직원몰입(Employee Engagement) 시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「2023 직원몰입(Employee Engagement) 시장 ~「개인」을 활용한 인적자본경영으로~」
발간일：2023년 6월 30일
체 재：A4판 268페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2023년 4월~6월
2. 조사대상: 일본의 직원몰입(Employee Engagement)과 관련된 상품, 서비스를 전개하는 기업
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화·e-mail 등을 통한 청취조사, 설문조사 및 문헌조사 병용
<직원몰입(Employee Engagement) 서비스 용어정의>
본 조사에서는 직원몰입 향상에 관한 상품·서비스인 직원몰입 진단·서베이 툴 및 서비스, 심리적 안전성/웰빙 서베이 툴 및 서비스, 컨디션 서베이, 1on1 운용지원 툴 및 서비스, 탤런트매니지먼트시스템, 사내 SNS, 데이터 분석 툴 등을 대상으로 했다.
<직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장 용어정의>
직원몰입 진단·서베이를 실시할 수 있는 서비스는 다음의 3가지 유형으로 나뉜다.
①직원몰입 진단·서베이 툴을 단독 서비스로서 클라우드로 제공하여 연간 계약 등에 의한 계속 서비스를 제공하고 있는 것
②직원몰입 진단 서베이를 탤런트매니지먼트시스템 내의 일부 기능으로서 제공하고 있는 것.
③직원몰입 진단·서베이를 단발성 서비스로 제공하고 있는 것이다.
이러한 서비스에 옵션 등에 의해서 컨설팅 등의 서비스를 부가할 수 있는 상품설계가 일반적이다.
본 조사에서의 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 상기 서비스 중 ①을 대상으로 클라우드 서비스 사업자의 매출액을 기준으로 산출했다.
※직원몰입은 종업원이 가지는 감정과 인지를 말하며, 일반적으로는 종업원의 기업 애착심과 신뢰, 기업에 대한 자발적인 공헌 의욕을 가리키는 말로 알려져 있다. 이들을 묻는 관점에서 작성된 서베이를 이용하여 종업원 참여 점수가 측정된다.
<시장에 포함되는 상품·서비스>
직원몰입 진단·서베이툴/서비스, 심리적 안전성/웰빙 서베이 툴/서비스, 1on1 운용지원 툴/서비스, OKR(Objectives and Key Results) 운용지원 툴/서비스, 탤런트매니지먼트시스템, 건강관리시스템, 사내 SNS, 코칭 연수, 인재육성 서비스, 데이터 분석 툴/서비스 등
◆2022년 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 전년대비 132.0%인 66억 엔
~인적자본의 정보공개 의무화에 의해 시장에 대한 주목도 고조, 과제는 직원몰입을 높이는 행동으로 이어질 수 있는지, 기업의 기능을 내실화~
직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 클라우드 서비스 제공 사업자 매출액 기준
주2. 2023년은 전망치, 2024년 이후는 예측치
1. 시장 개황
일본의 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 2021년 50억 엔, 2022년 전년 대비 132.0%인 66억 엔으로 추산했다. 시장 형성 초기에는 서비스가 스타트업이나 벤처에 도입되는 케이스가 많았지만, 최근에는 종업원 수가 많은 대기업에서의 채용이 증가함으로써 시장은 두 자릿수의 성장 페이스를 유지하고 있다. 또한 인적자본경영과 SDGs, ESG 투자 등에 대한 기업들의 관심이 높아지는 것도 시장 확대를 뒷받침하고 있다. 코로나19 유행을 배경으로 한 정신건강관리 등의 수요 확대는 진정됐지만, 직원의 상태를 파악하고자 하는 니즈는 유지되고 있다. 한편, 진단·서베이에 의한 직원몰입 가시화 단계에서 이직률 저하(정착률 향상), 조직 실적 향상 등 시장은 직원몰입을 어떻게 성과로 연결할 수 있는가의 단계로 이행하고 있어, 기업이 서비스를 선별하는 자세는 한층 신중해질 것으로 보인다.
2. 주목 토픽
개인 투자, 매니저 투자에 대응하는 기능 개발이 활발해질 조짐
직원몰입 진단·서베이와 기타 서비스에서는 개인의 퍼스널리티와 컨디션 등의 컨디션 면에서의 타이밍을 배려한 기능 설계가 트렌드이다. 인재가 다양화되는 가운데 기업에서 개인의 참여를 향상시키기 위해서는 조직 상태를 가시화·분석하는 것만으로는 충분하다고 할 수 없다. 이 과제가 표면화됨에 따라 직원몰입 서베이를 제공하던 기업은 개인 특성과 컨디션에 맞는 대응과 행동을 제안할 수 있도록 기능을 내실화하고 있다.
또, 가시화할 수 있었던 종업원의 데이터 분석과 거기에서 판명된 과제의 개선방법 검토 등 이전보다 인사와 매니저의 부담이 증가해 버리는 부분을 케어하는 기능이 출시되고 있다. 1on1 운용지원 서비스와 매니저 커뮤니케이션 지원 서비스 등도 포함해 직원 참여를 축으로 한 조직개혁에서는 매니저에게 접근해 지원하는 것이 중요하다는 인식이 확대되고 있다.
3. 장래 전망
2023년 시장규모는 전년 대비 121.2%인 80억 엔이 될 것으로 전망한다. 국가에 의해 상장기업의 유가증권보고서에서의 인적자본정보 공개가 의무화된 영향으로 직원몰입에 대한 주목도가 매우 높아지고 있지만, 구체적인 대책을 실시하는 것까지는 이르지 못한 기업이 많아, 2023년 초에는 각 기업에서 관망세를 보였다. 향후에는 구체적인 개시 방법을 모색하는 가운데 직원몰입 진단·서베이 활용을 검토하는 기업도 많아질 것으로 보여, 내년에 있을 공개를 향한 기업의 움직임도 활발해지고 있다. 다만 직원몰입 진단·서베이 클라우드로서는 종업원 익스피리언스 플랫폼이나 탤런트 매니지먼트 시스템과의 경쟁이 치열해지고 있어 신장률은 다소 억제될 것으로 예측한다.
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