자료코드 C58116900 / A4 439p / 2016.12.28
본 조사 리포트에서는 분업률이 70%에 도달해 처방전 매수, 조제금액 모두 신장률의 둔화 경향이 현저해져 성숙기에 돌입한 조제시장의 확대 요인과 방향성을 전망한다. 또, 조제보수개정에 따라 수익 확보에 고전하는 주요 조제약국의 출점 전략, 점포 운영 상황, 약제사 채용 상황, 조제사업 이외의 전개 등을 탐색한다.
◆조사개요
조사목적：조제약국 시장 및 조제약국 지원 비즈니스 시장을 조사하여 아래의 항목을 파악한다.
(1) 조제약국의 기업별 동향
(2) 조제약국 지원 비즈니스의 기업별 동향
(3) 조제약국 시장의 전망과 과제
(4) 조제약국 시장의 장래
조사대상기업：조제약국, 조제약국 지원 비즈니스(조제 시스템, 기타)
조사대상지역：일본
조사방법：연구원의 직접면접취재, 우편 앙케트조사, 문헌조사 기타 데이터 수집
조사기간：2016년 10월~12월
◆자료 포인트
• 분업률 70% 도달, 주치 약제사 지도료의 신설 등 양적 확대부터 질적 확대로의 전환기를 맞이한다. 조제보수개정을 계기로 업태를 초월한 본격적인 업계 재편의 가능성도
• 아인홀딩스, 일본조제, 단포포약국은 계속해서 출점의 주체를 병원처방 약국에 둔다. 종합메디컬은 신규 출점 중심을 중소규모병원 및 진료소로에서 의료몰로 이행
• 현시점에서는 경제적 이점은 적지만 약국 본래 기능의 관점으로부터 적극적인 대응이 요구되는 건강 서포트 약국
• 경영환경이 악화되는 가운데 후계자 문제와 약제사 부족을 배경으로 M＆A가 가속화의 방향. 2016년도에 들어와 매출액 100억 엔 초과 기업의 M＆A가 잇따르다
• 분업률 상한을 80%로 가정하면 잠재수요는 처방전 1억 1,240만 매, 조제금액 1조 500억 엔이지만, 의료비억제책의 강화로 잠재수요 축소의 가능성도
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장 조제약국의 실태와 전망
조제약국의 실태와 전망
1. 의약분업의 동향
·2015년도 처방전 매수는 1.6% 증가한 7억 8,818만 매, 분업률은 1.3포인트 증가한 70.0%
【그림】보험 조제의 처방전 매수·수취율의 추이
【그림】조제 건수와 처방전 매수의 추이
【그림】조제 점수의 추이
【표】수취율별 도도부현 수
2. 주요 조제약국 체인의 동향
【표】주요 조제약국 체인의 조제사업 매출액·처방전 응수 매수·점포 수(최신 연도)
【표】주요 조제약국 체인의 출점 수(조제약국) 추이
3. 주요 조제약국 체인의 전략
·아인홀딩스, 일본조제, 단포포약국은 계속해서 출점의 주체를 병원처방 약국에 둔다
·종합메디컬은 신규 출점의 중심을 중소규모 병원 및 진료소에서 의료몰로 이행
·아인홀딩스의 의료몰 개발에 대한 투자는 억제, 새로운 모델로서 다기능 복합형 시설에 출점
·일본조제의 대면형 약국은 가게 전체 점포의 16%, 수도권을 중심으로 수익성을 정밀 조사하여 착실한 출점을 도모
·Qol은 헬스케어 CVS를 비롯한 타업종과의 제휴점포로 지역의료으로의 진출을 도모
·Pharmarise 홀딩스는 Pharmarise & Higuchi 약국에서 새로운 사업 모델을 구축
·조제보수개정에서는 후발의약품 조제체제 가산의 산정 요건 엄격화가 계속.
적극적인 대응으로 가산 취득 점포 수는 회복 경향
【표】주요 조제약국 체인의 후발의약품 조제체제 가산별 점포 비율
·기업 기반의 강화를 목적으로 각사 모두 조제사업 이외의 전개가 활발화
·APO PLUS STATION을 중심으로 한 Qol의 BPO 수탁사업은 과거 최고이익을 기록
·조제 이외의 사업 전개에서는 고령자용 주택 사업 참가가 증가, 의료몰 및 조제약국 등도 포함한 복합형 시설이 주류에
4. 향후 전망
·2016년도 상반기는 조제보수개정의 영향으로 수익 확보에 고전
통기로는 기술료 획득에 의한 수익 확보를 도모해 증수 증익 또는 수익 개선을 전망
【표】주요 조제약국 체인의 2016년도 실적예상
·성숙기에 돌입한 조제약국 시장, 수익 확보는 한층 어려움 증가
·분업률의 상한을 80%로 가정하면 잠재수요는 처방전 매수 1억 1,240만 매,
조제금액 1조 500억 엔이지만 의료비 억제책의 강화로 잠재수요는 축소 가능성도
·다양한 출점 전개에 대한 대응과 함께 기존점 매출액의 유지·확대가 성장 지속의 열쇠
·2016년의 약제사국가시험 합격자 수는 7년만에 1만명이 넘는 11,488명.
올해 졸업자 약제사 채용 수에서 계획을 웃도는 기업도
【표】주요 조제약국 체인의 올해 졸업자 약제사 채용 수
【표】주요 조제약국 체인의 재택의료 대응
·웰시아홀딩스는 2017년 2월기에 조제 매출액 1,000억 엔,
조제병설 점포 수 1,019를 계획
【표】주요 약국의 조제 매출액(최신 연도)
【표】약국에서의 처방전 취급률 추이
·2016년은 분업률 70% 도달, 주치 약제사 지도료 신설 등,
양적 확대에서 질적 확대로의 큰 전환기
·약국 본래 기능의 관점에서 적극적인 대응이 요구되는 건강 서포트 약국
·2015년도말 약국 수는 58,326개로 전년도 대비 0.9% 증가했지만 약국 수는 상한에 근접
【표】건강 서포트 약국 일람
·경영환경이 악화되는 가운데 후계자 문제와 약제사 부족을 배경으로,
지역 중견 체인이 M＆A대상의 중심으로서 주목
2016년도에 들어와 매출액이 100억 엔을 넘는 기업의 M＆A가 잇따르다
·조제보수개정을 계기로 업태를 초월한 본격적인 업계 재편의 가능성도
【그림】주요 조제약국의 매출액·경상이익율(연결) 추이
(2001년도·2004년도·2007년도·2010년도·2015년도)
【표】주요 조제약국 체인의 점포 수(조제약국) 추이
【그림】주요 조제약국 체인의 점포 수(조제약국) 추이
【표】주요 조제약국 체인의 매출액 추이
【표】처방전 수취율의 추계(전국건강보험〈사회보험＋국민건강보험＋후기고령자〉) 2015년도
【표】보험 조제의 동향(전국건강보험〈사회보험＋국민건강보험＋후기고령자〉) 2015년도
【표】제지표의 도도부현별 순위(전국건강보험)(2015년도 조제분)
【표】제지표의 도도부현별 상황(전국건강보험)(2015년도 조제분)
【그림】최근 3년 도도부현별 처방전 수취율의 추이
【표】조제 행위별로 본 1건당 점수·접수 1회당 점수·1회당 접수 회수
【표】2007년 이후의 약국·조제약국업계에서의 주요 합병 및 제휴 상황
제2장 주요 조제약국의 실태
1. (주)아이세이약국
·아이세이HD와 합병해 경영 기반을 재편. 건강 거점으로서의 약국 기능을 강화
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 추이
2. (주)아인홀딩스
·금기 200점포의 M＆A를 계획, 조제약국 1,100점포 이상을 전망
신규 출점은 병원처방형에 중점을 두어 매년 40점포 정도를 계속
【표】실적 추이
【표】의약 사업의 상황
【표】출점·폐점 수 추이
【표】분야별 판매 실적
【표】지역별 판매 실적
3. 아폴로메디컬홀딩스(주)
·지역을 서포트하는 약국·약제사 강화를 진행. 점포는 「확대」에서 「관계강화」 방침으로
【표】실적 추이
【표】지구별 점포 수
4. Qol(주)
·M＆A에 의해 수도권 세력을 증강. 타업종과의 제휴로 새로운 수익 모델의 구축을 목표
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】지구별 점포 수
【표】업태별 점포 수 추이
5. 삿포로임상검사센터(주)
·2017년 3월기 조제약국사업 매출액은 2% 정도의 수입 감소 전망
향후에도 홋카이도에 뿌리내린 전개로 연 2~4점포의 안정적인 출점을 계획
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 및 종업원 수 추이
【표】사업별 판매실적 추이
6. 종합메디컬(주)
·출점 전략의 기축을 의료 몰로 이행. 진화형과 신형의 추진으로
2021년 3월기말에 300건의 의료몰 개발을 목표
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】지구별 점포 수
【표】지구별 처방전 응수 실적 추이
【표】판매 실적 추이
7. 단포포약국(주)
·병원처방형으로의 출점 전략을 계속하면서도 주치 약국으로서의 기능을 충실히 하는 방향으로
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 추이
【표】지역별 점포 수
8. (주)일본Apoch
·약국은 재택의료에서 지역포괄케어로 2017년은 사원교육을 강화, 사내인정제도 마련
【표】실적 추이
【표】지역별 점 포수
9. 일본조제(주)
· 신중기 경영계획 초년도는 순조로운 스타트. 생산성 향상 및 가산 취득 강화 등
기존점의 수익력을 강화. 출점은 병원처방형을 주체로 한 전개를 계속
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 추이
【표】지구별 처방전 응수 실적
【표】품목별 판매 실적 추이
10. (주)파코스
·간토지구의 도미넌트화가 진전 2016년 3월기에 매출액 345억 엔, 200점포에 도달
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】지구별 점포 수
【표】재택환자방문약제관리지도 및 주택요양관리지도의 실적
11. (주)파머시
·히로시마현을 중심으로 시코쿠부터 간사이, 도쿄에서 79점포 전개
단계적으로 가게 전체 점포에서 건강 서포트 약국의 신고를 목표로 한다
【표】실적 추이
【표】지구별 점포 수
【표】출점·폐점 수 추이
12. 파머라이즈홀딩스(주)
·조제·DgS·CVS의 특징을 조합한 신업종을 전개, M＆A도 적극적으로 진행한다
【표】실적 추이
【표】지구별 점포 수
【표】출점·폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】지구별 판매 실적·처방전 응수 실적 추이
13. (주)팔코홀딩스
·조제약국 업계 전체를 확정하고 방향성을 결정할 준비기간이라고 평가. 사업기반의 강화에 주력
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 추이
【표】지구별 점포 수
14. 야쿠쥬(주)
·신규 출점을 억제해 기존점의 부가가치 향상에 의한 지역 점유율 확대에 중점
출점은 병원처방형을 중지, 의료몰에 특화
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 및 약제사 수 추이
【표】현별 점포 수
제3장 조제약국 지원 비즈니스의 실태
1. (주)EM시스템즈
·직접판매와 함께 판매대리점을 활용한 판매를 강화
2017년 1월부터 월정액 기본요금 개정 예정, 타사 리플레이스 획득 목표
【표】실적 추이
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】거점 일람
2. 도호홀딩스(주)
·간이정보단말 「ENIF」이용 약국의 약 반 정도가 유료제 회원 서비스인 「ENIFclub」에 등록
【표】실적 추이
3. 파나소닉헬스케어(주)
·「PharnesⅢ-MX」의 리플레이스 수요 환기와 함께 애플리케이션 개발로 새로운 편리성 향상을 도모
【표】메디콤 영업 거점
4. 히타치메디컬컴퓨터(주)
·전자약이력에 관한 기능을 강화 조직재편 후는 건강 서포트 약국으로 시너지 활용
【표】영업 거점
5. (주)메디컬시스텐네트워크
·최적의 그룹조직체제의 구축을 위해 2017년에 조직재편의 실시를 결정.
M＆A를 적극 추진, 출점은 몰을 기본
【표】실적 추이
【표】부문별 매출액 추이
【표】지구별 점포 수
【표】의약품 등 네트워크 사업의 매출액, 계약 점포 수 추이
【그림】그룹구조
6. (주)유니케소프트웨어리서치
·고객의 로열 고객화로 재방문률을 확보 신규 획득을 위해 전국 전개도 진행한다
제4장 주요 조제약국의 기업 개표
※ 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기