<일본시장조사보고서>2020년판 스마트농업의 현황과 장래 전망~생력화·고품질 생산을 실현하는 농업 IoT·정밀농업·농업로봇의 방향성~(일본어판)
(일본어목차)2020年版 スマート農業の現状と将来展望 ～省力化・高品質生産を実現する農業IoT・精密農業・農業ロボットの方向性～
자료코드: C62104400 / A4 625p / 2020. 12. 24
일본 국내 총 농가 수는 1990년에는 482만 호였던 데 비해 2020년에는 174.7만 호로, 과거 30년간 약 300만 호 이상이 격감했다. 기간적 농업종사자(주로 일이 농업인 사람)※는 136만 1,000명(2020년)으로, 이 중 65세 이상이 94만 9천 명(69.7%)으로 고령자 비율이 현저하게 높아졌다. 농업 종사자의 감소·고령화 진행 등으로 인해 노동력 부족이 심각한 농업에서는 최근 외국인을 적극적으로 받아들이고 있어, 최근 5년간 2배의 증가 경향으로 추이하고 있지만, 코로나19에 따른 입국 제한으로 인해 전국적으로 인력 유입에 대한 전망이 서지 않는 상황이 되었다. 이러한 가운데 국내 농업의 활성화를 도모하기 위해서 ICT 활용에 의한 농작물 재배조건의 최적화와, 높은 생산기술을 가진 농업인의 기술·노하우를 데이터화해 활용 할 수 있는 기술 확립에 의한 생산성 향상, 생산에서 소비까지의 정보 연동에 의한 소비자 니즈에 대응한 스마트농업이 기대되고 있다. 정부도 2025년까지 농업 종사자의 대부분이 데이터를 활용한 농업 ‘스마트농업’을 실천하는 것을 목표로 내걸고 보급을 지원하고 있다.
본 보고서에서는 현재 보급되기 시작한 농업 IoT(농업 클라우드(재배지원, 판매지원, 경영지원), 정밀농업, 농업로봇 등과 같은 참여 업체의 현재 대응과 방향성, 농업생산법인의 ICT 이용의향을 조사함으로써 확대될 것으로 기대되는 스마트농업 시장에 대해서 살펴본다.
◆조사개요
조사목적: 본 조사는 스마트농업 시장 진출기업의 농업ICT·정밀농업의 방향성과 기업전략 및 취급상품의 동향을 조사 및 분석함으로써 스마트농업 시장을 전망한다.
조사대상제품:
· 재배지원솔루션(농업 클라우드, 복합환경제어장치, 축산 생산지원솔루션)
· 판매지원솔루션(농작물 판매처(식품 관련 사업자·JA)의 업무를 ICT로 경감하는 시스템, 기상 데이터 등을 이용한 판매지원서비스 등)
· 경영지원솔루션(농업용 회계소프트웨어, 농업법인용 회계지원서비스, 기상 데이터 등을 이용한 경영지원서비스 등)
· 정밀농업(GPS 가이던스시스템, 자동조타, 로봇농기계시스템(스마트이앙기시스템, 로봇트랙터시스템), 위성 정보를 활용한 시스템 등)
· 농업용 드론솔루션(드론을 이용한 농약·비료살포서비스, 드론을 이용한 탐사·모니터링서비스 등(드론 하드웨어는 포함하지 않음)
· 농업용 로봇(설비형 로봇(접목로봇 등), 조종형 로봇(수확로봇 등), 도움형 로봇(파워어시스트슈트 등))
※농업용 POS, 농기계 및 드론의 하드웨어 해당 시장에 포함되지 않음
조사대상처:
· 스마트농업 진출기업(48사)
· 농업생산법인(벼농사/농원예(채소·과수·화훼)/낙농·축산) 100사
· 기타 대학, 관련 관공서 및 협회
조사방법: 직접면접취재 및 전화취재 실시
조사기간: 2020년 7월~2020년 12월
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이
·보급이 확대되고 있는 로봇 농기계(로봇트랙터, 콤바인, 스마트이앙기)의 시장동향을 게재
·보급되고 있는 위성영상을 이용한 원격탐사 참여기업을 게재
·코로나 영향에 대해서 농업생산법인(100건)에 대하여 조사
리서치 내용
제Ⅰ장 농업의 현황과 장래 전망
1. 일본 국내농업의 현황
(1) 총 농업산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2012~2018년)
(2) 농작물의 작부면적 추이(2012~2019년)
(3) 농업 취업인구의 추이(2007~2019년)
(4) 전국 농업 경영체의 경영 경지면적 규모별 경지집적비율 변화
(5) 농업경영체당 경영 경지면적
2. 급증하는 농지소유적격법인의 상황
(1) 농업법인의 종류
(2) 현행 농지소유적격법인의 농지권리 취득 요건
(3) 조직형태별 농지소유적격법인 수 추이(2009~2019년)
~농지소유적격법인(농업생산법인) 수는 19,000법인을 돌파~
(4) 주요 생산작물별 농업생산법인 구성비(2019년)
~미맥법인은 2019년 총 8,314개 법인~
3. 농업의 6차 산업화에 대한 대응상황
4. 농업정책의 동향
(1) 스마트농업의 가속화와 농업의 디지털 트랜스포메이션 추진
(2) 농림수산성 2021년도 예산 개산 요구
~코로나와 공존하는 생활·생산양식으로의 전환~
(3) 농림수산성 '스마트농업 실증농장'을 전국 148지구에서 전개
(4) 스마트농업 실증 프로젝트 중간보고
~논농사의 노동시간 단축 실증~
제II장 스마트농업 시장의 현황과 장래 전망
1. 스마트농업 시장 개요
(1) 스마트농업이란
(2) 스마트농업이 요구되고 있는 배경
(3) 데이터를 활용한 농업을 실시하고 있는 농업경영체 수
(4) 스마트농업판 플랫폼 구축을 목표로,
다른 기업 단체와의 제휴·협업이 잇따라
2. 정부의 스마트농업 대응
~농업분야에서 오픈 API를 2021년도까지 정비~
3. 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)
(1) 현재 농업데이터연계기 협의회(WAGRI)의 대응
(2) 스마트농업 진출기업의 농업데이터연계기반(WAGRI)에 대한 견해
(3) 현재 농업데이터연계기반(WAGRI)의 과제·문제점
(4) 농업데이터연계기반(WAGRI)의 향후 방향성
4. 해외의 스마트농업 동향
(1) 해외의 스마트농업 플랫폼 동향
(2) Bayer Cropscience 사의 스마트농업 대응
(3) BASF사의 스마트농업 대응
(4) 이스라엘의 Agri-Tech 동향
(5) 해외에서 스마트농업을 전개하고 있는 주요 기업
5. 주요 참여기업 동향
(1) 재배지원솔루션
①농업클라우드
②복합환경제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀농업
①리모트센싱 동향
②로봇농기계 동향
③스마트이앙기시스템 보급 상황
④스마트이앙기시스템 시장규모(2016~2020년도 전망)
⑤농업용 GPS가이던스시스템 및 자동조타장치 보급 상황
⑥농업용 GPS가이던스시스템 및 자동조타장치의 시장규모(2008~2019년도)
⑦탈탄소 사회 속에서 농기계에서도 전동화 연구개발이 가속화
(5) 농업용 드론솔루션
①농업용 드론에 대한 규제완화
②농업용 드론 보급계획
(6) 농업용 로봇
(7) 주요 참여기업의 스마트농업 전개 분야
6. 주요 진출업체의 판매동향
(1) 재배지원솔루션
①농업클라우드
~농업클라우드가 생산자에게 보급, 등록 생산자가 2만 명인 제품도~
②복합환경제어장치
~복합환경제어장치 제조업체의 타 기업과의 제휴·협업이 활발~
③축산용 생산지원솔루션
~코로나의 영향으로 판매는 제자리걸음, 코로나 이후에 기대~
(2) 판매지원솔루션
~코로나의 영향으로 집콕소비에 의한 ‘산지직송테크’의 판매 확대~
(3) 경영지원솔루션~농업회계 소프트웨어의 판매가 호조~
(4) 정밀농업
~레벨2 로봇농기계(트랙터, 이앙기)가 세계 최초로 상품화
(5) 농업용 드론솔루션
~농업용 드론 시장 전체 6,000대 이상으로 보급 확대~
(6) 농업용 로봇
~Agri-Tech 스타트업 기업과 대기업의 실증시험이 활발화~
(7) 주요 참여기업의 스마트농업 관련 매출액
7. 스마트농업의 현황 과제와 문제점
(1) 로봇농기계·농업용 드론의 과제·문제점
(2) 솔루션별 스마트농업 현황의 과제·문제점
8. 스마트농업의 향후 사업의 방향성
(1) 스마트농업의 잠재 타깃 사용자 수
(2) 스마트농업 관련 시장 동향
①농림수산·축산의 로컬 5G 비즈니스 동향
②세계 시장에서의 드론 동향
(3) 솔루션별 스마트농업의 향후 사업 방향성
9. 스마트농업 시장규모 추이와 예측(2019년도~2026년도 예측)
(1) 재배지원솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀농업
(5) 농업용 드론솔루션
(6) 농업용 로봇
(7) 스마트농업 총 시장규모 추이
①스마트농업 시장 구성비(2019년도→2026년도 예측)
②스마트농업 총 시장규모 추이
③스마트농업 보급을 위한 시책
제Ⅲ장 농업생산법인(100법인)의 농업ICT 이용의향 조사
1. 회답속성
2. ICT의 이용 동향
3. 현재 농업생산·농업경영에서 이용하고 있는 ICT서비스
(1) 현재 이용하고 있는 ICT 서비스
(2) 최근 몇 년간 보급 확대되고 있는 ICT 서비스
4. 농업생산 현장, 농업경영에서 ICT 보급이 늦어지는 이유
5. 농업분야에서 ICT 보급을 위해 필요한 조건
6. 향후 이용해보고 싶은 ICT 솔루션
7. 향후 ICT를 이용할 때의 연간 투자 가능액
8. 농업 ICT 관련 제품의 인지도
9. 이용하고 있는 농업 ICT 제품
10. 이용하고 있는 농업 ICT 제품의 평가
11. 향후 이용하고 싶은 농업 ICT 제품
12. 코로나19의 영향
(1) 코로나19가 경영에 미치는 영향
(2) 코로나19에 의한 구체적인 영향
(3) 코로나19로 인한 경영환경의 변화AgriTech
13. 농업인력 확보에 관하여
(1) 농업인재 확보 현황의 만족도
(2) 현재 농업인재 확보의 만족도와 그 이유
(3) 향후 단기고용자의 방향성
14. 농업ICT·정밀농업에 대한 자유의견
<농업생산법인(100법인) 개별 조사표)>
1. 벼<63법인>
2. 농원예(채소·과수·화훼)<33법인>
3. 낙농◆축산<4법인>
제Ⅳ장 스마트농업 유력 참여기업의 개별 동향
AGRIST(주)
저가격 인하식 수확로봇으로 시장 진출, 농가의 평가도 높아 향후 기대~
이서포트링크(주)
~고토교토와도 협업, 유통판매정보를 통한 농업생산의 서포트 전개를 진행~
이세키농기(주)
~국내뿐만 아니라 아시아에서도 스마트농업 보급에 주력~
이토추사료(주)
~돼지의 체중 추정 시스템 '디지털메칸' 전개~
Inaho(주)
~NTT동일본과의 관계성도 구축할 수 있어, 협업의 가능성을 도모~
이노치오아그리(주)
~기존의 농업하우스에 비해 저비용으로 고기능·내후성이 높은 ‘드림필드’ 출시~
(주)인터넷이니셔티브
~논의 물관리 생력화와 저비용화를 실현하는 ‘ICT 물관리시스템’ 판매~
(주)Eco-Pork
~’양돈 자동화 프로젝트’의 일환으로서 IoT·로보틱스 사업을 개시~
SB테크놀로지(주)
~농가와 제조업체들을 잇는 농업 플랫폼 'agmiru' 전개~
(주)NTT아그리테크놀로지
~NTT 그룹 최초의 ‘농업×ICT’ 전업회사, ‘농업을 기점으로 한 마을 조성’을 지원~
NTT테크노크로스(주)
~하우스 시설 내의 온도와 습도를 가시화하는 ‘Fermier Monitor’ 출시~
(주)NTT도코모
~차세대 농업 대응 영농지원 플랫폼 ‘밭 어시스트' 제공 개시~
(주)에노와
~’paditch’는 착실히 침투, 2GB에도 대응해 확대판매를 도모~
(주)옵티무
~스마트농업 프로페셔널 서비스에 의한 농업 비즈니스의 원스톱 제공을 도모~
㈜구보타
~세계 최초로 자율주행 ‘아그리로보 모내기 기가’ 2020년 출시~
KDDI(주)
~지방자치단체와의 실증실험을 진행하여 농업 전체의 활성화에 힘쓴다~
SAgri(주)
~위성 데이터와 지상 데이터를 활용하여 지구 상에 사는 인류의 삶을 최적화~
(주)JSOL
~지방자치단체와의 실증실험을 진행하여 농업 전체의 활성화에 힘쓴다~
지오서프(주)
~신형 오토 스티어링 전개, 기능이 대폭 향상되어 향후 침투에 기대~
(주)세이와
~통합환경제어로 광합성과 환경조성에 집중하여 생산자의 수확량, 수익성 확대에 기여~
(주)세라크
~'미도리 클라우드'의 핵심이 되는 식농 데이터 연계 플랫폼 '미도리 마켓' 개발에 착수~
전국농업협동조합연합회
~'Z-GIS'의 기능 업그레이드, BASF사의 'xarvio'와 2021년 봄부터 제휴~
소프트뱅크(주)
~콜롬비아의 ‘스마트라이스 파밍 프로젝트’에 ‘e-kakashi’ 납품~
소리마치(주)
~소비세율 10%·경감세율제도에 대응한 농업회계 소프트 '농업부기11'이 호조~
DJI JAPAN(주)
보다 안전하고 효율적인 농약 살포 신드론 'AGRAST20'의 판매가 확대~
테라스마일(주)
~’RightARM’에 출하 예측 기능이 실장되어, 농사일의 효율화를 지역 단위로 도모~
(주)덴소
~자동차에서 기른 기술을 살려 지속가능한 농업생산에 기여, 농식품 분야에 새로운 가치를 제공하는 것을 목표~
(주)천지인
~’우주로부터의 정보를 사용해 인류의 문명활동을 최적화한다’를 미션으로 전개~
㈜톱콘
~태국에서의 실증실험도 개시, 글로벌에서의 전개를 중심으로 진행~
도요타네(주)
~덴소의 기술력과 도요타네의 재배 노하우를 융합한 환경제어시스템 ‘ProFarm’ 추진~~
(주)나일웍스
~농업용 드론의 완전자율주행기술과 생육진단기술의 고도화를 도모~
(주)니콘트림블
~자동조타보조시스템 신제품 전개 및 포장관리서비스 제공을 모색~
일본전기(주)
~가고메와의 전략 파트너십 체결, 글로벌 규모로의 전개를 도모~
(주)농업정보설계사
~트랙터용 가이던스 내비 앱 AgriBus-NAVI는 세계적으로 100만 다운로드를 돌파~
(주)농업종합연구소
~도매사업자와의 업무제휴, IT·지역성·집하력을 집결해 위탁판매처 개척~
파나소닉(주)
~토마토 수확로봇 개발, 테스트 지속, 실용화 검증 한층 진행~
(주)하렉스
~영농 지원을 위해 차근차근 나아가는 단계~
(주)히타치시스템즈
~데이터 입력이라는 작업에 대한 새로운 제안으로 시장 개척을 도모~
(주)히타치솔루션즈
~히타치솔루션즈 동일본에 이관하면서 그룹으로서의 대응은 견지~
㈜팜노트
~자사 목장에서의 실증실험도 개시, 낙농의 종합 노하우를 한층 고도화~
후지쯔(주)
~’풍성한 먹거리의 미래에 ICT로 공헌한다’는 방침 아래, 먹거리·농클라우드 'Akisai' 시리즈를 전개~
베지테리아(주)
~3G 통신의 종료를 향해서 후속 기기의 전개가 과제~
㈜포켓마르쉐
~생산자와 소비자를 직접 연결하는 CtoC 플랫폼 전개~
보쉬(주)
~'Plantect'는 2021년 1월부터 Bayer Cropscience사가 사업을 전개~
마젤란시스템즈재팬(주)
~준천정 위성 대응 수신기 시스템을 2019년부터 농기계 업체에 공급 개시~
야마하발동기(주)
~하늘에서의 스마트농업 지원서비스를 축으로 자동화 및 효율화 추진~
얀마아그리(주)
~농지의 대규모화에 따라 포장(논밭과 채소밭)을 세분화한 센싱 솔루션에 주력~
(주)루트렉네트웍스
~AI 양액토경로봇 'ZeRo.agri'에 의한 지속형 농업 기여를 목표~
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