자료코드 C56121800 / A4 452p / 2014.12.26
본 조사 리포트에서는 조제약국 시장의 실태와 각 조제약국 및 조제약국 지원 비즈니스 기업의 전략을 조사, 분석함으로써 조제 시장과 주요 조제약국의 실태와 장래성에 대해 살펴 보았습니다.
■본 자료의 포인트
•약국의 존재 의의 향상과 생존에는 지역포괄케어시스템에의 참여가 불가결.
안정적인 사업전개에 대해 비보험 수입의 필요성이 높아진다
•기본은 문전•맨투맨도, 면분업대응형, 의료몰, 타업태 제휴 등 출점형태의 다양화를 통해 환경변화에 대한
대응과 출점수 확보를 도모한다
•후발의약품 조제 체제 가산의 요건 상승에는 각 사 모두 적극적으로 대응. 처방전 획득과 더불어
지역 의료에 대한 공헌을 목표로 각 사 모두 재택 의료에 대한 대응을 강화
•비조제약국 사업에서는 고령자용 주택에의 참여가 증가. 의료몰과 조제약국 등을 포함한 복합형 시설이
주류로
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장 조제약국의 실태와 전망
조제약국의 실태와 전망
1. 의약분업의 동향
•2013년도의 처방전 매수는 0.5% 증가한 7억 6,303만매, 분업율은 0.9포인트 증가한 67.0%
【그림】보험 조제의 처방전 매수•수취율 추이
【그림】조제건수와 처방전 매수 추이
【그림】조제점수 추이
【표】수취율별 도도부현수
2. 주요 조제약국체인의 동향
【표】주요 조제약국체인의 조제사업 매출액•처방전 매수•점포수(최신)
【표】주요 조제약국체인의 출점수(조제약국) 추이
3. 주요 조제약국체인의 전략
•출점형태는 문전약국(병원 부근에 위치해 주로 그 병원의 처방전만을 대상으로 하는 약국),
맨투맨약국(병원 앞에 위치해 그 병원의 처방전 비율이 80% 이상인 약국)이 중심이지만,
증가하는 의료몰 출점
•Ain Pharmaciez의 의료몰 개발은 출점 초기부터 수익 공헌을 중시한 전개를 기본으로 확대 추진.
니혼조제도 수도권을 중심으로 기존 점포수의 약 10% 수준으로 메디컬몰 대응약국 출점을 계획
•니혼조제의 면대응형 약국은 채산성이 맞지 않은 점포의 폐쇄와 수익성을 높이는 대응을 통해
88개 점포 대부분이 흑자화 달성. 계속 수익성을 정밀 조사해 안정적인 출점을 도모
•Qol의 편의점 병설형 조제약국은 제3세대 헬스케어 CVS의 모델 구축을 통한 수익 개선을 목표로 한다
【표】주요 조제약국체인의 타업종 기업과의 제휴 상황
•후발의약품 조제 체제 가산은 요건 재검토되지만,
주요 각 사의 경우 후발품으로의 변경에 노력하며 취득 점포는 점차 증가
【표】주요 조제약국체인의 후발의약품 조제 체제 가산별 점포 비율
•사업 규모 확대의 관건인 약제사 확보, 질 높은 서비스 제공 지속에는 교육연수의 확충이 불가결
•시스템 도입을 통한 안전성 향상과 업무효율 개선으로 증익 효과를 기대
•기업 기반의 강화를 목적으로 각 사 모두 조제사업 이외의 전개가 활발
•Qol의 관련사업 핵심인 APO PLUS STATION 은 구조개혁으로 수익성이 개선,
관련 사업 매출액은 2015년 3월기에 100억엔 돌파를 계획
•조제 이외의 사업에서는 고령자용 주택에의 참여가 증가
의료몰과 조제약국 등을 포함한 복합형 시설이 주류로
4. 향후 전망
•2014년도는 조제보수 개정, 약값 개정의 영향을 받지만,
적극적인 신규 출점 및 M＆A, 수익 개선책의 실행 등을 통해
대형 조제약국체인 대부분이 증수증익 전망
【표】주요 조제약국체인의 2014년도 실적 예상
•처방전 매수에 이어 조제금액의 신장율도 둔화, 성장기에서 성숙기에 돌입한 조제약국 시장
•분업율의 상한을 80%로 가정하면 잠재수요는 처방전 매수 1억 4,768만매, 조제금액 1조 2,885억엔
•다양한 출점 전개에 대응 가능한 기업이 성장 지속 가능
•지역 의료에 대한 공헌과 더불어 경영 상에서도 재택의료 대응의 중요도가 상승
【표】주요 조제약국체인의 신규 졸업자인 약제사 채용수
【표】주요 조제약국체인의 재택 의료에 대한 대응
•드러그스토어의 조제사업 확대로 조제약국과의 경쟁은 필연적
【표】주요 드러그스토어의 조제 매출액(최신)
【표】드러그스토어의 처방전 취급율 추이
•경영 안정화와 성장 지속을 위해 지역포괄케어시스템에 대한 적극적인 참가,
지역 밀착형 건강정보거점으로서의 대응이 불가결
•약제사 부족과 후계자 문제로 중소약국의 매각안건은 증가 전망.
대기업도 대량 출점을 기본으로 한 성장전략이 한계에 도달하면서 M＆A에 적극적인 자세
•2015년은 중소약국을 대상으로 업계 재편이 일어날 것으로 보임
【그림】주요 조제약국의 매출액•경상이익율(연결) 추이(2001년도•2004년도•2007년도•2010년도•2013년도)
【표】주요 조제약국체인의 점포수(조제약국) 추이
【그림】주요 조제약국체인의 점포수(조제약국) 추이
【표】주요 조제약국체인의 매출액 추이
【표】처방전 수취율 추계(전보험〈사회보험＋국민건강보험＋노인〉) 2013년도
【표】보험조제의 동향(전보험〈사회보험＋국민건강보험＋노인〉) 2013년도
【표】각 지표의 도도부현별 순위(전보험)(2013년도 조제분)
【표】각 지표의 도도부현별 상황(전보험)(2013년도 조제분)
【그림】최근 3년의 도도부현별 처방전 수취율 추이
【표】조제 행위별로 본 1건당 점수•접수 1회당 점수•1회당 접수 회수
【표】2006년 이후 드러그스토어•조제약국 업계의 주요 합병 및 제휴 상황
제2장 주요 조제약국의 실태
1. (주)아이세이 약국
•매출액은 계속 두 자리수 증가하지만, 선행 투자에 의한 경비 증가로 3기 연속의 이익감소 전망.
재무기반 확립 후 성장 궤도에 오를 것으로 전망
【표】실적 추이
【표】출점•폐점수 추이
【표】지역별 점포수
【표】품목별 판매실적 추이
【표】지역별 처방전 매수 추이
2. (주)아인파마시즈
•2014~2015년도를 M＆A를 포함한 규모 확대의 호기로 보고
신규 출점과 더불어 M＆A적극 활용을 통해 2014년도에는 120개 점포의 출점을 계획
【표】실적 추이
【표】의약사업 상황
【표】출점•폐점수 추이
【표】세그먼트별 판매실적
【표】지역별 판매실적
3. 아폴로메디컬홀딩스(주)
•자기치료(self-medication) 사업 강화를 통해 약국의 건강증진 스테이션화를 가속
【표】실적 추이
【표】지역별 점포수
4. Qol(주)
•2018년도에 매출액 3,000억엔, 영업이익 240억엔, 1,000개 점포를 구상
조제사업은 신규 출점과 M＆A의 적극적인 전개로 매출액 2,400억엔을 계획
【표】실적 추이
【표】출점•폐점수 및 약제사수 추이
【표】지역별 점포수
【표】품목별 판매실적 추이
【표】지역별 점포수 추이
5. 삿포로임상검사센터(주)
•조제약국 사업 매출액은 2014년 3월기에 100억엔을 달성
앞으로도 도내 중심으로 지역 밀착으로 연간 2~3개 점포의 안정적인 신규 출점을 계획
【표】실적 추이
【표】출점•폐점수 및 종업원수 추이
【표】사업별 판매실적 추이
6. 종합메디컬(주)
•「DtoD」와 「가치있는 약국」에서 넘버원을 달성,
지역 헬스케어 네트워크의 기반 조성에 대한 공헌을 목표로 한다
【표】실적 추이
【표】출점•폐점수 및 약제사수 추이
【표】지역별 점포수
【표】지역별 처방전 응수 실적 추이
【표】판매실적 추이
7. 단포포약국(주)
•분업 진전으로 고수익이 전망되는 대형 안건이 감소.
재택 사업 강화로 경영 기반의 안정화을 목표로 한다
【표】실적 추이
【표】지역별 점포수
8. (주)니혼Apoch
•지역에서 필요로 하는 약국을 목표로 재택의료사업, 서플리먼트사업을 강화
【표】실적 추이
【표】지역별 점포수
9. 니혼조제(주)
•면대응형 약국은 88개 점포 대부분이 흑자화 달성, 수익성을 정밀 조사하여 안정적인 출점을 지속.
제네릭 사업은 연간 생산능력 50억정 체제를 확립
【표】실적 추이
【표】출점•폐점수추이
【표】지역별 점포수 추이
【표】지역별 처방전 응수 실적
【표】품목별 판매실적 추이
10. 한신조제홀딩(주)
•기존 점포의 수익성 향상과 적극적인 신규 출점 및 M＆A를 통해 사업 확대 추진.
2015년 3월기에 매출액 500억엔 돌파 전망
【표】실적 추이
【표】지역별 점포수
11. (주)Pfercos
•간토 지역의 도미넌트화가 진전됨과 동시에 실적 확대 달성, 매출액은 320억엔 이상
【표】실적 추이
【표】출점•폐점수 및 약제사수 추이
【표】지역별 점포수
【표】재택환자 방문 약제관리지도 및 주택요양 관리지도 실적
12. (주)Pharmacy
•히로시마현을 중심으로 츄부•시코쿠에서 간사이, 도쿄로 76개 점포 전개
기존 지역의 도미넌트 강화에 중점, 시코쿠와 산인(山陰) 지역 등에서의 개척 가능성에 기대
【표】실적 추이
【표】지역별 점포수
【표】출점•폐점수 추이
13. 파머라이즈홀딩스(주)
•연간 10개 점포 정도의 신규 출점과 M＆A로 규모 확대를 추진
지역 연계와 면분업 대책에서는 타업종과의 협력 체제를 강화
【표】실적 추이
【표】지역별 점포수
【표】출점•폐점수 및 약제사수 추이
【표】품목별 판매실적 추이
【표】지역별 판매실적•처방전 응수 실적 추이
14. (주)파르코홀딩스
•자기 치료(self-medication)의 일환으로 생활습관병을 대상으로 한 약국검사 사업을 연내 개시
【표】실적 추이
【표】지역별 점포수
15. 야쿠주(주)
•리피트율 향상으로 기존 점포의 매출 확대를 목표로 한다.
출점 지역에서의 점유율 향상을 도모함과 동시에 오퍼레이션 개선을 통한 수익력 강화에 중점
【표】실적 추이
【표】출점•폐점수 및 약제사수 추이
【표】현별 점포수
제3장 조제약국 지원비즈니스의 실태
1. (주)EM시스템즈
•「Recepty NEXT」에의 변환은 2015년 3월기 중에 완료 전망
코스모시스템즈의 자회사화로 조제약국 유저는 15,500건을 넘음
【표】실적 추이
【표】품목별 판매실적 추이
【표】거점 일람
2. 도호홀딩스(주)
•「ENIFclub」 회원수는 13,400, 회원 매출액은 2,441억엔으로 의약품 도매사업 매출액의 21%에 달함
【표】실적 추이
【그림】ENIF클럽 회원 연도별 매출•회원수 추이
【그림】ENIF 가동대수 추이
3. 파나소닉헬스케어(주)
•신규 사업 확대를 위해 「PharnesⅢ-MX」의 재구입 수요 확보를 강화
【표】메디콤 영업거점
4. 히타치메디컬컴퓨터(주)
•매출 실적이 나오고 있는 대리점 채널을 확대해 리플레이스 수요 확보를 강화
【표】영업 거점
5. (주)메디컬시스템네트워트
•2015년 3월기에 제3차 중기 계획인 매출액 750억엔, 약국 350개 점포를 거의 달성할 전망
【표】실적 추이
【표】부문별 매출액 추이
【표】의약품 등 네트워크 사업의 매출액, 계약 점포수 추이
【표】지역별 점포수
【그림】그룹도
6. (주)유니케소프트웨어리서치
•“스마트 파머시” 확립을 위한 제품 개발을 가속화, 보급 촉진
제4장 주요 조제약국의 기업개표
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