<일본시장조사보고서>2016 자동운전 시스템의 가능성과 장래 전망
~Tier1/자동차 메이커의 개발 동향~(일본어판)
~Tier1/자동차 메이커의 개발 동향~(일본어판)
자료 코드 C58113600 / A4 170p / 2016.12.08
ADAS(선진운전지원 시스템)에서 진화한 자동운전 시스템의 개발이 급속히 진행되고 있으며, 2019년부터 2020년에 걸쳐 일본계 주요 자동차 메이커를 중심으로 레벨 3(조건부 자동운전)인 자동운전차가 시장에 투입될 전망이다. 이에 따라 2020년 이후 자동차 업계에서는 자동운전을 축으로 하여 업계 재편, 타업종 참가, 기술 혁신이 급속히 진행될 것으로 예상된다. 본 조사 리포트는 자동차 메이커, Tier1 메이커, 반도체 메이커 등에 직접 취재를 실시하여 각 회사의 최신 대응 동향 및 장래의 사업 전략, 자동운전 기술의 가능성 등을 분석했다. 또한 자동운전 시스템의 법 정비, 국가 프로젝트의 진척 상황 등도 근거로 하여 2016년부터 2030년까지의 자동운전 시스템에 대한 국가별, 자동운전 레벨별 장착대수를 예측했다.
■조사 개요
조사 대상：ADAS(선진운전지원 시스템), 자동운전 시스템
조사 대상처：자동차 메이커, 카 일렉트로닉스 메이커, 반도체 메이커
조사 방법：면접 취재, 전화 취재, 문헌•논문 검색 등 주변 조사
조사기간：2016년 9월~2016년 11월
조사 대상：ADAS(선진운전지원 시스템), 자동운전 시스템
조사 대상처：자동차 메이커, 카 일렉트로닉스 메이커, 반도체 메이커
조사 방법：면접 취재, 전화 취재, 문헌•논문 검색 등 주변 조사
조사기간：2016년 9월~2016년 11월
■자료 포인트
•자동운전 시스템의 국가별 정책, 법 정비의 정보, 실리콘밸리의 상황을 정리•분석
•자동차 메이커, Tier1, 화상처리 메이커 등 자동운전에 대한 최신 대처상황을 해설
•자동운전에서 열쇠가 되는 센서, 전동화, HD-MAP, V2X, 드라이버 모니터링의 기술동향을 상세하게 분석
•자동운전 시스템의 국가별 정책, 법 정비의 정보, 실리콘밸리의 상황을 정리•분석
•자동차 메이커, Tier1, 화상처리 메이커 등 자동운전에 대한 최신 대처상황을 해설
•자동운전에서 열쇠가 되는 센서, 전동화, HD-MAP, V2X, 드라이버 모니터링의 기술동향을 상세하게 분석
•자동운전 시스템의 2016년~2030년까지의 장착대수를 국가별, 레벨별 예측
■자료 개요
1. 자동운전 시스템의 시장 개황
2. 자동차 메이커의 자동운전 시스템의 연구•개발 동향
3. Tier1/기타 메이커의 자동운전 시스템의 연구•개발 동향
4. 자동운전 시스템의 기술 동향
5. 자동운전 시스템의 시장 전망
1. 자동운전 시스템의 시장 개황
2. 자동차 메이커의 자동운전 시스템의 연구•개발 동향
3. Tier1/기타 메이커의 자동운전 시스템의 연구•개발 동향
4. 자동운전 시스템의 기술 동향
5. 자동운전 시스템의 시장 전망
리서치 내용
■게재 내용
조사 결과 서머리
1. 자동운전 시스템의 시장 개황
(1) 자동운전의 정의
(2) 국가별•자동운전 시스템에 대한 대응 상황
•일본
•미국
•유럽
(3) 자동운전 시스템과 법 정비의 동향
•국제적인 법 정비의 동향
•일본
•유럽
•미국
•ITS의 표준화 활동
(4) IT기업과 OEM의 제휴•협력 상황
(5) 실리콘밸리의 자동운전 개발 상황
•Google이 도전하는 자동차의 인공지능화
•실리콘밸리 기업이 자동차산업의 형태를 바꾼다
•실리콘밸리발 LiDAR가 자동운전의 실용화를 가능케 한다
(6) ADAS의 시장 개황
•ADAS 장착대수 추이
•ADAS 장착률 추이
•ADAS 장착차의 국적별 구성비(일본, 미국, 유럽 OEM 장착대수)
•OEM 판매대수에서 자지하는 ADAS 장착차
(2) 국가별•자동운전 시스템에 대한 대응 상황
•일본
•미국
•유럽
(3) 자동운전 시스템과 법 정비의 동향
•국제적인 법 정비의 동향
•일본
•유럽
•미국
•ITS의 표준화 활동
(4) IT기업과 OEM의 제휴•협력 상황
(5) 실리콘밸리의 자동운전 개발 상황
•Google이 도전하는 자동차의 인공지능화
•실리콘밸리 기업이 자동차산업의 형태를 바꾼다
•실리콘밸리발 LiDAR가 자동운전의 실용화를 가능케 한다
(6) ADAS의 시장 개황
•ADAS 장착대수 추이
•ADAS 장착률 추이
•ADAS 장착차의 국적별 구성비(일본, 미국, 유럽 OEM 장착대수)
•OEM 판매대수에서 자지하는 ADAS 장착차
2. 자동차 메이커의 자동운전 시스템의 연구•개발 동향
(1) 도요타자동차
•수도권 고속도로에서 자동운전의 실증 실험을 개시
•2016년 AI의 연구개발 거점 TRI를 설립
(2) 닛산자동차
•ProPILOT1.0을 탑재한 SERENA를 2016년에 발매
•2020년에 ProPILOT3.0으로 시내 자동운전을 계획
(3) 혼다
•미국 캘리포니아주에서 자동운전 개발을 추진
•어코드HV에 V2I(신호정보활용 운전지원 시스템)를 탑재
(4) 후지중공업
•2020년에 고속도로 자동운전을 실용화 예정
(5) GM
•슈퍼크루즈 투입을 2017년으로 연기
•라이드세어링 대기업 Lyft에 출자
•자동운전을 축으로 한 각종 서비스•기술개발을 가속
(6) Ford
•자동운전차의 실용화는 2020년 중순을 목표로
•시작차는 LiDAR를 적극적으로 활용
•개발을 다른 회사로, 타사와의 협업도 강력하게 추진
(7) FCA
•자동운전차 개발에는 침묵하고 있던 크라이슬러
•자동차 메이커와 IT기업의 분업이 성립할 수 있는간
(8) TESLA
•소프트웨어 갱신으로 자동운전 기능을 추가
•LV3/4의 실현을 향하여 새로운 하드웨어를 발표
•라이드쉐어링 비즈니스 참가를 검토
(9) VW
•자동운전 관련 서비스 제공을 중시
•Mobileye의 REM를 자동운전에 채용
•3극에 개발거점을 전개
(10) Audi
•2017년 Audi A8에 자동운전 기능을 탑재
•타사•타업종과의 제휴를 추진
(11) Daimler
•자동운전 개발분야를 리드하는 “메르세데스”
•상용차 자동주행의 조기 실현을 목표로 한다
•조기실현을 향한 경쟁과 제휴의 규형
•벤처의 육성에 임하는 Daimler
(12) BMW
•레벨 3 실현을 향한 시작차 완성
•독일연합에 의한 M＆A•제휴가 활발화
•자동차보험 상품의 변혁, 벤처 기술을 응용
(13) Volvo
•스웨덴, 영국, 중국에서 대규모 공도 실증실험
•Uber와의 제휴에 의한 라이드셰어링 서비스 개발
•수도권 고속도로에서 자동운전의 실증 실험을 개시
•2016년 AI의 연구개발 거점 TRI를 설립
(2) 닛산자동차
•ProPILOT1.0을 탑재한 SERENA를 2016년에 발매
•2020년에 ProPILOT3.0으로 시내 자동운전을 계획
(3) 혼다
•미국 캘리포니아주에서 자동운전 개발을 추진
•어코드HV에 V2I(신호정보활용 운전지원 시스템)를 탑재
(4) 후지중공업
•2020년에 고속도로 자동운전을 실용화 예정
(5) GM
•슈퍼크루즈 투입을 2017년으로 연기
•라이드세어링 대기업 Lyft에 출자
•자동운전을 축으로 한 각종 서비스•기술개발을 가속
(6) Ford
•자동운전차의 실용화는 2020년 중순을 목표로
•시작차는 LiDAR를 적극적으로 활용
•개발을 다른 회사로, 타사와의 협업도 강력하게 추진
(7) FCA
•자동운전차 개발에는 침묵하고 있던 크라이슬러
•자동차 메이커와 IT기업의 분업이 성립할 수 있는간
(8) TESLA
•소프트웨어 갱신으로 자동운전 기능을 추가
•LV3/4의 실현을 향하여 새로운 하드웨어를 발표
•라이드쉐어링 비즈니스 참가를 검토
(9) VW
•자동운전 관련 서비스 제공을 중시
•Mobileye의 REM를 자동운전에 채용
•3극에 개발거점을 전개
(10) Audi
•2017년 Audi A8에 자동운전 기능을 탑재
•타사•타업종과의 제휴를 추진
(11) Daimler
•자동운전 개발분야를 리드하는 “메르세데스”
•상용차 자동주행의 조기 실현을 목표로 한다
•조기실현을 향한 경쟁과 제휴의 규형
•벤처의 육성에 임하는 Daimler
(12) BMW
•레벨 3 실현을 향한 시작차 완성
•독일연합에 의한 M＆A•제휴가 활발화
•자동차보험 상품의 변혁, 벤처 기술을 응용
(13) Volvo
•스웨덴, 영국, 중국에서 대규모 공도 실증실험
•Uber와의 제휴에 의한 라이드셰어링 서비스 개발
3.Tier1/기타 메이커의 자동운전 시스템의 연구•개발 동향
(1) Bosch
•2015년부터 일본에서 자동운전의 공도 실험을 개시
•2015년부터 일본에서 자동운전의 공도 실험을 개시
•자동주차 시스템의 개발을 추진
(2) Continental
•자동운전에서 중점 6 분야 개발을 추진
•LV3용 센서기술의 개발
•Continental가 생각하는 자동운전의 장래상
(3) ZF TRW
•차세대 카메라 S-Cam4/TriCam를 OEM에 제안중
•밀리파 레이더, LiDAR에 대해 적극적으로 투자
•제2세대 세이프티 도메인 ECU가 2018년부터 양산차에 탑재
(4) DELPHI
•자동운전용 테스트카로 미국 대륙 5,500 km를 횡단
•자동운전용 솔루션 CSLP로 제휴
(5) Autoliv
•자동운전의 소프트웨어 분야에서 Volvo와 합작회사를 설립
(6) 덴소
•카메라의 화상인식 분야에서 제휴 강화
•솔리드 스테이트형 LiDAR의 벤처기업 매수
(7) 히타치오트모티브시스템즈
•자동운전 시스템의 개발을 강화
(8) Mobileye
•자동운전을 향하여 EyeQ4를 2018년에 양산 개시
•REM에 의한 지도 생성 솔루션을 2018년부터 OEM에 제공
(9) NVIDIA
•Drive PX2가 TESLA의 차세대 자동운전 시스템으로 채용
•Drive Net와 Pilot Net를 융합한 자동운전 개발을 추진
•Baidu와 자동운전용 플랫폼으로 제휴
(10) Google
•2020년 자동운전 차량의 실용화 목표
(11) IBM
•2015년 IoT For Automotive를 발표
•인공지능 Watoson가 자동운전 버스에 채용
•2015년부터 일본에서 자동운전의 공도 실험을 개시
•2015년부터 일본에서 자동운전의 공도 실험을 개시
•자동주차 시스템의 개발을 추진
(2) Continental
•자동운전에서 중점 6 분야 개발을 추진
•LV3용 센서기술의 개발
•Continental가 생각하는 자동운전의 장래상
(3) ZF TRW
•차세대 카메라 S-Cam4/TriCam를 OEM에 제안중
•밀리파 레이더, LiDAR에 대해 적극적으로 투자
•제2세대 세이프티 도메인 ECU가 2018년부터 양산차에 탑재
(4) DELPHI
•자동운전용 테스트카로 미국 대륙 5,500 km를 횡단
•자동운전용 솔루션 CSLP로 제휴
(5) Autoliv
•자동운전의 소프트웨어 분야에서 Volvo와 합작회사를 설립
(6) 덴소
•카메라의 화상인식 분야에서 제휴 강화
•솔리드 스테이트형 LiDAR의 벤처기업 매수
(7) 히타치오트모티브시스템즈
•자동운전 시스템의 개발을 강화
(8) Mobileye
•자동운전을 향하여 EyeQ4를 2018년에 양산 개시
•REM에 의한 지도 생성 솔루션을 2018년부터 OEM에 제공
(9) NVIDIA
•Drive PX2가 TESLA의 차세대 자동운전 시스템으로 채용
•Drive Net와 Pilot Net를 융합한 자동운전 개발을 추진
•Baidu와 자동운전용 플랫폼으로 제휴
(10) Google
•2020년 자동운전 차량의 실용화 목표
(11) IBM
•2015년 IoT For Automotive를 발표
•인공지능 Watoson가 자동운전 버스에 채용
4. 자동운전 시스템의 기술 동향
(1) 센서
LiDAR
•Quanergy
•Innoluce
•ASC
•Valeo
•Pioneer
•코니카 미놀타
•LiDAR의 보급 가능성
카메라
•화소수/다이내믹 레인지
•탑재 개수
•AI•딥 러닝
(2) 액츄에이터
•스티어링
•전동 브레이크
(3) HD-MAP(고정밀도 지도)
TomTom
•지도의 디지털화에 따른 부가가치 창출의 프로 집단
•자동차용 비즈니스가 매출의 절반 이상으로
•HD맵의 데이터 압축 기술
•궁극 서비스에는 교통정보가 열쇠
HERE
•디지털 지도의 선도기업
•자동운전 차량용 HD Live Map
•개방적인 태도로 임하는 보급 추진활동
•계속 진화하는 디지털 지도 서비스
(4) 드라이버 모니터링 시스템(DMS)
(5) V2X
•미국에서 V2X의 의무화 늦어
•V2X의 Tier1/OEM의 동향
LiDAR
•Quanergy
•Innoluce
•ASC
•Valeo
•Pioneer
•코니카 미놀타
•LiDAR의 보급 가능성
카메라
•화소수/다이내믹 레인지
•탑재 개수
•AI•딥 러닝
(2) 액츄에이터
•스티어링
•전동 브레이크
(3) HD-MAP(고정밀도 지도)
TomTom
•지도의 디지털화에 따른 부가가치 창출의 프로 집단
•자동차용 비즈니스가 매출의 절반 이상으로
•HD맵의 데이터 압축 기술
•궁극 서비스에는 교통정보가 열쇠
HERE
•디지털 지도의 선도기업
•자동운전 차량용 HD Live Map
•개방적인 태도로 임하는 보급 추진활동
•계속 진화하는 디지털 지도 서비스
(4) 드라이버 모니터링 시스템(DMS)
(5) V2X
•미국에서 V2X의 의무화 늦어
•V2X의 Tier1/OEM의 동향
5. 자동운전 시스템의 시장 전망
(1) 자동운전용 센서의 레벨별 탑재 개수 예측
(2) 자동차 메이커의 자동운전 시스템 투입계획(2017~2030년)
(3) 분야별 자동운전 시스템의 보급 예측
(4) 자동운전 시스템의 지역별 시장규모 예측
•일본
•북미
•유럽
•기타
(5) 자동운전 시스템의 레벨별 총시장규모 예측
•단기 시장규모 예측(2015~2020년)
•중장기 시장규모 예측(2015~2030년)
(2) 자동차 메이커의 자동운전 시스템 투입계획(2017~2030년)
(3) 분야별 자동운전 시스템의 보급 예측
(4) 자동운전 시스템의 지역별 시장규모 예측
•일본
•북미
•유럽
•기타
(5) 자동운전 시스템의 레벨별 총시장규모 예측
•단기 시장규모 예측(2015~2020년)
•중장기 시장규모 예측(2015~2030년)
그림 1 자동운전의 정의와 주행 지역별 자동운전 기능
그림 2 자동운전차의 투입 로드맵
그림 3 SIP 자동주행 로드맵
그림 4 SIP 자동주행 연구테마의 개요
그림 5 SIP 자동주행 시스템 연구 개발의 실시 체제
그림 6 자동주행 비즈니스 검토회
그림 7 자동운전 기준화 연구회의 개요
그림 8 미시간 주 M City의 항공사진
그림 9 UN-ECE의 자동운전에 대한 대응
그림 10 WP29의 자동조타의 검토상황
그림 11 Euro-NCAP의 자동운전을 향한 대응
그림 12 자동운전에 관련되는 국제적 표준화 기관
그림 13 Google의 Self Driving Car 프로토 타입차와 월례 리포트
그림 14 ADAS 탑재차의 시장규모 추이(2013~2016 년 전망 WW 장착대수)
그림 15 일본, 미국, 유럽의 ADAS 장착률 추이(2013~2016년 WW 장착률)
그림 16 ADAS 장착차의 국적별 구성비(2015CY WW 장착대수)
그림 17 OEM 판매대수에 차지하는 ADAS 장착률(2015년)
그림 18 도요타자동차의 자동운전 차량의 센서 구성
그림 19 지도 생성 시스템 COSMIC의 이미지도
그림 20 닛산자동차의 자동운전 기술의 로드맵
그림 21 ProPILOT1.0의 운전지원 기능
그림 22 신형 세레나의 ProPILOT1.0을 실현하는 각 컴포넌트
그림 23 시가지 주행 실험용 LEAF의 센서 탑재위치와 종류
그림 24 미국의 자동운전용 테스트 자동차 Acura RLX
그림 25 일본국내의 자동운전용 테스트 자동차 Accord HV
그림 26 신호정보활용 운전지원 시스템의 표시 화면
그림 27 도쿄모터쇼 2015에서 선보인 컨셉카
그림 28 GM의 자동운전 로드맵
그림 29 Lyft가 자동운전 택시의 공도시험에서 사용하는 쉐보레 BOLT
그림 30 Velodyne제 LiDAR를 탑재한 자동운전 시작차량 Fusion HV
그림 31 Google의 자동운전 기능이 탑재된 크라이슬러•파시피카
그림 32 Auto Pilot 기능이 처음으로 탑재된 TESLA Model S
그림 33 TESLA의 LV4 자동운전용 카메라
그림 34 VW Media Night in Paris 2016에서 발표된 자동운전 기능 탑재예정인 미래형 EV
그림 35 Audi A7 piloted driving concept
그림 36 Daimler•BMW와 공동으로 매수한 HERE의 HD맵
그림 37 캘리포니아주 공도를 주행중인 S500 시작차
그림 38 Future Truck 2025의 구상
그림 39 BMW의 실험 차량
그림 40 차량용 차세대 고속 통신(5G)의 가능성
그림 41 대규모 공도 실증실험에 사용되는 XC90의 시작차
그림 42 Uber와 진행하는 라이드쉐어링 서비스 실증실험차
그림 43 Continental의 자동운전의 테스트카
그림 44 Tri-COM의 인식 영역(왼쪽)과 모노카메라의 인식 영역(오른쪽)
그림 45 360도 센싱과 제2세대 세이프티 도메인 ECU(SDE2)
그림 46 DELPHI의 자동운전용 테스트카 SQ5
그림 47 자동운전용 솔루션 CSLP의 개요
그림 48 Autoliv의 ADAS/자동운전의 주력 영역
그림 49 덴소가 출자하는 TriLumina의 반도체 레이더기술 VCSEL
그림 50 히타치AMS의 자동운전용 테스트카
그림 51 히타치그룹의 OTA 개요
그림 52 8 카메라에 의한 360도 센싱
그림 53 Mobileye에 의한 REM의 개요
그림 54 Drive PX2의 제품 라인업
그림 55 Drive Net에 의한 자동차의 차종인식의 데모화면과 Drive PX2
그림 56 DRIVE PX2와 XAVIER의 성능 비교
그림 57 인공지능 Watoson를 탑재한 자동운전 버스 Olli
그림 58 LiDAR에 의한 HD-MAP와의 매칭
그림 59 Quanergy의 LiDAR 로드맵
그림 60 Innoluce의 MEMS 밀러모듈과 구조
그림 61 ASC의 플래시 LiDAR
그림 62 Valeo의 SCALA와 솔리드 스테이트형 LiDAR
그림 63 Pioneer가 개발하는 LiDAR
그림 64 LiDAR와 다른 자동운전용 센서와의 코스트 비교
그림 65 SONY의 HDR 기술(상단：HDR 처리 전, 하단：HDR 처리 후)
그림 66 TESLA의 차세대 자동운전용 센서 구성
그림 67 딥 러닝에 의한 인식 사례
그림 68 NVIDIA의 PilotNet의 개요
그림 69 ADVICS제 전동 브레이크의 모듈레이터부(왼쪽)와 퍼워 서플라이부(오른쪽)
그림 70 전동 서보브레이크(왼쪽)와 그 시스템도(오른쪽)
그림 71 전동 브레이크 e-ACT의 시스템도
그림 72 「iBooster」의 구동 원리와 내부 구조
그림 73 Continental 「MK C1」(왼쪽)과 ZF TRW의 통합제어 브레이크(오른쪽)
그림 74 HD-MAP와 센서와의 매칭
그림 75 RoadDNA와 트래픽정보의 융합에 의한 자동운전용 서비스의 모습
그림 76 HD Live Map의 정보 레어어 이미지
그림 77 SENSORIS 인터페이스 사양 개략
그림 78 드라이버 모니터링시스템의 개요
그림 79 Bosch의 DMS와 스티어링 앵글 센서
그림 80 HAVEit concept of driver monitoring to ensure driver engagement
그림 81 자동운전 시스템의 레벨별 센서 탑재개수 비교
그림 82 자동운전차의 시장 투입 로드맵(2017~2030년)
그림 83 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 일본 탑재대수)
그림 84 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 북미 탑재대수)
그림 85 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 유럽 탑재대수)
그림 86 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 기타 탑재대수)
그림 87 자동운전 시스템의 레벨별 시장규모 예측(2015~2020CY WW 탑재대수)
그림 88 자동운전 시스템의 레벨별 시장규모 예측(2015~2030CY WW 탑재대수)
그림 89 2030년 지역별/레벨별 자동운전 시스템의 장착대수
그림 2 자동운전차의 투입 로드맵
그림 3 SIP 자동주행 로드맵
그림 4 SIP 자동주행 연구테마의 개요
그림 5 SIP 자동주행 시스템 연구 개발의 실시 체제
그림 6 자동주행 비즈니스 검토회
그림 7 자동운전 기준화 연구회의 개요
그림 8 미시간 주 M City의 항공사진
그림 9 UN-ECE의 자동운전에 대한 대응
그림 10 WP29의 자동조타의 검토상황
그림 11 Euro-NCAP의 자동운전을 향한 대응
그림 12 자동운전에 관련되는 국제적 표준화 기관
그림 13 Google의 Self Driving Car 프로토 타입차와 월례 리포트
그림 14 ADAS 탑재차의 시장규모 추이(2013~2016 년 전망 WW 장착대수)
그림 15 일본, 미국, 유럽의 ADAS 장착률 추이(2013~2016년 WW 장착률)
그림 16 ADAS 장착차의 국적별 구성비(2015CY WW 장착대수)
그림 17 OEM 판매대수에 차지하는 ADAS 장착률(2015년)
그림 18 도요타자동차의 자동운전 차량의 센서 구성
그림 19 지도 생성 시스템 COSMIC의 이미지도
그림 20 닛산자동차의 자동운전 기술의 로드맵
그림 21 ProPILOT1.0의 운전지원 기능
그림 22 신형 세레나의 ProPILOT1.0을 실현하는 각 컴포넌트
그림 23 시가지 주행 실험용 LEAF의 센서 탑재위치와 종류
그림 24 미국의 자동운전용 테스트 자동차 Acura RLX
그림 25 일본국내의 자동운전용 테스트 자동차 Accord HV
그림 26 신호정보활용 운전지원 시스템의 표시 화면
그림 27 도쿄모터쇼 2015에서 선보인 컨셉카
그림 28 GM의 자동운전 로드맵
그림 29 Lyft가 자동운전 택시의 공도시험에서 사용하는 쉐보레 BOLT
그림 30 Velodyne제 LiDAR를 탑재한 자동운전 시작차량 Fusion HV
그림 31 Google의 자동운전 기능이 탑재된 크라이슬러•파시피카
그림 32 Auto Pilot 기능이 처음으로 탑재된 TESLA Model S
그림 33 TESLA의 LV4 자동운전용 카메라
그림 34 VW Media Night in Paris 2016에서 발표된 자동운전 기능 탑재예정인 미래형 EV
그림 35 Audi A7 piloted driving concept
그림 36 Daimler•BMW와 공동으로 매수한 HERE의 HD맵
그림 37 캘리포니아주 공도를 주행중인 S500 시작차
그림 38 Future Truck 2025의 구상
그림 39 BMW의 실험 차량
그림 40 차량용 차세대 고속 통신(5G)의 가능성
그림 41 대규모 공도 실증실험에 사용되는 XC90의 시작차
그림 42 Uber와 진행하는 라이드쉐어링 서비스 실증실험차
그림 43 Continental의 자동운전의 테스트카
그림 44 Tri-COM의 인식 영역(왼쪽)과 모노카메라의 인식 영역(오른쪽)
그림 45 360도 센싱과 제2세대 세이프티 도메인 ECU(SDE2)
그림 46 DELPHI의 자동운전용 테스트카 SQ5
그림 47 자동운전용 솔루션 CSLP의 개요
그림 48 Autoliv의 ADAS/자동운전의 주력 영역
그림 49 덴소가 출자하는 TriLumina의 반도체 레이더기술 VCSEL
그림 50 히타치AMS의 자동운전용 테스트카
그림 51 히타치그룹의 OTA 개요
그림 52 8 카메라에 의한 360도 센싱
그림 53 Mobileye에 의한 REM의 개요
그림 54 Drive PX2의 제품 라인업
그림 55 Drive Net에 의한 자동차의 차종인식의 데모화면과 Drive PX2
그림 56 DRIVE PX2와 XAVIER의 성능 비교
그림 57 인공지능 Watoson를 탑재한 자동운전 버스 Olli
그림 58 LiDAR에 의한 HD-MAP와의 매칭
그림 59 Quanergy의 LiDAR 로드맵
그림 60 Innoluce의 MEMS 밀러모듈과 구조
그림 61 ASC의 플래시 LiDAR
그림 62 Valeo의 SCALA와 솔리드 스테이트형 LiDAR
그림 63 Pioneer가 개발하는 LiDAR
그림 64 LiDAR와 다른 자동운전용 센서와의 코스트 비교
그림 65 SONY의 HDR 기술(상단：HDR 처리 전, 하단：HDR 처리 후)
그림 66 TESLA의 차세대 자동운전용 센서 구성
그림 67 딥 러닝에 의한 인식 사례
그림 68 NVIDIA의 PilotNet의 개요
그림 69 ADVICS제 전동 브레이크의 모듈레이터부(왼쪽)와 퍼워 서플라이부(오른쪽)
그림 70 전동 서보브레이크(왼쪽)와 그 시스템도(오른쪽)
그림 71 전동 브레이크 e-ACT의 시스템도
그림 72 「iBooster」의 구동 원리와 내부 구조
그림 73 Continental 「MK C1」(왼쪽)과 ZF TRW의 통합제어 브레이크(오른쪽)
그림 74 HD-MAP와 센서와의 매칭
그림 75 RoadDNA와 트래픽정보의 융합에 의한 자동운전용 서비스의 모습
그림 76 HD Live Map의 정보 레어어 이미지
그림 77 SENSORIS 인터페이스 사양 개략
그림 78 드라이버 모니터링시스템의 개요
그림 79 Bosch의 DMS와 스티어링 앵글 센서
그림 80 HAVEit concept of driver monitoring to ensure driver engagement
그림 81 자동운전 시스템의 레벨별 센서 탑재개수 비교
그림 82 자동운전차의 시장 투입 로드맵(2017~2030년)
그림 83 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 일본 탑재대수)
그림 84 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 북미 탑재대수)
그림 85 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 유럽 탑재대수)
그림 86 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 기타 탑재대수)
그림 87 자동운전 시스템의 레벨별 시장규모 예측(2015~2020CY WW 탑재대수)
그림 88 자동운전 시스템의 레벨별 시장규모 예측(2015~2030CY WW 탑재대수)
그림 89 2030년 지역별/레벨별 자동운전 시스템의 장착대수
표 1 LV2의 자동운전차의 개요와 센서 구성
표 2 자동운전의 공도실험을 허가하고 있는 주
표 3 유럽의 자동운전 관련 연구개발 프로젝트
표 4 유럽 각국의 자동차 관련 정부 프로젝트
표 5 자동차 기준조사 세계 포럼(WP29)의 개요
표 6 자동조타 전문가 회의의 1 st패키지의 주된 요건
표 7 유럽 각국의 자동운전의 법 정비 상황
표 8 NHTSA에 의한 자동운전 가이드 라인
표 9 자동운전 시스템의 타업종과의 제휴•협력 관계(해외)
표 10 미국의 스타트 업의 자동운전 분야에서의 제휴
표 11 자동운전 시스템의 타업종과의 제휴•협력 관계(일본시장)
표 12 실리콘밸리에 거점을 두는 주요 자동차 메이커의 개요
표 13 자동운전에 관련된 실리콘밸리 기업과 매수•제휴 관계
표 14 ADAS 탑재차의 시장규모 추이(2013~2016년 전망 WW 장착대수)
표 15 일본, 미국, 유럽의 ADAS 장착률 추이(2013~2016년 WW 장착률)
표 16 ADAS 장착차의 국적별 구성비(2014~2015CY WW 장착대수)
표 17 OEM 판매대수에서 차지하는 ADAS 장착률(2015년)
표 18 Bosch의 자동운전용 테스트카의 개요
표 19 Continental가 대응하는 자동운전의 중점 분야
표 20 Continental가 생각하는 자동운전의 장래상
표 21 Mobileye의 EyeQ 시리즈 개요
표 22 자동운전용 LiDAR의 제휴•매수 동향
표 23 ADAS용 카메라의 각 회사 성능
표 24 OEM/Tier1와 AI기업과의 제휴•매수
표 25 ASIL의 정의
표 26 fail-operational인 EPS 시스템
표 27 시스템 정지에 대한 ASIL 보급 예측(일본/차량 분야별)
표 28 시스템 정지에 대한 ASIL 보급 예측(지역별)
표 29 전동 브레이크 시스템의 제품 분류
표 30 자동운전으로 필요하게 되는 HD-MAP 개요
표 31 지도 메이커의 일본, 미국, 유럽의 HD-MAP의 제공 상황
표 32 자동차 메이커 각 회사의 DMS 채용 상황
표 33 자동운전 시스템의 레벨별의 센서의 탑재개수와 종류
표 34 라이드셰어링 기업의 매수•출자•제휴의 상황
표 35 OEM의 카셰어링 회사와 서비스 지역
표 36 차량 분야별 자동운전 시스템의 탑재시기 예측
표 37 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 일본 탑재대수)
표 38 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 북미 탑재대수)
표 39 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 유럽 탑재대수)
표 40 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 기타 탑재대수)
표 41 자동운전 시스템의 레벨별 시장규모 예측(2015~2020CY WW 탑재대수)
표 42 자동운전 시스템의 레벨별 시장규모 예측(2015~2030CY WW 탑재대수)
표 43 2030년 지역별/레벨별 자동운전 시스템의 장착대수
표 2 자동운전의 공도실험을 허가하고 있는 주
표 3 유럽의 자동운전 관련 연구개발 프로젝트
표 4 유럽 각국의 자동차 관련 정부 프로젝트
표 5 자동차 기준조사 세계 포럼(WP29)의 개요
표 6 자동조타 전문가 회의의 1 st패키지의 주된 요건
표 7 유럽 각국의 자동운전의 법 정비 상황
표 8 NHTSA에 의한 자동운전 가이드 라인
표 9 자동운전 시스템의 타업종과의 제휴•협력 관계(해외)
표 10 미국의 스타트 업의 자동운전 분야에서의 제휴
표 11 자동운전 시스템의 타업종과의 제휴•협력 관계(일본시장)
표 12 실리콘밸리에 거점을 두는 주요 자동차 메이커의 개요
표 13 자동운전에 관련된 실리콘밸리 기업과 매수•제휴 관계
표 14 ADAS 탑재차의 시장규모 추이(2013~2016년 전망 WW 장착대수)
표 15 일본, 미국, 유럽의 ADAS 장착률 추이(2013~2016년 WW 장착률)
표 16 ADAS 장착차의 국적별 구성비(2014~2015CY WW 장착대수)
표 17 OEM 판매대수에서 차지하는 ADAS 장착률(2015년)
표 18 Bosch의 자동운전용 테스트카의 개요
표 19 Continental가 대응하는 자동운전의 중점 분야
표 20 Continental가 생각하는 자동운전의 장래상
표 21 Mobileye의 EyeQ 시리즈 개요
표 22 자동운전용 LiDAR의 제휴•매수 동향
표 23 ADAS용 카메라의 각 회사 성능
표 24 OEM/Tier1와 AI기업과의 제휴•매수
표 25 ASIL의 정의
표 26 fail-operational인 EPS 시스템
표 27 시스템 정지에 대한 ASIL 보급 예측(일본/차량 분야별)
표 28 시스템 정지에 대한 ASIL 보급 예측(지역별)
표 29 전동 브레이크 시스템의 제품 분류
표 30 자동운전으로 필요하게 되는 HD-MAP 개요
표 31 지도 메이커의 일본, 미국, 유럽의 HD-MAP의 제공 상황
표 32 자동차 메이커 각 회사의 DMS 채용 상황
표 33 자동운전 시스템의 레벨별의 센서의 탑재개수와 종류
표 34 라이드셰어링 기업의 매수•출자•제휴의 상황
표 35 OEM의 카셰어링 회사와 서비스 지역
표 36 차량 분야별 자동운전 시스템의 탑재시기 예측
표 37 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 일본 탑재대수)
표 38 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 북미 탑재대수)
표 39 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 유럽 탑재대수)
표 40 자동운전 시스템의 시장규모 예측(2015~2030CY 기타 탑재대수)
표 41 자동운전 시스템의 레벨별 시장규모 예측(2015~2020CY WW 탑재대수)
표 42 자동운전 시스템의 레벨별 시장규모 예측(2015~2030CY WW 탑재대수)
표 43 2030년 지역별/레벨별 자동운전 시스템의 장착대수
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