<일본시장조사보고서>2023년판 비파괴검사 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
자료코드: C64120300 / A4 100 / 2023. 03. 30
사후보전에서 예방보전으로 규격화/표준화, 규제 완화는 거센 기세
◆자료 포인트
• 2021년도 세계 비파괴검사 시장(장치·기기 및 수탁업무)은 3조 502억 엔, 코로나19 사태로부터의 회복도 있어 2030년도에 5조 5,025억 엔으로
• [예방보전]: 신규 기술/시스템 도입 없이 살아남을 길은 없다
• [장치·기기]: 얼마나 데이터를 활용해 나갈 수 있는지가 중요한 국면으로
• [선발 신규 장치·기기]: 학회와 현장·양측에 존재감 어필도 필요
• [(점검지원기술) 성능 카탈로그]: 단골 게재 기술도 증가, 정착화
• [드론, AI, DX]: (인프라 관리자 계층별로) 신규 기술의 가점 방식이 팔로우 윈도우에 활약 토양을 조성하는 것은 확실
• [원자력]: 일본의 탄소중립으로 화력으로의 이행이 강해져 검사 증가
• [중성 RANS]: 현장 이용 개시 목전! 인프라용뿐만 아니라 제조현장과 달로!
리서치 내용
조사결과 포인트
1. 시장 동향
2. 비파괴검사 시장에서의 외곽단체와 수탁기업, 장치·기기 메이커 등 플레이어의 대응
3. 전망과 과제
제1장 비파괴검사 시장의 현황과 장래 전망
비파괴검사 시장의 현황과 장래 전망
규격화와 표준화, 규제 완화 등과 기기·장치의 고효율화로
지금이야말로 사후보전에서 예방보전으로 이행할 때
표. 건전도의 구분과 그 상태표
그림. 세계 및 일본의 비파괴검사 장치·기기와 수탁업무 시장규모 추이와 예측
(2020-2030년도, 금액)
제2장 비파괴검사 장치·기기 시장의 현황과 장래 전망
비파괴검사 장치·기기시장 현황과 장래 전망
견조한 성장으로 2030년도에 1,423억 엔 규모, 2021년도부터 CAGR은 5%
인력 부족과 예방보전 해소를 위한 개발 및 신규품이 업계 견인
1. 비파괴검사 장치·기기 시장 현황과 장래 전망
표. 일본 비파괴검사 장치·기기 시장 추이와 예측(2020-2030년도, 금액, 전년도 대비)
그림. 일본 비파괴검사 장치·기기 시장 추이와 예측(2020-2030년도, 금액, 전년도 대비)
그림. 일본 종류별 비파괴검사 장치·기기 시장 추이와 예측(2020-2030년도, 금액)
그림. 일본 비파괴검사 장치·기기의 검사종류별 시장
(점유율 구성비) 추이와 예측(2020-2030년도, 금액 기준)
2. 표면결함검사
2-1. 자분탐상시험·침투탐상시험(MTPT)
2-2. 와전류탐상시험(ET)
3. 내부탐상검사
3-1. 방사선투과검사(RT)
중성자를 활용한 검사의 현장 이용이 2023년도에 시작
높은 물질 투과능과 경원소 감지능력으로 인프라 이외에도 전개 전망
그림. 세계 중성자를 활용한 검사장치·기기 시장 추이와 예측
(2020-2030년도, 금액, 전년도 대비)
RT는 디지털화의 물결로 필름에서 디지털 데이터 관리로
규격화와 규제 완화가 향후 핵심
3-2. 초음파탐상검사(UT)
표. 초음파위상배열시험(UT)이 적용되는 산업 분야와 대상물 일람
4. 기타 검사
제3장 비파괴검사 수탁시장의 현황과 장래 전망
비파괴검사 수탁시장 현황과 장래 전망
새로운 시스템·기술의 신등장은 일파만파, 안정 운용이 핵심
산업 분야에 따라 추진력이 다르기 때문에 주력도를 신중히 판단해야
1. 수탁업무시장 현황과 장래 전망
표. 일본 비파괴검사 수탁업무시장 추이와 예측(2020-2030년도, 금액, 전년도 대비)
그림. 일본 비파괴검사 수탁업무시장 추이와 예측(2020-2030년도, 금액, 전년도 대비)
그림. 일본 산업분야별 비파괴검사 수탁업무시장 추이와 예측(2020-2030년도, 금액)
그림. 일본 비파괴검사 수탁업무시장 추이와 예측(2020-2030년도, 산업분야별 구성비)
2. 철강·제철 비파괴검사 동향
3. 조선·중장비 비파괴검사 동향
4. 중전·기계 비파괴검사 동향
5. 원자력에서의 비파괴검사 동향
6. 전력에서의 비파괴검사 동향
7. 석유·화학에서의 비파괴검사 동향
8. 가스·수도에서의 동향
표. 하수도관 긴급도 구분표
9. 토목·교량의 비파괴검사 동향
10. 건축에서의 비파괴검사 동향
11. 기타 비파괴검사
제4장 비파괴검사 시장 관련 업체의 현황과 장래 전망
주식회사 iXs
인프라의 DX화를 위해서는 BIM/CIM의 활용이 중요
디지털 트윈 실현을 위해 현장의 정보를 순차적으로 갱신하고 일원관리
인프라 특화형 로봇 서비스 벤처
추가 자본도 얻어 업계 선두에서 파급력을 미치는 체제 강화
많은 선진 사업·서비스를 전개
BIM/CIM 양방향 연동 자동순회로봇시스템인 'i-Con Walker'
표. 소니그룹 로보틱스 플랫폼과 i-ConWalker의 연계
그림. iXs의 Deep Tech에서 자사/공동개발, 사회구현/리커링으로 파급되는 이미지
에이신화학 주식회사
코로나19 사태로 중지된 강습회가 재개돼 호평,
염소계가 함유되지 않은 HFO를 사용한 불연성 탐상제로 환경부하도 저감
플랜트와 전력용 검사는 수요 증가
계속해서 핸디형도 정치형도 호조를 보이고 있는 블랙라이트
그림. 핸디타입 블랙라이트 S-60LC(좌),
정치형(행어형) 블랙라이트 L-500LC, L-500LCE(우) 외관
원자연료공업 주식회사
많은 성능 카탈로그 게재품으로 인프라 이외에도 커버
산관학의 다면적인 평가를 받아 항시적인 정착을 목표
창업 50주년 온리원 일본 원자연료 가공업체
2022년도에는 터널 관련 4개 기술, 교량 관련 3개 기술 게재
2023년도에도 동일하거나 그 이상으로 게재를 예상하는 성능 카탈로그
표. 성능 카탈로그에 게재된 원자연료 공업기술(2022년도)
진화하는 AE 센서를 이용한 디지털 타음 검사시스템
조작성 등 개선되어 렌탈 운용도 개시, 산관학의 종합평가도
그림. 원자연료공업의 검사사업 개요
예방보전에 대한 적용 확대
원자력 시설·설비에 대한 생각을 도로 등 인프라로
확대되는 적용 범위
금속배관과 볼트, 콘크리트로
주식회사 시마즈제작소
전에 없던 저렴한 X선 CT기기도 라인업
고객의 목소리로 개발 대응을 통한 확충으로 많은 니즈에 부응
코로나19의 영향을 받았으나 AI와 DX, SDGs를 키워드로 성장
그림. 크랙이 있는 CFRP 크로스재의 단면 이미지(광시야 촬영)
폭넓은 업계의 고객에게
고급품부터 염가품까지 폭넓은 라인업으로 대응
주식회사 CXR
C(창조)·X(무한도전)·R(신뢰)로 사회의 기대에 부응
자체 연수센터로 인재육성&횡단연결 강화
많은 기술사례를 보유한 종합비파괴검사서비스 기업
표. CXR의 구체적인 기술 일람표(일례)
고객 거점에 진출해 긴밀한 팔로우를 진행하면서
열교환기에는 전문팀으로 대응
주가이테크노스 주식회사
협력사와 함께 강점을 살린 신서비스
확장성 높게 향후 스탠다드로
공업기술센터의 개수에 의해 아날로그와 디지털 모두
인기 X선 CT 스캔 서비스
그림. 'XTH320(Nikon Metrology)' 외관 이미지(좌),
'로봇 X선 검사장치 X-VARIOS' 가동 이미지(우)
디지털화로 이행
JIS화 뿐만 아니라 법령 정비도 중요
협업 대응을 포함한 개발
UT 드론 기기 서비스 전개
도쿄제강 주식회사
토탈 케이블 테크놀로지로 창조적 발전
방식별 전자속법 케이블 검사시스템으로 다양한 니즈 대응
본사 이전으로 심기일전
노동 개혁으로 유연한 체제의 전통적인 와이어로프 메이커
표. 도쿄제강의 제품 분야별 일람
다른 검사원리시스템을 선택하여 고객 니즈에 부응
장력검사시스템도 대응할 수 있어 라인업 충실
그림. 방식별 전자속케이블 검사시스템 구성도와 사용 상황 이미지
(위: 솔레노이드식 전자속, 아래: 영구자석식 전자속)
늘어나는 거래와 실적
과제는 육안점검에서의 전환을 통한 예산 확보
해외로부터의 거래 증가 중
고객의 DX에도 대응, 많은 파라미터를 어떻게 취급하느냐가 핵심
국립연구개발법인 토목연구소 구조물유지보수연구센터 'CAESAR'
예방보전을 위한 대응 가속화
신규 검사기법·시스템은 2024년부터 현장운용
100주년을 맞아 더욱 성장
2024년부터 정기점검 3순째 신규 시스템 투입
신규 검사방법 실증에 적극적
각종 PJ 많아, 중성자 RANS와 3차원 측량 등도
일반사단법인 일본비파괴검사공업회
교육 관련 자격증 취득을 강력하게 지원
실무에 입각하여 e러닝과 NDT 학원의 전개가 인기
업계 전체의 수준 향상 강화
젊은 인재 육성과 교육면에서 강력한 지원
표. 공업회 취재의 개최 일람(일례)
국교성 외 관련 조직과의 조정도 담당
디지털화와 DX 대응에 분주
인프라, 검사 종류, 장치 및 기기 동향도 체크
검사의 본질을 파고들다
업계의 과제와 공업회의 역할
자격의 유효 활용
포니공업 주식회사
긴 리드 타임에 대한 대응을 도모하면서
신규 시스템의 솔선수범적 전개로 안전·안심 제공
매출은 호조를 보이지만 길어지고 있는 리드 타임
재고 연구 등으로 시기적절한 대응
그림. 핸드헬드형 형광 X선 분석계(XRF) ‘Vanta Element’ 외관 이미지
FMC/TFM 기능을 가진 휴대용 PA 탐상기 및 AI 서비스도 라인업
RT의 디지털화에는 고객과의 보조를 맞추어 전개
그림. 페이즈드 어레이 초음파 탐상기 Veo3(Sonatest) 제품 외관과
검사결과 화면 이미지(라이브 FMC/TFM)
신규 전개품으로 일본 미전개 배관 피그도 제공
정기수리 시기 연장이 가능해 많은 문의
그림. 지능형 피그 시스템에서 피그의 배관 내 이미지
국립연구개발법인 이화학연구소
광양자공학연구센터 중성자빔기술개발팀
인프라/제조용으로 드디어 시작된 현장 이용
중성자 활용의 선구자로서 LANS가 세계 표준의 초석을 쌓다
2016년 세계 최초로 개발한 후방 산란 중성자를 이용한 검사
2023년 사업화를 실현하여 실용화
그림. LANS-μ에 의한 교량 점검에서의 염분 측정 이미지(좌),
LANS-Ⅲ에 의한 주행 중 검사 이미지(우)
중성자의 장점을 살려
많은 분야에 활용될 조짐
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