자료코드 C58117800 / A4 136p / 2016.12.28
자동차의 외장 및 내장 가식에는 지금까지 긴 세월에 걸쳐 도장이나 금속도금이 사용되어 왔지만, 최근의 차체 경량화 및 제조라인에서의 공정수 삭감의 추세 속에서 무도장·무도금 가식의 가능성이 주목을 받고 있다. 한편 자동차 메이커 측에서는 특히 외장부품의 가식에 대해서 지금까지의 설비투자 문제도 있기 때문에 단지 디자인성을 추구한 도장 대체·도금 대체만을 위해 필름가식을 채용하는 것은 어렵다는 의견도 있다.
필름에 의한 가식 제안에 있어서 기존의 도장·도금에는 없는 필름만이 가능한 기능·성능 및 필름 채용에 의한 부가가치의 소구가 요구된다. 비금속 메탈릭 필름에 의한 레이더·레이저 대응 및 성형부품과 동일 수지 사용에 의한 리사이클성 향상, 진공·압공성형공법을 응용한 자동차 바디에 대한 기능 부여 등 「필름이니까 가능한 것」을 어떻게 소구할 것인지, 이러한 소구를 위해서는 원단 제막 및 증착·하드코트 등의 표면처리, 성형장치 등 참가 메이커 각사의 정보 발신력이 요구되고 있다고 할 수 있을 것이다.
◆조사개요
조사목적：자동차용 데코레이션필름 메이커, 장치·시스템 메이커, 필름(원단) 메이커 각사의 현재 동향과 향후 사업시책, 나아가 관련 조사를 실시하여 자동차용 데코레이션필름 시장에서의 현상과 향후 동향을 파악한다.
조사대상：내장용 데코레이션필름, 외장용 데코레이션필름, 데코레이션필름용 원단, 진공·압공압착가식용장치
조사방법：전문조사원의 직접 면접 취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간：2016년 11월~12월
◆자료 포인트
•최신 디자인의 니즈를 파악하여 데코레이션필름 채용의 밸류를 소구하라
•도장·도금에 없는 부가가치 제안! 요구되는 정보 발신력
•정보발신과 업계연구로 신규 제안·참가의 찬스를 잡아라
•내장용 데코레이션필름：다채로운 디자인 표현의 니즈가 강해진다
•외장용 데코레이션필름：중간도장 생략이 추세가 확실히 높아지는 방향으로
•데코레이션필름 원단： PMMA, PC 등 기존 재료와 함께 메탈릭 광택 PET, 자동차 부재의 All PP화를 노리는 투명 PP필름, 우레탄필름 등 신규 재료의 시장 투입이 활발화
◆리서치 내용
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장 자동차용 데코레이션필름 시장의 전망과 전략
도장·도금에 없는 부가가치 제안을! 요구되는 정보 발신력
최신 디자인의 니즈를 파악하여 데코레이션필름 채용 가치를 소구하라
(그림) 기존 가식공법(도장·도금)과 데코레이션필름의 부가가치 이미지
제품제조뿐 아니라 정보발신과 업계연구로 신규 제안·진출의 기회를 잡아라
제2장 자동차 데코데이션필름 시장 동향
1. 자동차 내장용 데코레이션필름의 동향
디자인의 고도화·다양화를 배경으로 다양한 디자인 표현의 욕구가 강해지다
중국 자동차 생산대수가 계속 성장, 북미, 유럽은 안정된 움직임
지역별 프로세스 차이는 유지되지만 향후 세밀하게 구분되는 방향으로
(표)주요지역별 자동차 생산대수에서 차지하는 내장가식 동향(2016년 전망)
(그림)주요지역별 자동차 생산대수에서 차지하는 내장가식(2016년 전망)
(도표)주요 지역의 내장가식공법별 채용 동향(2016년 전망)
1. 수압전사
2016년 전사필름 수요는 세계적으로 540만 ㎡
중국에서 수압전사를 취급하는 자동차 부품 업체가 성장하여 수요가 확대
(표)수압전사필름 시장규모 추이
(표)수압전사필름 참가 메이커 각사의 판매량 및 점유율 추이
(표)주요 자동차 메이커의 수압전사 채용 상황
아시아권 수요의 중심지도 향후 북미 시장의 확대에 기대
촉감을 포함한 디자인성에서 재평가 진행
(표)자동차 수압전사필름 지역별 시장규모 추이
2. 성형동시가식
(그림)인몰드 전사 프로세스
(그림) INS 프로세스
인몰드 전사는 유럽을 중심으로 연간 300만 ㎡ 이상의 시장을 형성
(표)자동차용 인몰드 전사 필름의 지역별 점유율 (2016년 전망)
(그림)자동차용 인몰드 전사 박 메이커 점유율(2016년 전망)
INS는 다이니혼인쇄가 50% 가까운 점유율을 차지하지만 참가 메이커가 증가 추세
수압전사 중심의 일본에서도 INS를 중심으로 드라이 프로세스의 수요 확대
(표)자동차 INS 데코레이션필름의 지역별 점유율(2016년 전망)
(그림) 자동차 INS 데코레이션필름 메이커 점유율(2016년 전망)
자동차 디스플레이의 대형화, 터치센서화로 참가 각사 모두 AG 코트 제품을 투입
3. 진공·압공압착성형
실제에 가까운 질감 표현으로 고급차에서 채용되는 비율은 극히 일부에 머물러
(표)진공·압공압착성형용 필름의 지역별 점유율(2016년 전망)
(그림)진공·압공압착성형의 예 ① (후세진공 TOM 성형)
(그림)진공·압공압착성형의 예 ② (나비타스 NATS 공기전사)
(표)3차원 가식공법의 비교
(표)자동차 메이커의 내장가식 채용 상황
2. 자동차 외장용 데코레이션필름 시장 동향
미래의 "무도장"을 주시한 대응이 물밑에서 움직이기 시작하다
패러다임의 변화를 재촉하는 자동차 메이커, 자동차 산업
멀티재료화 등을 계기로 "무도장"의 추세는 확실히 고조되는 방향으로
전파투과성을 키워드로 메탈릭 데코레이션필름의 수요가 본격화
(표)자동차 외장용 데코레이션필름·시트 시장규모 추이
투톤컬러 타입의 루프에서 데코레이션필름 채용, 도장대체에서도 새로운 움직임
외장용 데코레이션필름의 기재로서 우레탄필름이 주목을 모으다
3M Japan, Avecal Korea가 우레탄필름 기재의 자동차용 필름을 전개
3. 자동차 내외장 데코레이션필름 원단 시장 동향
필름 메이커 각사에서 외장용에 대응한 내후성 그레이드 개발이 진전
(표)자동차 내외장 가식 원단 시장규모(2016년)
1. PMMA 필름
고광택 및 그라비아 인쇄용으로 높은 수준의 디자인 표현을 실현
자동차에서는 내장 데코레이션필름의 스탠더드로
2. PC계 필름
높은 성형성으로 유럽을 중심으로 채용, 내찰과상성을 부여한 PMMA와의 압출제품
에서는 자동차 외장 부품의 도장·도금 대안으로서의 확대가 기대된다
3. PET 필름
전자파 투과성을 무기로 무금속 「PICASUS®」이
외장 가식을 타깃으로 한 제안을 개시
4. PP 필름
자동차 내외장 부품의 주력 소재인 PP를 사용한 필름 「PURETHERMO」
자동차 리사이클 대응 및 경량화 대응을 무기로 도장대체에서 공세를 취하다
5. 우레탄필름
제3장 데코레이션필름 메이커의 동향
닛산자동차 주식회사 (Nissan)
필름 가식 채용에 도장·도금 대체+α의 가치가 필수
외제 부품 가식 외장은 대부분 도장·도금을 채용,내장은 차종·클래스에 따라 구분
자동차 메이커로서 필름의 성능 향상과 채용에 따른 부가가치 제안에 기대
3M Japan 주식회사
독자적인 필름 기술을 활용한 자동차 내장용 데코레이션필름을 전개
우수한 성형성과 외관･질감 등 리얼한 디자인에 강점
「3M™ 하이프로텍션 필름 테이프」에서는 폴리우레탄 기재 필름 등을 전개
DIC 주식회사
새로운 사업 확대를 주시한 내장 가식의 종합 메이커를 지향
디자인・인쇄부터 엔지니어링까지 일관된 제안・영업을 추진
수압전사필름 「아쿠아트랜서」는 해외에서 판매 호조
인서트 성형용 데코레이션필름의 샘플 출하를 개시, 향후 본격 전개를 예정
Kurzjapan 주식회사
가식 기술의“QuantumLeap(비약적 진보)”를 추구
INS용 필름 등 3차원 데코레이션용 필름의 매출액은 안정적
백라이트 및 터치센서를 조합한 새로운 디자인 표현도 제안
합성재료용 가식 기술의 개발에도 대응
오이케이미징 주식회사
드라이・웨트 코팅 기술을 구사하여 새로운 도금 대체를 개척
메탈릭 전사박은 유럽・자동차 메이커에서의 채용 실적을 보유
성형용 증착필름 「에코몰드」도 2017년도부터 본격적인 판매에
주식회사 Wavelock Advanced Technology
해외시장 개척에 주력
중국시장에서의 인지도 향상으로 「슈퍼테크미러」의 판매량은 증가 경향
MacDermid Enthone 사업부(Alent Japan 주식회사)
일본에서도 데코레이션필름「XtraForm™」채용이 진행
2016년초 그룹 사업체체재편으로 일본의 사업체제를 변경
2015년말부터 AG코트그레이드를 양산, 유럽 메이커 채용이 시작
PANAC 주식회사
자동차 가식을 타깃으로 이성형 HC필름을 전개하여 착실하게 안건 수가 증가
프리큐어 타입과 애프터큐어 타입을 두루 구비하여 폭 넓은 니즈에 대응
2017년 1월부터 “늘어나는 AG”를 출시할 예장
주식회사 레이코
자사의 기술력을 활용한“디자인성”에 포커스
가식 재료는 가전, 자동차용을 주력으로 전개
크랙이 잘 생기지 않는 알루미늄 증착 타입 등 성능・다양성으로 차별화 도모
교와레이저 주식회사
자동차 내장용 합성피혁 표피재에서는 일본 톱, 세계 2위 자리를 확보
디자인ン～설계～제막～품질보증까지 일관체제로 차별화
오랜 세월에 걸친 주택설계・건재분야에서 기른 기술・노하우를 자동차 가식에 응용
디자인성, 성형성 외 강도, 내후성에 더하여 +α의 성능 부여로 도장 대체를 추진
후세진공 주식회사
디자인성뿐만 아니라 TOM성형만의 부가가치 제안을 추진
주력 성형기 판매가 해외용을 중심으로 견조하게 추이
2017년 1월기에는 성형기 매출액의 60％를 TOM성형기가 점유
자동차 외장 등 대형성형가식용 Neo-TOM에서는 기체 지그의 채용으로 뒤틀림・패이는 문제를 해소
딤플형상 부여 및 재귀반사 표피재 등 가식+α의 부가가치를 제안
원단, 가공, 접착과 3자의 기술집약과 공동갸발로 새로운 가식 표현을 추진
나비타스 주식회사
독자 개발의 가식 기술「NATS공기전사」를 제안
딥드로잉, 천공형상, 솟아오름, 언더컷 등
기존 가식공법의 한계를 해결한 「NATS」로 성형가식시장에서의 입지 확립을 목표
가열증기를 이용한 열압이용, 단파장 히터 필름 가열 등
독자 기술을 조합하여 「가식」에 머물지 않는 부가가치를 부여
미쓰비시레이욘 주식회사 (Mitsubishi Rayon)
모노머, 폴리머, 가공품까지 일관된 MMA사업 전개에 강점
광택 타입, 무광택 타입 2종류 필름을 성형 가식용에 투입
미쓰비시가스화학 주식회사 (Mitsubishi Gas Chemical)
PC계「MR필름」은 자동차 내외장 가식용에 포커스
PC/PMMA공압출로 PC시트 표면경도를 개선
내찰상성, 옥외내후성, 내약품성 등 자동차 내외장에서 요구되는 성능을 부여
PC수지의 분자구조 개량으로 성형온도를 150℃까지 낮춘 그레이드 개발
자동차 메이커, Tier1을 중심으로 샘플제작 추진
도레이 주식회사 (Toray)
전자파투과성 등「메틸릭 광택＝가식」에 앞선「기능」을 어필
충돌방지 시스템・자동운전 보급으로 자동차 외장의 레이저・레이더 투과성 니즈가 확대
무금속이라는 특징을 살린 용도로서 향후 수요확대에 기대
스미카아크릴판매 주식회사 (Sumika Acryl)
광학분야에서의 PMMA사업 속에서 축적한 기술을 응용하여
고투명･저변형 가식용 필름을 전개
PMMA필름 「테크노로이」필름은 자동차 내장 표면재에서 안정된 실적을
PC/PMMA, PC, 다층 PMMA등 개별 니즈에 섬세하게 대응하는 체제로 차별화
이데미쓰유니텍 주식회사 (Idemitsu Unitech)
자동차 가식 원단에서의 수요확대가 기대되는 PP계 필름「PURETHERMO」
그레이드 투입으로 자동차 외장가식을 타깃으로 확판 추진
이접착 그레이드 투입으로 PP 데코레이션필름의 디자인성을 향상
원료수지 개빌, 컴파운드, 제막과 그룹의 총합력을 모아
가식+α의 부가가치를 지닌 신규 그레이드 개발을 추진
저비중 PP계 필름 사용에 의한 경량화, 내외장 부품의 All PP화 흐름을 반영한
리사이클 적정 등 환경면에서의 장점도 소구
Avecal Korea Co., Ltd.
PVC 및 TPU필름의 원단 생산부터 필름 가공까지의 내제화,
자동차용 필름에서 연간 5％의 판매량 확대를 예상
래핑필름과 페인트보호필름의 ODM・OEM생산이 주체
자동차 메이커 및 부품 메이커에 직접 공급하는 순정품용에 주력
PVC와 TPU 외 독자 개발의 변형 우레탄 「TP（TPU＋PVC）」로 PPF를 제안
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