자료코드: C59120000 / A4 290p/ 2018. 5. 31
IoT/M2M 비즈니스에 관하여 주요 사업자의 취재정보 및 문헌조사 등을 기초로 해당 마켓의 현재, 비즈니스 구조, 테크놀로지 정보(5G, AI, VR/AR, LPWA, IoT 플랫폼 등), 주요 벤더의 IoT 비즈니스의 대응, 유스케이스 사례 등을 분석했다. 또한 수집정보를 기본으로 카테고리별 IoT/M2M 수요의 현황 및 2022년을 목표로 한 중기 수요예측을 실시했다.
◆조사개요
조사대상
·에너지 관련(에너지관리 전반, HEMS, BEMS, 스마트그리드, 텔레미터링/자동검침, 태양광발전시설 관리 등)
·물류·유통 관련(트랙킹, 차량운행 관리, 위치정보, 결제관련/POS관련, 점포에서의 에너지 관리, 디지털 사이니지, 디지털 마케팅 등)
·설비·기기 감시(제조·공장, 중장비·건설기계, 엘리베이터, 자판기, MFP 등)
·자동차 관련(네트워크형 디지털 운행 기록계, 텔레매틱스/커넥티드 카, 운행관리, 카 셰어링 관련 등)
·기타(헬스케어·건강관리, 농업·축산, 인프라감시, 방재, 방범·시큐러티, 돌봄서비스, 환경계측, 반려동물 감시 등)
조사대상 지역：일본(주체), 북미, 유럽·러시아, 아시아, 중남미, 오세아니아 등
조사방법：일본국내 주요사업자 면담조사를 중심으로 전화조사, 앙케트조사, 문헌조사(주로 해외사업자) 등을 병용.
조사기간：2017년 12월~2018년 4월
◆자료 포인트
• 분야별 2015~2022년도(예측) 시장규모 예측
• 주요 5분야 및 주목 8분야의 카테고리별 동향 분석
• 분야별 유스케이스/실증 사례 일람
• 일본국내 19사/해외 7사의 유력 IoT 관련 기업의 비즈니스 동향
• 일본을 중심으로 북미, 유럽·러시아, 아시아, 중남미, 오세아니아 등 세계시장에도 접근
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
1. 시장동향
(1) IoT/M2M 마켓의 구조
(도표 1) IoT/M2M 마켓의 구조
(2) IoT/M2M의 전개 영역
(도표 2) IoT와 M2M의 관계
2. 시장규모 예측
(1) M2M 시장규모 예측(일본국내 M2M 매출 기준)
(도표 3) 일본국내 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준：2013~2022년도 예측)
(2) IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준)
(도표 4) 일본국내 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준：2015~2022년도 예측)
3. 카테고리별 동향
(1) 카테고리별 M2M 시장동향(2015~2022년도 예측)
(도표 5) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본국내 누계회선 수)
(2) M2M의 카테고리별 동향
(도표 6) M2M로의 카테고리별 동향
제Ⅰ장 총론편
Ⅰ. IoT/M2M 마켓
1. 마켓 개황
(1) IoT와 M2M의 관계
(도표 7) IoT와 M2M의 관계
(2) IoT/M2M 마켓의 구조
(도표 8) IoT/M2M 마켓의 구조
·M2M와 IoT의 차이
(도표 9) M2M/IoT의 차이점
(3) IoT/M2M로의 전개 영역
(도표 10) M2M/IoT의 전개 영역
(4) IoT로 기대되는 것
(도표 11) IoT가 만들어내는 가치·솔루션
(5) IoT 잠재성이 큰 분야
□무선통신기술의 진전/통신의 저렴화·고속화·대용량화/표준화의 진전
□모듈, 센서 시스템, 각종 디바이스 등 소형화·저렴화·저소비 전력화
□IoT 플랫폼/클라우드의 보급
□빅 데이터/데이터 해석·분석(Analytics) /AI기술의 진전
□IoT 시큐러티의 향상
·IoT 활용에서 유의점
·IoT 잠재성
(도표 12) 분야별 IoT 잠재성
(6) 분야별 IoT 잠재성
·에너지 관련
·인프라 관련
·제조·공장
·시큐러티·방재 관련
·자동차 관련
(7) IoT 활용 분야의 비즈니스 구조 변화의 방향성
(도표 13) 분야별 비즈니스 구조 변화
2.M2M 시장규모
(1) 일본국내 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표 14) 일본국내 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준：2013~2022년도 예측)
(2) 일본국내 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표 15) 일본국내 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준：2013~2022년도 예측)
(3) 세계 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표 16) 세계 M2M 시장규모 추이(M2M 관련 매출 기준：2013~2022년도 예측)
(4) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표 17) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준：2013~2022년도 예측)
3. M2M 시장의 내역
(1) 일본국내 M2M 시장의 내역(2016년도)
(도표 18) M2M/IoT 플랫폼
(도표 19) 일본국내 M2M 시장의 내역(2016년도)
(2) 세계 M2M 시장의 내역(2016년도)
(도표 20) 해외의 M2M/IoT 관련 플랫폼 사업자
(도표 21) 세계 M2M 시장의 내역(2016년도)
4. 카테고리별 일본국내 M2M 시장규모 추이
(도표 22) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본국내 누계 회선 수)
(도표 23) 카테고리별 M2M 구성 추이(%)
5. IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준)
(도표 24) 일본국내 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준：2015~2022년도 예측)
(도표 25) 일본국내 IoT 시장의 내역(2016년도)
Ⅱ. IoT/M2M 비즈니스의 현황과 중기 전망
1.IoT 비즈니스의 현황 평가
·「IoT×00」의 가능성
2.IoT의 중기 전망/보급 이미지
(1) IoT 사회의 중기 전망
①양적인 변화：연결되는 「사람, 물건, 경험」이 지수대수적으로 증가
②질적인 변화：인텔리전트 센서
(다양한 센싱 기능, 헤지 처리/데이터 분산처리, 저소비 전력)의 등장과 데이터 해석 기술의 고도화
(2) IoT 사회 실현의 포인트
·IoT 사회 실현을 향한 유의점
(3) IoT의 보급 이미지
(도표 26) IoT 관련 기술/IoT 활용분야의 보급 타임테이블
3.IoT 스타터 키트의 동향
(도표 27) IoT 스타터 키트의 분야별 타깃 비율(n=42)
(도표 28) IoT 스타터 키트 일람①
(도표 29) IoT 스타터 키트 일람②
4. 주요 벤더의 IoT/M2M 비즈니스 동향
(1) IoT/M2M 사업의 위치설정
(도표 30) IoT/M2M 사업의 위치설정
(2) IoT/M2M 사업의 전개 상황
(도표 31) IoT/M2M 사업의 전개 상황
(3) IoT/M2M 사업의 타깃
(도표 32) IoT/M2M 사업의 타깃
(4) IoT/M2M의 사업 목표
(도표 33) IoT/M2M로의 사업 목표
5. IoT/M2M로의 관련 기술 동향
(1) 5G
(도표 34) 자동차의 5G활용에 관한 대응
(도표 35) 서비스·방재 등에서 5G활용에 관한 대응
(2) AI
(도표 36) AI활용에 관한 대응
(3) VR/AR
(도표 37) VR/AR활용에 관한 대응
(4) 스마트 디바이스
(5) IoT 시큐러티
(도표 38) IoT 시큐러티의 문제점·과제
(도표 39) IoT 시큐러티의 유의 포인트
(6) IoT 플랫폼
(도표 40) 주요 모노즈쿠리(물건제작)계 IoT 플랫폼 일람
(도표 41) 모노즈쿠리(물건제작)계 IoT 플랫폼의 주지
(도표 42) 모노즈쿠리(물건제작)계 IoT 플랫폼의 구성
(7) LPWA
(도표 43) 타입별 LPWA의 특징
(8) MVNO
·MVNO 시장동향
(9) IoT/M2M 관련 비즈니스의 해외사업자 동향
(도표 44) 주요 해외사업자
6. 분야별 IoT 상정 잠재성
(1) 오피스/유통·어뮤즈먼트
·오피스 시큐러티
·지역의 IoT 활용
(도표 45) 오피스/유통·어뮤즈먼트의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터①
·유통의 IoT 활용
(도표 46) 오피스/유통·어뮤즈먼트의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터②
(도표 47) 오피스/유통·어뮤즈먼트의 IoT 사례
(2) 헬스케어·건강관리/의료·개호
(도표 48) 헬스케어·건강관리/의료·개호의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터①
·작업자용 헬스케어 모니터링
·스트레처블 디바이스의 가능성
(도표 49) 헬스케어·건강관리/의료·개호의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터②
·개호의 작업지원 로봇의 가능성
(도표 50) 헬스케어·건강관리/의료·개호의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터③
·헬스케어 서비스의 가능성
·IoT 활용의 문제점·과제
(도표 51) 헬스케어·건강관리/의료·개호의 IoT 사례
(3) 돌봄·시큐러티
(도표 52) 돌봄·시큐러티의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터①
(도표 53) 돌봄·시큐러티의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터②
·센서형 고령자용 돌봄서비스의 보급
·IoT를 활용한 어린이용 돌봄서비스
·관민 제휴한 돌봄서비스의 추진
(도표 54) 돌봄·시큐러티의 IoT 비즈니스 사례
(4) 자동차/주차 관련
·차세대의 자동차 IoT
(도표 55) 자동차/주차의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터
(도표 56) 자동차/주차 관련의 IoT 사례
(5) 사회 인프라 관련(감시, 보전)
(도표 57) 사회 인프라의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터①
(도표 58) 오피스/유통의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터②
·총무성에 의한 통신기술 등 연구개발 및 국제표준화에 대한 대응
·사회 인프라 유지관리의 IoT 활용실증 사례
·정보의 네트워크화, 데이터 유효활용의 가능성
(도표 59) 사회 인프라 관련 IoT 비즈니스 사례
(6) 농업·축산
·농업
·축산
·수산업/임업
(도표 60) 농업·축산의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터①
(도표 61) 농업·축산의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터②
·향후 농업·축산의 IoT 활용
·농업·축산의 IoT 활용
·스마트 농업
·어업/임업의 IoT 활용
·드론 활용의 가능성
(도표 62) 농업·축산 관련의 IoT 사례
·농업 IT의 문제점·과제
(7) 운수·물류
(도표 63) 운수·물류의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터①
·토탈 서플라이 체인의 IoT 활용
(도표 64) 운수·물류의 IoT 잠재수요 관련 기초데이터②
·IoT 활용의 방향성
(도표 65) 운수·물류 관련의 IoT 사례
제Ⅱ장 각론편
~카테고리별 동향~
1. 에너지 관련
(1) 시장규모 추이(일본국내 누계 회선 수 기준)
(도표 66) 에너지 관련의 M2M 시장규모 추이(2015~2022년도 예측)
(2) 시장동향
(3) 향후 전망, 과제
2. 유통·물류 관련
(1) 시장규모 추이(일본국내 누계 회선 수 기준)
(도표 67) 유통/물류 관련의 M2M 시장규모 추이(2015~2022년도 예측)
(2) 시장동향
(3) 향후 전망, 과제
3. 설비·기기 감시
(1) 시장규모 추이(일본국내 누계 회선 수 기준)
(도표 68) 설비·기기 감시 분야의 M2M 시장규모 추이(2015~2022년도 예측)
(2) 시장동향
·공장의 데이터 활용
·차세대 사양 공장은 수년 후
(3) 향후 전망, 과제
·공장에서 데이터 활용은 기대되지만 본격실현은 수년 후
4. 자동차 관련
(1) 시장규모 추이(일본국내 누계 회선 수 기준)
(도표 69) 자동차 관련의 M2M 시장규모 추이(2015~2022년도 예측)
(2) 시장동향
·자동차 분야의 M2M/IoT 애플리케이션
(도표 70) 자동차 관련의 M2M/IoT 애플리케이션
(3) 향후 전망, 과제
·커넥티드 카
5. 기타 분야
(1) 시장규모 추이(일본국내 누계 회선 수 기준)
(도표 71) 기타 분야의 M2M 시장규모 추이(2015~2022년도 예측)
(2) 분야별 시장동향
①헬스케어
(도표 72) 어려운 작업 환경이 있는 현장
②농업·축산
·농업 IT의 방향성
③인프라 감시(유지관리용도)
·인프라 IT의 배경
·인프라 IT의 기대영역
④돌봄·시큐러티
·관민 제휴한 돌봄서비스의 추진
⑤오피스 기기(MFP·복사기 등)
·MFP 비즈니스
⑥프로퍼티 매니지먼트(Property Management)/건물 헬스 모니터링
⑦반려동물 관련
⑧환경 계측
제Ⅲ장 기업개표편
＜일본국내 기업＞
IFS재팬(주)
KDDI(주)
(주)NTT도코모
(주)Internet Initiative
NTT커뮤니케이션(주)
(주) NTT데이터
(주)OPTiM
소프트뱅크그룹(주)
(주)SORACOM
오키전기공업(주)
교세라커뮤니케이션시스템(주)
도시바디지털솔루션즈(주)
동양비즈니스엔지니어링(주)
일본시스템웨어(주)
일본유니시스(주)/UNIADEX(주)
일본전기(주)
(주)히타치제작소
후지쓰(주)
미쓰이물산일렉트로닉스(주)
＜해외 기업＞
Digi International(미국)
Ericsson(스웨덴)
Cisco Jasper(미국)
Microsoft Corporation(미국)
PTC(Parametric Technology Corporation：미국)
Telefonica,S.A.(스페인)
Telenor그룹(노르웨이)
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