차세대 지역교통 시장에 관한 조사결과(2025년)
【자료체재】
자료명：「지역교통 회복탄력성에 관한 실태조사 ~자율주행(특정자율운행)으로 교통은 해결되는가?」
발간일：2025년 3월 27일
체 재：A4판 154페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2026년 1월~2026년 3월
2. 조사대상: 지역교통 정책에 적극적인 지자체, 지역 대중교통 서비스 사업자 등
3. 조사방법: 당사 전문 연구원이 직접 면담(온라인 포함), 전화 등을 통한 취재 및 문헌조사 병행
<차세대 지역교통>
본 조사에서는 일본국내 지역주민의 일상 생활 및 사회 활동, 관광객 이동을 지원하는 대중교통 중에서도 공항과 철도 주요역 등 1차 교통을 제외해, 최종 목적지인 자택과 관광지, 숙박시설로 이동하기 위한 2차 교통을 조사대상으로 했다.
2차 교통에는 철도, 버스, 택시, 렌터카, 자전거 셰어 등이 있지만, 이번 조사에서는 지방의 노선버스와 택시를 대상으로 했다. 그 이유는 이용자 감소와 운전기사 부족 심각화에 따른 적자, 폐선이 증가하는 위기상황에 처해 있기 때문이다.
고령화와 인구감소가 급격히 진행되는 일본에서 지역 대중교통의 유지가 지방 경제의 기반 자체에 큰 영향을 미친다. 이러한 지역 대중교통을 둘러싼 구조적 과제를 정리하면서, MaaS(모빌리티 as a Service: 여러 교통수단을 통합한 서비스)를 포함한 기존 교통 재편, AI 수요형 교통, 자율주행 버스 등 ‘차세대 지역교통’의 특징과 현재 과제, 그리고 향후 전망에 초점을 맞추었다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
MaaS를 포함한 기존 교통 재편, AI 수요형 교통, 자율주행 버스
◆2035년 차세대 지역교통(기존 교통 재편, AI 수요형 교통, 자율주행 버스)의 일본 시장규모는 최대 7,200억엔으로 예측
~책상 위 논의만으로는 알 수 없는, ‘현장의 현실’에서 보이는 사회 적용의 과제와 현실~
차세대 지역교통 시장규모 예측(운임 수입 기준)
야노경제연구소 조사
주1. 일본 운임 수입 기준
주2. Aggressive 예측(최대 성장 예측)은 기술 시스템 도입의 저비용화로 실제 사례가 늘어나, 기존 노선의 대체를 넘어 증편과 신규 수요(관광∙쇼핑 등)를 창출하는 시나리오를 상정. Conservative 예측(최소 성장 예측)은 적자보전 축소로 주로 사용되며, 주 이용자는 고령자, 부가가치 확장에 실패한 미래를 전제로 추계했다.
주3. 2025년은 전망치, 2026년은 예측치
1. 시장개황
일본 지역 대중교통은 인구감소에 따른 이용객 급감과 함께 2024년 문제에서 시작된 운전기사 부족이 심화되면서 기존 정시·고정노선 모델을 유지하기 어려운 상황에 직면하고 있다. 실제로 지방 노선버스 사업자 대부분이 적자 경영에 빠져 있어, 공공자금으로 적자를 메우는 것만으로는 운전기사를 확보할 수 없는 단계에 이르렀다. 또한, 전국 2,057지역, 약 1,400만 명(인구의 12.5%)이 주유소 감소와 버스노선 폐지로 이동의 자유를 위협받는 ‘교통 공백 지역’에 거주하고 있다. (출처: 국토교통부 ‘교통 공백’ 해소를 위한 추진 방침 2025)
심각해지는 지역 대중교통의 지속에 대응해, 다양한 지자체가 AI 수요형 교통 및 자율주행 버스의 실증과 도입을 진행하고 있다. 지역 생활기능을 유지하기 위한 노력은 과도기에 있다. 일본정부도 2027년도까지 AI 수요형 교통을 500개 지자체에 도입하고, 2030년까지 국내 버스 약 6만 대 중 1만 대를 자율주행화하겠다는 목표를 제시하고 있다.
본 조사에서는 지자체와 교통 사업자를 대상으로 취재를 진행해 현황과 과제로부터 지역교통의 지속 가능성을 검증했다.
2. 주목토픽
자율주행 버스 도입에 대한 ‘기술·수익성’ 장벽과 다목적화에 따른 해결 방향
현재 많은 지자체에서 도입이 진행 중인 자율주행 버스는 사회 적용을 위한 ‘기술적 신뢰성’과 ‘경제적 지속 가능성’이라는 두 가지 큰 과제에 직면하고 있다.
기술적인 측면에서는 기존 프로그래밍 방식인 “룰 기반(장애물이 있으면 멈추는 조건 분기에 따른 제어)”이 한계에 다다르고 있다. 도로 주차와 가로수 흔들림, 역광 등에 과도하게 반응해 급정거하는 경향이 있으며, 이는 ‘정시성 결여’와 ‘승차감 악화’를 초래해 대중교통으로서 신뢰성을 손상시키는 요인이 되고 있다. 이에 대한 해결 방안으로 주목되고 있는 것이 ‘E2E AI(엔드 투 엔드 AI)’로의 전환이다. 이는 AI가 주행 데이터를 스스로 학습하고 주변 상황을 인간처럼 유연하게 판단하는 기술이며, 기존 경직된 제어를 벗어난 부드러운 주행 실현이 기대된다.
경제 측면에서는 인건비 절감을 목표로 하면서, 실제로는 ‘1대당 1명의 원격 감시원’이 필요해 인력 절감의 이점을 누리지 못하고 있는 점이 가장 큰 과제이다. 한 명의 감시자가 여러 대를 관리하는 ‘1:N 원격 감시’ 체제를 구축하고, 용도 다각화를 통해 가동률을 극대화함으로써 운임 수입을 유지하면서 인건비를 절감하고, 공공자금에 의존하지 않는 자립형 지역 인프라 구축이 필요하다.
3. 장래전망
지역교통 회복탄력성 시장(SOM: 획득 시장)은 2030년에 3,000억엔, 2035년에는 최대 7,200억엔 규모에 이를 것으로 전망한다. 이 성장을 이끄는 것은 단순히 ‘버스 대체’에 그치지 않는, 지역 인프라를 구조적으로 재정의하는 것이다.
2030년까지는 운전기사 부족이 심화됨에 따라 교통 사각지대를 안고 있는 지자체의 약 50%에서 사회 적용이 보급단계에 들어간다. 선행 지자체에서의 성공 사례가 축적됨에 따라 도입 장벽이 낮아지고, 시장이 급속히 성장할 전망이다.
2035년을 목표로 도입률이 대상 지자체의 90%를 넘어설 뿐만 아니라, 대도시권 교외의 올드뉴타운 등으로도 시장이 확대될 것이다. 이 단계에서는 ‘1:N 원격 감시’를 확립함으로써 절감된 인건비가 ‘운행 빈도의 극대화’에 재투자된다. 이에 따라 편리성이 자가용에 필적하는 수준에 도달하고, 주민들의 지출이 ‘차 유지비’에서 ‘지역교통 구독’으로 본격적으로 전환될 것이다.
최종적으로 시장은 지방 시장과 대도시권 시장을 합쳐 7,200억엔 규모로 성장한다. 지역교통은 공공 비용 부담을 전제로 한 ‘복지’ 틀을 벗어나 물류와 데이터 활용을 통합한 자립적인 사회적 자산으로서, 지역 경제를 지탱하는 기반으로 진화할 것으로 예측한다.
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