<일본시장조사회보험고서>2022~2023년판 조제약국 실태와 전망(일본어판)
자료코드: C64125200 / A4 227 / 2023. 03. 30
성숙기에 접어든 조제시장과 주요 조제약국의 실태와 장래성을 조사한다!
제약기업. 의약품 도매, 상사 약국을 비롯한 각종 의료서비스 관련 기업에서 GMS· SM과 HC, DS, CVS 등 소매업, 컴퓨터 관련 기업의 조사, 기획, 마케팅 담당자 필수 마케팅 자료.
2021년도 분업률은 75.3%로 전년 대비 0.4%포인트 감소. 처방전 매수는 전년대비 5.5% 증가되었지만, 포화 경향이 계속되는 상황. 조제시장은 완전히 저성장 시대에 돌입, 질적 전환을 실현한 점포만이 살아남는 시대로.
◆조사개요
조사목적: 본서에서는 조제약국 시장 및 조제약국 지원 비즈니스 시장을 조사하여 아래 항목을 밝히는 것을 목적으로 한다.
(1) 조제약국의 기업별 동향
(2) 조제약국 지원 비즈니스의 기업별 동향
(3) 조제약국 시장 전망과 과제
(4) 조제약국 시장의 장래
조사대상: 본서에서는 아래 시장을 조사대상으로 했다.
(1) 조제약국
(2) 조제약국 지원 비즈니스 (조제시스템, 기타)
조사대상지역: 일본
조사대상기업 수:
· 조제약국 (상세조사 10건 간략조사 305건 합계 315건)
· 조제약국 지원 비즈니스(상세조사 2건)
조사방법:
(1) 문헌조사(IR 정보 포함) 및 기타 데이터수집
(2) 당사 연구원의 직접 면접취재
조사기간: 2022년 11월 ~ 2023년 3월
◆자료 포인트
• 조제보수개정· 약가개정으로 '단골기능 평가'와 '대물 업무에서 대인 업무로의 전환'이 중요 포인트로.
• 대형기업도 안건 수 감소로 자력으로 하는 대량 출점에 한계. 규모확대에는 M&A가 필수. 향후 개정으로 지역 중견을 대상으로 한 M&A가 가속화될 전망.
• 많은 기업이 출점전략의 기축을 문전(병원 부근에 위치해 주로 그 병원의 처방전만을 대상으로 하는 약국)· 맨투맨(병원 앞에 위치해 그 병원의 처방전 비율이 80% 이상인 약국)에서 의료몰과 대응약국으로 이행. 대형기업도 하이브리드형이 절반을 차지하는 경향.
• 2021~2022년판과의 차이: 기재 내용을 재검토하고, 최근 대응에 관한 동향을 중심으로 정보 게재.
◆리서치 내용
게재내용
조사결과의 포인트
제1장 조제약국의 실태와 전망
조제약국의 실태와 전망
1. 의약분업 동향
· 2021년도 처방전 매수는 5.5% 증가한 7억 7143만장, 분업률은 0.4%포인트 감소한 75.3%
【그림】보험조제 처방전 매수·수취율 추이
【그림】조제 건수와 처방전 매수 추이
【그림】조제 점수 추이
【표】처방전 단가 추이
2. 주요 조제약국 체인 동향
【표】주요 조제약국 체인 조제사업 매출액 및 점포 수(최신연도)
3. 주요 조제약국 체인 전략
· 일본조제, 담뽀뽀약국은 계속 출점 중심을 문전약국에 둔다.
· 아인홀딩스는 편리성이 높은 호입지로 적극적인
출점 및 확실한 M&A로 기업규모 확대를 도모할 방침
· 메디컬시스템네트워크는 의료몰 개발을
「마을 만들기」의 시점에서 적극적으로 추진
· Qol Holdings는
타업종과의 제휴에 의한 다양한 신업태 점포의 전개를 통한 단골양국 체제 구축을 목표로 한다
· 기업기반 강화를 목적으로 각 회사 모두 조제사업 외의 전개가 활발화
· Qol Holdings의 의약품 제조사업 참가 등 적극적인 사업 전개를 보이다
· 조제 외의 사업 전개로는 고령자용 주택에의 참가가 증가
의료몰과 조제약국 등을 포함한 복합형 시설이 주류로
4. 향후 전망
· 2022년도는 코로나19의 영향에 대한 완화가 진행되어,
M&A를 포함한 신규점포 추가 등으로 주요 체인을 중심으로 회복이 지속될 전망
· 저성장시대로 접어든 조제약국업계, 수익확보는 더 어려워진다
· 다양한 출점 전개에 대한 대응이 성장 지속의 열쇠. 단골 기능을 강화하고,
기존점 매출액 신장에 따른 지역 점유율 확대의 중요성 높아짐
· 대형기업은 대량의 신규졸업 약사 채용을 계속했지만
의료기관과 드러그스토어 등을 포함한 채용경쟁 심화
【표】주요 조제약국 체인의 재택의료 지원
· 드러그스토어 조제 대응은 조제 실시 점포 수로 조제 체인을 웃도는 기업도 많다.
· 약국의 본래기능 관점에서 적극적인 대응이 요구되는 건강지원 약국,
2022년 9월말 기준 신고건수는 3,026건
【표】주요 조제약국 체인의 건강지원 약국 지원
· 2022년도 조제보수 개정 영향으로 후계자 문제와 약사 부족과 함께
사업 지속에 대한 불안감을 배경으로 다시 M&A의 활발화를 예측
· 더욱 어려워지는 조제보수 개정을 계기로 본격적인 업계 재편 가능성
· 변혁할 수 없는 약국은 도태 가능성이 높아진다.
【표】보험조제 동향(전체 보험 <사회보험+국민보험+후기고령자>) 2021년도
【표】처방전 수령률 추계(전체 보험 <사회보험+국민보험+후기고령자>) 2021년도
【표】주요 조제약국 체인 매출액 추이
【표】2006년 이후 드러그스토어·조제약국 업계의 주요 합병 및 제휴 상황
제2장 주요 조제약국의 실태
1. (주)아이세이약국
· 의료몰을 중심으로 연간 20점포 이상 출점을 계획
비조제약국사업은 신규사업 진출도 염두에 두고
2. (주)아인홀딩스
· 편리성이 높은 호입지에 적극적인 출점 및 확실한 M&A로 기업규모 확대를 도모
【표】실적 추이
3. Qol Holdings(주)
· 조제약국사업은 영업이익률 5% 내외를 기준으로 M&A 및 신규 출점을 통한 규모 확대,
약국 가치창출 재택조제사업에 의한 성장에 주력
【표】실적 추이
【표】조제사업 실적 (매출액, 처방전 응수 매수)
4. 삿포로임상검사센터(주)
· 향후도 홋카이도에 정착하고, 지역 밀착으로 연 1~2 점포의 출점을 계속
장래적으로 매출 150억엔이 목표
【표】실적 추이
【표】처방전 매수 추이
5. 종합메디컬(주)
· 조제약국 신규 출점은 의료몰 개발에 맞춘 출점이 중심
MBO를 실시하여 사업구조 전환을 추진
【표】실적 추이
6. 담뽀뽀약국(주)
· 지역에 공헌하는 다양한 약국 기능의 실현을 목표로 한다.
【표】실적 추이
7.일본조제(주)
· 문전약국과 병행하여 단골약국과 MC형 약국의 기능을 겸비한
하이브리드형 약국의 출점을 가속화. 전 점포 50%로 인상을 목표로 한다.
【표】실적 추이
8. 퍼마시
· 히로시마현을 중심으로 주고쿠, 시코쿠에서 간사이, 도쿄 등지에서 102점포를 전개. 약 90%의
점포에서 재택환자방문약제관리지도료를 산정, 장래적으로는 전 점포 대응을 목표로 한다
【표】실적 추이
10. PHARMARISE HOLDINGS(주)
· 자본업무 제휴 실시로 신규 출점과 M&A,
조직의 업무개혁에 이바지하는 IT투자 등에 필요한 자금을 조달
【표】실적 추이
11. (주)FALCO HOLDINGS
· 점포 수 확대에는 신중한 자세
기존 점포의 처방전 매수 증가와 집중률 저하로 재택의료 추진
【표】실적 추이
제3장 조제약국 지원 비즈니스 실태
1. EM시스템즈
· 완전 스톡형 비즈니스로의 전환을 도모. 2024년 12월까지
조제시스템 고객 수 25,000건, 점유율 50%를 목표로 한다.
【표】실적 추이
2. 메디컬시스템네트워크
· 네트워크사업은 가맹 건수가 7,000건 이상으로
조제약국사업은 단골기능 강화로 기존점의 처방전 매수 증가에 주력
【표】실적 추이
【표】출점·폐점 수 추이
【표】조제약국사업 실적
제4장 주요 조제약국 기업개표
· 기업별 개인표
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