<일본시장조사보고서>2023 기업연수서비스 시장의 실태와 전망(일본어판)
자료코드: C65106200 / A4 832 / 2023. 08. 30
인재개발·조직변혁서비스 실태 철저 조사! 주요 연수·인재개발 지원 사업자를 철저하게 조사하여 연수시장의 최신 동향을 해설! 본 조사보고서에서는 『종업원 500명 이상』과 『종업원 100~500명 미만』의 종업원 규모별로 기업·조직(민간기업·관공서 포함)의 인재개발 실태를 조사!
◆조사개요
• 조사목적: 기업연수서비스를 제공하는 사업자의 실태를 조사함과 동시에 기업연수의 현황과 장래 의향을 조사하여 「기업연수서비스」의 시장구조와 동향을 밝힌다
• 조사방법:
주요 연수사업자(벤더 측)에 대해서는 사업체제, 사업개황, 전략, 향후 전망 등을 기점으로 대면취재또는 전화, FAX 등에 의한 설문조사 등의 수단으로 사업실태를 조사 ⇒ 조사결과는 제2장에 게재
연수서비스를 이용하는 쪽의 일반기업, 관공서, 단체 및 기업 조직 내 개인(사용자 측)의 실태에 대해서는 인터넷 모니터 설문조사를 실시해 결과를 집계 ⇒ 조사결과는 제3장에 게재
• 조사건수:
·연수 벤더 조사 53사
인터넷 모니터 설문조사 1,400샘플 수집
• 조사기간: 2023년 4월~2023년 8월
◆자료 포인트
주요 연수·인재개발 지원 사업자를 철저히 조사하여 연수시장의 최신 동향을 해설!
• 연수서비스 시장의 개황 해설! 2021년도 시장규모 산출, 장래 예측도 실시
• 연수시장 분야 구조와 트렌드 상세해설! 주요 기업 현황과 사업전략 해설
• 연수사업자의 각종 현황 데이터 가득! (수강자 수, 판매액, 사업체제, 사업전략···)
• 지난 리포트와의 차이: 2030년 시장 예측에서 디지털 기술의 진화가 연수서비스에 미치는 영향과 대책을 해설!
종업원 500명 이상과 종업원 100~500명 미만의 종업원 규모별로 기업·조직(민간기업·관공서 포함)의 인재개발 실태를 조사!
• 업종별, 기업규모별로 본 연수 실시내용 분석 및 해설!
• 연수테마별 집합연수 실시 상황, 연수 실시 규모·횟수 확대 의향 등을 분석·해설!
• 연수사업자 이용률, 지명도 랭킹 해설!
• 연수시설 이용현황, 연수시설 과제 해설!
• 2023년도, 2024년도의 사원 채용 상황을 조사!
리서치 내용
조사 포인트
제1장 시장개황 해설
PART1. 시장개황 총괄
§1. 기업연수서비스의 분류와 정의
①연수서비스의 형태별 분류와 정의
■기업연수서비스란
■연수서비스 형태별 분류
②연수서비스의 내용별 분류와 정의
■연수서비스 내용별 분류
③연수사업자의 분류와 정의
■사업자 분류 정의
§2. 시장개황 총괄
●기업연수서비스 2022년도 시장규모 전년도 대비 3.1% 증가한 5,370억 엔
[그림][기업연수서비스의 시장규모 추이(2013~2022년도, 2023년도 예측)]
●향후 시장 전망과 과제(2023~2030년도 시장규모 예측)
[그림][기업연수서비스의 시장규모 예측 추이(2023~2026년도)]
■연수서비스 형태별 시장규모 추계<2022년도>
[그림]/[표] (연수형태별) 연수서비스 시장규모 추이<억 엔>
■연수서비스 내용별 시장규모 추계<2022년도>
[그림]/[표] (내용별) 연수서비스 시장규모 추이<억 엔>
■사업자 분류별 추계 사업자 수/시장규모 추계<2022년도>
[그림]/[표] (사업자 카테고리별) 연수서비스 시장규모 추이<억 엔>
PART2. 주목 토픽스
토픽스1 2022학년도 개황과 위드 코로나 시대의 기업연수서비스
[표]위드 코로나 시대 기업연수 비즈니스 환경평가
토픽스2 2030년 시장 예측
디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책을 바탕으로
[그림]2022년도를 기점으로 한 기업연수서비스 시장의 예측 추이(2022~2030년도)
토픽스3. 부활 조짐이 보이는 어학연수 분야
PART3. 사업자 카테고리별 사업동향
§1. IT계열 연수사업자 실태
<사업자 구성·특색>
<사업동향>
●2022년도 각 사 실적 전년도에 이어 대체로 플러스 성장 확보
●DX관련 서비스 수요 확대 지속, 사업자 간 경쟁 심화 방향으로
■주요 사업자 개요
■주요 사업자 특색
<클라이언트 특징>
<사업체제>
<영업(판매)전략>
■주요 사업자 주력 서비스 상황
<공개 세미나>
<맞춤 연수>
<e-러닝>
<테스트·진단 비즈니스>
§2. 학교법인 사단법인(공익법인) 연수사업자 실태
<사업자 구성·특색>
<사업동향>
●2022년도 실적 주요 4개 법인 모두 회복세 지속으로 증수 확보
●온라인 연수와 e러닝은 코로나19 사태를 거치면서 연수 수단의 한 형태로 정착
■주요 사업자 개요
■주요 사업자 특색
<클라이언트 특징>
<사업체제>
<영업(판매)전략>
■주요 사업자 주력 서비스 상황
<공개 세미나>
<맞춤 연수>
<통신교육·e러닝>
<테스트·진단 비즈니스>
§3. 컨설팅 연수사업자 실태
<사업자 구성·특색>
<사업동향>
●2022년도는 금융계 사업자 영역, 독립 컨설팅계 사업자 영역과도 지속적인 증수 확보
■주요 사업자 개요
■주요 사업자 특색
<클라이언트 특징>
<사업체제>
<영업(판매)전략>
■주요 사업자 주력 서비스 상황
<주력 서비스 상황>
<통신교육·e러닝>
<테스트·진단 비즈니스>
§4. 인재개발 연수사업자 실태
<사업자 구성·특색>
<사업동향>
●2022년도 실적, 주요 사업자 대부분 전년도에 이어 증수 확보
■주요사업자개요
■주요 사업자 특색
<클라이언트 특징>
<사업체제>
<영업(판매)전략>
■주요 사업자 주력 서비스 상황
<주력 서비스 상황>
<e-러닝>
<테스트·진단 비즈니스>
§5. 기타 연수사업자 실태
<사업자 구성·특색>
<사업자동향>
●2022년도 주요 각 사 대부분 전년도에 이어 증수, 코로나19 회복도 더욱 가속화
■기타 사업자 개황
PART4. 어세스먼트 툴 시장의 실태
<시장의 정의>
[표]서베이 항목에 따른 분류
<서비스 개황>
<참여 사업자 동향>
[표]참여 사업자의 특징·개황
<트렌드 해설>
①'인재채용' 영역의 어세스먼트 툴 상황
②'능력개발' '인사평가' '조직진단' 영역의 어세스먼트 툴 상황
③'스트레스 진단' 영역의 어세스먼트 툴 상황
<시장규모>
[그림]어세스먼트 툴 시장규모 추이
<과제·전망>
<유저 기업 측 이용실적>
[표]종업원 수 500명 이상 기업·조직의 평가 사업자 인지도 랭킹(TOP10)
제2장 연수사업자의 현황과 사업전략
주식회사 아이러닝 외
제3장 기업·조직 내 인재개발·연수실태~설문조사~
(1) 조사목적
(2) 조사개요
(3) 응답자 속성
PART1. 집합연수 실시상황
§1. 기업·단체의 집합연수 실시상황
●집합연수 연수 이용률
[그림]실시하고 있는 집합 연수의 내용
●계층별 연수 직원 규모별 추세
[표]계층별 연수 X 종업원 규모별 크로스
●계층별 연수 업종별 추세
[표]계층별 연수 X 업종별 크로스
●비즈니스 스킬 연수의 종업원 규모별 경향
[표] 비즈니스 스킬 연수 X 종업원 규모별 크로스
●비즈니스 스킬 연수 업종별 추세
[표]비즈니스 스킬 연수 X 업종별 크로스
●노무 관련 연수의 종업원 규모별 경향
[표]노무 관련 연수 X 종업원 규모별 크로스
●노무 관련 연수 업종별 추세
[표]노무 관련 연수 X 업종별 크로스
●어학·글로벌 대응 연수의 종업원 규모별 경향
[표] 어학·글로벌 대응 연수 X 종업원 규모별 크로스
●어학·글로벌 대응 연수 업종별 추세
[표] 어학·글로벌 대응 연수 X 업종별 크로스
●자기계발·자격증 취득 연수의 종업원 규모별 경향
[표]자기계발·자격증 취득 연수 X 종업원 규모별 크로스
●자기계발·자격증 취득 연수 업종별 추세
[표]자기계발·자격증 취득 연수 X 업종별 크로스
§2. 집합연수의 외부위탁 상황
●종업원 수 500명 이상인 기업의 집합연수 외부위탁 상황
[그림]실시하고 있는 집합연수의 외부위탁 상황
●종업원 수 100~500인 미만 기업의 집합연수 외부위탁 상황
[그림]실시하고 있는 집합연수의 외부위탁 상황
●'신입사원 연수'의 외부위탁 종업원 규모별 경향
[표]신입사원 연수 외부위탁 상황 X 종업원 규모별 크로스
●'신입사원 연수'의 외부위탁 업종별 경향
[표]신입사원 연수 외부위탁 상황 X 업계별 크로스
§3. 이용하고 있는 연수사업자 수
[그림]이용하고 있는 (이용 예정인) 연수사업자 수
●이용하고 있는 (이용 예정인) 연수사업자 수에서 종업원 규모별 경향
[표]이용하고 있는 (이용 예정인) 연수사업자 수 X 종업원 규모별 크로스
●이용하고 있는 (이용 예정인) 연수사업자 수에서 업종별 경향
[표]이용하고 있는 (이용 예정인) 연수사업자 수 X 업종별 크로스
§4. 2021년/2022년/2023년 연수 실시 횟수 및 규모 비교
[표]종업원 수 500명 이상 기업의 최근 3개년 연수 실시 횟수·규모 비교
[표]종업원 수 100~500명 미만 기업의 최근 3개년 연수 실시 횟수·규모 비교
§5. 집합연수 예산 확대의향
[그림]예산을 늘린 (앞으로 예산 확대 예정인) 집합연수
§6. 연수 테마의 흥미, 관심도, 이용의향
[그림]연수 테마의 흥미·관심 정도 및 이용(수강) 의향
PART2. 집합연수 이외의 실시 상황
§1. 기업·단체의 집합연수 이외 연수수단 상황
●집합연수 이외 연수 이용률
[그림]실시하고 있는 집합연수 이외의 연수수단
●집합연수 이외 연수 실시율의 종업원 규모별 경향
[표]실시하고 있는 집합연수 이외의 연수수단 X 종업원 규모별 크로스
●집합연수 이외 연수 실시율의 업종별 경향
[표]실시하고 있는 집합연수 이외의 연수수단 X 업종별 크로스
§2. 전년대비 e러닝 실시횟수 및 규모 변화(2022년/2023년 비교)
[그림]전년대비 e러닝 실시횟수 및 실시규모 변화
●e러닝 실시상황 변화의 종업원 규모별 경향
[표]e러닝 실시상황 변화 X 종업원 규모별 크로스
●e러닝 실시상황 변화 업종별 추세
[표]e러닝 실시상황 변화 X 업종별 크로스
PART3. 연수시설 이용실태
§1. 기업·조직의 연수시설 소유 상황
[그림]기업·조직의 연수시설 소유 상황
●연수시설 소유 상황의 종업원 규모별 추세
[표]연수시설 소유 상황 X 종업원 규모별 크로스
●연수시설 소유 상황 업종별 추세
[표]연수시설 소유 상황 X 업종별 크로스
§2. 외부 대회의실 및 연수시설 이용현황
[그림]외부의 대회의실·연수시설 이용상황
●외부시설 이용상황 종업원 규모별 추세
[표]외부 대회의실 및 연수시설 이용현황 X 종업원 규모별 크로스
●외부시설 이용상황 업종별 추세
[표]외부 대회의실 및 연수시설 이용현황 X 업종별 크로스
●외부시설 이용상황 연수시설 소유별 추세
[표]외부 대회의실·연수시설 이용 상황 X 연수시설 소유 여부별 크로스
§3. 이용하고 있는 대회의실 및 연수시설의 종류와 그 사유
●이용하고 있는 외부시설의 종류
[그림]이용하고 있는 대회의실·연수시설의 종류
●외부 연수시설을 이용하는 이유
[그림]외부 연수시설을 이용하는 이유
PART4. 채용·인재개발 실태
§1. 2023년도 기업·조직 신입사원 채용현황(신규졸업자·경력자 포함)
[그림]2023년도 작년 대비 신입사원 채용현황
●2023년도 작년 대비 신입사원 채용현황 직원 규모별 추세
[표]2023년도 작년 대비 신입사원 채용현황 X 종업원 규모별 크로스
●2023년도 작년 대비 신입사원 채용상황 업종별 추세
[표]2023년도 작년 대비 신입사원 채용현황 X 업종별 크로스
§2.2024년도(내년도) 기업·조직의 사원 채용 예정상황(신규졸업자·경력자 포함)
[그림]2024년도(내년도) 올해 대비 신입사원 채용 예정
●2024년도, 금년도 대비 신입사원 채용 예정 상황의 종업원 규모 경향
[표]2024년도 올해 대비 신입사원 채용 예정 X 직원 규모별 크로스
●2024년도 올해 대비 신입사원 채용 예정 업종별 추세
[표]2024년도 올해 대비 신입사원 채용 예정 X 업종별 크로스
§3. 신입사원 채용 시 구인정보서비스 및 구인광고회사의 이용현황
[그림]구인정보서비스 구인광고회사의 이용상황
●구인정보서비스 이용상황의 종업원 규모별 추세
[표]구인정보서비스 및 구인광고회사 이용현황 X 종업원 규모별 크로스
●구인정보서비스 이용상황 업종별 추세
[표]구인정보서비스 및 구인광고회사 이용현황 X 업종별 크로스
§4. 신입사원 채용 시 이용하고 있는 구인정보서비스
[그림]신입사원 채용에 이용하고 있는 구인정보서비스
●이용하고 있는 구인정보서비스의 종업원 규모별 경향
[표]이용하고 있는 구인정보서비스 X 종업원 규모별 크로스
●이용하고 있는 구인정보서비스의 업종별 추세
[표]이용하고 있는 구인정보서비스 X 업종별 크로스
PART5. 연수사업자의 이용현황과 인지도
§1. 이용실적이 있는 연수사업자 순위(대기업 편)
●1위 '일본능률협회', 2위 '산업능률대학'은 2017년 이래 변함없어
[표]연수사업자 이용 실적 랭킹 [TOP20] (대상: 종업원 수 500명 이상인 기업)
§2. 연수사업자 인지도 순위(대기업 편)
●1위 '일본능률협회', 2위 '마이나비'는 3년 연속
[표]연수사업자 인지도 랭킹 [TOP20] (대상: 종업원 수 500명 이상인 기업)
§3. 이용실적이 있는 연수사업자 순위(중소기업 편)
●마이나비가 3년 만에 1위로 복귀
[표]연수사업자 이용 실적 랭킹 [TOP20] (대상: 종업원 수 100~500명 미만의 기업)
§4. 연수사업자 인지도 순위(중소기업 편)
●인지율은 마이나비가 4년 연속 1위에 올라
[표] 연수사업자 인지도 랭킹 [TOP20] (대상: 종업원 수 100~500명 미만인 기업)
§5. 유저 기업이 연수서비스 사업자를 선정할 때 중시하는 포인트
●직원 수 규모에 관계없이 '교육과정의 질' '강사의 질'이 중시
[표]족업원 수 500명 이상 기업의 연수사업자를 선택할 때 중시하는 포인트
[표]종업원 수 100~500인 미만 기업의 연수사업자를 선택할 때 중시하는 포인트
§6. 사용자 평가[대상: 이용실적 순위 상위 20개사]
[표] 사용자 평가: 이용실적 랭킹 [TOP20] (대상: 종업원 수 500명 이상의 기업)
[표] 사용자 평가: 이용실적 랭킹 [TOP20] (대상: 종업원 수 100~500명 미만의 기업)
PART6. 코로나19가 연수에 미치는 영향
[표]자유기입 일람표
부록 설문조사표
보충자료 연수사업자 명단
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