마이크로 LED 세계 시장에 관한 조사결과(2017년)
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사요강으로 마이크로 LED 세계 시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2017년 4월~7월
2. 조사 대상：디스플레이 메이커, 부재 메이커, 제품 메이커, 대학·각종 연구기관 등
3. 조사 방법：당사 전문연구원이 직접 면담 및 문헌조사 병용
야노경제연구소는 다음 조사요강으로 마이크로 LED 세계 시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2017년 4월~7월
2. 조사 대상：디스플레이 메이커, 부재 메이커, 제품 메이커, 대학·각종 연구기관 등
3. 조사 방법：당사 전문연구원이 직접 면담 및 문헌조사 병용
＜마이크로 LED 시장 용어정의＞
본 조사에서 마이크로 LED란 향후 디스플레이와 자동차용 헤드램프, 바이오·의료기기, LiFi통신, 스마트섬유 등의 애플리케이션에 탑재 가능성이 있는 100μm 이하의 초소형 LED를 말한다. 본 조사보고서 의 마이크로 LED 시장규모는 마이크로 LED 광원과 실장 공정 코스트를 추정해 산출했다.
본 조사에서 마이크로 LED란 향후 디스플레이와 자동차용 헤드램프, 바이오·의료기기, LiFi통신, 스마트섬유 등의 애플리케이션에 탑재 가능성이 있는 100μm 이하의 초소형 LED를 말한다. 본 조사보고서 의 마이크로 LED 시장규모는 마이크로 LED 광원과 실장 공정 코스트를 추정해 산출했다.
【조사 결과 서머리】
◆ 2017년 마이크로 LED 세계 시장은 700만달러 전망
2017년 마이크로 LED 세계 시장규모는 700만달러를 전망한다. 소니가 마이크로 LED 를 이용한 고화질 디스플레이 시스템의 발매를 개시함으로써 2017년부터 일부이지만 시장이 형성되고 있다.
◆ 2017년 마이크로 LED 세계 시장은 700만달러 전망
2017년 마이크로 LED 세계 시장규모는 700만달러를 전망한다. 소니가 마이크로 LED 를 이용한 고화질 디스플레이 시스템의 발매를 개시함으로써 2017년부터 일부이지만 시장이 형성되고 있다.
◆ 기존 기술로는 대응이 어려운 디스플레이용부터 채용이 시작될 전망
최근에는 마이크로 LED 디스플레이의 상용화에 성공한 소니 외에도 Apple과 Foxconn 등 대기업도 마이크로 LED 시장 참여를 도모하고 있다. 다만, 마이크로 LED는 디스플레이의 대량생산을 향한 제조 기술과 장비의 개발이 아직 충분히 실현되지 않아 생산성과 수율, 코스트, 서플라이 체인 등에서 해결해야 할 과제가 산적해 있다. 당분간은 기존 기술로는 대응이 어려워 마이크로 LED의 특성을 살리면서 기존 기술과 비슷한 수준의 코스트 퍼포먼스를 실현할 수 있는 틈새 범위에서 디스플레이 애플리케이션을 중심으로 채용이 시작될 것으로 예측된다.
최근에는 마이크로 LED 디스플레이의 상용화에 성공한 소니 외에도 Apple과 Foxconn 등 대기업도 마이크로 LED 시장 참여를 도모하고 있다. 다만, 마이크로 LED는 디스플레이의 대량생산을 향한 제조 기술과 장비의 개발이 아직 충분히 실현되지 않아 생산성과 수율, 코스트, 서플라이 체인 등에서 해결해야 할 과제가 산적해 있다. 당분간은 기존 기술로는 대응이 어려워 마이크로 LED의 특성을 살리면서 기존 기술과 비슷한 수준의 코스트 퍼포먼스를 실현할 수 있는 틈새 범위에서 디스플레이 애플리케이션을 중심으로 채용이 시작될 것으로 예측된다.
◆ 2025년 마이크로 LED 세계 시장은 45억 8,300만달러로 확대할 것으로 예측
2017년 이후 디스플레이용을 중심으로 채용이 시작되어 2020년경에는 디스플레이뿐만 아니라 자동차용 헤드램프와 Li-Fi 통신, 스마트섬유, 바이오·의료기기 등에도 채용이 개시될 전망이다. 다만, 아직 제조 기술 및 코스트, 안전성 등에서 과제가 많기 때문에 이들 애플리케이션이 시장 전체에 차지하는 비율은 일부에 그칠 전망이다. 한편, 디스플레이용 채용은 확대되어 2020년 마이크로 LED 세계 시장규모는 2억 2,400만달러, 2025년에는 45억 8,300만달러로 확대될 것으로 예측된다.
2017년 이후 디스플레이용을 중심으로 채용이 시작되어 2020년경에는 디스플레이뿐만 아니라 자동차용 헤드램프와 Li-Fi 통신, 스마트섬유, 바이오·의료기기 등에도 채용이 개시될 전망이다. 다만, 아직 제조 기술 및 코스트, 안전성 등에서 과제가 많기 때문에 이들 애플리케이션이 시장 전체에 차지하는 비율은 일부에 그칠 전망이다. 한편, 디스플레이용 채용은 확대되어 2020년 마이크로 LED 세계 시장규모는 2억 2,400만달러, 2025년에는 45억 8,300만달러로 확대될 것으로 예측된다.
【조사 결과의 개요】
1. 시장 개황
2017년 마이크로 LED 세계 시장규모는 700만달러를 전망한다. 소니가 마이크로 LED 를 이용한 고화질 디스플레이 기술인 「CLEDIS」를 채용한 디스플레이 시스템의 발매를 개시함으로써 일부이지만 시장이 형성되고 있다.
마이크로 LED는 100μm 이하로 사이즈가 상당히 작기 때문에 플렉서블 기판 상에 실장하면 접거나 구부려도 손상되지 않는다. 그러므로 저전력화와 소형화, 경량화, 플렉서블화 등이 요구되는 차세대 디스플레이와 스마트섬유, 패치형과 인체삽입형 의료기기 등, 기존 LED에서는 구현할 수 없었던 애플리케이션 분야에 적용이 가능하게 될 것으로 기대된다.
마이크로 LED 디스플레이는 초소형화된 LED를 회로기판(백플레인)에 실장해 칩 자체를 화소로 활용하는 기술이다. 디스플레이의 사이즈에 관계없이 채용 가능함은 물론 플렉서블 디스플레이 등도 구현 가능하기 때문에 차세대 디스플레이 기술로서 주목되고 있다. 최근에는 소니 외에도 Apple이 2018년~2019년경에 발매 예정인 자사 스마트워치용에 마이크로 LED 디스플레이의 채용을 계획하고 있으며, Foxconn도 미국 마이크로 LED 스타트 업을 매수하는 등, 마이크로 LED의 잠재성에 주목한 대기업의 움직임도 서서히 활발해지고 있다. 마이크로 LED 시장이 예측 이상의 속도로 확대될 가능성도 있지만 마이크로 LED 기술은 아직 불확정 요소가 많아 디스플레이 시장에서 선행하고 있는 LCD 및 OLED와 경쟁할 수 있을지는 불투명한 상황이다.
1. 시장 개황
2017년 마이크로 LED 세계 시장규모는 700만달러를 전망한다. 소니가 마이크로 LED 를 이용한 고화질 디스플레이 기술인 「CLEDIS」를 채용한 디스플레이 시스템의 발매를 개시함으로써 일부이지만 시장이 형성되고 있다.
마이크로 LED는 100μm 이하로 사이즈가 상당히 작기 때문에 플렉서블 기판 상에 실장하면 접거나 구부려도 손상되지 않는다. 그러므로 저전력화와 소형화, 경량화, 플렉서블화 등이 요구되는 차세대 디스플레이와 스마트섬유, 패치형과 인체삽입형 의료기기 등, 기존 LED에서는 구현할 수 없었던 애플리케이션 분야에 적용이 가능하게 될 것으로 기대된다.
마이크로 LED 디스플레이는 초소형화된 LED를 회로기판(백플레인)에 실장해 칩 자체를 화소로 활용하는 기술이다. 디스플레이의 사이즈에 관계없이 채용 가능함은 물론 플렉서블 디스플레이 등도 구현 가능하기 때문에 차세대 디스플레이 기술로서 주목되고 있다. 최근에는 소니 외에도 Apple이 2018년~2019년경에 발매 예정인 자사 스마트워치용에 마이크로 LED 디스플레이의 채용을 계획하고 있으며, Foxconn도 미국 마이크로 LED 스타트 업을 매수하는 등, 마이크로 LED의 잠재성에 주목한 대기업의 움직임도 서서히 활발해지고 있다. 마이크로 LED 시장이 예측 이상의 속도로 확대될 가능성도 있지만 마이크로 LED 기술은 아직 불확정 요소가 많아 디스플레이 시장에서 선행하고 있는 LCD 및 OLED와 경쟁할 수 있을지는 불투명한 상황이다.
2. 주목해야 할 동향
2-1. 당분간은 100인치 이상의 대형 디스플레이와 스마트워치용이 타깃이 될 전망
마이크로 LED 디스플레이는 개구율과 해상도, 휘도, 시인성, 효율, 내구성 등에서 현행 LCD 및 OLED 디스플레이보다 뛰어난 특성을 가지고 있는 등 이상적인 디스플레이 기술인 것은 틀림없으며, 많은 메이커·기관이 연구개발을 진행하고 있다.
다만, 마이크로 LED는 비교적으로 새로운 기술이기 때문에 마이크로 LED 디스플레이의 대량생산을 향한 제조 기술과 장비 개발이 아직 충분히 실현되지 않아, LCD 및 OLED 기술이 충분한 경쟁력을 발휘하고 있는 디스플레이 시장에 참가하는 것은 당분간은 어렵다고 생각된다. 따라서 당분간은 기존 기술로는 대응이 어려워 마이크로 LED의 특성을 살리면서도 기존 기술과 비슷한 수준의 코스트 퍼포먼스를 실현할 수 있는 틈새 범위에서 디스플레이 애플리케이션을 중심으로 채용이 시작될 것으로 예측한다. 구체적으로는 LCD 및 OLED에서는 대응이 어려운 100인치 이상의 대형 디스플레이와 생산량이 적은 스마트워치용 디스플레이 등에서 채용이 시작될 것으로 생각된다.
2-1. 당분간은 100인치 이상의 대형 디스플레이와 스마트워치용이 타깃이 될 전망
마이크로 LED 디스플레이는 개구율과 해상도, 휘도, 시인성, 효율, 내구성 등에서 현행 LCD 및 OLED 디스플레이보다 뛰어난 특성을 가지고 있는 등 이상적인 디스플레이 기술인 것은 틀림없으며, 많은 메이커·기관이 연구개발을 진행하고 있다.
다만, 마이크로 LED는 비교적으로 새로운 기술이기 때문에 마이크로 LED 디스플레이의 대량생산을 향한 제조 기술과 장비 개발이 아직 충분히 실현되지 않아, LCD 및 OLED 기술이 충분한 경쟁력을 발휘하고 있는 디스플레이 시장에 참가하는 것은 당분간은 어렵다고 생각된다. 따라서 당분간은 기존 기술로는 대응이 어려워 마이크로 LED의 특성을 살리면서도 기존 기술과 비슷한 수준의 코스트 퍼포먼스를 실현할 수 있는 틈새 범위에서 디스플레이 애플리케이션을 중심으로 채용이 시작될 것으로 예측한다. 구체적으로는 LCD 및 OLED에서는 대응이 어려운 100인치 이상의 대형 디스플레이와 생산량이 적은 스마트워치용 디스플레이 등에서 채용이 시작될 것으로 생각된다.
2-2. 디스플레이를 제외한 애플리케이션용 채용은 일부에 그칠 전망
디스플레이 외 자동차용 헤드램프, Li-Fi 통신, 스마트섬유, 바이오·의료기기 등에도 마이크로 LED의 채용을 시도하는 대응이 일부에서 행해지고 있다. 헤드램프 기능의 다양화·지능화 및 광치료법의 효과의 극대화, 고속통신의 실현 등, 마이크로 LED를 이용함으로써 각 애플리케이션이 목표하고 있는 것을 구현할 수 있다고 기대되지만, 아직 제조기술 및 코스트, 안전성 등의 부분에서 과제가 많기 때문에 이들 애플리케이션에 채용되는 것은 2020년 이후가 될 것이며 시장 전체에 차지하는 비율은 일부에 그칠 전망이다.
디스플레이 외 자동차용 헤드램프, Li-Fi 통신, 스마트섬유, 바이오·의료기기 등에도 마이크로 LED의 채용을 시도하는 대응이 일부에서 행해지고 있다. 헤드램프 기능의 다양화·지능화 및 광치료법의 효과의 극대화, 고속통신의 실현 등, 마이크로 LED를 이용함으로써 각 애플리케이션이 목표하고 있는 것을 구현할 수 있다고 기대되지만, 아직 제조기술 및 코스트, 안전성 등의 부분에서 과제가 많기 때문에 이들 애플리케이션에 채용되는 것은 2020년 이후가 될 것이며 시장 전체에 차지하는 비율은 일부에 그칠 전망이다.
2-3. 채용 확대를 향해 제조 공정의 최적화에 의한 생산성의 향상, 수율의 개선, 코스트 다운이 과제
마이크로 LED는 칩 사이즈가 상당히 작기 때문에 현행 제조공정에서는 대응할 수 없는 곳이 많아, 새로운 제조기술이 필요하다. 현재, 많은 메이커와 대학, 연구기관에서 연구개발이 활발하게 진행되고 있지만 생산성과 수율 향상, 생산코스트의 절감 등, 해결해야 할 과제가 산적해 있다. 이러한 과제가 해결되지 않는 한 마이크로 LED는 현행 기술과 경합할 수 없기 때문에 마이크로 LED의 채용 확대를 도모하기 위해서는 기술 솔루션을 확립함과 동시에 견고한 서플라이 체인을 확보해 제조 공정의 최적화에 의한 생산성 향상과 수율 개선, 코스트다운을 실현하는 것이 필요하다.
마이크로 LED는 칩 사이즈가 상당히 작기 때문에 현행 제조공정에서는 대응할 수 없는 곳이 많아, 새로운 제조기술이 필요하다. 현재, 많은 메이커와 대학, 연구기관에서 연구개발이 활발하게 진행되고 있지만 생산성과 수율 향상, 생산코스트의 절감 등, 해결해야 할 과제가 산적해 있다. 이러한 과제가 해결되지 않는 한 마이크로 LED는 현행 기술과 경합할 수 없기 때문에 마이크로 LED의 채용 확대를 도모하기 위해서는 기술 솔루션을 확립함과 동시에 견고한 서플라이 체인을 확보해 제조 공정의 최적화에 의한 생산성 향상과 수율 개선, 코스트다운을 실현하는 것이 필요하다.
3. 장래 예측
2017년 이후 디스플레이용을 중심으로 채용이 시작되어, 2020년경에는 디스플레이뿐만 아니라 자동차용 헤드램프와 Li-Fi통신, 스마트섬유, 바이오·의료기기 등에도 채용이 개시될 전망이다. 다만, 아직 제조 기술과 코스트, 안전성 등에서 과제가 많기 때문에 이들 애플리케이션이 시장 전체에 차지하는 비율은 일부에 그칠 전망이다. 한편, 디스플레이용 채용은 확대되어 2020년 마이크로 LED 세계 시장규모는 2억 2,400만달러, 2025년에는 45억 8,300만달러로 확대할 것으로 예측된다.
2017년 이후 디스플레이용을 중심으로 채용이 시작되어, 2020년경에는 디스플레이뿐만 아니라 자동차용 헤드램프와 Li-Fi통신, 스마트섬유, 바이오·의료기기 등에도 채용이 개시될 전망이다. 다만, 아직 제조 기술과 코스트, 안전성 등에서 과제가 많기 때문에 이들 애플리케이션이 시장 전체에 차지하는 비율은 일부에 그칠 전망이다. 한편, 디스플레이용 채용은 확대되어 2020년 마이크로 LED 세계 시장규모는 2억 2,400만달러, 2025년에는 45억 8,300만달러로 확대할 것으로 예측된다.
도표 1. 마이크로 LED 세계 시장규모 추이와 예측
야노경제연구소 추계
주1: 마이크로 LED 광원과 실장 공정에서 코스트를 추정해 시장규모를 산출했다.
주2: 2017년은 전망치, 2018년 이후는 예측치
주2: 2017년은 전망치, 2018년 이후는 예측치
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