<일본시장조사보고서>2023년판 자원 재활용으로 주목받는 배토·토양개량재·비료·사료의 시장 실태(일본어판)
(일본어목차)2023年版 資源リサイクルで注目される培土・土壌改良材・肥料・飼料の市場実態
자료코드: C64119500 / A4 312 / 2023. 03. 30
◆조사개요
• 조사목적: 본 조사는 배토·토양개량재·비료·사료 시장 진출기업의 배토·토양개량재·비료사업 방향성과 기업전략 및 취급상품 동향을 조사·분석함으로써 배토·토양개량재·비료·사료 시장을 전망하는 것을 목적으로 실시했다.
• 조사대상제품:
·배토·토양개량재[논 농사용 배토, 농업원예용 배토, 녹화용 토양개량재, 가정원예용 배토, 미생물 자재]
·비료[복합화성 비료, 배합 비료, 유기질 비료, 단일성분 비료, 액체 비료, 기타]
·사료[배합사료, 식품잔사사료(에코피드)]
• 조사대상: 배토·토양개량재·비료 시장 진출기업(29사)
·배토·토양개량재 관련 메이커: 5사
·비료 관련 메이커·상사: 18사
·사료 관련 메이커·식품잔사사료 사업자: 6사
·전국농업협동조합연합회, 기타 관련 관공서·협회
• 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재 및 온라인취재와 전화취재 실시
• 조사기간: 2022년 12월~2023년 3월
◆자료 포인트
• 약 700억 엔 시장에서 안정기를 맞이하는 배토 및 토양개량재 시장 상세 리포트
• 치솟는 비료가격과 자원유효활용화 속에서 향후 메이커 동향과 마켓 전망
• 국가 정책의 뒷받침에도 힘입어 확대되는 식품잔사사료(에코피드) 시장 동향을 게재
• 수요분야별 배토 시장규모&메이커 점유율 게재
• 비료 시장은 시장규모&메이커 점유율 등 총 8개 시장 게재
• 피복, 페이스트, 액체비료 등 고부가가치 비료의 시장 전망
• 총 3,900억 엔 비료 시장의 제품별 시장 장래 예측
• 배토·비료·사료 관련 주요 기업 개별 게재
• 지난 리포트와의 차이점:
·급등하는 비료원료에 대한 기업의 대책을 게재
·비료단속법 개정에 대한 기업의 견해
·토양 만들기(퇴비·비료)에서도 보급이 진행되고 있는 스마트농업 진출기업의 대응·견해
리서치 내용
제1장 배토·토양개량재·비료·사료 시장의 주목 동향
1. 일본 농업의 현황
(1) 농업 총산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2013~2020년)
(2) 농작물 경작면적 추이(2013~2021년)
(3) 농업취업인구 추이(2011~2022년)
(4) 농업취업자의 평균연령 추이
~농업취업인구(기간적 농업인)의 평균연령은 67.9세~
(5) 신규 취농자 수 추이
(6) 조직형태별 농업생산법인 수 추이(2009~2021년)
~농업생산법인 수는 20,000개 돌파~
(7) 주요 생산작물별 농업생산법인 구성비(2021년)
~쌀·밀 경작법인은 2021년 총 9,276개~
(8) 전국 농업경영체의 경영경지면적 규모별 경지집적비율 변화
(9) 농업경영체당 경영경지면적
2. 농림수산성 비료정책
3. 전농 배토의 취급 상황
4. 전국적으로 확대되는 퇴비 시장
5. 해양플라스틱 문제를 둘러싼 비료업계의 방향성
(1) 비료업계의 대응
(2) 해양생분해성 플라스틱 소재 동향
6. 퇴비 등 토양만들기에도 스마트농업 보급
7. ‘토양을 만들다’ 차세대 애그리그린테크 벤처 TOWING사
제2장 마켓 현황 분석과 장래 전망
1. 배토·토양개량재 시장
(1) 배토·토양개량재의 총시장
①시장 개황과 유통 구조
②진출 기업 동향
③시장규모 추이와 예측(2016~2027년도)
④수요분야별 시장구성비(2021년도)
⑤시장 확대 요인과 과제점
⑥총시장의 장래 전망
(2) 벼농사용 배토
~농가의 고령화, 작물 다변화에 의해 경량화·고기능화 니즈 진행~
①시장 동향
②시장규모 추이(2016~2021년도)
③메이커 점유율(2021년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
(3) 농업원예용 배토
~기후변화가 확대되는 가운데 안심하고 모종을 키울 수 있는 원예 배토 수요가 확대~
①시장 동향
②시장규모 추이(2016~2021년도)
③메이커 점유율(2021년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
(4) 가정원예용 배토
~가드닝·가정텃밭 인구 증가, 시장은 점증 기조로 추이~
①시장 동향
②시장규모 추이(2016~2021년도)
③메이커 점유율(2021년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
(5) 녹화용 토양개량재
~대형 공공공사 수요가 일순해 시장은 소폭 감소 기조로 추이~
①시장 동향
②시장규모 추이(2016~2021년도)
③제품별 시장구성비(2021년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
(6) 미생물 토양개량재
~환경보전형 농업의 적합 자재에서 향후 시장 확대에 기대~
①시장 동향
②시장규모 추이(VA균근균: 2016~2021년도)
③진출 기업 동향(VA균근균)
④향후 시장규모 예측과 전망(VA균근균: 2022~2027년도)
(7) 정령 지정 토양개량재(VA균근균 제외)
①토양개량재와 시장 동향
②시장규모 추이(2015~2022년도)
③진출 기업 목록
2. 비료 시장
(1) 비료업계를 둘러싼 동향
①인광석 수입 동향
②염화칼륨 수입 동향
③비료 수입 동향
④쌀 생산비에서 비료가 차지하는 비율
⑤비료 가격 급등에 대한 대응
⑥수입 의존하지 않는 국내 자원 비료의 이용 활용 대응
⑦’녹색의 식량 시스템 전략’의 견해와 대응
⑧비료산업의 물류 문제
(2) 비료 총시장
①시장 개황과 유통 구조
②진출 기업 동향
③시장규모 추이(2016~2021년도)
④제품분야별 시장구성비(2021년도)
⑤수요분야별 시장구성비(벼작용, 원예용, 녹화용, 가정원예용: 2021년도)
⑥시장 확대 요인과 과제
⑦시장규모 예측과 시장 전망(2022~2027년도)
(3) 복합화성비료 시장(고도, 보통, NK, 유기)
①시장 동향
②시장규모 추이(2016~2021년도)
③메이커 점유율(2021년도)
④향후 시장규모 예측과 시장 전망(2022~2027년도)
(4) 배합비료 시장
①시장 동향
②시장규모 추이(2016~2021년도)
③메이커 점유율(2021년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
(5) 유기질비료 시장
①시장 동향
②시장규모 추이(2016~2021년도)
③메이커 점유율(2021년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
(6) 단일성분비료 시장
①시장 동향
②시장규모 추이(2016~2021년도)
③메이커 점유율(2021년도)
④향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
(7) 기타 비료 시장
①액체 비료
시장 동향
시장규모 추이(2016~2021년도)
메이커 점유율(2021년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
②코팅비료
시장 동향
시장규모 추이(2016~2021년도)
메이커 점유율(2021년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
③페이스트비료 시장
시장 동향
시장규모 추이(2016~2021년도)
메이커 점유율(2021년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
④식물활력제
시장 동향
시장규모 추이(2016~2021년도)
메이커 점유율(2021년도)
향후 시장규모 예측과 전망(2022~2027년도)
제3장 식품잔사사료(에코피드)로 확대되는 사료 관련 시장
1. 사료 총시장
(1) 시장 개황
(2) 배합사료로 사용되는 원재료
(3) 진출 기업 동향
(4) 배합·혼합사료 생산량 추이(2013~2021년도)
(5) 수요분야별 시장구성비(2021년도)
2. 식품잔사사료(식품순환경자원이용사료) 시장
(1) 성장하는 시장 환경
(2) 식품 찌꺼기의 특성
(3) 식품잔사사료화 처리방법
(4) 식품 잔사 발생과 활용현황
(5) 식품잔사사료 제조사업자 동향
제4장 유력 진출 기업의 개별 동향(29사)
≪배토·토양개량재 관련 기업≫
(주)간토농산
~벼농사 배토는 비교적 안정적이지만 장래는 어렵다, 원예 분야의 강화를 도모~
스미토모임업녹화(주)
~가격 개정 등으로 매출은 유지, 기능성 배토를 소구해도 양적 성장은 어려운 상황~
(주)다치가와평화농원
~4개의 특허기술에 의한 '토양 만들기'를 통해 원예 보급에 기여~
닛토분화상사(주)
~제올라이트, 탄산칼슘을 활용하여 토양 만들기에 기여~
후지미공업(주)
~축산농가에 품질관리 노하우 제공, 축분퇴비 안정공급에 노력~
≪비료 관련 기업≫
ASAHI AGRIA(주)
~일본의 미이용 자원을 비료원료로 활용한 자체 비료종목 개발, 판매~
아지노모토헬시서플라이(주)
~아미노 사이언스 분야의 플래너&코데이네이터로서 성장을 도모~
Mc Ferticom(주)
~농작물의 생산성·품질 향상, 환경보전을 목표로 전국 각지에서 기술지도 강습회를 개최~
OAT Agrio(주)
~딸기의 생육 상황을 AI가 판단하는 '생육진단시스템' 개발, 스마트농업 시장에 진출~
KATAKURA CHIKKARIN(주)
~지역에 밀착하여 수요에 기반한 고부가가치 제품 개발로 농업 발전에 기여~
Sunagro(주)
~롱셀러 지요다화성과 친환경 유황 피복 비료로 일본 농업에 공헌~
JCAM AGRI(주)
~수지 비율을 더욱 저감한 새로운 피복 요소 비료 출시 예정~
스미토모화학(주)
~종합적으로 농업생산을 지원하는 토탈솔루션 프로바이더(TSP)형 사업을 전개~
(주)Seikaken
~나카시마 농법을 기본으로 건강하고 맛있는 농산물 만들기를 추구하여 사람들의 건강증진에 기여~
세이와비료공업(주)
~국내외에서 안정적인 품질의 원료를 조달, 요구에 적합한 기능성 비료 공급~
센트럴화성(주)
~친환경 피복요소 '세라코트R'을 풀활용하여 농업의 미래에 공헌~
단화학㈜
~2022년도는 스팟 주문으로 매출 증가, 2023년도는 그 반동도 예상하고 있다~
주부사료(주)
~시험 판매한 ‘Sukedachi’가 평가를 올리고 있어 한층 더 성장이 기대~
덴카(주)
~바이오스티뮬란트의 선구자로서 농업의 미래를 바꾸다~
난코쿠흥산(주)
~고품질 비료를 저비용으로 안정적으로 공급, 순환형 농업 사이클에 임한다~
닛토에프씨(주)
~환경보전형 비료 개발과 지역밀착형 사업 전개로 지속가능한 농업 실현~
미쓰이물산아그로비즈니스(주)
~바이오스티뮬란트 분야를 강화하여 종합 애그리 비즈니스 기업으로 부스트~
미쓰비시상사애그리서비스(주)
~비료 제품의 안정적 공급을 통해 농업의 건전한 발전에 기여~
≪사료 관련 기업≫
(주)알포
~폐식용유를 바이오연료 원료로 활용, 탄소중립 실현에 기여~
교토유기질자원(주)
~긴키 지역 사료 메이커를 중심으로 양계, 양돈용 배합사료 원료 공급~
시즈오카유화공업(주)
~건조 오카라 사업에 주력, 재활용품이 안전하고 유용함을 홍보~
주부유기리사이클링(주)
~제2공장 준공으로 식품순환자원 수입능력은 54t/일, 재활용 루프 구축 추진~
(주)일본푸드이콜로지센터
~바이오가스발전사업 시동, 사료화·메탄화 양면 대응으로 식품손실 자원가치를 높인다~
피드원(주)
~'경영통합의 총마무리'를 기본방침으로 축산사료사업의 수익력 강화를 도모~
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