협동로봇 세계시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「2023년판 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망」
발간일：2023년 2월 27일
체 재：A4판 275페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2022년 10월 ~ 2023년 2월
2. 조사대상：협동로봇 메이커, 주변기기 및 부품메이커, 로봇SI기업, 협동로봇 렌탈기업, 협동로봇 도입기업·점포, 정부기관, 대학·연구소, 업계단체 등
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병용
＜협동로봇＞
협동로봇은 산업용 로봇의 일종인데, '규정된 협동작업공간에서 인간과 직접적인 상호작업을 하도록 설계된 로봇'으로 사람과 같은 공간에 설치되어 인간과 협동작업이 가능한 산업용 로봇이다.
본 조사에서는 수직다관절형과 수평다관절형 로봇으로 제작된 '산업용 매니퓰레이팅 로봇(Manipulating industrial robots)', 즉 '3가지 이상의 축을 가지고 자동제어로 동작하며 재프로그램 가능하고 다목적인 매니퓰레이션 기능을 가진 기계'로 로봇의 안전요구사항 국제규격 'ISO 10218-1', 'ISO 10218-2', 'ISO TS 15066'에 적합한 협동로봇을 대상으로 했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
산업용 로봇, 협동로봇, 수직다관절형로봇, 수평다관절형로봇, 스칼라형 로봇, 로봇 시스템 인테그레이션
◆2032년 협동로봇 세계 출하대수 43만대, 출하금액 1조 538억엔으로 확대될 것으로 예측
~협동로봇은 AI 및 5G 등 신기술이 새로 도입되고 주변기기 및 주요부품 등도 고성능화·고기능화됨으로써 도입업계와 수요분야는 더욱 확대될 전망~
협동로봇 세계 출하대수 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하대수 기준
주2. 2022년도 이후는 예측치
주3. 산업용 로봇 중 'ISO 10218-1', 'ISO 10218-2', 'ISO TS 15066'에 적합한 협동로봇을 대상으로 했다.
주4. 2030년 전년대비는 2026년 대비
협동로봇 세계 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하대수 기준
주2. 2022년도 이후는 예측치
주3. 산업용 로봇 중 'ISO 10218-1', 'ISO 10218-2', 'ISO TS 15066'에 적합한 협동로봇을 대상으로 했다.
주4. 2030년 전년대비는 2026년 대비
1. 조사결과 개요
2021년 협동로봇 세계 시장규모는 메이커 출하대수 기준 44,204대, 동 출하금액 기준 1,496억 6,900만엔으로 추산했다.
세계적인 반도체 및 전자부품 부족은 협동로봇 및 주변기기 생산에 있어서도 다소 영향을 주었지만 제조업의 생산부진에도 생산·제조에서 자동화 니즈는 커지고 있어 인재부족과 감염병 예방을 위한 사회적 거리두기 유지, 생산비용 절감, 제조품질 향상 등 생산 안정화를 위한 대책으로 협동로봇 도입은 세계적으로 증가하였다.
국가별로 시장을 보면 중국과 유럽이 세계 시장을 이끌고 있다. 중국에서는 미중무역전쟁에 기인하는 보호무역의 확대로 미국과 유럽 등의 수출환경이 어려워지고 있지만, 중국국내에서 협동로봇의 가치에 대한 사람들의 인식·이해가 깊어짐에 따라 제조업 뿐만 아니라 서비스업에서도 도입이 진행되었다.
업계에서는 세계경제 침체가 제조업 생산량과 신규 수주 수의 지속적인 축소를 초래하고 설비투자 감소로 협동로봇 수요가 감소할 우려가 있었지만 2022년 출하금액이 소폭증가로 그친 유럽시장을 제외하고 세계 각국에서 꾸준히 협동로봇 도입이 증가한 것으로 보인다. 세계 제조업이 몰리는 중국과 동남아, 인재난이 심각한 미주(주로 미국), 배터리 및 반도체 제조강국인 한국을 중심으로 협동로봇 시장 확대할 것으로 전망한다.
2. 주목 토픽
협동로봇의 동작속도 개선에 대한 연구개발이 진행
협동로봇은 인간과 같은 공간에서 협동작업이 가능한 산업용 로봇으로 설계되어 있기 때문에 안전하게 정지할 수 있음을 전제로 TCP(Tool Center Point: 공구중심점) 속도가 250mm/s 이하로 설정되어 있다. 반면 협동로봇의 동작속도를 느리게 설정하면 안전성은 어느 정도 확보할 수 있지만 생산성이 낮아지는 단점이 있다.
근년, 근처에 작업자가 없을 때는 산업용 로봇과 같은 정도의 동작속도의 제품을 발매하는 메이커도 증가하고 있다. 장애물을 감지하는 레이저 스캐너 등의 센서를 설치함으로써, 근처에 작업자가 없을 때는 동작속도를 극대화하고, 작업자가 접근한 것을 감지하면 자동으로 감속하여 정지에 필요한 거리를 줄임으로써 생산성과 안전성을 양립할 수 있다. 향후 더욱 정밀하게 장애물 감지 및 속도변환이 실현될 수 있는 기술이 개발되어 협동로봇 보급을 뒷받침할 것으로 기대된다.
3. 장래 전망
로봇에 의한 자동화 니즈는 높아지고 있으며 협동로봇의 시장규모가 확대되고 참가 플레이어가 증가함에 따라 관련 부품의 비용절감을 기대할 수 있다. 이에 따라 협동로봇 본체 가격은 2032년에는 2022년에 비해 30% 내외까지 하락될 전망이다.
비용 절감으로 도입업계 및 수요분야가 더욱 확대됨으로써 2032년 협동로봇 세계 시장규모는 메이커 출하대수 기준으로 432,514대, 동 출하금액 기준으로 1조 538억 2,300만엔까지 성장할 것으로 예측한다.
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