<일본시장조사보고서>2023년판 보석장신구 시장연감<시장분석 편>(일본어판)
(일본어목차)2023年版 宝石・貴金属市場年鑑 ＜市場分析編＞
자료코드: C65105600 / A4 954 / 2023. 08. 30
고가품 수요가 고조되는 보석시장 동향, 혼인 건수 회복과 단가 상승으로 주목받는 브라이덜 주얼리 시장, 급등하는 지금(地金) 시세의 영향 및 매입 동향, 재연될 것인가 인바운드 수요, 주얼리 업계로서의 SDGs, 다시 주목받는 합성 다이아몬드 동향, 트렌드 정보 기타 다양한 각도에서 시장을 분석. 도표·그래프·랭킹·개표 등을 많이 이용해 모든 각도에서 분석. 상품 개발·매장 확대·경영 전략·영업 개척·신규 사업 진출 등에 활용
◆자료 포인트
• 보석장신구 시장의 현황 파악과 향후 전망이 이 한 권에 응축!
• 보석업계를 모든 각도에서 조사·분석해 변화의 방향성을 찾는 업계인의 사전으로서 필독
리서치 내용
조사결과 포인트
제I장. 총론: 보석장신구 시장의 현황과 전망
1. 보석장신구 시장의 시장규모 추이와 예측
(1) 보석장신구 소매시장 규모 추이와 예측
①보석장신구 소매시장 규모 추이
②보석장신구 소매시장 2023년 상반기 상황
③보석장신구 소매시장 규모 중장기 예측
④JJA 발표 자료
⑤JJA의 동향
⑥JJDA의 동향
(2) 보석장신구 메이커·도매시장 규모 추이와 예측
2022년 도석장신구 도매·메이커 시장규모 6,164억 엔
(3) 일본경제 상황과 보석업계의 관계
<각 경제지표와 보석장신구 시장의 관계>
(4) 보석장신구 시장규모와 다른 시장규모의 비교
2. 최근 주목받는 움직임
(1) DX가 주얼리 업계에도
(2) 브라이덜 주얼리 시장은 커플 수 감소에도 불구하고 단가 상승
(3) 진주업계의 20223년 동향
(4) 부유층 수요와 가격 개정으로 호조를 맞은 수입 주얼리 동향
①수입 주얼리 시장규모 추이와 예측
②해외 브랜드의 새로운 움직임
(5) 재활용 시장은 전년대비 112.3%인 3,757억 엔
2022년 CtoB 시장규모는 전년대비 112.3%
(6) 세계를 둘러싼 비즈니스 환경의 변화
(7) 보석장신구 업계의 도산 동향
3. 보석장신구의 업계 구조
(1) 업계 구조의 개황과 변화
①업계 구조의 개황과 변화
② 보석장신구의 유통경로
(2) 업태별 동향
①제조업자
②도매업자
③수입대리점
④소매업자
(3) 2022년 보석장신구 업계 유통도
제II장. 소비 동향
1. 보석장신구 소비시장 트렌드
(1) 보석장신구 소비 동향
①2022~2023년 상반기 소비 동향
②주얼리 보유 수/브랜드에 대한 자신만의 생각
(2) 연령대별 구매 특성
①특성 정리
②시장 분야별 장래 추계인구
③연령대별 주얼리에 대한 소비특성 조사결과 정리
2. 가계소비지출로 보는 소비동향 현황
(1) 가계조사지출로 보는 소비지출의 전체 동향
(2) 가계소비지출로 보는 보석의 소비지출 동향
①1세대당 장신구 지출액 추이
②도시계급별 1가구당 장신구 지출액
③연간수입 5분위 계급별 1가구당 장신구 지출액
④주요 패션 관련 상품으로 본 장신구 동향
3. 금·플래티넘 소매가 추이
제III장 보석장신구 소매시장
1. 보석장신구 소매시장 채널별 동향
(1) 채널별 보석장신구 소매시장 규모 추이와 예측
2022년은 코로나19가 안정되면서 14년만에 1조 엔 회복
(2) 보석장신구 소매업 매출 순위
(3) 주요 보석 장신구 소매업태 분류
(4) 보석장신구 유통채널의 변화
(5) 각 채널의 최근 변화
(6) 향후 채널 예측
①보석전문점
②백화점
③보석장신구 체인점
④이업종
2. 보석장신구 소매시장의 지역별 동향
(1) 상업통계조사로 보는 '주얼리 제품 소매업'
①전국 ‘주얼리 제품 소매업’ 사업소 수
②도도부현별 사업소 수
③도도부현별 판매액
④도도부현별 점포효율
(2) 지역별 소비특성
(3) 백화점 지역별 판매현황
(4) 쇼핑센터(SC)의 지역별 판매현황
①쇼핑센터 지역별 판매상황
②쇼핑센터 임대 평균 자료
3. 판매채널별 분석
(1) 보석 전문점 채널
①보석장신구 대기업의 매출액 추이
②보석장신구 소매기업 6사 결산분석
쯔쯔미/베리테/욘도시홀딩스/
에스테일홀딩스/뉴아트홀딩스/
페스타리아홀딩스
(a)개황
(b)실적추이
(c)재무분석
③주요 보석장신구 소매기업
쯔쯔미/에스테일홀딩스/
에프디시프로덕츠/미키모토/TASAKI/베리테/
페스타리아홀딩스/다나카귀금속주얼리/
해피니스앤디/후이쉬랜드/스가다/다카라도/
젬켈리그룹홀딩스/가와스미/안신도
④소매 체인 점포 목록
As-me에스테일/가와스미/간다그룹/페스타리아홀딩스/
TASAKA/쯔쯔미/하피니스앤드디/베리테/
안신도/GEMCEREY/다나카귀금속주얼리/CHARMY/다카라도
(2) 백화점 채널
①백화점 업계 전체의 동향
(a)2022년 백화점 매출액·점포 추이
(b)대형 백화점 매출 동향
(c)대형 백화점 상황
미쓰코시이세탄/다이마루마쓰자카야백화점/
다카시마야/한규한신백화점
②백화점의 보석장신구 동향
백화점의 보석장신구 시장규모 추이와 예측
③주요 백화점의 개황과 보석장신구 취급 현황
미쓰코시이세탄/다이마루마쓰자카야백화점/다카시마야/한큐한신백화점/
긴테쓰백화점/마쓰야/소고세이부
(3) 통신판매 채널
①전자상거래 총시장 규모와 동향
②카탈로그 발행 통신판매 기업 동향
(a)카탈로그 발행 통신판매기업의 실적과 동향
(b)카탈로그 발행 통신판매 기업의 인터넷 채널 동향
③TV 통신판매 기업의 동향
(a)TV 통신판매 기업의 실적과 동향
(b)TV 통신판매 기업의 인터넷 채널 동향
④통신판매에서의 보석장신구 동향
(a)통신판매의 보석장신구 시장규모 추이와 예측
[일본주얼리협회]
코로나19 사태의 보석업계 온라인 판매에 관한 설문조사
(b)보석 취급 주요 통신판매 기업
제이웰/주피터샵채널/QVC재팬/베루나/GSTV/드림필즈
(4) 매입·재활용 채널
①주얼리·귀금속 매입시장 규모
(a)2022년 CtoB 시장규모는 전년대비 112.3%
(b)2022년도 주요 매입점 전개 기업의 실적과 전개 상황
(c)주얼리·귀금속 매입 잠재시장 규모와 장래예측
②주얼리 매각에 관한 소비자 조사
③방문 매입
④금지금 밀수
⑤금스크랩의 수출량·수출액 추이
⑥금스크랩 수출국별 점유율 ‘22년/’21년
⑦플래티넘 스크랩의 수출량·수출액 추이
⑧플래티넘 스크랩 수출국별 점유율 ‘22년/’21년
⑨리폼·재활용 주요 기업
넷재팬/엑미스/북오프코퍼레이션(구 주얼리에셋매니저스)
K-GOLD인터내셔널/휘쉬랜드/고메효홀딩스
(5) 기타
①포목 채널에서의 보석장신구 동향
(a)보석장신구 시장규모 추이
(b)보석장신구 취급 주요 포목 기업
호테이야/야마노홀딩스/사가미/우라이
②방문판매 채널에서의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a)방문판매 업계 전체 동향
·방문판매 시장의 규모 추이와 동향
·방문판매 이외의 판매형태 모색
·방문판매 상담건수는 감소 추세
(b)방문판매의 보석장신구 동향
·방문판매 보석시장 규모 추이와 예측
·보석장신구의 방문판매 동향
③어패럴 채널에서의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a)본업의 판매 부진으로 도산하는 가게도 증가
·어패럴 채널의 보석장신구 매출 추이
(b)편집숍의 보석장신구 전개
④타업종 채널(기타)에서의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a)다른 업종에서의 진출 외에 제조사 직판도 증가
·기타 타업종의 보석장신구 매출 추이
⑤보석장신구 취급 기업의 개요·동향
온워드상사/세키도/류쯔우
제IV장. 보석장신구 도매·메이커 시장
1. 보석장신구 도매 ·이커 시장규모 추이와 동향
(1) 보석장신구 도매·메이커의 시장규모 추이와 예측
(2) 보석장신구 도매·메이커의 주목받는 움직임
(3) 보석장신구 소매시장 규모·도매시장 규모 비교와 업계 재고 추이
(4) 보석장신구 도매·메이커 이익액, 이익률 추이
(5) 보석장신구 도매·메이커 점유율
(6) 지역별 점유율
(7) 규모별 점유율
①보석장신구·메이커 매출규모별 점유율 추이
②보석장신구 도매업 종업원 규모별 기업 수 점유율
2. 보석장신구·도매 메이커 주요 기업 동향
(1) 상장업체 4사 결산분석
나가호리/도쿄키호/코사이/크로스
①개황
②업적 추이
③재무 분석
(a)수익성
(b)효율성
(c)안전성(유동성)
(2) 주요 보석장신구 도매·메이커 개황
구와야마/엔제이/나가호리/에스제이주얼리/카시와케이/도쿄키호/
크로스포/우치하라/쿠니타/도쿄진주/신에이상회/영광홀딩스/
대월진주/제이지파트너스/오리엔탈다이아몬드/
요시디아/코사이/가타기리귀금속공업/나미키제작소/가시마상사
제V장. 소재별 시장 동향
1. 소재별 보석장신구 시장규모 추이
(1) 소재별 소매시장 점유율(금액기준)
(2) 일본 보석장신구 시장에 관한 통계수치 추이
2. 소재별 동향
(1) 금·금 제품
①'금' 수입량/수입액/수입단가 추이
②'금' 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
③'금' 수출량/수출액/수출단가 추이
④'금' 수출국별 점유율 ‘22년/’21년
⑤'금 제품' 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥'금 제품' 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑦'금 제품' 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧'금 제품' 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑨일본 '금' 수급 동향
a)금 수입 동향
b)금 수출 동향
c)금 제품 수출입 동향
d)2022~2023년 금 생산 동향
⑩세계 대기업 금광산의 동향
⑪기타 해외 금 생산 동향
⑫2023년 세계 금 수요 동향
⑬세계의 금 수급
a)금광산 생산
b)골드 주얼리 수요
(2) 플래티나·플래티넘 제품
①'플래티넘' 수입량/수입액/수입단가 추이
②’플래티넘’ 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
③’플래티넘’ 수출량/수출액/수출단가 추이
④’플래티넘’ 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑤'플래티넘 제품' 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥’플래티넘 제품’ 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑦’플래티넘 제품' 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧'플래티넘 제품' 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑨일본의 플래티넘 관련 동향
(a)플래티넘 가격 동향
(b)일본 플래티넘 수출입 동향
(c)일본 플래티넘 시장 수요 동향
(d)일본의 플래티넘 보석 수요
⑩전 세계 플래티넘 관련 동향
(a)플래티넘 수급 동향
(b)2022년 플래티넘 수급 전체 동향
⑪팔라듐 수급 동향
(3) 다이아몬드
①'다이아몬드' 수입량/수입액/수입단가 추이
②’다이아몬드’ 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
③'다이아몬드' 수출량/수출액/수출단가 추이
④’다이아몬드’ 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑤일본 다이아몬드 동향
·2022년 다이아몬드 파이프라인 개념도
⑥세계 다이아몬드 동향
·최근 다이아몬드의 흐름
·2022년 다이아몬드 파이프라인
·2022년 LGD 파이프라인
⑦De Beers사의 동향
(a)앵글로아메리카 산하 De Beers 그룹의 자본 관계
(b)실적
·De Beers 그룹의 2022년 실적
·2022년 광산 생산 실적
·DTC 사이트 매출액 추이
(c)De Beers 그룹의 각 지표
⑧세계 다이아몬드 개황
(a)2022년 다이아몬드 원석 공급 동향
(b)2023년 상반기 다이아몬드 산업 동향
2023년 상반기 De Beers 이익 대폭 감소
·3년에 한번씩 세계 다이아몬드 회의가 개최됨
·중앙아프리카공화국의 킴벌리 프로세스 문제
·러시아 다이아몬드의 배제와 트레이서빌리티의 진전
(c)합성(랩그로운) 다이아몬드 업계 동향
·LGD 가격 동향
(4) 색석·색석 제품
①'색석' 수입량/수입액/수입단가 추이
②’색석’ 수입국별 점유율 ‘22년’/21년 비교
③'색석' 수출량/수출액/수출단가 추이
④’색석’ 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑤'색석 제품'의 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥’색석 제품’ 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑦'색석 제품' 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧’색석 제품’ 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑨루비, 사파이어, 에메랄드 수입현황
⑩’루비, 사파이어, 에메랄드’ 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑪’반귀석’ 수입 상황
⑫반귀석 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑬색석의 수출입 동향
⑭최근의 색석 동향
⑮세계 각국의 색석 산출 상황
(5) 은·은 제품
①'은' 수입량/수입액/수입단가 추이
②’은’ 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
③'은' 수출량/수출액/수출단가 추이
④’은’ 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑤'은 제품' 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥’은 제품’ 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑦'은 제품'의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧’은 제품’ 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑨일본 은의 동향
(a)수출입 상황
(b)일본 은 수급 동향
⑩세계 은 수급 동향
·2022년 은 공급 상황
·2022년 은 수요 동향
(6)진주·진주 제품
①’진주’ 수입량/수입액/수입단가 추이
②’진주’ 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
③’진주’ 수출량/수출액/수출단가 추이
④’진주’ 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑤'진주 제품'의 수입량/수입액/수입단가 추이
⑥’진주 제품’ 수입국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑦'진주 제품'의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧’진주 제품’ 수출국별 점유율 ‘22년/’21년 비교
⑨진주 수출입 추이
⑩일본의 진주 생산
⑪해외 진주 시장
⑫진주 소매시장 동향
⑬일본의 진주유통 ~업스트림부터 다운스트림까지
⑭진주 주얼리가 만들어지기까지
제VI장. 상품 카테고리별 시장 동향
1. 브라이덜 주얼리
(1) 브라이덜 주얼리의 시장규모 추이와 예측
(2) 브라이덜 환경의 개황
(3) 브라이덜 주얼리 업계의 개황
(4) 주요 브라이덜 주얼러의 최신 동향
프리모재팬/NEW ART HOLDINGS/케이우노/니와카/카페링
(5) 주요 일본 브라이덜 브랜드 리스트
(6) 주요 브라이덜 주얼리 소매 체인 매장 목록
아이프리모/NEWART/니와카/케이우노
2. 남성 주얼리
(1) 남성 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 남성 주얼리 & 남여공용 주얼리 관련 동향
(3) 주요 남성 남여공용 주얼리 브랜드
3. 명품 주얼리
(1) 수입 주얼리
①수입 주얼리 시장규모 추이와 예측
②수입 브랜드의 향후 행방
(a)해외 브랜드의 새로운 움직임
(b)주요 브랜드 출점 궤적
(c)유럽 브랜드 재편도
③수입 빅 브랜드 그룹 현황
(a)LVMH모엣 헤네지 루이비통 그룹
(b)리슈몬 그룹
(c)켈링 그룹
(d)기타 브랜드
ⅰ. CHANEL
Ⅱ. PRADA 그룹
ⅲ. PANDORA
④유력 수입 주얼리 브랜드 개표
·티파니앤드컴퍼니재팬잉크(티파니)
·리슈몬재팬(카르티에/반클리프&아펠/피아제)
·엘비엠에이치워치주얼리재팬(쇼메/프레드)
·불가리재팬(불가리)
·해리윈스턴재팬(해리윈스턴)
·부슈론재팬(부슈론)
·다미아니재팬(다미아니)
·조지젠센재팬(조지젠센
·그래프다이아몬드재팬(그래프)
·샤넬합동회사(샤넬)
(2) 브랜드 쥬얼리 매출 순위
(3) 주얼리 브랜드 이미지 조사
①업계인 주얼리 브랜드 이미지
·업계인 종합 랭킹
·업계인 인지도 랭킹
·업계인 인기도 랭킹
·이미지: ①디자인성·오리지널리티 랭킹
·이미지: ②콘셉트·스토리성 랭킹
·이미지: ③판매기획력, 프로모션 랭킹
·이미지: ④가격적정도 랭킹
②소비자 주얼리브랜드이미지
·소비자 인지도 랭킹
·소비자 구매도 랭킹
·소비자 구매 욕구도 랭킹
·쥬얼리 보유자 평균 보유개수
·자신만이 추구하는 브랜드가 있는가
(4) 일본에서 선보이는 주얼리 브랜드 목록
제VII장. 액세서리·라이트 주얼리 시장
(1) 액세서리·라이트 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 액세서리류의 채널별 판매동향
①채널별 시장규모 점유율
②주유 액세서리 브랜드 매출 추이
(3) 액세서리 분류
(4) 액세서리 생산 및 출하 동향
(5) 액세서리 수출입
①액세서리류 수출입 추이
②액세서리류 소재별 수입 추이
(6) 주요 액세서리 소매업체 개황
에프디시프로덕츠/반돔야마다/
소더비리그 에이앤에스컴퍼니/스타주얼리부티크스/
온워드가시야마/폰테베키오호타/더키스/
사만사타바사재팬리미티드/밀크/아비스테/
애쉬페이프랑스/아커
(7) 액세서리 브랜드 목록
(8) 액세서리 매장 목록
에프디시프로덕츠/반돔야마다/에이앤에스
스타주얼리부티쿠스/폰테베키오홋타/더키스
사만사타바사재팬리미티드/밀크(ete)
아비스테/애쉬페프랑스
제VIII장. 해외 주얼리 시장
1. 세계 쥬얼리 시장규모
2. 주요국 보석장신구 시장 동향
(1) 미국
①미국 보석장신구 소매시장 동향
②미국 다이아몬드 및 주얼리 수출입 동향
③고급 브랜드, 대형 주얼리 체인, 소매점, 통신판매 동향
(2) 중국
①중국의 보석장신구 소매시장 규모
(3) 인도
(4) 러시아
(5) 아프리카, 중동 외
3. 일본기업 해외진출사례
제IX장. 각종 랭킹 일람표
1. 2022년 보석장신구 매출 순위<소매>
2. 2022년 보석장신구 매출 신장률 순위<소매, 보석장신구 매출 3억 엔 이상>
3. 2022년 이익률 순위<소매, 보석장신구 매출 3억 엔 이상>
4. 2022년 보석장신구 매출 순위<도매·메이커>
5. 2022년 보석장신구 매출 신장률 순위<도매·메이커, 보석장신구 매출 3억 엔 이상>
6. 2022년 이익률 순위<도매·메이커, 보석장신구 매출 3억 엔 이상>
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