<일본시장조사보고서>2023 인사·총무 관련 업무의 아웃소싱 비즈니스 조사리포트(일본어판)
(일본어목차)2023 人事・総務関連業務のアウトソーシングビジネス調査レポート
자료코드: C64124700 / A4 609 / 2023. 03. 28
취업인구 감소 등을 계기로 산업계 전체가 한정된 경영 자원=인적 자원을 핵심업무에 집중 투하할 수 있도록, 간접업무의 비용절감을 강화하고 있다. 기업의 이러한 전략 전환으로 간접업무인 인사·총무 관련 업무의 아웃소싱 수요가 확대 일로를 걷고 있다. 최근에는 종업원의 일하는 방식 자체를 근본적으로 재검토하는 「일하는 방식 개혁」과 「DX 추진」, 「건강 경영」 등 인사·총무 아웃소싱 니즈 확대를 뒷받침하는 국가의 정책 유도에 주목되고 있어 큰 비즈니스 기회가 도래했다. 이번에 발간한 자료는 이 호기를 활용한 비즈니스를 전개하는 사업자가 필휴 자료로 인사·총무 과련 유력 BPO 비즈니스에 초점을 맞춘 마켓 동향을 정리했다.
◆조사개요
조사목적: 본 조사에서는 인사·총무 업무와 관련된 아웃소싱(수탁·청부·BPO)비즈니스에 대해 마케팅 조사를 실시해, 각 장르의 시장 구조·실태의 파악과 주요 참가사업자의 사례 연구를 실시하는 것으로 한다.
조사수록 기업 수: 63사(간이개표 포함)
(1)공유서비스센터 (12사)
· 공유서비스센터: 7사(간이개표)
· 학교법인 업무 아웃소싱: 5사
(2)인사업무 아웃소싱(18사)
· 급여계산 아웃소싱: 6사
· 근태관리 ASP 서비스: 3사
· 기업용 연수서비스: 4사
채용 아웃소싱(RPO): 3사
· 어세스먼트 툴: 2사
(3)총무업무 아웃소싱(16사)
· EAP(근로자지원프로그램): 5사
· 건강검진·건강지원서비스: 3사
· 복리후생 아웃소싱: 4사
· 사무용 BtoE 서비스: 4사
(4)인재 관련 업무 아웃소싱(17사)
인재파견업·인재소개업·재취업지원업: 17사(간이개표)
조사방법: 조사대상 기업에 대해 폐사 전문조사원이 직접 면접취재를 실시, 전화취재, 앙케트조사, 문헌조사 등도 병용.
조사기간: 2023년 1월 ~ 2023년 3월
◆자료 포인트
• 인사·총무 관련 유력 BPO 사업자 60사 이상을 기준으로 전 14시장의 비즈니스 동향·마켓 장래성을 전망
• 지속성장을 위한 전략인사=생산성 향상에 기여하는 노력이 코로나19 이후 더욱 가속
• 일하는 방식 개혁, DX 추진 등 인사·노무 관련 과제가 많아 외부 자원 활용 기운이 확대
• [2022년판과의 차이] 시장규모 추이 등 정량 데이터를 2022년(예측)까지 게재
리서치 내용
게재내용
조사결과의 포인트
서장 인사· 총무계 업무 아웃소싱 비즈니스 현황
주목되는 아웃소싱 비즈니스
표: 주목받는 주요 HRTech 서비스
표: 인사· 총무계 아웃소싱 업계의 외부 환경과 시장에 미치는 영향
표: 인사· 총무계 아웃소싱 업계의 트렌드와 향후 방향성
표: 인사· 총무계 아웃소싱 업계에 영향을 미치는 법 개정 등 움직임
제1장 공유서비스
1-1. 공유서비스센터 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: 설립 형태별 구분· 공유서비스 참가사업자 예
3. 공유서비스센터의 위치
4. 참가사업자
표: 총 매출액 100억엔 이상의 주요 공유서비스 사업자
(2021년도)
5. 비즈니스 동향
· 2021년도 시장은 전년도 대비 104. 1% 플러스 성장으로
그림/표: 공유서비스센터 시장규모
SOMPO홀딩스 SSC를 도입해 IT서비스의 전개와
보안 대책의 효율화 착수
· 공유서비스의 진화 모델
· Panasonic Financial & HR Professional Partners가
그룹 경리 문의 자동화와 업무 표준화를 실현
· 백오피스 업무의 DX화
· Accenture Japan, Microsoft(주)의 공유서비스센터 운용을 수탁
· 24/365의 운용 비용을 격감시키는 공유서비스
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 사업 연수에 따라 다른 공유서비스센터의 과제
[간이개표]
· 이토추인사총무서비스(주)
· 오지휴먼서포트(주)
· (주)세키스이비즈니스어소시에이츠
· NISSIN BUSINESS SUPPORT PLUS(주)
· (주)Material Business Support
· MORINAGA BUSINESS PARTNER(주)
· YCS(주)
1-2. 학교법인 업무 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: 주요 대학교용 아웃소싱 업무 영역/대학법인 관련 부서
3. 참가사업자
표: 주요 대학교용 공유서비스 사업자(게재 50음순)①
표: 주요 대학교용 공유서비스 사업자(게재 50음순)②
표: 주요 대학교용 공유서비스 사업자(게재 50음순)③
표: 주요 대학교용 공유서비스 사업자(게재 50음순)④
표: 주요 대학교용 공유서비스 사업자(게재 50음순)⑤
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 학교법인 업무 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)HU
◇(주)SITECH
◇(주)nfu
◇(주)가쿠유샤
◇(주)Waseda University Academic Solutions
제2장 인사업무 아웃소싱
2-1. 급여계산 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
3. 참가사업자
그림: 급여계산 아웃소싱 시장·사업자 분류별 점유율
표: 급여계산 아웃소싱 비즈니스의 사업자 분류
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 급여계산 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 급여계산 아웃소싱 비즈니스의 환경 평가
◇HR One(주)
◇(주)ECOMIC
◇사쿠라정보시스템(주)
◇freee(주)
◇(주)PAYROLL
◇Lacras(주)
2-2. 근태관리 ASP 서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조·참가사업자
표: 주요 참가사업자·서비스 내용 목록
3. 비즈니스 동향
4. 시장규모
그림: 근태관리 ASP 서비스 시장규모
5. 업계의 과제와 장래 전망
◇AMANO Business Solutions(주)
◇(주)Human Technologies
◇HOYA(주)
2-3. 기업연수서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
①IT계 사업자
②학교법인·사단법인계(공익법인계) 사업자
③컨설팅계 사업자
④인재개발계 사업자
⑤기타 사업자
3. 참가사업자
표: 주요 기업을 위한 연수서비스 참가사업자
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 기업을 위한 연수서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 포스트 코로나시대의 기업 연수 비즈니스 환경 평가
◇(주)Insource
◇(학)산업능률대학(종합연구소)
◇(일반사단법인)일본능률협회(JMA)
◇(주)Recruit Management Solutions
2-4. 채용 아웃소싱(RPO) 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: RPO의 주요 서비스 목록
3. 참가사업자
표: 주요 RPO 사업자
4. 비즈니스 동향
표: 주요 RPO 사업자의 비즈니스 개요
표: 범용되고 있는 주요 채용 채널
5. 시장규모
그림: 채용 아웃소싱(RPO)시장규모 추이
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: RPO 비즈니스 환경 평가
◇Adecco(주)
◇(주)NEO CAREER
◇ManpowerGroup(주)
2-5. 어세스먼트 툴 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: 조사항목에 따른 분류
3. 참가사업자
표: 참가사업자의 특징·개황
4. 비즈니스 동향
①'인재 채용' 영역의 어세스먼트 툴 상황
②'능력개발' '인사평가' '조직진단' 영역의 어세스먼트 툴 상황
③'스트레스 진단' 영역의 어세스먼트 툴 상황
5. 시장규모
그림: 어세스먼트 툴 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇SHL-JAPAN(주)
◇(주)LEAD CREATE
제3장 총무업무 아웃소싱
3-1. EAP(근로자지원프로그램)시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
표: EAP 프로그램 개요/서비스 메뉴 예
3. 참가사업자
표: 주요 EAP 사업자 개요
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: EAP 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)Advantage Risk Management
◇Well Link(주)
◇T-PEC(주)
◇PEACEMIND(주)
◇(주)HOKENDOHJIN-FRONTIER
3-2. 건강검진·건강지원서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
표: 특정건강검진·특정보건지도 실시자 추이
표: 건강·예방을 위한 대응을 평가하는 각종 인센티브 방안과 실시 상황
표: 예방·건강 만들기를 위한 구체적인 인센티브 평가 지표(보험자 공통)
2. 업계구조
표: 특정건강건진·특정보건지도·데이터헬스 계획 관련 보험자의 업무 일람
3. 참가사업자
표: 건강검진·건강지원서비스 사업 참가사업자의 유형과 특징
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 건강검진·건강지원서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 건강검진·건강지원서비스 시장의 환경평가
◇DeSC Healthcare(주)
◇(일반재단법인)일본예방의학협회
◇(주)Value HR
3-3. 복리후생 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁·개요
표: 복리후생 서비스의 주요 카테고리
표: 복리후생 아웃소싱 시장의 변천
2. 업계구조
3. 참가사업자
그림: 복리후생 회원수 점유율(2022년)
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 복리후생 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)EWEL
◇(주)Benefit One
◇RESOL LIFE SUPPORT(주)
◇(주)RELO CLUB
3-4. 사무용 BtoE 서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계구조
3. 참가사업자
표: 사무용 BtoE 서비스의 주요 참가사업자
(OCS 중심/OWS 중심/편의점계열/거치형 서비스타입)
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림: 사무용 BtoE 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표: 사무용 BtoE 서비스의 환경 평가
◇(주)SL Creations
◇(주)OKAN
◇(주)KOM PEITO
◇(주)PAN FOR YOU
제4장 인재 관련 업무 아웃소싱
4-1. 인재파견시장
1. 업계의 연혁·개요
표: 노동자파견법의 변천과 인재파견업계 동향
그림: 노동자파견사업(구 일반노동자파견사업)의 총 매출액 추이와
법규제 등 움직임
2. 업계구조
①사업소 수
표: 노동자파견사업(구 일반노동자파견사업)의 사업소 수 추이
②파견 노동자 수
③매출액
그림: 노동자파견사업과 관련된 매출액 추이(구 일반노동자파견사업)
3. 참가사업자
①오피스워크 파견 주력사업자
표: 매출규모별 파견기업(오피스서비스 주력기업)
②전문 직종의 인재파견업계
표: 광의의 인재파견업계와 주요 기업명
표: 인재파견업 총 매출액 순위(상위 20사)
4. 비즈니스 동향
①전체 동향
②인재파견 시장규모 추이
그림/표: 노동자파견사업의 시장규모 추이와 전망
③M&A 동향
표: 주요 인재업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2017년 이후)①
표: 주요 인재업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2017년 이후)②
표: 주요 인재업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2017년 이후)③
표: 주요 인재업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2017년 이후)④
④아웃소싱 사업의 전개 상황
표: 인재파견업의 아웃소싱(청부·수탁)
매출액 랭킹(상위 20사)
5. 인재파견시장 현황과 전망
표: 인재파견시장의 전망과 과제
주요 인재파견기업과 인재파견사업(간이개표)
· Adecco(주)
· (주)WILL GROUP
· (주)STAFF SERVICE HOLDINGS
· WDB HOLDINGS(주)
· PERSOL HOLDINGS(주)
· (주)Pasona Group
· Human Resocia(주)
· (주)FULLCAST HOLDINGS
· ManpowerGroup(주)
· Randstad(주)
· (주)Recruit Staffing
4-2. 인재소개시장
１. 업계의 연혁·개요
(1)사업소 수 추이
표: 유료직업소사업 허가사업소 수
(2)소개 건수
그림/표: 유료직업소사업 취업건수 추이(광의의 화이트칼라직)
표: 유료직업소사업 취업건수 추이
(광의로운 화이트칼라직 외의 직업)
표: 후생노동성 직업분류표
표: 유료직업소사업 수수료 징수, 취업건수 현황(2020년도)
(3)전직 시장 동향
그림/표: 연령계급별 이직률 추이
그림: 유효구인배율 추이(계절조정치·파트타임 제외)
그림: 유효구인배율 추이(실수·파트타임 제외)
그림: 노동자 과부족 상황(고용 D.I.)
표: 정규직 등 노동자 과부족 상황(2020년 11월~2022년 2월)
그림: 산업별 노동자 과부족 상황(고용 D.I.)
※2020년 11월~2022년 2월 조사 비교
(4)이직자 수 동향
표: 이직자 상황(현직 고용형태별, 현직 직업별)
표: 현직 직업별 이직 사유 ①
표: 현직의 직업별 이직 사유 ②
2. 화이트칼라 인재소개업의 업계구조
3. 참가사업자
표: 인재소개업의 자본계열· 소개방법에 따른 분류
표: 인재소개업 매출액 순위(2021년도 기준)
조사대상기업의 기업 개요와 인재소개사업(간이개표)
· (주)Recruit
· PERSOL CAREER(주) Career SBU
· (주)JAC Recruitment
· (주)Pasona(인재소사업본부)
· (주)MS-Japan
· HAHD(주)
4. 비즈니스 동향
①전체 동향
②화이트칼라 인재소개업 시장규모
그림/표: 화이트칼라 인재소개업의 시장규모 추이와 전망
5. 인재소개 비즈니스 현황과 향후
표: 인재소개 시장의 전망과 과제
4-3. 재취업지원 시장
1. 업계의 연혁·개요
(1)재취업지원업계의 연혁·개요
(2)재취업지원 서비스 업무내용
표: 재취업지원 서비스의 흐름(개요)
2. 참가사업자
3. 비즈니스 동향
(1)전체 동향
(2)시장규모 추이
그림/표: 재취업지원 서비스 시장규모 추이와 전망
4. 재취업지원업계 현황과 향후
표: 재취업지원 시장의 전망과 과제
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