2024년판 종이 패키지 시장의 전망과 전략(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2024년판 종이 패키지 시장의 전망과 전략(일본어판)

(일본어목차)2024年版 紙パッケージ市場の展望と戦略

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자료코드: C66102100 / A4 177 / 2024. 05. 13

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최근 유저의 포장재에 대한 니즈로 '환경 배려'에 대한 우선도가 비약적으로 높아지고 있다. 「플라스틱자원순환촉진법」이 시행된 것을 계기로 유저는 서플라이체인 전체에서 환경을 깊게 고려한 활동을 추진하게 되었으며, 이에 따라 패키지 컨버터에서도 CO2 배출량 절감과 플라스틱 사용량 절감, 자원순환을 가능하게 하는 지속가능한 포장재의 제안이 요구되고 있다. 이러한 가운데 지속가능한 포장재 중 하나인 종이 패키지에 대한 주목도도 다시 높아지고 있다.

본 조사 리포트에서는 각종 종이 패키지(골판지, 종이용기, 종이컵, 종이 카턴, 종이봉투, 펄프몰드)를 채택하여 각 시장동향과 종이 패키지의 수요실태 및 시장성을 정리했다.

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◆조사개요

조사목적: 6가지 종이 패키지를 정리한 시장을 '종이 패키지 시장'이라고 정의하고, 그 실태를 조사·분석함으로써 향후 종이 패키지 시장의 장래를 예측한다. 해당 조사에 의해서 관련 업계 각위의 경영 전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.

조사편집기간:

조사기간 2024년 4월

편집기간 2024년 4월~2024년 5월

조사대상: 골판지, 종이용기, 종이컵, 종이 카턴, 종이봉투, 펄프몰드(웨트몰드)

조사내용: 목차와 같음

조사방법: 당사 전문조사원이 직접면접취재, 전화취재 및 우편 앙케트

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◆자료 포인트

ㆍ골판지, 종이용기, 종이컵, 종이 카턴, 종이봉투(손잡이 종이봉투, 사각바닥형 종이봉투), 펄프몰드(웨트펄프몰드)의 6가지 종이 패키지를 정리한 시장을 '종이 패키지 시장'으로 정의하고 시장규모를 자체 산출

ㆍ종이 패키지 시장의 수요 예측(~2030년도)을 게재

ㆍ종이 패키지 시장을 구성하는 6가종이 패키지 시장규모, 수요 예측(~2030년도)을 게재

ㆍ각 시장의 최근 동향과 변동 요인, 향후 전망을 철저하게 리포트

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리서치 내용

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조사결과의 포인트

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제1장 종이 패키지 시장 현황과 전망

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종이 패키지는 1조 8,000억엔 시장

원자료 상승으로 종이화 흐름은 정체했지만, 가격전가 효과로 2023년도에도 확대될 전망

　　<도표〉 종이 패키지 시장규모의 추이

　　<도표〉 종이 패키지별 시장규모 추이

　　〈표〉 탈 플라스틱을 향한 주요 동향

　　〈도표〉 종이 패키지별 구성비(2022년도)

　　〈도표〉 종이 패키지의 기능별 구성비 추이

지속가능한 패키지에 대한 브랜드 오너의 선택지가 넓어지고 있는 가운데,

종이 소재도 새로운 환경 가치를 제안할 필요성이 높아진다

2030년도 종이 패키지 시장은 2022년도 대비 두 자릿수 확대될 것으로 예상

인구 감소와 에너지 절약 포장화가 다시 관록이 되었지만, 종이화 수요를 등에 업고 완만한 성장 궤도를 그리다

　　〈도표〉 종이 패키지 시장의 수요예측(2023~2030년도)

　　〈도표〉 종이 패키지별 수요예측(2023~2030년도)

　　〈도표〉 기능별 종이 패키지 수요예측(2023~2030년도)

　　〈도표〉 종이 패키지의 기능별 구성비 예측(2023~2030년도)

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제2장: 골판지 시장의 동향

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코로나 사태로 감소한 골판지 수요는 회복기조로 추이했지만 22년 가을부터 저조

집콕 수요는 일순, 외부 수요도 현재 골판지 수요로 이어지지 않는 가운데, 고물가가 수요를 직격

　　〈그림〉 골판지·골판지 원지 생산량 추이

　　〈표〉 골판지 생산 월별 추이

　　〈표〉 골판지 생산·소비(차공정 투입)·출하 연별 추이

　　〈그림〉 골판지 신장률과 GDP 실질 성장률

　　〈그림〉 골판지 원지 월말 재고량 추이

　　〈표〉 골판지 원지 일본국내 주요 증산 목록

　　〈표〉 골판지 원지 메이커 생산·재고

　　〈그림〉 골판지 원지 수출량 추이

　　〈표〉 골판지 원지 도착지별 수출 수량

　　〈그림〉 골판지 원지 그룹별 점유율

　　〈표〉 2022년도 골판지 그룹별 메이커 점유율(평균 월생산량)

당분간은 물가고 등 영향을 받겠지만 골판지 수요는 중기적으로는 아직 증가할 여지가 있음

　　<도표〉 골판지 시장의 수요예측

　　〈표〉 골판지 원지, 시트 가격 추이

　　〈그림〉 전국의 골판지 원지 공장

　　〈표〉 골판지 원지 수입량

　　〈표〉 골판지 원지 수출 추이

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제3장: 종이용기 시장의 동향

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코로나19의 영향으로 20년도는 침체되었지만, 21년도, 22년도는 회복기조로 추이

23년도 인바운드 수요의 본격적인 회복이 뒷받침되어 시장은 코로나 이전 수준으로 회복 전망

　　〈도표〉 종이용기 시장의 추이

　　〈도표〉 수요분야별 구성비(2022년도)

　　<도표〉 수요분야별 시장규모 추이

　　〈그림〉 식품분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 음료분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 의약품분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 화장품분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 티슈분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 랩 카턴분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 비누·세제분야의 종이용기 시장규모 추이

　　〈그림〉 전기제품분야의 종이용기 시장규모 추이

마이크로플루트의 2022년도 시장규모는 다시 확대

집콕 수요로 정체가 보였지만 성장세를 유지, 고객의 편의성 향상과 탈프라 촉진에 기여

　　〈그림〉 마이크로플루트품 시장규모의 추이

　　〈그림〉 제품 소재별로 본 종이기 인쇄 시장규모의 추이

　　〈그림〉 제품 소재별 구성비 추이

에너지 절약 포장화, 연포장화가 걸림돌이 되어 2024년도 이후는 저조한 추이로 예상

　　〈그림〉 종이용기 시장 수요 예측(~2030년도)

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제4장: 종이컵(컵)시장 동향

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인류(人流) 회복을 통한 종이컵 성장 트렌드는 2023년 들어 안정세

　　〈표〉 용도별 종이컵 출하 동향

　　〈표〉 종이컵 메이커 출하량 추이

　　〈표〉 음료용 종컵 출하 동향

식품용, 주력 용도로는 요구르트용이 축소되는 한편, 수프·컵라면용은 호조

냉과는 2023년 폭염으로 전년 대비 두 자릿수 성장

　　〈표〉 종이컵 출하 동향(요거트용, 수프·컵면용,

　　　　냉과용, 낫토용, 디저트류용, 식품용 기타용)

　　〈표〉 종이컵 메이커 용도별 출하량(2020년도~2023년도 전망)

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제5장: 종이 카턴(팩) 시장의 동향

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종이 카턴 메이커의 가격 수정 움직임은 2024년도에도 계속

다운 트렌드가 계속되는 일본시장,

해외에 비즈니스 기회를 찾아 수출 및 협업에 나서는 움직임도

　　〈표〉 일본 주요 종이 카턴 메이커 가격 수정 동향(2022년 이후)

　　〈그림〉 종이 카턴 시장규모 추이(개수 기준)

'프리미엄 우유'를 돋보이게 하는 차별화 용기로 채택된 뚜껑이 달린 우유 카턴은

저렴한 가공유로 소비자가 유입되는 가운데 채용이 진행되지 않아

퍼스널 사이즈의 뚜껑이 달린 카턴은 청량음료 용기의 종류 중 하나로 정착

PET병, 칠드 컵 내용물을 확보해 채용 실적을 늘리다

　　〈도표〉 뚜껑이 달린 종이 카턴 시장규모 추이

　　〈표〉 뚜껑이 달린 종이 카턴 우유의 개요

　　〈표〉 대형 유업 메이커의 우유류 매출액 추이와 흑자화를 위한 시책

　　〈표〉 종이 카턴 메이커별 뚜껑이 달린 종이 카턴 전개 상황

학교 우유용 카턴에서는 빨대리스·직접 마시는 타입 채용이 확대

플라스틱 병을 대신하는 펌프가 달린 종이 카턴은

핸드워시 손 손가락 소독액 용기로 정착

　　〈그림〉 플라스틱 펌프 용기 대체의 종이 카턴 예

　　〈표〉 종이 카턴 메이커 출하량 추이(원지 기준/개수 기준)

　　〈표〉 내용별 종이 카턴 시장 추이(2020~2023년도 전망)

　　〈표〉 종이 카턴 메이커 내용별 출하량 추이

　　〈표〉 뚜껑이 달린 신형 종이용기 채용 사례(일부) ※330ml 이상

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제6장: 종이봉투 시장의 동향

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코로나 사태와 종이봉투 유료화로 손잡이 종이봉투는 감소했지만, 사각바닥형 종이봉투는 테이크아웃 수요를 배경으로 활성화

　　〈도표〉 종이봉투의 품종별 시장규모 추이(수량 기준)

　　〈도표〉 종이봉투의 품종별 시장규모 추이(금액 기준)

손잡이 종이봉투는 탈 플라스틱, 비닐봉투 유료화가 시장 활성화를 촉진했지만,

EC화, 종이봉투 유료화 등이 상쇄

　　〈도표〉 손잡이 종이봉투 시장규모 추이

　　〈표〉 손잡이 종이봉투 수요에 주는 영향 및 수량·단가 지수 추이

　　〈표〉 비닐봉투의 사용량과 감소량의 내역 추이

사각바닥형 종이봉투는 패스트푸드 등 테이크아웃 수요가 확대,

감염 수습으로 실속했지만 택배 봉투가 새로운 수요를 창출

　　〈도표〉 사각바닥형 종이봉투 시장규모 추이

2026년도에 손잡이 종이봉투가 사각바닥형 종이봉투를 웃돌 전망, 탈 플라스틱의 힘입어

종이봉투 시장은 코로나 이전 수준으로 회복

　　〈도표〉 종이봉투 품종별 수요 예측(수량 기준)

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제7장: 펄프몰드 시장 동향

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드라이몰드와 다른 매끄러운 질감, 패키지 용도를 중심으로 관심 고조

　　〈그림〉 펄프몰드의 기본적인 제조방법

2022년도 시장규모는 전년도 대비 8% 증가, 테이크아웃 수요와 탈 플라스틱이 성장을 촉진

　　〈도표〉 웨트펄프몰드 시장규모 추이

다이코쿠공업 등 15~20사가 참가, 4가지 카테고리로 나뉘어 특장점을 발휘

　　〈그림〉 웨트펄프몰드 참가기업의 현재 위치

　　〈표〉 웨트펄프몰드 참가기업의 개요

용도의 확산, 품질과 가격의 균형이 플라스틱 대체 용기로 대두되기 위한 과제

시장은 2023년도 이후에도 계속 확대될 것으로 예상, 유럽법 규제가 일본에 파급되면 급성장도

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