<일본시장조사보고서>2020 IoT/M2M 마켓 ~「원격/리모트」를 키워드로 코로나시대의 DX를 견인하는 IoT~(일본어판)
(일본어 목차)2020 IoT／M2Mマーケット ～「遠隔／リモート」をキーワードに、withコロナ時代におけるDXを牽引するIoT～
자료코드: C62119200 / A4 278p/ 2020. 12. 25
IoT/M2M 비즈니스에 관해 주요 사업자부터의 정보수집 및 문헌조사 등을 바탕으로 해당 시장의 현황, 비즈니스 구조, 테크놀로시 정보(5G/LPWA/WiFi 등 네트워크, AI, VR/AR, 센서 네트워크 등), 주요 벤더의 대응, 활용사례 등을 분석했다. 또한 수집정보를 기반으로 한 카테고리별 IoT/M2M 수요 현황 및 2024년을 목표로 한 중기수요를 예측했다.
◆조사개요
조사대상:
• 에너지관련(에너지설비 감시, HEMS, BEMS, 텔레미터링(telemetering)/자동검침, 태양광 발전시설·풍력발전시설 관리 등)
• 물류, 유통관련(트래킹, 차량운행관리, 에셋위치정보, 결제관련, 점포관리, 디지털 사이니지, 디지털 마케팅 등)
• 설비·기기 감시(제조·공장, 중기·건설기기, 엘리베이터, 자판기, MFP 등)
• 자동차(커넥티드카: 셀룰러 통신용 모듈을 장착한 자동차, 네트워크형 디지털 운행기록계(digital Tachograph), 차량 운행관리, 카셰어링 관련 등)
• 기타(헬스케어·건강관리, 농업·축산, 인프라 감시·방재, 자동차 관련, 보안/돌봄, 환경계측, 반려동물 감시, 프로퍼티 매니지먼트 등)
조사대상 지역: 일본(중심), 북미·중남미, 유럽·러시아, 아시아(동아시아/동남아 등), 오세아니아 등
조사방법: 국내 주요사업자에 대한 면담조사를 중심으로 전화조사, 앙케트조사, 문헌조사(주로 해외사업자) 등을 병용.
조사기간: 2020년 9월 ~ 2020년 12월
◆자료 포인트
• 코로나 사태에서 IoT/M2M 마켓의 현상과 중기전망, 5G형 IoT의 잠재력을 분석
• 셀룰러계 중심에서 LPWA계/WiFi계 등 다양한 IoT 네트워크가 등장, 용도별 보급상황을 분석
• 로컬 5G, DX(디지털 트랜스포메이션), 현장작업 지원 솔루션 등 주목 테마를 고찰.
• 유력벤더의 IoT 비즈니스의 실태와 사업전략, 코로나 사태에서의 대응 등을 조사.
• 2019년판과의 차이점: IoT 네트워크에 관해 '셀룰러계, LPWA, WiFi계(WiFi6, Wi-SUN 등), RFID' 등 다양한 네트워크의 특징과 잠재력, 향후 용도전망 등에 관해 고찰
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
1. 시장동향
(1) IoT/M2M 마켓의 분류
(도표1) M2M/IoT 차이점
(도표2) 시장분석에서의 기준
(2) 레이어별 주요 플레이어
(도표3) 레이어별 주요 플레이어
2. 시장규모 예측
(1) M2M 시장규모 예측 (국내 M2M 매출 기준)
(도표4) 국내 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준: 2016~2024년도 예측)
(2) IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준)
(도표5) 국내 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준: 2017~2024년도 예측)
3. 카테고리별 동향
(1) 카테고리별 M2M시장 동향(2016~2024년도 예측)
(도표6) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(국내 누계 회선 수)
(2) M2M 시장에서의 카테고리별 동향
(도표7) M2M 시장에서의 카테고리별 동향
제Ⅰ장 총론편
I. IoT/M2M 마켓 현황
1) 시장개황
(1) IoT와 M2M
(도표8) M2M/IoT의 차이점
(도표9) 시장분석에서의 기준
(2) 레이어별 주요 플레이어
(도표10) 레이어별 주요 플레이어
(3) IoT와 5G (5G형 IoT의 가능성)
①자동차
②물류/창고
③건설
④제조
⑤의료(원격의료/의료기기)
⑥교육/학교
⑦사회인프라
⑧방범·보안
⑨스마트시티
(4) IoT 네트워크의 고찰
①로컬 5G
(도표11) 로컬 5G 분야별 적용 전망
②LPWA
(도표12) 분류별 LPWA타입
③WiFi HaLow (IEEE.802.11ax)
(도표13) WiFi HaLow(IEEE.802.11ah) 개요
④Wi-SUN
(도표14) 전력회사의 스마트미터 도입 계획
⑤ MBS (Metropolitan Beacon System)
2) M2M 시장규모
(1) 국내 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표15) 국내 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준: 2016~2024년도 예측)
(2) 국내 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표16) 국내 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준: 2016~2024년도 예측)
(3) 세계 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표17) 세계 M2M 시장규모 추이 (M2M 관련 매출 기준 2016~2024년도 예측)
(4) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표18) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준: 2016년~2024년도 예측)
3) M2M시장 내역
(1) 국내 M2M시장 내역(2019년도)
(도표19) 국내 M2M시장 내역(2019년도)
(2) 세계 M2M시장 내역(2019년도)
(도표20) 해외 M2M/IoT 관련 플랫폼 사업자
(도표21) 세계 M2M시장 내역(2019년도)
4. 분야별 국내 M2M 시장동향 및 시장규모 추이 (2017~2024년도)
(1) 자동차 관련
(2) 에너지 관련
(3) 사회인프라 관련
<도로>
<하천>
<댐>
<물 관련(상하수도, 정수장 등)>
<방재 관련>
<인프라 매니지먼트>
(4) 설비·위기 감시/공장 관련
(5) 물류 관련
(6) 유통 관련
(7) 건강·헬스케어
(8) 간호
(9) 돌봄
(도표22) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(국내 누계 회선 수)
(도표23) 카테고리별 구성비 추이(%)
5.IoT 시장동향
(1) IoT 시장규모 추이
(도표24) 국내 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준: 2017~2024년도 예측)
(도표25) 국내 IoT시장 내역(2019년도)
(2) 5G형 IoT시장 동향
(도표26) 5G형 IoT 시장규모 추이 예측(2020~2025년도 예측)
(3) 기대되는 5G형 IoT 솔루션
(도표27) 향후 기대되는 5G형 IoT 솔루션
(4) 5G형 IoT 실장을 위한 고찰
6. 주목동향~IoT와 로컬 5G~
(1) 로컬 5G의 가능성
(도표28) 기존형 IoT에서 로컬 5G형 IoT로의 흐름
(2) 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)
(도표29) 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)
(3) 분야별 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
(도표30) 분야별 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)
II. IoT 비즈니스의 현황 평가와 전망
1. IoT 비즈니스의 현황 평가와 전망
(1) IoT 현황 평가
(도표31) 가시화에 의한 메리트
(도표32) IoT&데이터 활용으로 실현되는 사회 이미지
(2) IoT 비즈니스의 중기전망
(도표33) IoT 비즈니스에 영향을 미치는 사회&기술 동향
(도표34) IoT가 창출하는 가치 이미지
(3) IoT 이용·활용 상황과 보급 이미지
(도표35) IoT 관련 기술/분야별 IoT 보급 이미지
2. IoT 관련 주목 동향
(1) 사회인프라 IT솔루션
(도표36) 사회인프라용 IT솔루션 수요 배경 요인
①사회인프라용 IT솔루션 활용에 관한 고찰
(도표37) 사회인프라용 IT솔루션 활용효과
(도표38) 사회인프라용 IT솔루션에서 창출하는 가치
②사회인프라용 IT솔루션 시장규모 추정
(도표39) 사회인프라 IT시장의 IT솔루션 비율 예측
③사회인프라 IT 시장규모(참고 정보)
(도표40) 사회인프라 IT 시장규모 추이(2016년~2024년도 예측)
(2) 디지털 트랜스포메이션(DX)
①디지털 트랜스포메이션(DX)의 현황
②DX의 전망과 과제
<전망>
<과제>
③분야별 DX에 대한 대처 상황
<제조업>
<서비스업>
<유통업>
<금융업>
(3) 디지털 마케팅(DMP/MA/CRM/SFA)
①시장개요
②디지털 마케팅 툴 내 DMP/MA/CRM
(도표41) DMP/MA/CRM의 위치
③DMP 시장개요
④MA 시장개요
⑤CRM/SFA 시장 현황
⑥유력벤더 동향
(도표42) 유력벤더 일람
⑦디지털 마케팅 비즈니스 전망
<DMP 시장>
<MA시장>
<CRM시장>
⑧디지털 마케팅 비즈니스의 과제
<DMP 시장>
<MA시장>
<CRM시장>
(4) 필드워크 지원 솔루션(현장작업 지원서비스)
①필드워크 지원 솔루션이란
(도표43) 필드워크 지원 솔루션에서의 요소 기술/타깃
②제공하는 솔루션 이미지
<입력작업의 디지털화>
<작업절차 제시/매뉴얼>
<원격작업 지원/원격서포트>
<안심·안전 서포트>
<원격 건강관리/헬스케어 모니터링>
<드라이버 건강관리>
<위치정보를 바탕으로 한 작업 효율화>
<비주얼 툴을 이용한 업무 효율화>
<로봇에 의한 작업지원(협동로봇 등)>
<커뮤니케이션로봇/업무용 서비스로봇>
<드론 솔루션>
<연수/트레이닝>
③분야별 동향
(도표44) 필드워크지원 솔루션 분야별 동향
④활용하는 디바이스/툴
<태블릿>
<스마트워치>
<스마트밴드>
<HMD/스마트 글라스>
<스트레처블 디바이스(의류형)>
<산업용 드론>
<통신 모듈>
⑤ 디바이스/툴별 기대도
(도표45)타깃분야별 디바이스/툴별 기대도
⑥필드워크지원 솔루션 시장규모 추이(시스템 기반)
(도표46) 필드워크지원 솔루션 시장규모 추이(시스템 기준)
3. 주요 벤더의 IoT/M2M 비즈니스 동향
(1) IoT/M2M 사업의 위치
(도표47) IoT/M2M사업 위치
(2) IoT/M2M 비즈니스의 전개 상황
(도표48) IoT/M2M 비즈니스 전개상황
(3) IoT/M2M 비즈니스에서의 타깃
(도표49) IoT/M2M 비즈니스에서의 타깃
(4) IoT/M2M 비즈니스의 사업목표
(도표50) IoT/M2M 비즈니스의 사업목표
(5) 해외사업자 동향
(도표51) 주요 해외사업자의 비즈니스 동향
４. 분야별 M2M/IoT 활용사례
(1) 유통/서비스/이벤트
(도표52) 유통/서비스/이벤트 관련 M2M/IoT 활용사례
(2) 사회인프라
(도표53) 사회인프라 관련 M2M/IoT 활용사례
(3) 운수/물류·창고
(도표54) 운수/물류·창고 관련 M2M/IoT 활용사례
(4)제조
(도표55) 제조 관련에서의 M2M/IoT 활용사례
(5) 건설·부동산·건물
(도표56) 건설·부동산·건물 관련 M2M/IoT 활용사례
(6) 돌봄·보안/안전·안심/방범
(도표57) 돌봄·보안/안전·안심/방범 관련 M2M/IoT 활용사례
(7) 농업·축산
(도표58) 농·축산 관련 M2M/IoT 활용사례
(8) 헬스케어/의료
(도표59) 헬스케어/의료분야에서의 M2M/IoT 활용사례
제Ⅱ장 각론편
~ 카테고리별 동향~
1) 에너지 관련
(1) 시장규모 추이(국내 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표60) 에너지 관련 M2M 시장규모 추이(2016년~2024년도 예측)
(2) 시장 동향
(3) 향후 전망, 과제
2. 유통/운수·물류관련
(1) 시장규모 추이(국내 누계 회선 수 기준)
(도표61) 운수/물류 관련에서의 M2M 시장규모 추이 (2016년~2024년도 예측)
(2) 시장 동향
• 창고/물류와 IoT
• 물류에서의 IoT활용
• 창고에서의 IoT활용
(3) 향후 전망, 과제
• 자동발주에서 IoT활용(데이터를 배경으로 한 자동발주)
• 점포에서 IoT 활용
3. 설비·기기 감시
(1) 시장규모 추이(국내 누계 회선 수 기준)
(도표62) 설비·기기 감시분야에서의 M2M 시장규모 추이(2016년~2024년도 예측)
(2) 시장 동향
• 품질관리에서 IT활용
(3) 향후 전망, 과제
4) 자동차 관련
(1) 시장규모 추이(국내 누계 회선 수 기준)
(도표63) 자동차 관련 M2M 시장규모 추이(2016~2024년도 예측)
(2) 시장 동향
• 커넥티드카 동향(차량에 셀룰러 통신모듈을 장비한 자동차)
• 배차관리(자동 배차관리 시스템)
• 차량 운행관리 시스템
• 도로 정보관리 시스템
(3) 향후 전망, 과제
• 자동차 관련으로 예상되는 M2M/IoT 애플리케이션
(도표64) 자동차 관련 M2M/IoT 애플리케이션
5. 기타 분야
(1) 시장규모 추이(국내 누계 회선 수 기준)
(도표65) 기타 분야에서의 M2M 시장규모 추이(2016~2024년도 예측)
(2) 분야별 동향
①헬스케어 및 건강관리
(도표66) 어려운 작업환경이 있는 현장
• 웨어러블 기기를 활용한 헬스케어 모니터링(IoT 모니터링)
②농업·축산·수산
• 농업에서 IoT/M2M 활용
• 축산에서 IoT/M2M 활용
• 어업에서 IoT/M2M 활용
• 육상 양식
• 식물공장에서 IoT/M2M 활용
• '드론×IoT/M2M'의 가능성
③인프라 감시(유지관리 용도)
• 교통인프라(도로, 철도)
• 방재 관련 IoT.
• 드론과 로봇 등에 의한 정보수집/위험장소 감시
• 디지털사회에서 인프라 매니지먼트
④돌봄·보안
• 고령자용 돌봄
• 돌봄 서비스에서 IoT 활용
• 산업용 보안·방범
⑤사무실 기기(MFP·복사기 등)
⑥프로퍼티 매니지먼트/건물 헬스 모니터링
⑦반려동물 관련
⑧환경 계측
• 방재
제III장 기업 개표편
<국내기업>
(주)Internet Initiative
(주)NTT도코모
NTT커뮤니케이션즈(주)
오키전기공업(주)
교세라커뮤니케이션시스템(주)
(주)SORACOM
도시바디지털솔루션즈(주)
일본시스템웨어(주)
일본전기(주)
일본유니시스(주)/유니아덱스(주)
파나소닉솔루션테크놀로지(주)
(주)히타치제작소
후지쓰(주)
미쓰이물산일렉트로닉스(주)
<해외기업>
Cisco(미국)
Digi International (미국)
Ericsson(스웨덴)
IBM(미국)
Microsoft Corporation (미국)
PTC (Parametric Technology Corporation: 미국)
Telefonica, S.A.(스페인)
Telenor그룹(노르웨이)
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