자료코드 C59104000 / A4 216 / 2017.05.31
본 조사 리포트는 수탁 임상검사 시장의 실태를 주요기업·중견기업의 결산상황, 최신 경영동향을 통해 조사, 분석했다. 특히 대형기업에 의한 계열화 등이 포인트가 되는 업계로, 이 트렌드를 상세하게 파악하였다. 또 검체검사의 아웃소싱 시점뿐만 아니라, 예방의료, 개별화 의료 분야를 지탱하는 핵심 서비스업으로서의 향후 사업 방향을 탐구, 성장성을 게재했다.
◆조사개요
조사목적：
·수탁 임상검사는 의료기관 등에서 실시하는 검체검사(혈액, 뇨, 조직 등의 검사)를 수탁 대행하는 서비스.
·사업자가 개설한 검사센터 등으로 검체를 옮겨서 검사를 실시하는 타입과 병원 내에 있는 검사설비를 활용해 실시하는 원내대응형으로 크게 구별된다.
·수탁 임상검사에 관한 시장동향, 주요 참여기업 동향 등을 조사해 해당 업계의 현상 및 장래성을 분석하는 것을 목적으로 한다.
·대형기업에 의한 계열화, 재편이 진전되고 있어, 동 그룹화 변천, 사업전략 등의 조사에도 중점을 두었다.
조사대상：수탁 임상검사사업
조사대상지역：일본
조사방법：직접 면접취재, 대상 기업 등을 대상으로 우편 앙케트조사, 문헌조사, 기타 데이터 수집
조사기간：2017년 3월~2017년 5월
◆자료 포인트
•수탁 임상검사의 시장규모 추이·예측
•주요 기업의 업계 포지셔닝, 시장점유율
•대형그룹에 의한 계열화 동향, 사업전략
•주요 6사의 수탁 임상검사사업의 개요와 장래전망
•중견센터를 포함한 사업자(78건)의 실태 개별표를 작성
•수탁 임상검사사업자 디렉토리(전국 310건 이상).의사회계 임상검사센터, 병리전문시설 등도 게재
■게재내용
조사결과의 포인트
제1장 수탁 임상검사 시장의 실태와 전망
·2016년도 시장규모는 소폭 증가를 유지
·(도표) 수탁 임상검사의 시장규모 추이(2005년도~2015년도) 및 예측(2016년도)
·(도표) 국민의료비와 검체검사 시장의 추이(1991년도~2015년도)
·병원 시장에서는 원내검사의 대응이 초점
·(도표) 연령층별의 인구 추이(1990년~2015년)
·(도표) 일반 진료소 수의 추이(2003년~2015년)
·(도표) SRL, BML에서의 원내검사(브랜치/FMS)사업 매출의 추이
·(표) 대학병원에서의 원내검사형 위탁의 일례
·일본 시장은 상위 2사의 점유율이 굳건
·(표) 수탁 임상검사사업의 매출 상위 랭킹 및 점유율(2015년도)
·(그림) 2015년도 수탁 임상검사 시장에서의 기업 점유율
·보건과학연구소는 회사명 브랜드 침투 등 그룹운영 강화
·(표) 5개소 이상의 거점을 가지는 주요 임상검사센터
·(도표) 주식 공개 4사의 수탁 임상검사사업 매출 추이(2009년도~2015년도)
·(도표) 주식 공개 4사의 수탁 임상검사사업, 기타 사업 매출 비교(2015년도)
·수탁 임상검사 사업자 간의 공동 인프라적인 논의도 필요
·(도표) 주요 병리검사 수탁기업의 매출 추이
·(표) 대형검사센터에서의 수탁 임상검사사업에 관한 주요 M&A, 기업 재편의 흐름(1998년~2017년)
·(표) ISO 15189 인정을 취득하고 있는 주요 임상검사센터
·(표) 수탁 실적이 높은 것으로 보이는 의사회 등 운영의 주요 임상검사센터
·(표) 의사회계시설과 수탁 임상검사기업의 제휴, 수탁, 협업 사례 등
·(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2013년도~2015년도 매출 추이(2015년도 매출순, 50사)
·(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2013년도~2015년도 매출 추이(관리№순, 50사)
·(표) 도도부현별 위생 검사소 수의 추이(1994년~2017년)
·(그림) 위생 검사소 수의 추이(전국)
·(표) 경영 주체별 위생 검사소 수 추이(2013년~2017년)
·(표) 종사자 수별 위생 검사소 수 추이(2013년~2017년)
·(표) 등록검사업무별 위생 검사소 수 추이(2013년~2017년)
·(표) 대형임상검사센터의 주요 관련회사, 자회사 등
·(표) 주요 임상검사센터에소의 주요 Branch Laboratory 시설
·(표) 수탁 임상검사 사업자의 그룹 상황, 특징 등
제2장 대형임상검사센터의 전망과 전략
(1)(주)SRL
·2014년도~2016년도의 일본사업은 거의 횡보 추이
·(도표) 미라카그룹(연결)의 수탁 임상검사사업 원외·원내별 매출 추이
·(표) 미라카그룹(연결) 사업분야별 실적의 개황
·(그림) 미라카그룹의 사업분야별 영업이익 추이
·신체제화, 조직개혁을 포함한 그룹 시너지를 추구
·(그림) 미라카그룹 수탁 임상검사사업의 환경 인식과 대응
·(도표) SRL그룹의 브랜치 래버러토리(FMS 포함) 수탁 시설 수, 매출 추이
·해외 사업은 신흥국 전개를 의식
·(표) SRL의 기업 발족, 제휴, M&A 등의 주요 사례
(2)(주) LSI Medience
·임상검사, 진단약, 창약지원의 3개 사업본부로 구성
·(그림) 그룹 내에서의 LSI Medience의 입지
·(도표) LSI Medience의 매출액, 이익액 추이
·(표) LSI Medience의 관련 회사
·(그림) 쓰쿠바임상검사교육·연구센터사업 스킴도
·(표) LSI Medience의 연혁
·(표) LSI Medience의 주요 사업 내용
·(표) LSI Medience의 등록 위생 검사소
·공동 네트워크 기반의 「L-AXeS」를 채용
·(그림) LSI Medience 조직 개략
(3)(주)고토미생물연구소
·2017년 1월에 본사 및 「미연병리연구소」를 이전
·2016년 최고이익을 갱신
·(표) 종합 래버러토리 및 지역 래버러토리
·(도표) 고토미생물연구소 실적 추이(2007년~2016년)
·그룹기업 애플케어넷의 조제약국도 주력 사업에
·(그림) 미켄그룹의 주요 기업
(4)(주)BML
·「분리 래버러토리 」도 약 30개소까지 확대
·(그림) QOL Central Laboratories (QCL)의 입지
·(표) BML 연결 대상 자회사 일람
·(도표) BML 임상검사사업의 검사구분별 매출 추이(연결)
·2017년도에는 나고야 래버러토리를 이전 확장
·(도표) BML에서의 FMS·브랜치 래버러토리의 매출, 시설수 추이
·(표) BML의 연혁
·2017년도부터 코즈믹코퍼레이션의 수탁검사를 계승
·(표) BML의 실적 추이(2006년도~2016년도)
·(그림) BML 매출액, 임상검사사업 매출 추이
(5)(주)파르코홀딩스
· 임상검사사업과 조제사업이 사업 중심
·(도표) 파르코홀딩스 연결 매출액 추이
·(도표) 구.파르코바이오시스템즈의 실적 추이(단체, 연결)
·(도표) 구.파르코바이오시스템즈 2사업 부문별 매출 추이(연결)
·태블릿을 이용한 커뮤니케이션 등 전개
·(표) 파르코홀딩스의 연결 자회사 개요
·ODK사와는 업무·자본 제휴를 체결
·(표) 구.파르코바이오시스템즈, 파르코홀딩스
자회사 등의 발족, 재편에 관한 변천, 연혁
·(도표) 파르코 HD HBOC 유전자 검사의 수탁 계약 시설수 추이
(6)(주)보건과학연구소
·엔슈예방의학연구소, HSN는 보건과학연구소의 래버러토리로 변경
·(표) 보건과학연구소의 주요 관련 기업
·(표) 보건과학연구소 등록 위생 검사소 일람
·개호, 조제약국 운영 등은 안정된 관련 사업으로
제3장 전국 임상검사센터 조사개표
□기업 개별표의 게재 내용
·기업 개요, 실적 추이(2013년도~2015년도)
·검사약의 주요 매입처
·보유하고 있는 주요 분석장치
·주요 제휴기업.기업의 특징, 주력 내용, 분야 등
≪78사의 개표≫
삿포로임상검사센터(주), (주)제네틱라보, (ㅈ)다이이치키시모토임상검사센터 외 74개사
※ 상세 메이커는 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의바랍니다.
제4장 관련 분석 자료
·(표) 수탁 임상검사를 실시하는 주요 사업자 리스트＜사업자명, 주소, 전화＞［311 사업자］
·(표) 2015년「사회의료진료 행위별 통계」에서의 검체검사 실시상황, 2014년분 동 조사와의 횟수 비교, 대항목 추출
·(표) 2015년「사회의료진료 행위별 통계」에서의 검체검사 실시상황, 20146년분 동 조사와의 횟수 비교
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