<일본시장조사보고서>2023년판 POCT 시장의 전망(일본어판)
자료코드: C65111000 / A4 193 / 2023. 08. 30
POCT란 point of care testing의 약어로 '진료, 간호 등 의료현장에서의 임상검사'를 말한다. 일본에서는 '임상현장즉시검사'라고 한다. POCT는 주목도는 높지만 본 영역에 초점을 맞춘 시장 실태 등은 그다지 명확하지 않다. 야노경제연구소에서는 주요 33사의 관련 제품 매출 규모(일본국내)를 개별로 조사해 POCT 시장규모를 파악하는 데 기초자료로 활용했다. 특히 대상을 10개 제품군으로 크게 구분해 각각의 시장규모, 메이커 점유율 등을 추정하고, 참여기업 동향, 향후 해당 비즈니스의 방향성 등에 대해서 분석했다.
◆조사개요
• 조사목적:
·임상검사는 질병예방, 질병임상진단, 치료효과 판정 등 다양한 분야에서 시행된다. 검사 검체는 혈액, 소변, 변, 인두 닦는 액, 기타 각종 체액 등
·POCT란 point of care testing의 약어로 '진료, 간호 등 의료현장에서의 임상검사'를 말한다. 일본에서는 '임상현장즉시검사'라고 한다.
·POCT 사업 참여기업에 대한 조사를 실시해, 해당 시장실태의 파악 및 향후 방향성을 명확히 한다
• 조사대상:
·검체검사 분야의 POCT 제품
·기본적으로 POCT기로 인식되는 아래 10개 제품군
①글루코오스분석장치 ②HbA1c분석장치 ③생화학분석장치(드라이시약) ④혈액가스분석장치
⑤혈구계수장치 ⑥혈액응고측정장치 ⑦임노크로마토법 임상검사키트
⑧면역측정장치 ⑨요시험지 ⑩유전자검사장치
·검사약, 기기를 모두 포함한 시장으로서 파악.
·본 글루코스분석장치에서 혈당자기측정기 제품(SMBG)은 대상에서 제외한다.
• 조사대상 기업 수: 일본 POCT 제품 전개기업 33사
• 조사방법: 연구원 직접취재·온라인 취재, 문헌조사·기타 데이터 수집
• 조사기간: 2023년 6월~8월
◆자료 포인트
• 당뇨병계(혈당, HbA1c), 생화학, 혈액가스, 혈구계수, 혈액응고, 각종 임노크로마토 제품, 면역검사, 소변시험지, 소형유전자검사장치 등 POCT 분야별 시장 분석
• 코로나19 항원검사키트, 유전자 POCT 시장 동향 등 언급
• 2022년도 일본시장 규모 추정 및 향후 성장요인, 포인트 명시
• 33개 주요 기업의 일본 POCT 사업규모 추정 및 상위 순위 게재
• 33개 주요 기업의 POCT 사업 실태와 향후 방향성 조사
• 주요 POCT 기기, 신출시기기 등을 열거
• 전국 검체측정실(약 2,000건) 리스트 제시
• 지난 리포트와의 차이
·코로나19 검사 특수 및 2023년 최신 상황 전망
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 POCT 시장 전망
주요 기업 조사를 바탕으로 일본 POCT 시장 추정
(그림) 일본 POCT 시장규모 추이
로슈D, 애보트DM 등이 큰손으로
(표) 대상 33개사의 POCT 분야별 진출영역 일람표
(표) POCT 제품 분야 분류와 주요 업체, 2014년도~2022년도 추정 시장규모
(표) 대상기업별 2018년도~2022년도 일본 POCT 사업규모
(그림) 2022년도 일본 POCT 사업규모 비교 상위 20개사
CV-Flu 콤보 키트 등은 중요 아이템
(그림) POCT 제품군 시장규모 추이(2014년도~2022년도)
일본케미파의 드롭스크린은 POCT 주목품
(그림) 측정항목별 검체측정실 수(2015년~2023년)
소형 유전자검사장치는 코로나 이외의 항목 전개 등이 초점
(그림) 일본 CRP 정량검사 수의 추이(입원, 외래별)
POCT는 셀프검사, 환자주체검사의 입구가 될 수 있다
(그림) 코로나19 유행으로 POCT 개념 변화
제2장 POCT 주요 분야별 시장동향 분석
[1] 생화학검사
1) 당뇨병 분야
(1)글루코스분석장치(POCT기기)
(도표) 글루코스분석장치(POCT기기)의 제조사별 매출 점유율(2022년도)
(2)HbA1c분석장치(POCT기기)
(도표) HbA1c분석장치(POCT기기) 제조사별 매출 점유율(2022년도)
2. 생화학분석장치(POCT기기)
(도표) 생화학분석장치(POCT기기) 제조사별 매출 점유율(2022년도)
3. 혈액가스분석장치
(도표) 혈액가스분석장치 제조사별 매출 점유율(2022년도)
[2] 혈액검사
1. 혈구계수장치(POCT기)
(도표) 혈구계수장치(POCT기) 제조사별 매출 점유율(2022년도)
2. 혈액응고측정장치(POCT기)
(도표) 혈액응고측정장치(POCT기) 제조사별 매출 점유율(2022년도)
[3] 면역검사
1. 임노크로마토법 임상검사키트
주요 기업별 동향
(도표) 임노크로마토법 임상검사키트 제조사별 매출 점유율(2022년도)
2022년도 주요 제품별 동향
◇신종 코로나바이러스
◇인플루엔자 바이러스
◇A군β용연균(A군β용혈성 연쇄구균)
◇아데노바이러스
◇RS바이러스
◇마이코플라즈마 항원
(도표) 임노크로마토법 임상검사키트 주요 항목별 시장점유율(2022년도)
◇hMPV(인간 메타뉴모바이러스)
◇노로바이러스
◇폐렴구균
◇알레르기
◇트로포닌 T
(표) 주요 임노크로마토법 임상검사키트 2022년도 시장규모, 주요 기업
◇H-FABP
◇부인과(호르몬계)
임노크로마토법시장트렌드
(표) 주요 임노크로마토법 임상검사키트 기업과 주요 검사항목
(표) 바이러스 감염증 분야 주요 임노크로마토법 검사 제품 목록
(표) 비바이러스 감염증 분야 주요 임노크로마토법 검사 제품 목록
(표) 기타 분야 주요 임노크로마토법 검사제품 일람
2. 면역측정장치(POCT기)
(도표) 면역측정장치(POCT기) 제조사별 매출 점유율(2022년도)
[4] 일반검사
1. 소변시험지
(도표) 소변시험지 제조사별 매출 점유율(2022년도)
[5] 유전자검사
1. 소형 유전자검사장치
제3장 주요 POCT 기업 조사개표
(표)대상 33사의 POCT 사업 개요
[기업조사개표]
(1)아크레이(주)
(2)아이엘재팬(주)
(3)애보트재팬 합동회사
(4)애보트다이애그노스틱스메디칼(주)
(5)알프레사파머(주)
(6)에이켄화학(주)
(7)(주)LSI메디엔스
(8)서모피셔다이아그노스틱스(주)
(9)(주)산와화학연구소
(10)지멘스헬스케어 다이아그노스틱스(주)
(11)시스멕스(주)
(12)스미토모베이크라이트(주)
(13)세키스이메디칼(주)
(14)(주)타운스
(15)(주)테크노메디카
(16)테루모(주)
(17)덴카(주)
(18)(주)니치레이바이오사이언스
(19)니프로(주)
(20)니혼광전공업(주)
(21)일본벡톤디킨슨(주)
(22)노바바이오메디칼(주)
(23)비오메리재팬(주)
(24)후지필름메디컬(주)
(25)후지필름와코순약(주)
(26)후지레비오(주)
(27)평화물산(주)
(28)(주)호리바제작소
(29)(주)미즈호메디
(30)미나리스메디칼(주)
(31)라디오미터(주)
(32)로토제약(주)
(33)로슈다이아그노스틱스(주)
<기업조사개표의 게재내용>
기업 개요
업적 추이
POCT 진출 영역
국내 동사 POCT 관련 추정 사업 규모
임상검사약·기기, POCT 사업 개요
POCT 사업의 방향성
대표적인 POCT 제품(출시 등에서 발표하고 있는 이미지 등)
제4장 관련 자료
(표)분야별, 기업별 주요 POCT 기기
(표)2011년~2023년에 발매된 주요 임상검사 관련 장치(POCT 분야)
(그림)POCT 제품 이미지 예시
(표)주요 검체측정실
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