무선 IoT 시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「주파수대별 무선 IoT 마켓 분석 ~셀룰러/920MHz대 LPWA/셀룰러 LPWA/WiFi/기타 주파수대 시장 잠재력~」
발간일：2023년 3월 26일
체 재：A4판 191페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2023년 12월~2024년 3월
2. 조사대상：MNO(이동통신 사업자), 기타 통신 사업자, 업계 단체, IT 벤더, 유저기업 등
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함), 전화를 통한 조사 및 문헌조사 병용
＜통신규격별 IoT 시장 용어정의＞
BtoB용 무선 IoT 시장을 대상으로, 이하의 통신규격별 마켓을 조사했다.
◇920MHz대 LPWA(Wi-Fi HaLow)
◇920MHz대 LPWA(Wi-SUN)
◇기타 920MHz대 LPWA (SIGFOX, LoRa, ZETA, ELTRES, Sidewalk 등)
◇셀룰러 네트워크 (3G, 4G/LTE)/셀룰러계 LPWA (NB-IoT, LTE-M)
※시장규모는 IoT 디바이스 수 기준으로 산출했다.
※BtoB용 IoT 디바이스는 스마트미터와 각종 센서, 감시카메라, 태블릿, 각종 설비·기계, 드론 등 통신 기능을 내장한 기기가 해당된다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
IoT 단말/IoT 디바이스, 통신모듈 등
◆2030년도 무선 IoT 시장규모는 2,710만 디바이스를 예측
~2026년도를 향해서 확대 기조가 계속되지만, 새로운 통신규격으로 전환이 진행되는 2027년도 이후에서는 축소할 전망~
통신규격별 IoT 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. IoT 디바이스 수 기준
주2. 2023년도는 전망치, 2024년도 이후는 예측치
1. 시장 개황
IoT의 적용 분야에서는 공장과 오피스·건물과 같은 유선의 신뢰성과 안정성에 안정적인 니즈가 있는 분야도 있지만, 최근에는 무선 통신의 신뢰성/편리성, 유연성 등이 향상되고 있다. 또한, 통신 및 디바이스 코스트의 저렴화와 다양화로 무선 타입의 IoT 시스템이 증가하고 있다. 향후는 야외 타입의 동영상계 솔루션(동영상계 IoT)이 증가할 전망이다.
동영상계 IoT의 용도는 방범/보안과 방재/재해 감시, 인프라 모니터링, 포장/생체 감시, 에너지 시설 감시, 원격의료 등이 상정된다. 동영상계 IoT의 경우는 고속·대용량 통신에 대응한 네트워크가 필요하기 때문에 무선 통신규격 중에서는 셀룰러 네트워크(4G/LTE, 5G)와 셀룰러계 LPWA(NB-IoT, LTE-M), Wi-Fi Halow, Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 등이 유망시되고 있다.
본 조사의 대상인 통신규격(Wi-SUN, Wi-Fi HaLow, 기타 920 MHz대 LPWA, 셀룰러 네트워크/셀룰러계 LPWA)에서 2023년도 무선 IoT 시장규모는 전년도 대비 20.3% 증가한 2,912만 디바이스를 전망한다. 통신규격별 내역을 보면, 셀룰러 네트워크/셀룰러계 LPWA가 2,200만 디바이스(구성비 75.5%)로 70% 이상, 이어서 전력 스마트미터용이 중심인 Wi-SUN이 632만 디바이스(동 21.7%), 기타 920MHz대 LPWA가 80만 디바이스(동 2.7%)였다.
2. 주목 토픽
고대역 와이파이 시장
Wi-Fi 규격은 2.4GHz대에서 5GHz대로 기본적으로 고대역화하고 있어 통신 속도가 빨라지고 있다. Wi-Fi 6E부터는 6GHz대도 대상이 되고 있다.
대용량 데이터의 고속통신이 가능한 고대역 Wi-Fi는 제조업과 건설업, 물류창고 등에서의 이용이 타깃이 된다.
제조업에서는 생산설비·기기에서의 데이터 수집과 공구류의 위치정보 관리, 네트워크 카메라의 동영상 데이터 수집, AGV의 운행관리/자율주행, 압력센서·유량센서·온도센서/전력량계 등 각종 센서류에서의 데이터 수집, PLC에서의 데이터 수집, 산업용 로봇에서의 데이터 수집 등이 대상 업무가 된다.
건설업에서는 작업원의 위치 데이터와 중기·건기/부재의 위치정보, 작업 로봇의 위치정보, 위험 위치 경보, 감시 카메라 데이터 수집, 작업원의 바이털 데이터 수집, 작업 현장의 환경 정보 수집, 중기·건기의 원격 조작 시의 모니터링 등이다.
물류창고에서는 재고품의 위치정보와 지게차 등 물류기기의 운행관리, 네트워크 카메라의 동영상 데이터 수집, AGV의 운행관리/자율주행, 작업원의 바이탈 데이터 수집, 창고의 온습도 정보, 물품의 위치정보, 수송 중의 온도관리 등이 타겟이 된다.
3. 장래 전망
무선 IoT 시장은 코로나19에 따른 행동제한 등 영향을 받은 2020년도부터 2023년도에도 대체로 호조를 지속하고 있으며, 2024년도 시장규모는 전년도 대비 8.7% 증가한 3,165만 디바이스로 예측한다.
해당 시장은 코로나 사태의 역풍으로 감속한 시기도 있었지만, 행동 제한 등이 완화된 것으로 보류 안건과 펜딩 안건도 순조롭게 회복해, PoC(개념 검증)로부터 실장에의 새로운 진전도 보였다. 통신규격별로는 전력 스마트미터 도입이 진행된 Wi-SUN의 신장률은 둔화됐지만 IoT 시장의 핵심인 셀룰러계 LPWA를 포함한 셀룰러 네트워크가 호조를 보이며 해당 시장 확대를 견인했다.
또 향후는 커넥티드카 등 자동차 관련, 스마트미터 솔루션 등 에너지 관련, 물류창고와 제조업, 건설업, 요양시설에서의 돌봄 등 위치정보계 IoT 시스템이 견인할 전망이다.
단, 2025년도 이후에는 셀룰러 네트워크에서 「3G/4G→5G」로 전환이 진행되어 본 조사대상인 셀룰러 네트워크 규격(3G, 4G/LTE, NB-IoT, LTE-M)은 축소가 전망된다. 이 점을 주요 원인으로 본 조사대상 시장 전체로는 2025~2026년도를 피크로 축소할 개연성은 높은 것으로 본다.
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