2019년 3월 3일 일요일

플라스틱용기, 용기시장 - 2019년판 플라스틱 경량 용기 시장의 철저 분석/야노경제연구소



◆조사개요
조사목적： 본 조사 리포트에서는 플라스틱 경량 용기 메이커 및 플라스틱 시트 메이커의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사함과 동시에 각종 용기·시트의 소재별 수요 동향을 분석했다.
조사대상：
·플라스틱 경량 용기(PSP 용기, PET계 용기, OPS 용기, PS계 솔리드 용기, PPF 용기, 발포 PP용기, 투명 PP용기)
·플라스틱 시트(PSP 시트, A-PET 시트, BOPS)
조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간：2018년 11월~2019년 2월

◆자료 포인트
•플라스틱 경량 용기, 플라스틱 시트의 시장규모를 게재(2016년~2019년 예측)
•플라스틱 경량 용기 시장의 소재별 메이커 점유율을 게재
•플라스틱 시트 시장의 소재별 메이커 점유율을 게재
•플라스틱 경량 용기 메이커의 소재 전략을 분석

조사결과의 포인트(플라스틱 경량 용기)
조사결과의 포인트(플라스틱 시트)

제1장　플라스틱 경량 용기 시장의 전망

내열 발포 용기와 PET계 용기가 견인차 역할을 해서 플라스틱 용기 시장은 플러스 성장이 계속된다
　　 (그림·표) 주요 소재별 플라스틱 경량 용기 시장규모 추이
G20 오사카 서미트 후를 주시해 플라스틱 용기 메이커 각 사는 소재 이노베이션을 가속화
 　　(표) 주요 용기 메이커　친환경 제품
리사이클 시스템의 진화를 위해서 기업 간 제휴가 필수

제2장　플라스틱 경량 용기의 시장 동향

〔1〕PSP 용기 시장의 전망
 　　컵면, 낫토, 레인지 메뉴 등 폭넓은 용도로 수요가 견조
 　　2018년의 시장규모도 전년을 뛰어넘어
　　　　 (표) PSP 용기 시장규모 추이
 　　　　(표) PSP 용기 메이커의 원단 사용 상황으로 본 용도별 수요 추이
 　　　　(그림·표) PSP 용기 메이커 원단 사용 상황으로 본 점유율 추이
 　　내열 PSP 용기가 잇따라 시장에 투입되고 있지만, 에프피코MFP의 독주 상태가 계속된다
　　 컵면 메이커의 적극적인 시장 활성화 방안에 의해 PSP돈부리는 플러스 성장을 유지
　　PSP 용기의 리사이클 상황
 〔2〕PP계 경량 용기 시장의 전망
 　　(1) PP필러 단층 용기, PP/PS 합금 용기
 　　　　가스 배리어, 택배 등 새로운 영역에서 수요가 발생해, 시장규모는 플러스 성장으로 돌아서다
　　　　 (표) PPF 용기　시장규모 추이
 　　　　(그림·표) PPF 용기　메이커별 출하량 추이
 　　(2) 발포 PP용기
 　　　　편의점 냉장 도시락용으로 채용 확대, 2018년은 플러스 성장으로 돌아서다
　　　　 (표) 발포 PP용기　시장규모 추이
 　　　　(그림·표) 발포 PP용기　메이커별 출하량 추이
 　　(3) 투명 PP용기
 　　　　내열 OPS 용기와의 경쟁에 의해 편의점용이 저조
 　　　　(표) 투명 PP용기　시장규모 추이
 　　　　(그림·표) 투명 PP용기　메이커별 출하량 추이
 〔3〕PET계 경량 용기 시장
 　　　　용기 메이커에 의한 소재 교체가 일단락되어 PET계 용기 시장은 안정 성장기에 돌입
 　　　　(표) PET계 용기　시장규모 추이
 　　　　재생 or 바이오매스, 용기 메이커의 소재 개발은 양극화로 향할 것인가
　　　　 CP Chemical이 확대판매체제를 갖추어 시장에서의 존재감을 높인다
　　　　 (그림·표) PET계 용기　메이커별 출하량 추이
 　　　　스팀컨벡션오븐 대응으로서 C-PET 용기 시장이 갑자기 활발해지다
〔4〕PS계 경량 용기 시장
 　　(1) OPS 용기
 　　　　뚜껑재용이 견인, A-PET 전환도 일순해
　　　　 2019년에는 전년수준의 시장규모를 유지
　　　　 (표) OPS 용기 시장규모 추이
 　　　　기능성을 높인 OPS 용기가 수요를 확보하다
　　　　 (그림·표) OPS 용기　메이커별 출하량 추이
 　　(2) PS계 솔리드 용기(진공·압공)
 　　　　「3점식」 「감합성」을 키워드로 한 용기의 제품화가 진전
 　　　　「MSD」의 수요도 호조로 추이해, PS솔리드 시장은 플러스 성장을 유지
 　　　　(표) PS계 솔리드 용기 시장규모 추이
 　　　　(그림·표) PS계 솔리드 용기 메이커별 출하량 추이

제3장：플라스틱 경량 용기 메이커의 전략

FP Corporation
　　 고객제일주의·현장주의로 시장 창출력을 연마한다
　　 2019년 3월기는 매출액 1,790억엔, 경상이익 148억엔의 증수 증익을 계획
 　　2019년에 재생 PET 원료의 공급능력 증강을 계획
 　　「生から惣菜」의 실시 기업이 증가, 사계절을 통한 메뉴 개발도 진행한다
　　 에코 APET 용기는 접시가 들어 있는 샐러드, 차가운 면상품용이 신장
 　　안심 감합의 HIPS 용기 「CHATEAU PLATTER」의 제안을 강화
 　　MFP 본체＋투명 PP 뚜껑의 수프 용기의 수요가 견조하게 추이
 　　용기 포장 리사이클법 시행에 앞서 3R을 추진
CP Chemical 주식회사
 　　니즈보다 한 걸음 앞서가는 식품 용기의 새로운 스탠다드 창출에 도전
 　　2019년 2월기의 매출액은 전기대비 108%를 계획
 　　PSP 용기에서는 「SF」의 신제품·최신 무늬의 투입이 잇따른다
　　 「라쿠폰®」의 높은 기능성이 평가를 받아 A-PET 용기가 크게 신장
 　　OPS 용기에서는 소재 전환이 일순, 푸드팩 및 뚜껑재의 수요가 확대 경향
 　　냉동·수프 메뉴용으로 발포 PP용기 「RF」, 내열 PSP 용기 「NF」를 출시
 　　「BF」는 「강감합®」시리즈의 판매가 호조
Chuo Kagaku 주식회사
 　　품질, 수익, 스피드를 우선한 구조개혁에 주력한다
　　 기업체질 강화에 의한 지속적 성장의 실현을 향해
　　 조직재편, 기능간 제휴, 불채산거래의 시정, 생산거점의 통폐합을 실시
 　　중국에서는 인터넷 신선제품, CVS, 택배·외식용의 전개를 강화
 　　식품의 소비기한 연장에 공헌하는 가스 배리어 용기의 매출액은 전년도 대비 배증
　　 virgin A-PET 용기에서 「C-APG」로의 전환이 진행된다
　　 PP계 용기에서는 매장에서 존재감을 발휘하는 「북유럽 블루」시리즈를 제품화
 　　지역에 최적의 리사이클 방법을 제안해, 중요도가 높아지는 환경 문제에 대응
RISUPACK 주식회사
 　　지속가능한 사회의 실현을 위한 신제품 개발을 적극화
 　　밸류크리에이트 제품의 판매가 호조, 2019년 3월기의 매출액은 500억엔 이상
　　 이누야마 공장에 C-PET 시트 압출기를 도입, 측면 인쇄 서비스의 수요도 확대 경향
 　　A-PET 용기에서는 입체 진열에 대응하는 「큐브」가 호조를 유지
 　　바이오 용기는 향후 3년간 1,000아이템을 추가해, 매출 배증을 목표로 한다
　　 스팀컨벡션오븐 대응의 C-PET 용기 「델리쉐프」로 신규 수요의 발굴을 노린다
　　 3점식 용기 「饗膳」이 신장, 서양식 어렌지의 「饗ロマン」을 새롭게 제품화
Denka Polymer 주식회사
 　　덴카가 개발한 신소재 활용에 의해
　　 범용 용기에서 기능성 용기로의 전환이 진행된다
　　 설비 갱신 및 시스템화 등의 합리화 투자를 추진
 　　「유가드」를 이용한 냉면 용기 「TP라이트볼」의 수요가 본격화
 　　레인지 메뉴용으로 내열 PSP 용기를 확충
 　　PPF 용기 「D’s카페」는 순조롭게 출하량을 늘린다
Athena Kogyo 주식회사
 　　고도의 기술력·개발력을 활용해 유저의 과제 해결에 공헌
 　　2018년 4월에 레이저 가공의 신공장이 가동, 성형기의 증강도 도모한다
　　 미세천공 가공기술을 이용한 내열 OPS 용기의 수요가 급증
 　　내열 PSP 용기도 신규 채용의 획득에 의해 높은 신장률을 보이다
　　 PP＋종이 용기는 냉동 수프용으로 호조 추이

제4장：플라스틱 시트의 시장 동향

〔1〕PSP 시트 시장
 　　레인지용 상품 및 낫토 용기용이 호조, 2018년의 시장규모는 전년을 웃돈다
　　　　 (표) PSP 시트 시장규모 추이
 　　　　(그림·표) PSP 시트　메이커별 출하량 추이
 　　　　(표) PSP 시트 용도별 출하량 추이
 　　　　(표) 세대주의 연령별, 비목별 1인당 식재료 소비지출
 　　세로형 컵면의 제품화가 잇따라, 일회용 플라스틱용기와 종이의 경쟁이 더욱 치열해지다
　　　　 (표) PSP 시트　메이커별 용도별 출하량 및 점유율(2018년)
 〔2〕A-PET 시트 시장
 　　샐러드 용기 및 청과 용기용으로 수요가 성장해, 시장규모는 확대가 계속된다
　　　　 (표) A-PET 시트 시장규모 추이
 　　재생에서 버진(신품)으로의 전환이 일순
　　 세계적인 환경의식의 고조에 의해 재생 PET 시트 시장이 활기를 띄다
　　　　 (표) A-PET 시트　버진(신품)·재생별　시장규모 추이
 　　　　(그림·표) A-PET 시트　메이커별 출하량 추이
 　　비식품 분야에서는 전자부품 반송 트레이, 캐리어 테이프용 등이 신장
 　　　　(표) A-PET 시트　수요 분야별 시장규모 추이
 〔3〕BOPS(2축연신 폴리스틸렌 시트) 시장
 　　2018년에 타 소재와의 경쟁은 일단락, 환경 대응을 주시한 개발의 중요성이 높아지다
　　　　 (표) BOPS 시장규모 추이
 　　　　(표) BOPS　주요 메이커　생산체제
 　　내열성 및 내유성을 부여한 기능성 BOPS의 수요가 견조하게 추이
 　　　　(그림) BOPS 시장 용도별 구성(2018 해, 중량)
 　　　　(그림·표) BOPS　메이커별 출하량 추이
 　　　　(표) BOPS　용도별 메이커 출하량(2018년, 중량)

제5장：플라스틱 시트 메이커의 전략

세키스이카세이공업 주식회사
 　　내열을 테마로 다양한 조리 형태에 대응할 수 있는 소재 개발을 추진
 　　내열 소재가 견인차 역할을 해서 PSP 시트의 출하량은 순조롭게 확대
 　　돈부리 용기용 소재는 종이와의 경쟁을 하지만, 일반 소재는 낫토용기용이 견조하게 추이
주식회사 JSP
　　 진화를 계속하는 압출발포기술을 이용해 시장 니즈에 부응한 제품 개발을 추진
 　　낫토용기 및 전자레인지 대응 용기용의 수요가 견조 추이
RP TOPLA 주식회사
 　　고도의 압출기술을 이용한 기능성 A-PET 시트의 개발로 차별화를 도모한다
　　 시가현 고세이(甲西) 공장에 A-PET 시트 압출설비를 증설, 2019년 11월의 본격 가동을 목표로 한다
　　 식품 분야용으로 virgin A-PET 시트의 판매가 호조, 1축연신 PET 시트의 채용도 진행된다
　　 비식품 분야에서는 건재 및 전자부품 반송 트레이용의 수요를 확보한다
Utsumi Recycle Systems 주식회사
 　　높은 안전성과 품질을 겸비한 재생 PET pellet·시트를 공급해
　　 플라스틱 제품의 환경 부하 저감에 공헌
 　　2019~2020년에 적극적인 설비 투자를 계획
 　　대형 구미 메이커에서 재생 PET pellet의 문의가 급증
 　　재생 A-PET 시트에서는 virgin 시트의 전환 수요를 확보한다
교에이산업 주식회사
 　　고품위 재생 수지를 실현하는 수평 리사이클에 어드밴티지를 보유
　　 CO2 삭감과 코스트다운으로 연결되는 업계 첫 FtoP를 실현
 　　재생 수지의 품질 향상에 대응해 국내 재자원화 확대에 공헌
 　　알칼리 세정과 재축합반응에 의한 제염＆IV치 회복이 수평 리사이클을 실현
 　　BtoB에 이어 CO2와 코스트를 삭감하는 FtoP가 시동
 　　MR-PET는 순조롭게 확대, 안정된 품질과 CO2 삭감 효과가 높게 평가된다
산디크 주식회사
 　　기능성과 함께 환경문제를 고려한 제품 개발을 추진한다
　　 타 소재와의 경쟁이 일단락되어, 2019년 출하량은 전년대비 플러스를 전망한다
　　 내유성과 내열성을 겸비해 단재(자투리)의 재이용도 가능한 「250」의 확대판매를 진행한다
덴카 주식회사
 　　원료에 따른 기능성 시트의 개발을 추진해 시장에서 존재감을 발휘
 　　내열 소재, 고내열 소재의 수요는 견조하게 추이
 　　내열·내유 「마이티가드®」를 이용한 뚜껑재가 편의점에서 실적을 쌓다
다이셀폴리머 주식회사
 　　뛰어난 성형성 등의 강점을 연마해 수요 확보를 도모한다
　　 A-PET 시트로의 전한이 일순해, 2018년의 BOPS 출하량은 횡보로 추이
오제이케이 주식회사
 　　압출시트·필름과 성형가공품의 3사업을 기반으로
　　 새로운 가치 창조에 대응
　　 A-PET 시트, PP시트의 모두 비식품 분야의 용도가 확대


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