<일본시장조사보고서>2020년판 개호ICT·고령자용 ICT 서비스 시장의 장래전망(일본어판)
(일본어 목차)2020年版 介護ICT・高齢者向けICTサービス市場の将来展望
자료코드: C62123800 / A4 364p/ 2020. 12. 29
간호분야의 ICT시장에서는 간호 시스템 시장(개호 소프트)을 중심으로 많은 기업이 참가하고 있다. 최근에는 정부의 지지와 현상 및 장래적인 간호인재부족 등 문제로 간호업무의 효율화가 요구되고 있다. 이에 따라 간호업무의 IT화가 추진되고 있으며, 다양한 시스템을 많은 기업이 제안하고 있다.
또, 초고령화사회가 진행되는 가운데, 고령자용 돌봄서비스의 주목도는 증가하고 있다. "고령자용 ICT 서비스 시장"에서는 독거노인을 타깃으로 한 개인용 돌봄서비스 시장과 개호시설에서 이용되는 돌봄서비스(개호로봇)를 소개했다. 시설용 돌봄은 개호업무의 효율화로 이어질 것으로 최근 주목되고 있으며, 시설 도입이 진행되고 있다. 또, 코로나19의 감염확대로 시설 내에서 최저한 필요한 접촉·방문이 요구되고 있다. 그러므로 시설에서는 이러한 돌봄을 활용하는 경우가 종종 있다.
본 자료에서는 개호시스템 시장 및 고령자 돌봄서비스 시장(개인용, 시설용)의 유력 참가기업 조사 등에서 현황 및 장래 전망에 대해 정리했다.
◆조사개요
조사목적: 개호시스템, 재택의료·간호(다직종) 제휴 시스템, 고령자 돌봄서비스 전개 기업의 비즈니스모델 및 사업개요 등에 대해 다루고, 해당 시장규모 산출, 향후 동 사업의 시장성 등을 전망했다.
조사대상: 국내메이커 및 서비스사업자 등의 참가기업
조사방법: 관련기업 면접, 원격회의시스템을 이용한 취재/오픈데이터 정보수집/관련시설에 우편앙케트
조사기간: 2020년 10월 ~ 2020년 12월
◆자료 포인트
• 개호의 시스템화는 인재부족 등 기존 시장 환경·과제와 함께 코로나의 영향, 정부의 지지로 진행되고 있다.그러한 상황을 두고 각사 다양한 대응을 실시.
• 개호노인보건시설(노건)에서의 IoT·시스템 등에 관한 앙케트 결과를 게재.
• 2019년판과의 차이
개호노인보건시설(노건) 대상 앙케이트를 게재, 게재정보 갱신·추가 등.
◆리서치 내용
조사결과의 포인트
Part1 개호 ICT·고령자용 ICT 서비스 시장
1. 시장개요
(1) 시장 분류·정의
① 개호시스템 시장
② 고령자 돌봄서비스 시장
2. 시장환경
(1) 유저별 상황
① 고령자
② 개호사업소
③ 개호인재
④ 지자체
(2) 지역 포괄 케어 시스템
(3) 관련 시장·데이터
① 지역의료 연계 시스템
② 돌봄비용
Part2 분류별 돌봄·고령자용 ICT 시장 분석
1. 개호시스템 시장
(1) 시장 개요
(2) 분류별 시스템 개요와 사업소 수의 추이
① 주택개호지원사업소
② 주택서비스사업소
③ 시설서비스사업소
④ 개호예방지원/지역포괄지원센터
(3) 참가기업 상황
(4) 시장규모
(5) 장래전망
<사례> WELMO
(6) 관련 시장
① 재택의료·개호연계 시스템
2. 고령자용 ICT 서비스 시장
(1) 시장 개요
(2) 서비스 개요·정의
(3) 참가기업 상황
①개인용 돌봄서비스
②시설용 돌봄서비스
(4) 시장규모
①개인용 돌봄서비스
②시설용 돌봄서비스
(5)장래전망
①개인용 돌봄서비스
②시설용 돌봄서비스
Part3 개호시스템·재택의료·개호연계 시스템 기업 개표
【상세 개표】
SMS
N·D소프트웨어
카나믹네트워크
굿트리
후지쓰
후요개발
윈즈만
【간이 개표】
RCS
아프로
아폴로시스템
EM시스템즈
인터트러스트
인포컴
인포텍
우치다요코
AK네트웍스
AK비지니스
에이스시스템
NTT데이터아이
NTT테크노크로스
F.S.C.
에프원
엠브레이스
오카타니시스템
오카야마중앙시스템즈
커넬
개호서프리
캐로츠시스템
협동측량사
케어커넥트재팬
컨덕트
사이보우즈
CSI
시스템투원
시스템디자인워크스
Shisurabo
정보화지원서비스
스트로햇
센트웍스
타니시기획인쇄
댄소프트웨어
쓰즈키전기
데이진파머
테크노프로젝트
도케이시스템
나비텍
서일본오피스메이션
닙크케어서비스
일본케어커뮤니케이션즈
일본컴퓨터컨설턴트
노에시스
파스카리아
비시스템
히타치시스템즈
파티마
포에버
복지소프트
플러스원
플러스원솔루션즈
플라티나리본기구
블루오션시스템
헬스케어릴레이션스
마사키설계/마운트
미나미니혼정보처리센터
메디컬아이
레조나
로직
Part4 고령자 돌봄서비스 기업 개표
【상세 개표】
ND소프트웨어
킹통신공업
코니카미놀타QOL솔루션즈
종합경비보장주식회사(ALSOK)
솔크시스
토텍어메니티
바이오실버
파나소닉
파라마운트베드
【간이 개표】
대상: 개인, 시설용 돌봄(개호로봇), 일부, 이상 센서, 지자체용 서비스(긴급통보, 치매 고령자 돌봄)를 실하는 기업 포함.
아트데이터
어반경비보장
아이오티
iSEED
아이텍
아이트시스템
알코이엑스
알스디자인어소시에이츠
인터페이스
인터프로
인픽커뮤니케이션
인포컴
인포메티스
에이아이뷰라이프
에이비스
엑셀엔지니어링
에코나비스타
에스트
NEC넷츠에스아이
NSK
NS메디컬
NTT데이터
NTT테크노크로스
NTT텔레콘
NTT도코모
FIT퍼시픽
F.S.C.
오사카가스보안서비스
otta
오피스원
올리버
가토전기
카레아코퍼레이션
글로벌전자
KDDI
코어퓨텍크
미츠나미
고코로미
컴포트
NPO법인재택의료지원협회
지컴
제스피
시코기연공업
샤프
신세이코퍼레이션
세키스이화학공업
세콤
Z-Works
센트럴경비보장
젠닛케이
조지루시
소프트뱅크
TAOS연구소
다케나카엔지니어링
다테야마시스템연구소
티아라
테크노스재팬
도아경비보장
도큐시큐러티
도쿄가스
toshin
도요전장
토카이
돗판인쇄
닛쇼테크놀로지
일본사택서비스
일본록서비스
넥스트시스템래버러토리
노리츠
하이브리드시스템
하카루플러스
헬로시스템
동일본전신전화
히타치오므론터미널솔루션즈
플래츠
프랑스베드
블루오션시스템
PROSPECT
헤이와테크노시스템
홈넷
마모루~노
메디컬프로젝트
라이콤
램록
리버티이노베이션
리프리
링앤드링크
링크재팬
린디재팬
Part5 개호노인보건시설에서의 IoT·시스템 등에 관한 앙케이트
1. 앙케트 요강
2. 앙케트 결과 개략
3. 앙케트 조사결과
1. <개설중심>
2. <기본보수의 구분>
3. <거실 형태>
4. <제공하는 서비스>(MA)
5. <개설중심으로 경영하고 있는 시설>(MA)
6. <개설중심으로 제공하고 있는 서비스> (MA)
7. <입주자 개호정도>
8. <입소자 월별 비용>
9. <직원 수(상근)>
10. <직원 수(비상근)>
11. <개호보험 업무지원 소프트웨어 시스템에 대해: 도입 여부>
12. <개호보험 업무지원 소프트웨어 시스템에 대하여: 도입 소프트웨어 시스템 메이커>
(개호보험 업무지원 소프트·시스템을 "도입 있음" 시설)
13. <이용·입소자의 상태관리와 정보공유·기록, 기타 케어에 대해
: 태블릿 단말기기와 스마트폰 등 이용>
14. <이용·입소자의 상태관리와 정보공유·기록, 기타 케어에 대해
: 도입 소프트웨어·시스템 메이커>
15. <인터넷 정비현황>
16. <2019년도 IT관련 비용>
17. <향후 IT관련 연간 비용>
18. <IT관련 추진 및 간호의 IT화를 추진하는 담당>
19. <개호업무에 IoT 활용을 추진하는 인재의 자격화·직종화>
20. <개호 스태프 IT관련 연수>
21. <IT화의 저해요인에 대해서: 내부요인·외부요인>(MA)
22. <IT에서의 관리 및 도입 의향에 대해> 현 상황의 관리방법
23. <IT에서의 관리 및 도입 의향에 대해> IT에서의 관리방법
(현재 "IT로 관리하고 있는" 시설)
24. <IT에서의 관리 및 도입 의향에 대해> IT화의 도입 의향
(현재 "종이로 관리하고 있는" 시설)
25. <IT에서의 관리·도입 의향에 대해: 시설계약 등에 관한 계약정보의 관리>
26. <IT에서의 관리·도입 의향에 대해: 개호·간호보수의 청구 업무>
27. <IT에서의 관리·도입 의향에 대하여: 직원의 근무체제와 근태 등의 노무관리>
28. <IT에서의 관리·도입 의향에 대해: 픽업차량 배차관리 및 야간경비 등 시설의 보수관리>
29. <IT에서의 관리·도입의향에 대해: 케어플랜·간병기록 등 입소자 정보의 공유·관리>
30. <IT에서의 관리 및 도입 의향에 대해: 사고, 아차사고 등 리스크 정보의 공유 및 관리>
31. <IT에서의 관리·도입 의향에 대해: 이용·입소자 가족과의 정보 공유>
32. <IT에서의 관리·도입 의향에 대해: 지역의 의료·개호사업자와 정보 공유>
33. <IT에서의 관리·도입 의향에 대해: 이용·입소자의 재택생활 상태 파악(단기 입소자와 퇴거자 등용)>
34. < IT에서의 관리 및 도입 의향에 대해: 코로나 관련 관리(접촉자 관리 etc)>
35. <평가의 IT에서의 관리·도입 의향에 대해: 현재 평가 상황>
36. <평가의 IT에서의 관리 및 도입 의향에 대해: 관리방법>
(현재 평가상황에서 "사용하고 있는" 시설)
37. <평가의 IT에서의 관리·도입 의향에 대해서: IT화의 도입 의향>
(관리방법으로 "종이로 관리하고 있는" 시설)
38. <평가의 IT에서의 관리·도입 의향에 대해: 개정 하세가와식 간이지능평가스케일(HDS-R)>
39. <평가의 IT 관리 및 도입 의향에 대해: Barthel Index(BI)>
40. <평가의 IT 관리 및 도입 의향에 대해: 수단적 일상생활 동작(IADL)>
41. <평가의 IT 관리 및 도입 의향에 대한 Functional Independence Measure(FIM)>
42. <평가의 IT 관리·도입 의향에 대하여: ICF스테이지징>
43. <평가의 IT 관리 및 도입 의향에 대하여: 의욕의 지표(Vitality index)>
44. <재활 관련 기기, 개호로봇·IoT의 도입상황>
45. <재활 관련 기기, 개호로봇·IoT 도입현황: 보행연습기기>
46. <재활 관련 기기, 개호로봇·IoT 도입현황: 재활측정·평가>
47. <재활 관련 기기, 개호로봇·IoT의 도입상황: 이동승보조기기(장착형·비장착형)>
48. <재활 관련 기기, 개호로봇·IoT의 도입상황: 이동승보조기기(옥외·실내)>
49. <재활 관련 기기, 개호로봇·IoT 도입현황: 배설지원기기>
50. <재활 관련 기기, 개호로봇·IoT 도입상황: 돌봄>
51. <재활 관련 기기, 개호로봇·IoT 도입상황: 목욕지원기기>
【도표 일람】
도표 1-1-1-1 개호시스템 시장의 정의
도표 1-1-1-2 ICT를 활용한 고령자 돌봄서비스
도표 1-2-1-1 WHO의 정의
도표 1-2-1-2 고령자 인구의 추이
도표 1-2-1-3 고령화 구분별 도도부현 상황
도표 1-2-1-4 고령화율이 높은 상위 3현
도표 1-2-1-5 고령화율이 낮은 상위 3현
도표 1-2-1-6 고령화율의 상승률(고·저) 상위 3현(상승률; 2019년→2045년)
도표 1-2-1-7 도도부현별 고령화 상황 일람
도표 1-2-1-8 개호인정자 수의 추이
도표 1-2-1-9 개호인정자에 차지하는 수급자 상황(2019년 8월 심사분)
도표 1-2-1-10 서비스별 수급자 수 추이(개호보험)
도표 1-2-1-11 서비스별 수급자 수 추이(개호예방)
도표 1-2-1-12 개호서비스사업소 수의 추이(개호보험)
도표 1-2-1-13 개호서비스사업소 수의 추이(개호예방)
도표 1-2-1-14 개호종업원의 취업형태(개호보험서비스계 유형별)
도표 1-2-1-15 개호인재의 연령(성별)
도표 1-2-1-16 개호인재의 연령(개호보험서비스계 형별)
도표 1-2-1-17 노동조건·업무부담에 대해서 고민, 불안, 불만 등을 느끼고 있는 점 TOP10
도표 1-2-1-18 개호인재의 부족느낌 추이(직종별)
도표 1-2-1-19 시정촌수의 추이
도표 1-2-1-20 민생비의 목적별 세출 추이
도표 1-2-2-1 도도부현별 지역포괄지원센터의 설치 상황
도표 1-2-3-1 후지쓰·NEC의 지역의료 연계 솔루션 비교
도표 1-2-3-2 개호보수 개정률의 추이
도표 1-2-3-3 개호보험 총비용·평균 보험료(월)의 추이
도표 1-2-3-4 개호보험 총비용 추이
도표 2-1-1-1 개호시스템 도입형태의 비교
도표 2-1-1-2 클라우드(ASP)형의 예
도표 2-1-1-3 도입형태별 시장(가동 기준)
도표 2-1-1-4 도입형태별 비율 추이
도표 2-1-1-5 개호서비스사업자가 작성하는 문서
도표 2-1-2-1 주택개호지원사업소 수의 추이
도표 2-1-2-2 주택서비스용 시스템 참여 기업 예
도표 2-1-2-3 주택서비스사업소 수의 추이
도표 2-1-2-4 시설서비스용 시스템 참가기업의 예
도표 2-1-2-5 시설서비스사업소 수의 추이
도표 2-1-2-6 개호예방 지원/지역포괄지원센터 수의 추이
도표 2-1-3-1 실적수별 분류에 의한 참가 상황
도표 2-1-3-2 개호시스템 참가기업 메이커 점유율(도입 수)
도표 2-1-4-1 개호시스템 시장(총 시장) 실적 및 예측
도표 2-1-5-1 개호지원 전문원(케어머니저) 실무연수수강시험의 응시자 수와 합격자의 추이
도표 2-1-5-2 케어플랜 작성지원을 하는 AI 관련 사례
도표 2-1-5-3 개호 관련 AI 활용한 사례
도표 2-1-5-4 '노인복지·개호사업'의 도산 상황 추이
도표 2-1-5-5 개호사업자용 경영지원 서비스 예
도표 2-1-5-6 기업별 기록 시스템 전개 사례
도표 2-1-5-7 방문 서비스사업용 서비스·방침 예
도표 2-1-6-1 '재택의료·개호연계 추진사업'의 사업항목과 대응 사례
도표 2-1-6-2 전개되고 있는 재택의료·개호연계 시스템의 예
도표 2-2-1-1 고령자 인구의 추이
도표 2-2-1-2 인구·고령자수의 장래 예측
도표 2-2-1-3 고령자 인구의 추이(1920~2065년)
도표 2-2-1-4 고령자의 분류별 비율
도표 2-2-1-5 고령자세대 중 독거고령자 수의 추이
도표 2-2-1-6 고령자세대에서 차지하는 독거고령자수의 추이(세대수)
도표 2-2-1-7 고령자세대 중 독거고령자 수의 추이(구성비)
도표 2-2-2-1 시설용 돌봄 예시
도표 2-2-2-2 긴급통보(지자체) 기기의 예
도표 2-2-2-3 치매 고령자 돌봄(지자체·시설·개인) 기기의 예
도표 2-2-2-4 고령자 돌봄(개인)의 ①센서·기기형
도표 2-2-2-5 개인용 돌봄의 분류
도표 2-2-2-6 고령자 돌봄서비스의 비즈니스모델
도표 2-2-3-1 개인용 고령자 돌봄서비스의 참가기업 예와 서비스
도표 2-2-4-1 개인용 돌봄서비스 시장(세대수, 금액)의 실적 및 예측
도표 2-2-4-2 개인용 돌봄서비스 시장(세대수 기준) 시장 추이와 전년대비 성장률
도표 2-2-4-3 개인용 돌봄서비스 시장(금액기준) 시장 추이와 전년대비 성장률
도표 2-2-4-4 시설용 돌봄서비스 시장의 실적 및 예측
도표 2-2-5-1 사고의 등록수 추이(동, 호수)
도표 2-2-5-2 플랫폼 전개 사례
도표 2-2-5-3 돌봄으로서 화상·실루엣 관련 제품 전개 사례
도표 2-2-5-4 돌봄 기기와 구내전화 등을 제안하는 기업 예
Excel 상품 설명
Part5 개호노인보건시설에서의 IoT·시스템 등에 관한 앙케트 그래프와 표를 게재.
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