평광판, 부재 필름 - 2018년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report/야노경제연구소

2018년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report

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【자료체재】
자료명 : 「2018년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」
발간일 : 2018년 4월 27일
체   재 : A4판 311페이지

【조사요강】
1. 조사기간：2018년 2월~4월
2. 조사대상：편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
3. 조사방법：야노경제연구소 전문조사원의 직접면접취재를 베이스로 문헌조사 병용

＜편광판 시장 용어정의＞
　편광판이란 특정 방향으로 편광 또는 편파한 빛만 통과시키는 판이며, 디스플레이용으로 사용되는 편광필름을 말한다. 편광판은 모든 디스플레이에 사용되는 주요 부재이므로 디스플레이 시장이 확대됨에 따라 편광판 시장도 성장해간다.
  본 조사에서의 편광판 시장이란 TFT-LCD 패널용 편광판에 TN-LCD용·STN-LCD용 편광판(기타로 분류)과 함께 메이커 생산량(만㎡) 기준으로 산출했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
편광판, 주요 부재 필름(위상차필름, PVA 보호필름, 표면처리필름 등)

【조사결과 서머리】
◆2017년도의 편광판 전체 세계 생산량은 전년도 대비 2.6% 증가한 약 4.9억㎡로 확대
향후의 편광판 세계 시장을 견인하는 것은 중국에서 생산되는 TV패널용 수요로 예측

  주식회사 야노경제연구소(대표이사 사장：미즈코시 다카시)는 2018년도의 편광판 및 부재 필름 세계 시장을 조사하고, 제품 분야별 동향, 장래 전망을 분석했다.

편광판 세계 생산량·예측

주1: 메이커 생산량 기준
주2: 2018년도는 전망치
주3: TFT-LCD용에는 TN-TFT 및 IPS, VA 등의 방식 외에 PM-VA용, AMOLED용, 3D 디스플레이용(FPR필름) 등의 편광판을 포함
주4: 기타에는 TN-LCD용 및 STN-LCD용 편광판 포함

1. 시장 개황
　편광판은 주로 TFT-LCD 및 OLED 패널용으로 사용되며, 2017년도의 편광판 전체 시장 중 TFT용 편광판이 약 98%를 차지한다. 그 외 TN-LCD용·STN-LCD용에도 사용된다. TFT-LCD 및 OLED 패널은 LCD TV 외에 모니터나 노트북, 스마트폰, 태블릿 등의 중소형 모바일 기기의 주요 패널로서 사용되며, 이러한 용도용으로 여러 가지 타입의 편광판이 채용되고 있다.
2017년도의 편광판 전체 세계 생산량은 약 4.9억㎡(전년도 대비 2.6% 증가), 이 중 TFT용 편광판의 세계 생산량은 약 4.8억㎡(동 2.8%증가)이었다. PC 및 스마트폰 등 IT관련용 물량이 성장하지 않는데다가, 2017년은 VA방식을 중심으로 TV패널의 판매가 부진하여, 대만 패널 메이커에서는 2017년말 시점에서 TV용 패널의 재고를 안고 있는 상황이었다. 또한 한국 대형 디스플레이 메이커인 SDC(Samsung Display Co.,Ltd)의 한국 LCD 생산라인 가동중지 영향은 2017년까지 영향을 주었다고 생각한다.

2. 주목 토픽
위상차필름의 동향
  VA방식 위상차필름에서 COP 필름이 채용된 결정적인 이유는 「저투습에 의한 물 얼룩짐의 억제」와 「고투습으로 인해 발생하는 벤딩에 의한 얼룩의 개선」이었지만, 현재는 동 조건을 만족하는 개량판 TAC 필름의 등장 및 기존 TAC계 재료의 보완재로서 PET 필름이나 PMMA 필름을 조합한 신규 편광판 구조의 채용도 본격화되고 있다. 또한 VA방식 TV용 위상차필름 시장에서는 다양화되는 편광판 구조에 따라 TAC계, COP계 필름의 출하 동향이 변동하고 있다.
  대형 IPS 방식의 위상차필름 시장에서는 TAC계 제로 위상차필름이 주류였지만, 2015년부터 LGD(LG Display Co.,Ltd.) 및 BOE(Zhejiang BOE Display Technology Co.,Ltd.)에서 TV패널용으로 PMMA계 제로 위상차필름의 사용이 본격화된 것 외, 2017년부터 IPS 방식 TV용으로 PMMA계 위상차필름 시장이 급성장하고 있다.

3. 장래 전망
  2018년도에는 편광판 전체 세계 생산량이 5억㎡을 넘을 전망이다. 중국 패널 메이커의 신규 LCD 생산라인의 가동이 본격화되어, 중국 패널 메이커에서 생산되는 TV화면의 인치 사이즈 확대가 편광판 생산량의 큰 버팀목이 되어 성장이 계속될 전망이다.
편광판 전체의 세계 생산량 가운데 TV용이 차지하는 비율은 해마다 확대되고 있다. 세계 LCD TV의 화면 사이즈는 40″이상이 스탠다드화되어, 「32″TV 이탈」 현상은 더욱 가속화되고 있다. 2015년부터 중국 패널 메이커에서도 주력 인치는 32″에서 40″ 이상으로 확대가 진행되고 있어, TV용 출하량이 편광판 세계 시장을 견인해 나갈 것으로 예측된다.

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