<일본시장조사보고서>2030년 물류업계 전망(일본어판)
자료코드: C64123300 / A4 204 / 2023. 03. 28
◆조사개요
• 조사목적: 우리의 일상생활에 빠뜨릴 수 없는 ‘사물’의 흐름을 지탱해 경제의 혈액이라고 일컬어지는 물류는 이제 사회 인프라의 하나라고 인식되고 있지만, 그 실태는 노동집약형 산업이기 때문에 일손 부족이 다른 업계보다 심각해 최근 이 문제가 부각되고 있다. 본 리포트에서는 2030년 물류업계에 대해 ①인력부족 대책, ②환경 대책, ③테크놀로지의 활용, 디지털화의 3가지 축에 초점을 맞춘 후 4가지 미래 시나리오를 가정했다. 2030년의 시나리오를 향해서 현재의 시장 개황과 진행되고 있는 대응에 대해 정리했다.
본 자료는 본 업계를 비롯하여 관련 업계 각위의 참고 자료로서 도움이 되고자 작성했다.
• 조사대상: 각 사 IR정보/기타 국토교통성, 경제산업성, 업계단체 등
• 조사방법:
·전문 조사원의 대면청취조사, 일부 서면 및 전화에 의한 보충조사
·각종 통계, 문헌자료 등의 수집·분석조사
• 조사기간: 2023년 1월~2023년 2월
◆자료 포인트
아래 4가지 시나리오에 따라 업계 동향과 전망을 조사
• ‘트럭 전동화가 진행된 미래.’
·2030년에 전동화는 어디까지 진행될 것인가, 도입상 과제
·차량용 리튬이온전지를 보관하는 위험품 창고 수요 동향
• 수송 효율화가 진행된 미래.
·공동물류, 모달시프트, 중계수송, 차량의 대형화에 관한 대응 동향
• ‘활황인 근거리 배송’
·2030년 택배 시장 동향
·긱워커 등 새로운 담당의 동향
• ‘물류DX가 진행된 미래’
·창고 내 물류 로보틱스 시스템 동향, 수배송 분야 시스템 하드웨어 자동화 동향
·[대상] 물류로봇, 물류시스템, 자율주행, 대열주행, 트랙 매칭 등 총 25종류의 솔루션을 조사
리서치 내용
조사결과 포인트
1. 물류업계를 둘러싼 환경변화
2. 물류업계의 과제와 향후 방향성
3. 2030년 물류업계 전망
제1장 총론
1-1. 2030년 물류 시장
1-2. 물류 시장을 둘러싼 키워드
1-3. 2030년을 향한 시나리오
1-3-1. 2030년을 위한 법령·제도 개정, 목표치 정리
1-3-2. 2030년 물류시장 시나리오
(1) 2030년 디스토피아 시나리오
(2) 2030년 유토피아 시나리오
1-4. 향후 전망
1-4-1. 물류 DX(자동화·성인화)가 진행된 미래
1-4-2. 지향해야 할 모습은 개별 최적에서 전체 최적으로
1-4-3. 공급망 전체의 최적에는 업계의 영역을 뛰어넘은 데이터 연계가 필요
제2장 물류 시장을 둘러싼 시장환경
2-1. 일본 인구 추이와 경제 상황
2-1-1. 일본 인구 추이
2-1-2. 일본 경제 동향
2-2. 일본 물류 동향
2-2-1. 일본 화물 수송량 동향
2-2-2. 일본 화물 재고량 동향
2-2-3. 물류 부동산 시장 동향
제3장 일본의 물류 시책
3-1. 물류에 관한 정부의 지침·정책
3-1-1. 종합물류시책 대강령
3-1-2. 위드 코로나, 포스트 코로나 시대 물류에 관한 정부 지침
3-1-3 피지컬 인터넷
3-2. 2030년 물류를 생각하는데 중요한 지표가 되는 대응
3-2-1 EC 수요 증가에 따른 움직임
(1) EC 시장 추이
(2) 택배편 취급 개수 추이
3-2-2. 트럭운송사업을 둘러싼 상황
(1) 도산 건수 및 M&A 증가
(2) 트럭운송사업자의 사업자 수
(3) 운전자 부족 현상
1) 물류업계 근로자 부족 상황
2) 연령 구성
3) 트럭 운전자의 연소득 및 근로시간 추이
4) 트럭 적재효율 저하
5) 운행당 대기시간
6) 업계 구조상 과제: 트럭운송업계의 피라미드 구조
(4) 2024년 문제의 개황
1) 개요
2) 2024년 문제를 향한 대응
(5) 적정한 운임의 수수
(6) 고속도로 심야할인 재검토
3-2-3. 환경대책
(1) 2050 탄소중립 목표치
(2) 화이트 물류·그린 물류를 향한 대응
제4장 시나리오별로 보는 2030년 물류 시장
4-1. 시나리오①: 트럭의 전동화가 진행된 미래
4-1-1. 일본 전동차 시장의 개황과 트럭 업계의 대응
(1) 일본의 전동차 판매량 추이와 예측
(2) 일본의 전동 상용차 시장규모 예측
(3) 물류업계의 전기자동차 동향
(4) 트럭 전동화의 목표치
(5) 전기자동차의 도입 상황
(6) 대형 트럭의 전동화에 따른 과제점
(7) 전동화를 추진하는 새로운 기업의 대응
4-1-2. 수요가 예상되는 위험품 창고의 시장 개황
(1) 정의
(2) 위험품 창고(위험물 창고)의 규모와 현황
(3) 위험품 창고(위험물 창고)의 시장 개황
1) 위험품 창고의 소관면적 추이
2) 위험품 창고의 지역별 소관면적 추이
3) 위험품 창고 입고량·보관잔고·품목별 비율
(4 )전동화에 관련된 리튬이온전지의 보관 동향
1) 리튬이온축전지 보관규제(소방법상 규제)
2) 차량의 전동화를 위해 위험품 창고의 수요는 높아질까?
(5) 향후 전망
4-2. 시나리오②: 수송의 효율화가 진행되는 장거리 수송
4-2-1. 공동물류
(1) 정의
(2) 공동물류 실시에 따른 장점과 단점
(3) 고려해야 할 법령
(4) 공동물류 사례
(5) 공동물류에 관한 실증실험
(6) 공동물류와 관련된 물류테크
(7) 향후 전망
4-2-2. 모달시프트
(1) 정의
(2) 모달시프트의 장단점
(3) 모달시프트 추진을 위한 지원책 등
(4) 모달시프트 대응 우량 사업자
4-2-3 중계수송
(1) 정의
(2) 중계수송의 법제적인 문제와 검토의 진행 방법
(3) 구체적인 실시사례
(4) 중계물류거점 설치
(5) 중계수송을 함에 있어 고려해야 할 사항
(6) 중계수송을 실시하는 장점·단점
4-2-4. 트럭의 대형화
(1) 더블연결트럭 도입이 진행되는 배경
(2) 더블연결트럭 실증실험 대응
(3) 더블연결트럭 실험결과
(4) 주요 기업의 대응
(5) 더블연결트럭을 도입하는 장점과 과제
(6) 향후 방향성
4-3. 시나리오③: 활황인 근거리 배송(택배 시장)
4-3-1. 택배 시장 개황
(1) 택배 시장의 2030년도 시장규모
(2) 택배 이외의 택배(근거리 배송)의 증가
4-3-2. 지역의 택배 시장
(1) 받는 방법/배송에 대한 인식의 변화
1) 택배 위기와 2023년 가격인상 대응
2) 재배달 문제
3) 픽업식 수령방법: 택배박스와 배치
4) 향후 동향과 배송비에 대한 인식
(2) 새로운 담당의 등장
1) 배달대행서비스 등장: 긱워커 증가
2) 화물경차운송사업(흑색번호판) 증가
3) 향후 동향
(3) 지방의 라스트원마일
1) 공동배송
2) 화객 혼재
3) 향후 동향
4-4. 시나리오④: 물류DX가 진행된 미래
4-4-1. 창고 내 물류 로보틱스 시장 동향
(1) AGF
1) 정의
2) 시장 동향
3) AGF 특징
(2) 밴닝/디밴닝 로봇
1) 정의
2) 시장 동향
3) 디밴닝 로봇의 특징
(3) 적재/하역 로봇
1) 정의
2) 시장 동향
3) 적재/하역 로봇의 특징
(4) 로봇자동창고
1) 정의
2) 시장 동향
3) 로봇자동창고의 특징
(5) 피스피킹로봇
1) 정의
2) 시장 동향
3) 피스피킹로봇의 특징
(6) GTP형 AGV
1) 정의
2) 시장 동향
3) GTP형 AGV의 특징
(7) 피킹 어시스트형 AMR
1) 정의
2) 시장 동향
3) 피킹 어시스트형 AMR의 특징
(8) 반송용 로봇(AGV/AMR)
1) 정의
2) 시장 동향
3) 반송용 로봇(AGV/AMR)의 특징
(9) 분류 로봇
1) 정의
2) 시장 동향
3) 분류 로봇의 특징
4-4-2. 창고 내 물류테크(시스템) 시장 동향
(1) 클라우드형 WMS
1) 정의
2) 시장구조와 동향
3) 클라우드형 WMS의 특징
(2) WES(창고실행시스템)
1) 정의
2) 시장구조와 동향
3) WES 특징
(3) 버스예약/접수시스템
1) 정의
2) 시장구조와 동향
3) 버스예약/접수시스템의 특징
(4) 종이전표의 디지털화
(5) AI 기술의 활용(이미지 인식 AI)
1) 검품작업의 자동화
2) 제품 크기 자동측정
3) 향후 전개가 기대되는 개발단계의 신기술
(6) RFID 태그 활용
1) 물류분야 RFID 태그 동향
2) 물류분야 RFID 태그 향후 방향성
3) 물류분야 RFID 태그 활용사례
4-4-3 실외 물류테크(하드로봇) 시장 동향
(1) 자율주행
1) 자율주행 실현을 위한 연구가 진행되고 있는 배경
2) 사회 구현 촉진
3) 무인자율주행이동서비스 실현을 위한 대응
4) 고도간선물류시스템 구축을 위한 대응
5) RoAD to the L4 프로젝트
6) 오너카의 AD/ADAS 시장 확대
7) 향후 방향성
(2) 대열주행
1) 트럭 대열주행 실현 로드맵
2) 트럭 대열 주행 실험 대응
3) 성과와 과제 및 향후 방향성
4) 국제표준 'ISO 4272' 발행
5) 향후 방향성
(3) 배달로봇
1) 시장 동향
2) 주요 사업자
(4) 배달드론
1) 시장 동향
2) 주요 사업자와 주요 실증실험
4-4-4. 옥외 물류테크(시스템) 시장 동향
(1) 배차계획시스템
1) 정의와 구조
2) 시장 동향
3) 향후 전망
(2) 동태관리시스템
1) 정의와 구조
2) 시장 동향
3) 향후 전망
(3) 트랙매칭서비스
1) 정의와 구조
2) 시장 동향
3) 향후 전망
(4) 안전관리에 관련된 시스템
(5) IT 점호
제5장 유력 기업 개표
NIPPON EXPRESS홀딩스
야마토홀딩스
SG홀딩스
히타치물류
일본우편
세이노홀딩스
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