<일본시장조사보고서>2023년판 세계 AGV/AMR 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2023年版 世界AGV／AMR市場の現状と将来展望
자료코드: C65101700 / A4 181 / 2023. 08. 09
◆조사개요
• 조사목적: AGV/AMR 산업에 대한 주요국의 정책·지원책 동향, 시장 수요 및 공급 상황, 유력 기업의 제품·생산·출하·개발 동향 및 향후 전략을 조사·분석하고 주변 정보를 추가함으로써 세계 AGV/AMR 시장의 현황을 파악하고 향후 업계를 전망하는 것을 목적으로 한다.
• 조사대상: 일본 및 해외 AGV/AMR 제조업체, AGV/AMR 주변기기 및 부품업체, SI 기업, Raas 기업, AGV/AMR 도입기업, 정부기관, 대학·연구소, 업계단체 등.
본 리포트에서 다루는 시장규모는 'ISO3691-4(JISD6801)'에 적합한 산업용 AGV/AMR을 대상으로 세계시장을 추계하고 있다(단, Amazon이 자사용으로 도입하고 있는 Amazon Robotic제의 AGV/AMR에 대해서는 추계에 포함하지 않는다).
• 조사방법: 당사 전문 연구원의 대면취재를 기반으로 문헌조사 병용
• 조사기간: 2023년 3월~2023년 8월
◆자료 포인트
AGV의 다양화와 AMR의 등장으로 선택지가 넓어지는 '맞춤형'과 '멀티유도식'은 성장을 위한 도구
• 세계적인 물류 자동화 조류로 2026년 CAGR 121.9%로
• 중국시장이 세계시장을 이끌며 엄청난 성장으로 40%의 톱 점유율 기록
• 해외전개를 한층 가속화하는 중국기업, 그 무기는 비용경쟁력
• 유럽은 보조금이 아니라 실수요가 시장을 견인
• 진행되는 제품 사양의 개량가 개선, 제품의 글로벌 평균가격은 단기적으로 약간 상승
지난 리포트와의 차이
• 세계 시장규모 현황 및 장래 전망
• 주요 국가별 시장규모 및 점유율 추이
• 주요국 동향(정책·지원책, 수요기업 동향 등)
• 주요 메이커의 시장 점유율
• 주요 메이커의 생산 동향
• 주요 기술 트렌드
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 세계 AGV/AMR 시장의 현황과 장래 전망
<세계 AGV/AMR 시장의 현황과 장래 전망>
1. 시장규모 추이와 향후 예측
세계적인 물류 자동화 조류로 본격적인 개화 국면을 맞이
2026년은 출하대수 기준으로 30만 대 넘어
표. AGV/AMR의 세계 시장규모 추이(대수·금액: 2021~2026년 예측)
그림. AGV/AMR의 세계 시장규모 추이(대수·금액: 2021~2026년 예측)
2. 국가별 AGV/AMR 출하 동향
중국 시장이 세계 점유율의 약 40%를 차지하며 최대 시장으로서 시장 전체를 견인
표. 국가별 AGV/AMR의 세계 시장규모 추이(대수: 2021~2026년 예측)
표. 국가별 AGV/AMR의 세계 시장규모 추이(금액: 2021~2026년 예측)
그림. AGV/AMR 시장의 국가별 구성비(대수: 2021~2026년 예측)
그림. AGV/AMR 시장의 국가별 구성비(금액:2021~2026년 예측)
표. 국가별 AGV 세계 시장규모 추이(대수: 2021~2026년 예측)
표. 국가별 AGV 세계 시장규모 추이(금액: 2021~2026년 예측)
표. 국가별 AMR 세계 시장규모 추이(대수: 2021~2026년 예측)
표. 국가별 AMR 세계 시장규모 추이(금액: 2021~2026년 예측)
3. AGV/AMR 기업 점유율
절대적인 선두 기업이 부상하지 않은 유연한 상황
그림·표. 세계 주요 AGV/AMR 기업 점유율(대수 기준, 2022년)
제2장 주요 국가별 시장 동향
Ⅰ. 일본
1. 일본시장을 둘러싼 환경
1-1. 일본시장의 성립
80년대 자동차 대기업의 무인화 프로젝트로 시작
1-2. 일본의 노동 공급력 및 수요 동향
1-2-1. 노동력 공급 상황
저출산 고령화에 따른 생산연령인구 감소 심화, 외국인 도입에도 인력난 해소되지 않아
1) 생산연령인구 추이와 장래 예측
그림. 일본의 인구 추이와 장래 추계(2000~2050년 예측)
그림. 일본의 출생수 추이(2010~2022년)
2) 외국인 근로자 고용 동향
그림. 산업별 외국인 근로자 수 추이(2008~2022년)
1-2-2. 노동력 수요 상황
1) 제조업 설비투자 동향
2021년부터 공장입지건수·면적 모두 회복세로 추이, 기계 수주액 30조 엔 돌파
①공장입지건수·면적 추이
그림. 공장입지건수 및 면적 추이(2012~2022년)
②기계 수주액 추이
그림. 연도별 기계 수주 총액 추이(2012~2022년도)
2) 물류시장 현황
비대면 소비트렌드 확산과 기업의 EC화율 가속화로 앞으로도 성장세
그림. 일본의 물건판매 분야 BtoC-EC 시장규모 및 EC화율 추이(2013~2021년)
표. 일본 물건판매 분야의 상품별 BtoC-EC 시장규모 및 EC화율(2020~2021년)
3) 고용인원 판단 D.I.(인력부족) 추이
그림. 고용인원 판단 D.I. 추이
2. AGV/AMR 도입과 관련된 보조금 동향
1) 제조·상업·서비스 생산성 향상 촉진 보조금
2) 종합효율화계획 인정
3. 시장규모
반도체 부족이 해소되는 가운데 인력난과 설비투자 수요가 높아지면서 코로나 이전 수준으로
표. 일본의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
그림. 일본의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
4. 기업 동향
진출 기업의 증가로 시장은 독점 기업이 없는 유연한 상황
그림·표. 일본의 주요 AGV/AMR 기업 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 일본의 주요 AGV/AMR 기업 목록
Ⅱ. 중국
1. 중국시장 환경
1-1. 중국시장의 성립
로봇산업 강국을 목표로 기술개발·육성에 대한 다양한 정책과 지원책을 전개
표. 중국의 로봇산업 관련 주요 정책
1-2. 중국의 노동 공급력 및 수요 동향
1-2-1. 노동력 공급 상황
급격한 인구감소로 인구위기론 대두, 2035년부터는 생산연령인구 50%대로
1) 생산연령인구 추이와 장래예측
그림. 중국의 인구 추이와 장래 추계(2000~2050년 예측)
그림. 중국 출생수 추이(2000~2022년)
2) 최저임금 동향
주요 8개 도시의 평균 최저임금은 연평균 5.5% 상승, 도시와 지방의 임금 격차도 커
그림. 중국 주요 도시 최저임금 평균액 추이(2012~2022년)
그림. 중국 주요 도시 최저임금 동향(2022년)
1-2-2. 노동력 수요 상황
1) 제조업자 수 동향
2022년 제조업 부가가치 40조 위안 돌파, 외국인 직접투자 증가세
그림. 중국의 외국인 직접투자 추이(2020~2023년 5월까지)
②기계산업 규모 추이
그림. 연도별 기계산업 규모 추이(2018~2022년도)
2) 물류시장 현황
2021년 EC화율 35% 기록
그림. 중국의 물건판매 분야 BtoC-EC 시장규모 및 EC화율 추이(2015~2021년)
표. 중국 물건판매 분야의 상품별 BtoC-EC화율(2020~2021년)
3) 제조업 인력부족
택배기사가 천만 명을 넘는 반면 제조업은 최근 5년간 150만 명 감소
표. 인력부족이 예상되는 제조업 10개 분야
2. AGV/AMR 도입과 관련된 보조금 동향
로봇클러스터 조성으로 시설투자 10% 환급, 매출 15% 지원 정책 전개
3. 시장규모
정부의 후한 지원책 아래 AGV/AMR 생산 및 도입 확대
표. 중국의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
그림. 중국의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
그림. AGV를 활용한 주차장 이미지
4. 기업 동향
주요 부품 국산화로 저비용 실현, 국내 시장은 물론 해외 진출에 박차를 가하다
그림·표. 중국의 주요 AGV/AMR 기업 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 중국의 주요 AGV/AMR 기업 목록
Ⅲ. 한국
1. 한국시장 환경
1-1. 한국시장의 성립
2010년대 들어 대학발 연구소와 벤처기업을 중심으로 AGV 개발이 본격화
1-2. 한국의 노동 공급력 및 수요 동향
1-2-1. 노동력 공급 상황
만혼화로 출산율 감소 지속, 생산연령인구는 2040년 50%대까지 감소
1) 제조업과 운수창고업의 기업 수 및 종업원 수 동향
표. 한국 제조업과 운수창고업의 기업 수 및 종업원 수 현황(2022년 3월 시점)
2) 생산연령인구 추이와 장래예측
그림. 한국의 인구 추이와 장래 추계(2000~2050년 예측)
표. 한국의 출생수 추이(2010~2022년)
1-2-2. 노동력 수요 상황
1) 제조업 설비투자 동향
2021년부터 공장입지면적 회복, 기계수주액 사상 최대 YoY161% 증가
①공장입지건수·면적 추이
그림. 공장입지건수 및 면적 추이(2012~2022년)
②기계 수주액 추이
그림. 연도별 기계 수주 총액 추이(2012~2022년)
2) 물류시장 현황
1인 가구·맞벌이 증가, 코로나19 사태 등으로 EC화율 20% 이상으로
그림. 한국의 소매 판매액과 BtoC-EC 판매액 및 EC화율 추이(2020~2022년)
3) 고용부족 인원(인력부족) 추이
표. 한국 제조업과 운수창고업의 고용부족 인원 추이(2021~2023년 상반기)
2. AGV/AMR 도입과 관련된 보조금 동향
1) 서비스로봇 실증지원사업
H/W와 S/W, 맞춤 비용을 포함한 도입 비용의 50% 지원
3. 시장규모
2023년과 2024년이 시장 성장의 원년, 한국 시장에 진출하는 최종 목표는 글로벌 시장 점유율 확대
표. 한국의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
그림. 한국의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
그림. 제조업 로봇(산업용 및 협동로봇) 밀도 세계 10위(2021년)
그림. 한국 제조업의 로봇(산업용 및 협동로봇) 밀도(2010~2021년)
4. 기업 동향
지역 기업 4곳의 점유율이 60% 이상을 차지
그림·표. 한국의 주요 AGV/AMR 기업 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 국내 주요 AGV/AMR 기업 목록
Ⅳ. 미주
1. 미주시장 환경
1-1. 미주시장의 성립
물류자동화 주요 수요국 미국 50년대 세계 최초 AGV 개발
1-2. 미주의 노동 공급력 및 수요 동향
1-2-1. 노동력 공급 상황
1) 생산연령인구 추이와 장래예측
생산연령인구 64.9%, 베이비부머 세대 은퇴 등이 배경
그림. 미국의 인구 추이(2000~2022년)
그림. 미국 출생수 추이(2000~2022년)
1-2-2. 노동력 수요 상황
1) 노동력 수요 동향
리쇼어링 기업의 증가로 노동력과 자동화 설비의 수요 증가를 전망
그림. 미국의 리쇼어링 기업 수 추이(2010~2022년)
표. 미국 주요 지역의 투자금액 및 투자기업(2021년 1월~2023년 3월)
2) 물류시장 현황
EC 시장규모는 2022년 1조 달러를 돌파하며 최고치를 갱신
그림. 미국 소매판매 및 EC 시장규모 추이(2016~2022년)
그림. 미국의 EC화율 추이(2016~2022년)
표. 미국의 상품별 EC 시장규모(2021~2022년)
2. AGV/AMR 도입과 관련된 보조금 동향
1) BBBR 보조금
중앙정부와 주정부 차원에서 지원책을 전개
3. 시장규모
표. 미주 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
그림. 미주 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
제조업의 투자 확대와 인력 부족·인건비 상승으로 자동반송 니즈는 해마다 증가 추세
4. 기업 동향
M&A에 의한 시너지 효과로 사업 강화 움직임이 확대
그림·표. 미주 주요 AGV/AMR 기업 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 미주 주요 AGV/AMR 기업 목록
V. 유럽
1. 유럽시장을 둘러싼 환경
SPARC 및 Horizon을 통해 로봇산업 지원
독일은 AGV/AMR의 유럽 최다 도입 국가
1) 유럽시장에서의 AGV/AMR 관련 주요 정책 및 지원제도
2) 독일 동향
1-2. 독일의 노동 공급력 및 수요 동향
1-2-1. 노동력 공급 상황
1) 생산연령인구 추이와 장래예측
숙련공 부족이 과제, 자동화는 선택이 아닌 필수
그림. 독일의 인구 추이(2012~2070년 예측)
그림. 독일의 인구 비율 추이(2012~2022년)
1-2-2. 노동력 수요 상황
1) 노동력 수요 동향
제조업의 GDP 비율은 24%로 4대 제조업을 중심으로 자동화가 진행
그림. 독일의 산업구조(2022년)
그림. 독일의 산업 전체와 제조업 종사자 수 추이(2012~2022년)
2) 물류시장 현황
독일 EC 시장은 ‘19년과 ‘20년에 대폭 성장, EC 시장 확대와 함께 물류 자동화 도입이 확대
그림. 독일 소매시장 및 EC 시장규모 추이(2012~2022년)
그림. 독일의 EC화율 추이(2012~2022년)
3. 시장규모
표. 유럽의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
그림. 유럽의 AGV/AMR 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2026년 예측)
재정지원 등 우대정책은 없지만 자동화·소인화 니즈가 시장을 견인
4. 기업 동향
유럽과 미주 기업의 점유율이 높지만, 중국계도 대두하기 시작.
그림·표. 유럽의 주요 AGV/AMR 기업 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 유럽 주요 AGV/AMR 기업 목록
제3장 AGV/AMR 개요 및 주요 기술 동향
1. AGV/AMR 시장 개요
1-1. 본고에서의 AGV/AMR시장
'ISO3691-4(JISD6801)'에 적합한 무궤도 무인반송차가 대상
표. 로봇의 분류 및 도입처
표. 무인반송차(광의)의 종류와 본 리포트에서의 AGV/AMR 시장
1-2. AGV/AMR의 특징
1) AGV
정해진 루트를 주행하는 것은 가장 큰 장점이자 단점
2) AMR
유도체가 필요 없어 유연한 운용이 가능한 반면 과제도 산적
2. 기술 및 기능에 따른 AGV/AMR 구분
일단일장하나 도입장소와 용도에 맞는 제품이 최적
2-1. 주행방식에 따른 구분
'조립공정'과 '검사공정' 등에서 보다 강점을 발휘할 수 있어
표. 주행방식에 따른 분류
2-2. 반송방법에 따른 구분
차형, 견인형, 저상형, 지게차형이 대부분
1) 반송방법에 의한 차체의 형상과 특징
그림. 반송방법에 의한 차체의 형상
2) 반송방법에 의한 차체 트렌드
커스터마이징이 시장의 조류
2-3. 주행방식(유도방식)의 구분
단기능식에서 멀티유도식으로
1) 주행방식에 따른 특징과 주요 기술 동향
표. 각 유도 방식의 유도체 및 메인 센서
표. 각 유도방식의 장단점
①자기유도식
②광학유도식
③이미지인식방식
④레이저유도식
⑤SLAM 유도식
2) 각 유도방식의 정리와 비교
제4장 AGV/AMR 관련 기업 동향과 전략
아이치기계테크노시스템 주식회사
20년 이상의 역사를 가진 무인반송차 전업 업체, 제품개발력이 강점
1. 사업개요
표. 아이치기계테크노시스템의 AGV/AMR관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
1) AGV
표준 사양부터 특별 사양까지 폭넓게 라인업
표. AGV 제품 주요 사양
2) AMR
옥외 타입의 LiDAR SLAM식 추가
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
연산 2천 대 내외의 국내 생산체제로 운영 중
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2023년 전망)
4. 출하 동향
저상형 출하가 메인, 다기능·중량모델 등 고가품 수요 확대
표. AGV/AMR의 출하대수 추이(2020~2023년 전망)
그림. 국가별 출하대수 구성비(2022~2023년 예상)
그림. 수요분야별 출하대수 구성비(2022~2023년 예상)
5. 기술 동향
업종 및 업태에 따른 라인업 확충
주식회사 도요타자동직기(도요타 L&F 컴퍼니)
다양한 작업환경 및 스타일에 맞는 풍부한 제품 라인업
1. 사업개요
표. 도요타자동직기 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
1) AGV
자기식 'KEY CART'가 주력 제품, 기본장비 엄선으로 저렴한 가격 실현
표. AGV 제품 주요 사양
2) AGF
가이드리스 타입을 확충하는 것 외에 냉동·냉장고 사양 AGF를 전개
표. AGF 제품 주요 사양
3. 출하 동향
AGV/AGF 모두 일본 제조업 출하가 메인
표. 출하대수 추이 (2021~2023년 전망)
그림. 국가별 출하대수 구성비(2022년)
4. 기술동향
트럭 하역 대응 자율주행 지게차 개발 중
주식회사 메이덴샤
모터를 제조하는 산업용 기기 업체만의 우수한 제어기술 및 유도기술이 강점
1. 사업개요
표. 메이덴샤 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
1) AGV
150kg부터 최대 6t까지 다양한 라인업
표. AGV 제품 주요 사양
3. 생산동향
일본·중국·태국 생산거점 가동 중
표. AGV의 생산거점 및 생산능력(2023년 전망)
4. 출하 동향
제조업이 주력 시장, 반도체 업계에 대한 제안을 더욱 강화해 나갈 계획
그림. 국가별 출하대수 구성비(2022~2023년 예상)
그림. 수요분야별 출하대수 구성비(2022~2023년 예상)
5. 기술동향
제어기술의 고도화 및 군 제어기술의 정밀화를 도모
오므론 주식회사
높은 제품기술력에 해외영업력이 강점
1. 사업개요
표. 오므론의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
1) AGV
최대 100대까지 통합 제어 가능
표. AGV 제품 주요 사양
2) AMR
최대 가반 1.5t으로 대형 반송 자동화에 적응 가능
표. AMR 제품 주요 사양
3. 출하 동향
전 세계 40개국에 3천 대 이상의 실적 보유
표. AGV/AMR의 출하대수 추이(2020~2023년 전망)
4. 기술 동향
협동로봇 탑재 라인업 확충 가능성
주식회사 다이후크
세계 최고의 머티리얼 핸들링 메이커, 물류 시스템으로서 AGV를 전개
1. 사업개요
표. 다이후크의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
고기능 모델인 FAV와 저가 모델인 FAC가 주력 제품
1) AGV
그림. AGV 제품 이미지
3. 생산동향
미국거점의 생산 단일화로 생산능력 30% 향상 전망
4. 출하 동향
국내 외 북미와 유럽이 주요 출하국
5. 기술 동향
AMR 개발 움직임이 선명해져
北京极智嘉科技股份有限公司(Geek+)
스마트 물류에 주력하는 중국 AI 로봇 벤처기업
1. 사업개요
표. Geek+의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
이미지 인식 및 SLAM 유도식 등 풍부한 제품 라인업 보유
1) AGV
표. AGV 제품 주요 사양
2) AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산 동향
연산 2만 대 전후 규모의 생산체제
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2022~2023년 전망)
4. 출하 동향
해외용이 40% 이상을 차지하는 한층 더 글로벌 시장 확대를 계획 중
표. AGV/AMR의 출하대수 추이(2020~2023년 전망)
그림. 국가별 출하대수 구성비(2022년)
5. 기술 동향
소프트웨어 표준화 및 확장성 고성능화 추진
杭州海康机器人股份有限公司(HIK Robot)
HIK그룹의 영향력을 배경으로 대형 공급망 보유
1. 사업개요
표. HIK Robot의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
군 제어 및 WMS에 뛰어난 소프트웨어를 새롭게 채용
1) AGV
표. AGV 제품 주요 사양
2) AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
2024년에는 생산능력을 2배로 증강
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2022~2024년 예측)
4. 출하 동향
2023년에는 약 160%의 출하 증가를 전망
표. AGV/AMR의 출하대수 추이(2020~2023년 전망)
그림. 국가별 출하대수 구성비(2022년)
5. 기술 동향
제품 라인업의 확장과 제어의 고정밀화를 도모
上海快倉智能科技有限公司(Quicktron)
중국 AGV 개척기업 해외진출 박차
1. 사업개요
표. Quicktron의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
이미지 인식 유도식이 주력 제품
1) AGV
표. AGV 제품 주요 사양
2) AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
6만 대 규모의 생산체제
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2022~2023년 전망)
4. 출하 동향
해외용이 60% 이상, 향후도 해외시장 확대에 주력
그림. 국가별 출하대수 구성비(2022년)
5. 기술동향
협동로봇 제조사와의 기술 협력으로 컬래버레이션 제품을 전개
華暁精密工業(蘇州)有限公司(Huaxiao Precision Industry, Suzhou) Co., Ltd.
중국 자동차업계서 높은 위상 앞으로 북미 동남아 시장 점유율 확대
1. 사업개요
표. 華暁精密의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
다양한 유도 방식의 제품 라인업
1) AGV
표. 견인형 AGV 제품 주요 사양
표. 저상형 AGV 제품 주요 사양
표. 지게차형 AGV 제품 주요 사양
3. 생산 동향
중국 2공장 총 5천 대 생산체제 운영 중
표. AGV의 생산거점 및 생산능력(2022~2023년 전망)
4. 출하 동향
대중국 출하가 80% 이상, 중국·해외 모두 제조업용이 메인
표. AGV 출하대수 추이(2020~2023년 전망)
그림. 국가별 출하대수 구성비(2023년 예상)
5. 기술 동향
장치 간 호환성이 뛰어난 소프트웨어 개발 중
Russell Robotics Co., Ltd.
한국 최다 AGV 도입 실적 보유, 미국·인도도 서서히 개척
1. 사업개요
표. Russell Robotics의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
레이저와 자기식이 메인, 커스터마이즈 실적도 다수 보유
1) AGV
표. AGV 제품 주요 사양
3. 생산동향
국내 연산 2천 대 생산능력 보유
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2022~2023년 전망)
4. 출하 동향
한국 대기업 중심으로 판매 호조 이어 2023년 YoY134% 기대
표. AGV/AMR의 출하 대수 추이(2020~2023년 전망)
5. 기술 동향
AMR 개발에 노력
Mobile Industrial Robots A／S(MiR)
세계 1위 AMR 업체, 제품기술력 확대 글로벌 점유율
1. 사업개요
표. MiR의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
국제표준에 준거한 설계 및 고기능 센서 탑재로 고안전성, 고정밀도 실현
1) AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
연산 5천 대 규모 체제, 2024년부터는 신공장 가동 예정
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2022~2023년 전망)
4. 출하 동향
2023년에는 전년 대비 122% 증가 전망
표. AGV/AMR의 출하대수 추이(2020~2023년 전망)
그림. MiR 매출액 추이 (2020~2023년 전망)
5. 기술 동향
고가반 견인형 및 지게차형 개발에 노력
John Bean Technologies Corporation(JBT)
레이저식 지게차형 제품을 주력으로 하는 미국 최고의 기업
1. 사업개요
표. JBT의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
수백kg에서 수십t까지 핸들링 가능한 풍부한 제품 라인업
1) AGV
표. AGV 제품 주요 사양
3. 출하 동향
북미를 중심으로 유럽, 중남미, 아시아 지역으로 전개
4. 기술 동향
특별 사양의 확장과 소프트웨어의 사용자 편의성을 향상
Locus Robotics Corp.
글로벌 물류 대기업 유저가 출하 증가를 견인
1. 사업개요
표. Locus Robotics의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
30kg대부터 1t대까지의 제품군 전개
1) AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산 동향
미국 거점에 이어 네덜란드에서의 생산 의사를 표명
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2022~2023년 전망)
4. 출하 동향
2023년에는 약 6천 대 출하 전망
표. AGV/AMR의 출하대수 추이(2020~2023년 전망)
5. 기술 동향
창고관리의 효율화를 높이는 WMS 기술을 새롭게 채용
Grey Orange Pte. Ltd.
세계에서 인정받는 기술력의 인도 최대 물류로봇 기업
1. 사업개요
표. Grey Orange의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
높은 확장성과 유연성, 안전성이 특징
1) AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산 동향
인도-미국 2개 거점 가동 중
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2022~2023년 전망)
4. 출하 동향
해외 시장용이 90%를 차지
표. AGV/AMR의 출하대수 추이(2020~2023년 전망)
OTTO Motors(Clearpath Robotics Inc.의 AMR 부문)
기술기반 모회사를 배경으로 글로벌 톱기업을 중심으로 점유율 확대
1. 사업개요
표. OTTO Motors의 AGV/AMR 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
SLAM 방식을 통한 유연성, 맞춤형 확장성이 강점
1) AMR
표. AMR 제품 주요 사양
3. 생산동향
본사 겸 생산거점으로 연산 5천 대 운영체제
표. AGV/AMR의 생산거점 및 생산능력(2022~2023년 전망)
4. 출하 동향
북미 주요 납품국 2023년 전년 대비 125% 증가 전망
표. AGV/AMR의 출하대수 추이(2020~2023년 전망)
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