(일본어판)
자료코드: C60119000 / A4 104p / 2019. 3. 15
자료코드: C60119000 / A4 104p / 2019. 3. 15
마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이에 관한 연구개발 및 사업화 동향을 조사·분석하고, 관련 정보를 조사함으로써 마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 시장의 현상과 장래 전망을 파악했다.
◆자료 포인트
•마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 시장규모 예측을 산출(채용 애플리케이션 대수 기준：2018년~2027년 예측)
•마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 잠재 애플리케이션 시장별 시장규모 예측을 산출
•마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 시장규모 예측을 산출(채용 애플리케이션 대수 기준：2018년~2027년 예측)
•마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 잠재 애플리케이션 시장별 시장규모 예측을 산출
(채용 애플리케이션 대수 기준：2018년~2027년 예측)
•마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 잠재 애플리케이션 시장별 성장 요인과 억제 요인을 게재
•마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 특징, 기술 과제를 게재
•주요 플레이어의 마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 관련 동향을 수록
소니, Samsung Electronics, Lumens, 한국기계연구원, Apple(LuxVue Technology), PlayNitride, X-Celeprint, eLux, Sanan Optoelectronics, Micro nitride, Plessey Semiconductors, Shenzhen Refond Optoelectronics, Jasper Display 등
•마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 잠재 애플리케이션 시장별 성장 요인과 억제 요인을 게재
•마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 특징, 기술 과제를 게재
•주요 플레이어의 마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 관련 동향을 수록
소니, Samsung Electronics, Lumens, 한국기계연구원, Apple(LuxVue Technology), PlayNitride, X-Celeprint, eLux, Sanan Optoelectronics, Micro nitride, Plessey Semiconductors, Shenzhen Refond Optoelectronics, Jasper Display 등
■게재 예정 내용
조사결과의 포인트
제1장 LED 디스플레이 시장의 전망
①마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 시장의 현상
마이크로 LED 디스플레이의 상용화 사례가 하나둘씩 나오기 시작하는 가운데,
장기전에 대비해 미니 LED 활용 기술이 대두
현재 채용 가능성이 있는 애플리케이션은 한정적
②마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 잠재 애플리케이션
(표) 주요 애플리케이션별로 요구되는 디스플레이 스펙과
마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 채용 가능성
OLED에서는 대응이 어려운 애플리케이션부터 공략
틈새 상품에 채용→양산→코스트다운→채용 애플리케이션의 확대를 노려라
당분간은 마이크로 LED와 미니 LED와의 구분이 이루어진다
③마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 채용 로드맵
마이크로 LED는 소형 디스플레이, 미니 LED는 중대형 디스플레이 채용이 메인
④마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 시장의 전망
현실적인 타깃 시장규모가 큰 미니 LED 디스플레이가 시장 확대를 견인
(그림·표) 마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
마이크로 LED 디스플레이의 상용화 사례가 하나둘씩 나오기 시작하는 가운데,
장기전에 대비해 미니 LED 활용 기술이 대두
현재 채용 가능성이 있는 애플리케이션은 한정적
②마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 잠재 애플리케이션
(표) 주요 애플리케이션별로 요구되는 디스플레이 스펙과
마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이의 채용 가능성
OLED에서는 대응이 어려운 애플리케이션부터 공략
틈새 상품에 채용→양산→코스트다운→채용 애플리케이션의 확대를 노려라
당분간은 마이크로 LED와 미니 LED와의 구분이 이루어진다
③마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 채용 로드맵
마이크로 LED는 소형 디스플레이, 미니 LED는 중대형 디스플레이 채용이 메인
④마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 시장의 전망
현실적인 타깃 시장규모가 큰 미니 LED 디스플레이가 시장 확대를 견인
(그림·표) 마이크로 LED 및 미니 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
제2장 LED 디스플레이 시장의 현상과 장래전망
1. 마이크로 LED 디스플레이 시장의 현상과 장래전망
1-1. 마이크로 LED 디스플레이의 특징
디스플레이 사이즈를 불문하고, LED 자체를 화소로서 활용 가능
(표) 소형과 대형 디스플레이 실현에서의 마이크로 LED 채용의 장점
LCD 및 OLED에 비해 뛰어난 특성을 가진다
(표) LCD, OLED, 마이크로 LED 디스플레이의 특성 비교
(표) 마이크로 LED 디스플레이의 특징
단순한 디스플레이 구조로 디스플레이의 플렉서블화·스트레처블화·투명화를 도모할 수 있다
(표) LCD, OLED, 마이크로 LED를 이용한 TV용 디스플레이의 구조 비교
1-2. 마이크로 LED 디스플레이의 기술 과제
기술 과제의 해결은 아직 요원
(표) 마이크로 LED 디스플레이의 기술 과제
①광원의 제조
(표) 디스플레이의 해상도별로 요구되는 서브픽셀 수
(표) 웨이퍼 사이즈별로 얻을 수 있는 마이크로 LED 칩 수
(그림) 웨이퍼 사이즈의 대구경화에 의해 기대할 수 있는 칩 생산량의 확대
(그림) LED 칩의 구조
(그림) 기존 LED와 마이크로 LED 칩의 구조
②매스 트랜스퍼 기술
(그림) 픽 앤드 플레이스 기술의 모식도
(그림·표) 픽 앤드 플레이스 기술의 예시①
(그림·표) 픽 앤드 플레이스 기술의 예시②
(그림) 모놀리식 실장 기술의 모식도
(그림) 마이크로 LED 매스 트랜스퍼 기술의 구분
③풀 컬러의 실현
(그림) 단색 LED와 색변환 재료의 조합
④불량 관리
(그림) 잉여 회로의 형성
(그림) 불량 칩의 교체
1-3. 주요 메이커 등에서의 마이크로 LED 디스플레이 관련 동향
디바이스, 디스플레이 패널
마이크로 LED 칩, 모듈
매스 트랜스퍼 기술
그 외 재료, 장치 등
1-4. 마이크로 LED 디스플레이 시장의 현상과 장래 전망
①마이크로 LED 디스플레이 시장의 전망
고휘도·저소비전력·소형 디스플레이가 요구되는 애플리케이션용으로 개발이 활발화
HMD, 자동차용 디스플레이에 기대가 모이다
(표) 주요 플레이어의 마이크로 LED 디스플레이 개발 타깃
애플리케이션
(그림) 마이크로 LED 디스플레이의 채용시기 예측
(그림·표) 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
②용도별 시장 전망
파인피치 디스플레이
대폭적인 코스트다운이 도모되기까지 시장 확대는 어려움
(그림) 파인피치 디스플레이용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모
예측(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
TV
초프리미엄 모델로서 소량 판매에 머물 전망
(그림) TV용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
스마트워치
2021년 이후부터 하이엔드 모델용 채용이 시작될 가능성 있어
(그림) 스마트워치용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
HMD
마이크로 LED만의 장점을 충분히 이용할 수 있는 애플리케이션으로서 주목
(그림) HMD용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
자동차용 디스플레이
(그림) 자동차에서의 디스플레이 탑재 부위 및 목적
경쟁기술보다 확실히 우위에 있는 분야로서 향후의 시장 확대에 기대
(그림) 자동차용 디스플레이용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
1-1. 마이크로 LED 디스플레이의 특징
디스플레이 사이즈를 불문하고, LED 자체를 화소로서 활용 가능
(표) 소형과 대형 디스플레이 실현에서의 마이크로 LED 채용의 장점
LCD 및 OLED에 비해 뛰어난 특성을 가진다
(표) LCD, OLED, 마이크로 LED 디스플레이의 특성 비교
(표) 마이크로 LED 디스플레이의 특징
단순한 디스플레이 구조로 디스플레이의 플렉서블화·스트레처블화·투명화를 도모할 수 있다
(표) LCD, OLED, 마이크로 LED를 이용한 TV용 디스플레이의 구조 비교
1-2. 마이크로 LED 디스플레이의 기술 과제
기술 과제의 해결은 아직 요원
(표) 마이크로 LED 디스플레이의 기술 과제
①광원의 제조
(표) 디스플레이의 해상도별로 요구되는 서브픽셀 수
(표) 웨이퍼 사이즈별로 얻을 수 있는 마이크로 LED 칩 수
(그림) 웨이퍼 사이즈의 대구경화에 의해 기대할 수 있는 칩 생산량의 확대
(그림) LED 칩의 구조
(그림) 기존 LED와 마이크로 LED 칩의 구조
②매스 트랜스퍼 기술
(그림) 픽 앤드 플레이스 기술의 모식도
(그림·표) 픽 앤드 플레이스 기술의 예시①
(그림·표) 픽 앤드 플레이스 기술의 예시②
(그림) 모놀리식 실장 기술의 모식도
(그림) 마이크로 LED 매스 트랜스퍼 기술의 구분
③풀 컬러의 실현
(그림) 단색 LED와 색변환 재료의 조합
④불량 관리
(그림) 잉여 회로의 형성
(그림) 불량 칩의 교체
1-3. 주요 메이커 등에서의 마이크로 LED 디스플레이 관련 동향
디바이스, 디스플레이 패널
마이크로 LED 칩, 모듈
매스 트랜스퍼 기술
그 외 재료, 장치 등
1-4. 마이크로 LED 디스플레이 시장의 현상과 장래 전망
①마이크로 LED 디스플레이 시장의 전망
고휘도·저소비전력·소형 디스플레이가 요구되는 애플리케이션용으로 개발이 활발화
HMD, 자동차용 디스플레이에 기대가 모이다
(표) 주요 플레이어의 마이크로 LED 디스플레이 개발 타깃
애플리케이션
(그림) 마이크로 LED 디스플레이의 채용시기 예측
(그림·표) 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
②용도별 시장 전망
파인피치 디스플레이
대폭적인 코스트다운이 도모되기까지 시장 확대는 어려움
(그림) 파인피치 디스플레이용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모
예측(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
TV
초프리미엄 모델로서 소량 판매에 머물 전망
(그림) TV용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
스마트워치
2021년 이후부터 하이엔드 모델용 채용이 시작될 가능성 있어
(그림) 스마트워치용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
HMD
마이크로 LED만의 장점을 충분히 이용할 수 있는 애플리케이션으로서 주목
(그림) HMD용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
자동차용 디스플레이
(그림) 자동차에서의 디스플레이 탑재 부위 및 목적
경쟁기술보다 확실히 우위에 있는 분야로서 향후의 시장 확대에 기대
(그림) 자동차용 디스플레이용 마이크로 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
2. 미니 LED 디스플레이 시장의 현상과 장래전망
2-1. 미니 LED 디스플레이의 특징
LCD에 미니 LED 백라이트를 조합해 OLED 수준의 성능 향상을 도모할 수 있다
파인피치 대형 디스플레이에는 화소로서 사용 가능
2-2. 미니 LED 디스플레이의 기술 과제
미니 LED BLU의 채용에 의한 코스트 상승이 최대 과제
2-3. 주요 메이커에서의 미니 LED 디스플레이 관련 동향
파인피치 디스플레이
미니 LED 칩, 패키지
미니 LED BLU 채용 디바이스, 디스플레이 패널
2-4. 미니 LED 디스플레이 시장의 현상과 장래전망
①미니 LED 디스플레이 시장의 전망
중국·대만 메이커를 중심으로 미니 LED 백라이트 탑재 디스플레이 개발이 가속화
2019년 2Q부터 상품화가 잇따를 전망
(표) 주요 플레이어의 미니 LED 디스플레이 개발 타깃
애플리케이션
(그림) 미니 LED 디스플레이의 채용시기 예측
(그림·표) 미니 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
②용도별 시장 전망
파인피치 디스플레이
2018년 3Q부터 판매 개시, 가격 인하가 도모되면 판매는 순조롭게 성장할 전망
(그림) 파인피치 디스플레이용 미니 LED 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
TV
경쟁기술의 가격 인하 스피드를 따라 잡을 수 있는지가 시장 확대의 핵심
(그림) TV용 미니 LED 백라이트 탑재 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
모니터
고스펙 모니터에 대한 수요 증가에 의해 판매는 순조롭게 확대할 전망
(그림) 모니터용 미니 LED 백라이트 탑재 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
노트북
게임용과 모바일 워크스테이션용 노트북에 대한 채용 확대를 목표로 한다
(그림) 노트북용 미니 LED 백라이트 탑재 디스플레이 시장규모 예측
(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
태블릿 PC
프리미엄 제품용 채용을 노리고 있지만, 태블릿 PC 시장의 축소에 의해 느린 성장률로 추이
(그림) 태블릿 PC용 미니 LED 백라이트 탑재 디스플레이 시장규모
예측(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
자동차용 디스플레이
디스플레이의 대화면화·고화질화가 진행되고 있는 CID, Cluster에 대한 채용 가능성이 높다
(그림) 자동차용 디스플레이용 미니 LED 백라이트 탑재 디스플레이 시장
규모 예측(채용 애플리케이션 대수 기준, 2018년~2027년 예측)
제3장 LED 디스플레이 관련 기업·연구기관의 동향과 전략
3-1. 소니
당분간은 CLEDIS 디스플레이의 B2B 판매에 주력
3-2. Samsung Electronics
2018년 3Q부터 ‘The Wall’의 출하를 개시, 가정용 TV는 2020년 상반기에 발매 예정
3-3. Lumens
100인치 이상의 대형 디스플레이를 타깃으로 마이크로 LED 모듈의 판매를 개시
3-4. 한국기계연구원
대형 디스플레이용 롤 트랜스퍼 기술을 개발
3-5. Apple(LuxVue Technology)
2인치 이하의 소형 디스플레이에 대한 채용을 검토
(그림) LuxVue의 픽 앤드 플레이스 기술의 예
3-6. PlayNitride
2019년 2Q부터 마이크로 LED 칩을 본격 양산
(그림) PlayNitride의 픽 앤드 플레이스 기술의 예
3-7. X-Celeprint
탄성 고분자 스탬프를 이용한 픽 앤드 플레이스 기술의 상용화를 도모한다
(그림) X-Celeprint의 픽 앤드 플레이스 기술의 예
3-8. eLux
중대형 디스플레이 시장을 노린 마이크로 LED의 매스 트랜스퍼 기술을 개발
(그림) eLux의 유체 어셈블리 방식을 이용한 마이크로 LED 실장 기술의 예
3-9. San’an Optoelectronics
미니 LED는 양산 중, 마이크로 LED는 2019년 4Q에 양산 예정
3-10. Micro nitride
3년 후 양산 개시를 목표로 마이크로 UV-LED를 개발
(그림) Micro nitride의 마이크로 UV-LED 칩
3-11. Plessey Semiconductors
GaN-on-Si 베이스의 모놀리식 마이크로 LED 디스플레이의 개발에 주력
3-12. Shenzhen Refond Optoelectronics
미니 LED 백라이트 모듈의 양산은 2019년 하반기 이후가 될 전망
3-13. Jasper Display
유럽 메이커와 공동으로 마이크로 LED를 이용한 피코 프로젝터를 개발
당분간은 CLEDIS 디스플레이의 B2B 판매에 주력
3-2. Samsung Electronics
2018년 3Q부터 ‘The Wall’의 출하를 개시, 가정용 TV는 2020년 상반기에 발매 예정
3-3. Lumens
100인치 이상의 대형 디스플레이를 타깃으로 마이크로 LED 모듈의 판매를 개시
3-4. 한국기계연구원
대형 디스플레이용 롤 트랜스퍼 기술을 개발
3-5. Apple(LuxVue Technology)
2인치 이하의 소형 디스플레이에 대한 채용을 검토
(그림) LuxVue의 픽 앤드 플레이스 기술의 예
3-6. PlayNitride
2019년 2Q부터 마이크로 LED 칩을 본격 양산
(그림) PlayNitride의 픽 앤드 플레이스 기술의 예
3-7. X-Celeprint
탄성 고분자 스탬프를 이용한 픽 앤드 플레이스 기술의 상용화를 도모한다
(그림) X-Celeprint의 픽 앤드 플레이스 기술의 예
3-8. eLux
중대형 디스플레이 시장을 노린 마이크로 LED의 매스 트랜스퍼 기술을 개발
(그림) eLux의 유체 어셈블리 방식을 이용한 마이크로 LED 실장 기술의 예
3-9. San’an Optoelectronics
미니 LED는 양산 중, 마이크로 LED는 2019년 4Q에 양산 예정
3-10. Micro nitride
3년 후 양산 개시를 목표로 마이크로 UV-LED를 개발
(그림) Micro nitride의 마이크로 UV-LED 칩
3-11. Plessey Semiconductors
GaN-on-Si 베이스의 모놀리식 마이크로 LED 디스플레이의 개발에 주력
3-12. Shenzhen Refond Optoelectronics
미니 LED 백라이트 모듈의 양산은 2019년 하반기 이후가 될 전망
3-13. Jasper Display
유럽 메이커와 공동으로 마이크로 LED를 이용한 피코 프로젝터를 개발
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