일본의료기기, 일본의료시장 - 2017년판 기능별 ME기기 시장의 중기예측과 메이커 점유율(진단기기편) / 야노경제연구소

[일본의료기기, 일본의료시장] 2017년판 기능별 ME기기 시장의 중기예측과 메이커 점유율(진단기기편) / 야노경제연구소  병원・의료・의약 / 일본시장 리포트  2016.12.16. 10:51  수정  삭제 http://blog.naver.com/yanokorea/220887297243 통계보기 번역하기 전용뷰어 보기 첨부파일 (1) <일본시장조사보고서＞2017년판 기능별 ME기기 시장의 중기예측과 메이커 점유율(진단기기편)(일본어판) 자료코드 C58103500 / A4 656p / 2016.12.07 ​ 본 조사 리포트에서는 세분화된 제품별 시장성장률, 시장 점유율, 개발 상황, 얼라이언스, 새로운 경쟁력 분석 등과 함께 2020년도까지의 제품별 시장을 예측하였다. ◆조사개요 조사대상：일본 메이커 및 수입 제품의 제조 판매업/판매원 조사방법：면접 취재, TEL 취재, 앙케트 취재 병용 조사기간：2016년 5월~2016년 11월 ◆조사 포인트 · 진단기기 37항목(45제품, 64분류)의 시장규모(대수, 금액) 분석과 메이커 점유율 · 유력기업의 매출 분석과 제품별, 품목별 동향의 철저 분석 및 신제품 개발 동향 ◆리서치 내용 ■게재 내용 PartⅠ　의료기기 시장의 동향 의료기기(진단기기)의 시장동향 진단 기기의 시장 환경 2015~2016년도 대규모 시설에서의 방사선과, 수술실 등의 예산 축소에 의한 대형 제품은 마이너스 실적인 한편, 대규모 시설부터 일반 진료소까지 보급되어 있는 제품군, 신규 보험 적용 및 가산 제품 관련 시장 회복 조사 품목의 일본 시장규모 추이　 45제품(64분류)의 2015년도 시장규모는 제품 분류의 양극화 가운데 전년대비 1.9% 하락한 3,293억 74백만 엔, 2016년도는 전년대비 4.1% 상승한 3,427억 73백만 엔 전망이지만 2013년도 수준에서 100억 엔 남짓 축소 조사 품목의 금액기준 시장규모 조사 품목의 대수기준 시장규모 품목별 마켓 리더(2015년도 총 발매원 기준) 약사공업생산동태통계~금액기준~ 약사공업생산동태 통계~수량기준~ PartⅡ　37개 항목(45제품, 64분류) 진단기기 시장규모 추이와 메이커 점유율 §1 심전계 　 시장 개요  　시장규모：2015년도 마이너스 실적인 103억 62백만 엔, 2016년도는 소폭 증가한 104억 65백만 엔 전망 　 제품 타입별 시장：2015년도 해석심전계는 0.5% 하락한 67억 55백만 엔  　(2016년도：68억 69백만 엔 전망), 홀터시스템은 2015년도 25억 80백만 엔  　(동：25억 37백만 엔 전망)  　기업별 동향：No1 점유율의 후쿠다전자가 점유율 상승, 후발 기업은 양극화 실적  　휴대형(전화 전송형 포함) 심전계 시장  　의과용 휴대형 시장동향：2015년도 1,945대, 2016년도 1,715대 전망에 머무르다 　 가정용 휴대형 심전계 시장동향：2015년도 완만하게 추이한 5,350대, 2016년도 5,400대 전망 　 참고 자료：ECG 전극  　시장 개요  　시장동향：2015년도 72억 45백만 엔, 2016년도 73억 1백만 엔 전망  　장치 메이커 상위 2사에서 70% 점유율 §2 생체정보 모니터 　 시장 개요  　시장규모：2015년도 대규모 시설에서의 예산 축소도 있어 전년대비 9.5% 하락한 　 208억 22백만 엔으로 2기 연속 마이너스 실적, 2016년도는 2.6% 상승한 213억 58백만엔 전망 　 기업별 동향：2015년도 상위 기업 2기 연속 마이너스 실적, 2016년도는 소폭 증가가 전망되는 가운데  　후쿠다전자는 오므론코린 자회사화  　Sudden Infant Death Syndrome　유아 돌연사 증후군：SIDS 모니터, 　 유아 호흡 모니터, 신생아·유아 체동 모니터 　 시장동향：2015년도 렌탈 포함 연간 6,050대, 2016년도 6,000대 전망 가운데  　No.1 시리즈 압도적 점유율 　 뇌파계 모니터, 뇌심부 모니터, 진정 레벨 모니터 　 시장동향：「BIS 모니터」2015년도 210대, 2016년도 230대 전망으로 안정된 추이 §3 폴리그래프 시스템 시장 개요  　폴리그패프 시장：심카테 시장  　시장동향：2015년도 225대, 2016년도도 225대 전망 가운데 임상용은 전년도의 　 대폭 감소에서 플러스 실적인 213대, 2016년도 215대 전망, No.1 기업 신제품으로 고점유율 유지  　EP전기생리·EPS(Ablation) 시장  　시장동향：기존 장치는 일순하고 있지만 신소프트와 신제품 출시로  　2015년도 153대, 2016년도 162대 전망 §4 EEG(뇌파계 시스템)·EMG(근전, 뇌유발전위 검사장치시스템) 　 시장 개요  　뇌파계  　시장동향：2015년도 473대, 2016년도 490대 전망 가운데 No.1 기업 신제품 출시로 　 한층 점유율 상승의 가능성  　근전·유발 전위 검사 장치  　시장동향：수술실 예산의 축소도 있어 2015년도 367대, 2016년도 373대 전망에 　 머무르는 가운데 신제품 출시  　신생아 청각 장해 검사(스크리닝) 장치：2015년도 392대,  　2016년도 399대 전망 가운데 ABR 타입의 시장 확대 가능성  　야간 수면 시 폴리그래피 검사 장치(Sleep Apnea 시장：Sleep Apnea Syndrome~SAS) 　 시장 개요  　시장동향：환자 수 증가로 간이형 폴리그래피는 2015년도 1,633대  　(2016년도：1,692대 전망), 진단용 폴리그래피는 155대(동：156대 전망) §5 의료용 서모그래피 장치 　 시장 개요 　 시장동향：의료용 서모그래피 모든 제품이 판매 중지 §6 내시경 　 시장 개요    시장규모：2015년도는 외과계의 마이너스 실적이 있었지만 소화관계의 안정적인 추이로 　 4.0% 상승한 561억 22백만 엔, 2016년도는 6.5% 상승한 597억 84백만 엔    기업별 동향：소화관계 전자 내시경 시스템에서는 대장 스코프의 신제품이 잇따라,    외과계는 3D시스템, 4K시스템에, 8K시스템의 임상 응용 예정    캡슐 내시경의 시장동향：2015년도 22,450케이스, 2016년도 25,450케이스 전망    No.1 기업 거의 독점 시장    초음파 내시경 검사(Endoscopic Ultrasonography/EUS)：2015년도 13억 24백만 엔,    2016년도 13억 59백만 엔 전망 내시경 세정 소독 장치 시장동향：2015년도 2,410대, 2016년도 2,550대 전망, 신제품 출시 §7 핸디타입 내시경 시장동향：섭식 연하, PEG 서포트 등으로 연간 약 1,000개 시장 형성 §8 극세경 내시경·세경 내시경 시스템 시장동향：2015년도 2,507개, 2016년도 2,619개, 분모는 작지만 응용 확대의 가능성 §9 초음파 화상진단장치 시장 개요 시장규모：2015년도는 전년도의 마이너스 실적에서 4.8% 상승한 12,234대,    2016년도는 13,300대 전망 　 기업별 동향：2015년도는 상위 3사 모두 플러스 실적, 신제품 출시가 계속되는 가운데 새로운 제휴가 잇따른다 §10 초음파 이미 시스템·IVUS·ICUS·ICE 시장동향：혈관 내 프로브는 말초·심강 내의 채용 증가로 2015년도 29.05만 개,    2016년도 약 30.33만 개 전망에 대해서 심강 내 프로브는 2015년도 3.56만 개,    2016년도 4.28개 전망, 장치는 2015년도 216대, 2016년도 257대 전망 　 기업별 동향：관동맥은 점유율 변동, 심강 내 프로브는 No.1 기업 압도적 점유율 가운데    아브레이션 관련 제품 강화 기업이 심강 내에서 참가 예정 §11 의료용 X선 CT장치 시장 개요 시장규모：2015년도 시장은 16열 이하를 중심으로 마이너스 실적인 1,212대, 2016년도는 1,197대 전망 　 기업별 동향：상위 기업을 중심으로 64열 이상이 플러스 실적이지만 16열은 마이너스 실적으로 점유율 변동 없음 §12 자기공명(화상) 진단장치 시장규모：2015년도 489대, 2016년도는 519대 전망, 3.0T는 2015년도 120대로 2016년도도 소폭 증가  　기업별 동향：각사 마이너스 실적 §13 혈관촬영 X선 장치/순환기 X선 촬영장치 시장 개요  　시장동향： 대규모 시설의 예산 축소로 2016년도는 300대 미만에 머무를 가능성 §14 외과용 X선 TV 장치/회진용(이동형) X선 장치 회진용 X선 장치  　시장 개요  　시장동향：2015년도 시장은 전년대비 거의 횡보 추이한 682대인 한편,  　FPD는 장치 기준으로 전년대비 8대 증가한 127대  　외과용 X선 장치  　시장 개요  　시장동향：2015년도 수술실 예산 축소 등으로 65대 감소한 538대로 어려운 상황이 계속되었지만,  　FPD 타입은 증가 경향 §15 진단용 핵의학 장치 시장 개요  　SPECT：SPECT/CT　  　시장동향：2015년도는 전년대비 11대 감소한 100대(시스템), 2016년도는 102대(시스템) 전망 　 PET-CT　  　시장동향：2015년은 35대, 2016년도는 37대 전망, PET-MRI：MRI-PET는 2015년도 4대 §16 뇌자계 시장 개요  　시장동향：2015년도 1대, 2016년도 신제품으로의 전환도 포함해서 1대 예정 §17 골밀도 측정 장치 시장 개요  　시장규모：2015년도는 전년대비 44대 증가한 1,727대, 2016년도는 2,002대 전망,  　DXA는 전년도의 마이너스 실적에서 30대 증가한 868대(2016년도：1,020대 전망),  　QUS는 소폭 증가한 857대(동：975대 전망)  　기업별 동향：No.1 기업 2016년도 대폭 증가 전망, 소형 DXA 장치, pQCT 장치 신제품 출시 §18 이메져/프린터(서멀 타입·네트워크 대응 포함) 시장 개요  　시장규모：2015년도는 전년대비 14대 감소한 448대, 디스크 톱 타입은 2015년도 410대, 2016년도 308대 전망 　 기업별 동향：No.1 기업 소폭 감소인 한편 No.2 기업이 플러스 실적 §19 자동 현상기 시장 개요  　시장동향：2015년도는 전년 거의 플랫한 120대, 2016년도는 대폭감의 33대 전망 §20 서멀 비디오 프린터·서멀 이미징 시스템 시장 개요  　시장동향：2015년도 시장은 칼라의 감소가 계속되어 전년대비 490대 감소한 8,660대,  　2016년도는 8,680대 전망 　 형식별 접속 상황：2015년도는 흑백 타입의 초음파만 소폭 증가로 칼라 타입은 　 초음파, 내시경 모두 감소 §21 디라이트 시스템(명실화기기)    (표) 맘모그래피 연간 대수 추이 §22 필름 체인저(혈관조영용 고속필름 체인저) (표) 혈관 조영용 고속 필름 체인저 발매원별 실적 추이 및 계획치 §23 체스트 체인저    시장 개요 §24 CR·DR·FPD 시장 개요  　CR시장  　시장규모：FPD로의 레트로피트가 진행, 일반 진료소 중심으로 형성되어  　2015년도는 210대 감소한 3,440대  　기업별 동향：판매 종료에 의해 시장 참가는 2사 　 FPD, I.I-DR시장  　시장동향：FPD 탑재 X선 장치는 2015년도 5,815대(2015년도：6,618대 전망),  　타입별로는 일반 X선 촬영 장치, X선 투시 촬영 장치, 맘모그래피, 회진용 X선 장치,  　외과용 X선 장치가 상승한 가운데 혈관 촬영용 X선 장치는 마이너스 실적 §25 (관혈적) 관혈류 예비량비(FFR) 측정장치 관동맥 조영용 센서 부착 가이드와이어 시장 개요 　 시장동향：잇따른 신규 참가 가운데 2015년도 센서 부착 가이드 와이어/카테터는  　전년대비 6,400개 증가한 53,400개, 2016년도 61,660개 전망, 장치：콘솔은 2016년도 152대 전망 §26 (연속) 심박출량 장치 시장 개요  　시장동향：2015년도 총 대수 418대(2016년도：395대 전망), 이 가운데 열희석 타입이 신제품 재구입 수요가 있어 2015년도 360대(동：345대 전망),  　비침습·저침습법은 2015년도 58대(동：50대 전망)에 머무르다 §27 펄스옥시미터 시장 개요  　시장규모：2015년도 148,001대, 2016년도 161,130대 전망  　핸디·핑거 타입은 2015년도 139,612대, 2016년도는 핑거 타입의 　 신규 참가로 9.2% 상승한 152,440대 전망 　 기업별 동향：거치형 전개 대기업은 디스포져블 센서와 시스템화를 강화,  　핑거 타입은 양극화 실적이 계속 　 디스포져블 센서 시장：2015년도 약 133억 엔, 2016년도 약 140억 엔 전망 §28 적외선 산소포화도 모니터： 무침습 혼합혈 산소포화도 시스템　(뇌내) 산소 포화도 모니터 　 시장 개요  　시장동향：2015년도 186대, 2016년도 230대 전망, 상위 2사 고점유율 §29 경피혈액 가스분압 측정장치~경피혈중가스 분압장치~ 시장 개요  　시장동향：NICU 등의 예산 축소에 의해 2015년도는 대폭 감소한 197대, 2016년도는 경피적 산소가스 분압 측정에서의 보험 적용으로 242대 전망 §30 (관혈적) 혈관내 혈액가스 연속·간헐 모니터링 시스템 시장 동향 §31 각종 혈류계 시장 개요  　시장동향：2015년도 총 대수 1,261대, 2016년도 1,288대 전망,  　이 가운데 초음파 도플러 혈류계가 대수 기준으로 1,036대(2016년도：1,025대 전망)에 　 머무르는 가운데 레이저 혈류계는 PAD 스크리닝으로 계속 신장, 초음파 트랜짓 타입의 　 가산으로 플러스 추이에 §32 마취가스 모니터 시장 개요  　시장동향：단체기로 2015년도 10대, 2016년도 9대 전망 §33 비관혈식 자동혈압계 시장 개요  　시장규모：통신기능  향상 및 수은 혈압계에서의 이행으로, 증세 전 수준에는 미치지 못했지만  　2015년도는 플러스 실적인 14,850대, 2016년도는 대폭 증가한 　 17,244대 전망, 자동혈압계는 6,525대(2016년도：7,701대 전망),  　전자동 혈압계 7,531대(동：8,432대 전망)  　기업별 동향：시스템화 강화 No.1 기업 점유율 상승 　 맥파검사장치(동맥경화검사장치) 시장에 대해서 시장동향：하지말초 동맥질환 지도관리 가산으로 시장 확대, No.1 기업 압도적 점유율 가운데  　신규 참가, 신제품 출시가 잇따라 　 혈관내피검사장치：2015년도 200대, 2016년도 220대 전망 　 수은혈압계  　시장동향：2015년도 11,451대, 2016년도 7,101대, 규제와 조약으로 시장은 축소 §34 (의과용) 전자체온계 시장동향：단체 기준으로는 2015년도 완만하게 추이한 52.3만 개, 2016년도：53.0만 개 전망 가운데  　통신기능은 분모는 작지만 확대 경향이 계속 §35 심부온 체온측정장치 시장동향：심부 체온계, 체온 모니터는 2015~2016년도 100대 시장으로 　 의과용 고막온 체온계 시장동향：시장은 향후 기대 §36 요역학검사기 요속측정기 요역학검사기 　 시장동향：참가 2사 중 2015년도 85대, 2016년도 89대 전망 　 요속측정기 　 시장동향：2015년도 248대, 2016년도：255대 전망, No.1 기업 고점유율 계속 　 총 시장규모：2015년도 5억 41백만 엔, 2016년도는 5억 29백만 엔 전망 §37 청진기 시장 개요  　시장동향：2015년도 29.0만 개, 2016년도 29.4만 개 전망, 상위 2사 완만한 추이 PartⅢ　참가 기업 분석