자료 코드 C58118900 / A4 616p / 2016.12.26
예전에 취급상품에 따라 전기설비자재 도매·관자재 도매·건자재 도매로 명확하게 구분된 건자재 유통사업자는 태양광 발전 시스템 등의 환경 상품을 비롯한 설비기기 등 “업종을 구별하지 않는 상품”의 취급이 확대되었고, 최근에는 건자재가 원스톱 공급되는 움직임도 볼 수 있는 등 업태의 벽이 무명무실화되고 있다. 본 조사 리포트는 전기설비자재 분야·관자재 분야·건자재 분야에 철물 도매를 추가한 4업태의 건자재 유통사업자 동향의 실태를 파악하는 것을 목적으로 했다.
◆조사개요
조사목적： 업종을 구별하지 않는 상품의 확대 및 각 업태의 상호 장벽의 저하로 변화하고 있는 건자재 유통업자의 4 업태(전기설비자재 도매·관자재 도매·건자재 도매·철물 도매) 사업자에 대해 조사함으로써 참가사업자의 사업 실태를 파악하여 향후의 업계를 전망하는 것을 목적으로 했다.
조사대상기업：전기설비자재 도매사업자(청취 조사 8개사, 전화 앙케트 조사 98개사), 관자재 도매사업자(청취 조사 7개사, 전화 앙케트 조사 95개사), 건자재 도매사업자(청취 조사 4개사, 전화 앙케트 조사 96개사), 철물 도매 사업자(청취 조사 1개사, 전화 앙케트 조사 51개사)
조사방법：면접 청취조사, 일부 서면 및 전화 보충 조사. 전화 앙케트 조사. 각종 통계 등의 수집·분석 조사.
조사기간：2016년 10월~2016년 12월
◆리서치 내용
■게재내용
조사결과의 포인트
총론：건축자재 유통사업자 4 업태의 사업 실태
·건축 시장의 개황
·건축자재 유통사업자의 사업영역의 변화
·건축자재 유통사업자의 판매채널의 변화
도표① 건축자재 유통사업자의 사업 영역
도표② 유력 전기설비자재 유통사업자의 사업 상황
도표③ 유력 관자재 유통사업자의 사업 상황
도표④ 유력 건자재 유통사업자의 사업 상황
도표⑤ 건축자재 유통사업자의 판매채널 상대 비교
제1장 건축자재 도매업을 둘러싼 환경
1. 일본의 건설투자·착공 동향
1) 건설투자의 동향
2) 건축착공의 동향
2. 일본의 설비공사 동향
＜제1장 도표＞
도표1-1-1-1 일본 총생산과 건설투자액의 추이
도표1-1-1-2 건축 투자액의 추이
도표1-1-1-3 건축 투자액 구성비의 추이
도표1-1-1-4 건축 투자액의 추이
도표1-1-2-1 건물 용도별 건축 착공 공사 금액의 추이
도표1-1-2-2 건물 용도별 건축 착공 공사 바닥 면적의 추이
도표1-1-2-3 건물 용도별 건축 착공 공사 단가의 추이(공사 금액÷공사 바닥 면적)
도표1-1-2-4 건물 용도별 신설·개축·증축 구성비의 추이 ~주택~
도표1-1-2-5 건물 용도별 신설·개축·증축 구성비의 추이 ~사무소~
도표1-1-2-6 건물 용도별 신설·개축·증축 구성비의 추이 ~점포~
도표1-1-2-7 건물 용도별 신설·개축·증축 구성비의 추이 ~공장·작업소~
도표1-1-2-8 건물 용도별 신설·개축·증축 구성비의 추이 ~창고~
도표1-1-2-9 건물 용도별 신설·개축·증축 구성비의 추이 ~학교 교사~
도표1-1-2-10 건물 용도별 신설·개축·증축 구성비의 추이 ~병원·진료소~
도표1-1-2-11 건물 용도별 신설·개축·증축 구성비의 추이 ~기타~
도표1-1-2-12 건물 용도별의 신설·개축·증축별 착공 동향 ~주택~
도표1-1-2-13 건물 용도별의 신설·개축·증축별 착공 동향 ~사무소~
도표1-1-2-14 건물 용도별의 신설·개축·증축별 착공 동향 ~점포~
도표1-1-2-15 건물 용도별의 신설·개축·증축별 착공 동향 ~공장·작업소~
도표1-1-2-16 건물 용도별의 신설·개축·증축별 착공 동향 ~창고~
도표1-1-2-17 건물 용도별의 신설·개축·증축별 착공 동향 ~학교 교사~
도표1-1-2-18 건물 용도별의 신설·개축·증축별 착공 동향 ~병원·진료소~
도표1-1-2-19 건물 용도별의 신설·개축·증축별 착공 동향 ~기타~
도표1-2-1 설비공사 수주액의 관청수요·민간수요별 추이
도표1-2-2 설비공사 수주액의 원청·하청별 추이
도표1-2-3 설비공사 수주액의 공종별 추이
도표1-2-4 전기공사 수주액의 관청수요·민간수요별 추이
도표1-2-5 전기공사 수주액의 원청·하청별 추이
도표1-2-6 관공사 수주액의 관청수요·민간수요별 추이
도표1-2-7 관공사 수주액의 원청·하청별 추이
도표1-2-8 계장공사 수주액의 관청수요·민간수요별 추이
도표1-2-9 계장공사 수주액의 원청·하청별 추이
도표1-2-10 설비공사 수주액의 추이
제2장 건축자재 유통업자의 사업 실태
1. 건축자재 유통업자의 사업 개요
1) 건축자재의 개요
2) 건축자재 도매업자의 개요
2. 건축자재 유통업자의 판매 동향
1) 건축자재상품별 판매 동향
2) 핵심 상품의 상품별 판매 동향
3) 건축자재 유통업자의 판매 주력 품목
4) 핵심 상품의 상품별 취급 메이커
5) 건축자재 유통업자의 향후 판매 의향
3. 건축자재 유통업자의 판매채널 동향
1) 판매채널별 판매 동향
2) 판매채널 관련 향후 의향
4. 건축자재 유통업자의 전개 영역 동향
5. 건축자재 유통업자의 물류 업무에 대한 대응
6. 건축자재 유통업자의 향후 사업강화책
7. 건축자재 유통업자의 향후 판매 전망
＜제2장 도표＞
도표2-1-1 건축자재의 분류
도표2-1-2-1 전기설비자재 도매업자의 매출액 규모별 구성비
도표2-1-2-2 관자재 도매업자의 매출액 규모별 구성비
도표2-1-2-3 건자재 도매업자의 매출액 규모별 구성비
도표2-1-2-4 철물 도매업자의 매출액 규모별 구성비
도표2-1-2-5 전기설비자재 도매업자의 종업원 수 규모별 구성비
도표2-1-2-6 관자재 도매업자의 종업원 수 규모별 구성비
도표2-1-2-7 건자재 도매업자의 종업원 수 규모별 구성비
도표2-1-2-8 철물 도매업자의 종업원 수 규모별 구성비
도표2-1-2-9 전기설비자재 도매업자의 종업원 1명당 매출액 규모별 구성비
도표2-1-2-10 관자재 도매업자의 종업원 1명당 매출액 규모별 구성비
도표2-1-2-11 건자재 도매업자의 종업원 1명당 매출액 규모별 구성비
도표2-1-2-12 철물 도매업자의 종업원 1명당 매출액 규모별 구성비
도표2-2-1-1 전기설비자재 도매업자의 상품별 판매 구성비
도표2-2-1-2 관자재 도매업자의 상품별 판매 구성비
도표2-2-1-3 건자재 도매업자의 상품별 판매 구성비
도표2-2-1-4 철물 도매업자의 상품별 판매 구성비
도표2-2-1-5 전기설비자재 도매업자의 최근 상품별 판매 구성비의 변동
도표2-2-1-6 관자재 도매업자의 최근 상품별 판매 구성비의 변동
도표2-2-1-7 건자재 도매업자의 최근 상품별 판매 구성비의 변동
도표2-2-1-8 철물 도매업자의 최근 상품별 판매 구성비의 변동
도표2-2-2-1 전기설비자재 도매업자의 전기설비자재 분야 상품별 판매 구성비
도표2-2-2-2 전기설비자재 도매업자의 전기설비자재 분야 상품별 판매액 변동
도표2-2-2-3 전기설비자재 도매업자의 설비 분야 상품별 판매 구성비
도표2-2-2-4 전기설비자재 도매업자의 설비 분야 상품별 판매액의 변동
도표2-2-2-5 관자재 도매업자의 관자재 분야 상품별 판매 구성비
도표2-2-2-6 관자재 도매업자의 관자재 분야 상품별 판매액 변동
도표2-2-2-7 관자재 도매업자의 설비 분야 상품별 판매 구성비
도표2-2-2-8 관자재 도매업자의 설비 분야 상품별 판매액의 변동
도표2-2-2-9 건자재 도매업자의 건자재 분야 상품별 판매 구성비
도표2-2-2-10 건자재 도매업자의 건자재 분야 상품별 판매액 변동
도표2-2-2-11 건자재 도매업자의 설비 분야 상품별 판매 구성비
도표2-2-2-12 건자재 도매업자의 설비 분야 상품별 판매액 변동
도표2-2-2-13 철물 도매업자의 철물 분야 상품별 판매 구성비
도표2-2-2-14 철물 도매업자의 철물 분야 상품별 판매액 변동
도표2-2-2-15 철물 도매업자의 설비 분야 상품별 판매 구성비
도표2-2-2-16 철물 도매업자의 설비 분야 상품별 판매액 변동
도표2-2-3-1 전기설비자재 도매업자의 판매 주력 품목
도표2-2-3-2 관자재 도매업자의 판매 주력 품목
도표2-2-3-3 건자재 도매업자의 판매 주력 품목
도표2-2-4-1 전기설비자재 도매업자의 조명 전반 취급 메이커
도표2-2-4-2 전기설비자재 도매업자의 LED 조명 취급 메이커
도표2-2-4-3 전기설비자재 도매업자의 전선·배선재류 취급 메이커
도표2-2-4-4 전기설비자재 도매업자의 전기회로 자재 취급 메이커
도표2-2-4-5 전기설비자재 도매업자의 배급전기기 취급 메이커
도표2-2-4-6 전기설비자재 도매업자의 제어기기 취급 메이커
도표2-2-4-7 전기설비자재 도매업자의 정보·통신기기 취급 메이커
도표2-2-4-8 관자재 도매업자의 파이프류 취급 메이커
도표2-2-4-9 관자재 도매업자의 이음새류 취급 메이커
도표2-2-4-10 관자재 도매업자의 밸브·콕류 취급 메이커
도표2-2-4-11 건자재 도매업자의 구조재 취급 메이커
도표2-2-4-12 건자재 도매업자의 지붕재 취급 메이커
도표2-2-4-13 건자재 도매업자의 외장재 취급 메이커
도표2-2-4-14 건자재 도매업자의 바닥재 취급 메이커
도표2-2-4-15 건자재 도매업자의 내장재 취급 메이커
도표2-2-4-16 건자재 도매업자의 도어·새시 취급 메이커
도표2-2-4-17 철물 도매업자의 건축 철물 취급 메이커
도표2-2-4-18 철물 도매업자의 난간·창호 철물 취급 메이커
도표2-2-4-19 철물 도매업자의 방재·익스테리어 취급 메이커
도표2-2-4-20 전기설비자재 도매업자의 주택 설비기기 취급 메이커
도표2-2-4-21 전기설비자재 도매업자의 주택용 태양광 발전 시스템 취급 메이커
도표2-2-4-22 전기설비자재 도매업자의 비주택 설비기기 취급 메이커
도표2-2-4-23 전기설비자재 도매업자의 비주택용 태양광 발전 시스템 취급 메이커
도표2-2-4-24 관자재 도매업자의 주택 설비기기 취급 메이커
도표2-2-4-25 관자재 도매업자의 주택용 태양광 발전 시스템 취급 메이커
도표2-2-4-26 관자재 도매업자의 비주택 설비기기 취급 메이커
도표2-2-4-27 관자재 도매업자의 비주택용 태양광 발전 시스템 취급 메이커
도표2-2-4-28 건자재 도매업자의 주택 설비기기 취급 메이커
도표2-2-4-29 건자재 도매업자의 주택용 태양광 발전 시스템 취급 메이커
도표2-2-4-30 철물 도매업자의 주택 설비기기 취급 메이커
도표2-2-4-31 철물 도매업자의 비주택용 설비기기 취급 메이커
도표2-2-5-1 각 업태의 향후 취급 메이커 수에 대한 의향
도표2-2-5-2 각 업태의 향후 취급 아이템 수에 대한 의향
도표2-2-5-3 각 업태의 향후 취급 상품 폭에 대한 의향
도표2-2-5-4 전기설비자재 도매업자의 향후 주력하고 싶은 상품
도표2-2-5-5 관자재 도매업자의 향후 주력하고 싶은 상품
도표2-2-5-6 건자재 도매업자의 향후 주력하고 싶은 상품
도표2-2-5-7 철물 도매업자의 향후 주력하고 싶은 상품
도표2-3-1-1 전기설비자재 도매업자의 판매채널별 판매 구성비
도표2-3-1-2 관자재 도매업자의 판매채널별 판매 구성비
도표2-3-1-3 건자재 도매업자의 판매채널별 판매 구성비
도표2-3-1-4 철물 도매업자의 판매채널별 판매 구성비
도표2-3-1-5 전기설비자재 도매업자의 판매채널별 판매 구성비의 변동
도표2-3-1-6 관자재 도매업자의 판매채널별 판매 구성비의 변동
도표2-3-1-7 건자재 도매업자의 판매채널별 판매 구성비의 변동
도표2-3-1-8 철물 도매업자의 판매채널별 판매 구성비의 변동
도표2-3-2-1 전기설비자재 도매업자의 향후 주력하고 싶은 판매처
도표2-3-2-2 관자재 도매업자의 향후 주력하고 싶은 판매처
도표2-3-2-3 건자재 도매업자의 향후 주력 하고 싶은 판매처
도표2-3-2-4 철물 도매업자의 향후 주력하고 싶은 판매처
도표2-3-2-5 각 판매처를 주력하는 이유
도표2-3-2-6 업태별 도매 사업자의 판매처사 수에 대한 의향
도표2-4-1 건축자재 유통업자의 업태별 사업 전개 영역 상황
도표2-4-2 건축자재 유통업자의 사업 전개 영역에 대한 업태별 의향
도표2-5-1 건축자재 유통업자의 창고 업무에 대한 대응 상황
도표2-5-2 건축자재 유통업자의 배송 업무에 대한 대응 상황
도표2-5-3 건축자재 유통업자의 창고 업무에 대한 향후 의향
도표2-5-4 건축자재 유통업자의 배송 업무에 대한 향후 의향
도표2-6-1 전기설비자재 도매업자의 향후 사업강화책
도표2-6-2 관자재 도매업자의 향후 사업강화책
도표2-6-3 건자재 도매업자의 향후 사업강화책
도표2-6-4 철물 도매업자의 향후 사업강화책
도표2-7-1 전기설비자재 도매업자의 향후 판매 전망
표2-7-2 관자재 도매업자의 향후 판매 전망
표2-7-3 건자재 도매업자의 향후 판매 전망
표2-7-4 철물 도매업자의 향후 판매 전망
제3장 유력 건축자재 유통사업자의 사업 실태
1. 유력 전기설비자재 유통업자의 사업 실태
이나바전기산업 주식회사
~전기설비자재도매 최대기업, 전국 네트워크 전개와 PB상품을 충실히 갖추어 사업 확대를 도모한다∼
신메이전기설비자재 주식회사
~전기설비자재를 주체로 관자재·설비기기 등의 업용 확대에 주력~
스기모토전기산업 주식회사
~가나가와현 넘버원의 전기설비자재도매. LED조명 등 환경배려타입의 상품이 강점∼
주식회사 센코전기
~전기설비자재도매 굴지의 매출액을 자랑하며, 지역밀착형·제안영업이 정평~
다나카상사 주식회사
~전국 네트워크를 가지는 몇 안 되는 전기설비자재 도매업자 공사점용 네트워크 확대를 도모한다∼
트신그룹 주식회사
~공사점용 상품 공급에 특화, 소량 수요의 축적으로 경영 안정화를 도모한다∼
후지산업 주식회사
~기타칸토 지역 유수의 전기설비자재도매. 상품공급 및 시공포함 업무체제가 강점∼
호쿠리쿠전기상회 주식회사
~호쿠리쿠 지구 최대기업의 전기설비자재도매, 전문 분야에 특화되면서 분야 확대도∼
2. 유력 관자재 유통업자의 사업 실태
아사히산업 주식회사
~미쓰비시그룹의 상품 공급력을 살려, 고부가가치의 사업 전개를 도모한다∼
주식회사 오타케
~밸브의 다양한 상품이 정평, 여신관리 만전으로 건전경영을 계속해 나간다∼
크리에이트 주식회사
~배수관 등의 노하우가 강점, 최근 수지관의 프리패브리케이션 시공에 주력~
주식회사 고이즈미
~주택·리모델링 분야에서의 강점을 살려 “관·전·건”의 원스톱화를 도모한다∼
주식회사 후루시마
~주택·인프라의 배관·설비가 강점. 그룹회사를 포함 판매·시공도 전개~
하시모토소교홀딩스 주식회사
~업계 유수의 네트워크를 가진 관자재도매. 향후 업용 확대에∼
와타나베파이프 주식회사
~관자재도매 최대급 도매업자는 관·전·건 원스톱 공급체제를 구축 중~
3. 유력 건자재 유통업자의 사업 실태
기타케이 주식회사
~단독주택의 건자재·설비기기에 관한 상품·시공 노하우에 강점∼
주식회사 jutec
~건자재·주택 설비 관련의 판매~시공 체제가 강점인 대표적인 건자재 도매 메이커~
재팬건자재 주식회사
~건자재도매 최대 규모를 자랑하며, PB상품 및 환경배려타입 상품의 확대판매에 주력~
다카시마 주식회사
~환경배려타입 상품에 특화된 강점을 살려 「사스테나」의 선진기업으로서 성장을 도모한다∼
노하라산업 주식회사
~설계·시공포함 서비스가 정평. 향후는 업용 확대를 목표로 한다∼
4. 유력 철물 유통업자의 사업 실태
아틈리빈텍 주식회사
~내장 철물이 강점이며, 자사개발 상품 「소프트 클로우즈」가 히트~
제4장 건축자재 유통업자의 사업 실태(앙케트 조사 개표)
1. 전기설비자재 유통업자
(주)오야마, (주)홋카이도사사키상사, 도카치전기설비자재(주) 외 92사
2. 관자재 유통업자
(주)이마이, (주)후지키코샤, (주)야마다시로마쓰상점 외 92사
3. 건자재 유통업자
(주)OAK LAND, (주)곤도메이보쿠, 이케우치베니어(주) 외 95사
4. 철물 유통업자
(주)다니우치, (주)모리츄, (주)야마렌 외 48사
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