<일본시장조사보고서>2023년판 종이펄프산업백서(일본어판)
자료코드: C64121000 / B5 1,024p / 2022. 12. 29
◆조사개요
조사목적: 본 조사의 목적은 종이펄프 및 관련 시장의 현황 파악을 실시해 앞으로의 과제, 장래 전망을 제시하는 것이다. 해당 조사를 통해 종이펄프업계를 비롯한 관련 업계 각위의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
조사기간: 2022년 10월~12월
조사대상: 종이펄프 메이커, 종이 및 종이제품 등의 유통업자, 종합상사, 신문사, 종이용기·종이제품 메이커 기타 관련 사업자
조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재 및 서면에 의한 설문조사
◆자료 포인트
원자재 가격 폭등으로 큰 타격
종이펄프산업은 사업구조 전환이 급선무
• 인쇄용지는 2번의 가격 수정에도 불구하고 비용증가분을 보충하지 못해 3번째 가격 수정
• 견조한 수요를 배경으로 골판지 원지는 가격 인상 침투, 제품으로 전가 초점
• 종이화 전략은 탈플라스틱 신법으로 상업상 기회 도래, ‘탈플라스틱’뿐만 아니라 ‘플라스틱 감소’에도 주력
• <특집>2024년 문제 등 과제 산적, 구조개혁에 도전하는 제지 메이커 물류전략
• <특집>채택사례가 증가하는 가운데 종이펄프업계의 탈플라스틱·종이화 전략
·산업별 종이 수요 동향 조사(신문업계, 인쇄업계, 통신판매업계, 골판지업계, 종이용기업계 등)
·주목 상품 동향, 현황과 전망 분석(고급지, 미도공지, 도공지, 정보용지, 특수지, 가정지 등)
·제지용 약품의 상세 조사(정보용지 약품, 사이즈제, 코팅안료, 전료, 종이용 방부제 등)
·대리점·도매상, 항목별 랭킹(지역별, 품목별, 수요처별, 종업원 1인당 매출액 등)
·세계 주요국 생산·소비·수출 상황
• 지난 리포트와의 차이: 새로 1년치 조사 데이터 갱신
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장: 종이펄프산업의 현황과 장래 전망
제1절 일본의 종이펄프산업
2022년 종이·판지 출하는 전년대비 감소 전망, 품종에 따른 성장력 차이가 선명
<그림> 종이·판지 출하·재고 추이
<그림> 품종별 일본 국내 출하, 출하량 합계의 2022년/2021년 비율
<표> 주요 종이펄프 메이커<연결> 실적
<표> 주요 종이펄프 메이커 차입금, 인건비, 운반비·보관료, 설비투자액
<표> 종이·판지 생산 추이
<표> 종이·판지 품종별 생산 집중도
<표> 종이·판지 품종별 생산 추이
<표> 2022년 4~9월 종이·판지 품종별 생산·출하·재고표
<표> 양지·판지 품종별 시황
제2절 세계 종이펄프산업
1. 세계 종이펄프 1위 기업
2. M&A, 설비투자
<표> 품종별, 주요국별 연간 생산능력
<표> 세계 종이펄프 기업 톱 75사 순위(2021년)
제3절 세계 지역별 종이지펄프 동향
<표> 세계 종이·판지 생산량 상위국
<표> 세계 펄프 생산량 상위국
<표> 세계 지역별 종이펄프 수급
제4절 제지 원재료
1. 칩
2. 펄프
3. 폐지
제5절 제지 메이커의 물류전략
오지그룹
니혼제지
미쓰비시제지
호쿠에쓰코퍼레이션
다이오제지
주에쓰펄프공업
제2장: 메이커 철저 분석
제1절 일본 주요 메이커 분석
오지홀딩스
니혼제지
다이오제지
미쓰비시제지
렌고
호쿠에쓰코퍼레이션
주에쓰펄프공업
제2절 기타 메이커 동향(개표)
린텍
오지머테리얼
도쿠슈도카이제지
오지네피아
오지에프텍스
코아공업
마루산제지
니혼제지파피리아
텐마특수제지
아와제지
마루이제지
도야마제지
다이후지제지
나카가와제지
가오제지후지
가미야마제지
제3절 해외 주요 메이커 개요
International Paper
Stora - Enso
Kimberly - Clark
UPM
ESSITY
Sappi Group
Nine Dragons
WestRock
제3장: 종이펄프업계의 탈플라스틱·종이화 전략
품질, 사용자, 코스트의 한계에 직면, 종이에 의한 플라스틱 대체는 한정적
오지그룹
니혼제지
다이오제지
미쓰비시제지
호쿠에쓰코퍼레이션
렌고
제4장: 종이펄프 관련 업계별 수요 동향
제1절 신문업계
2022년도 상반기 신문용지 수요는 7.1% 감소, 신문발행부수 감소에 그치지 않고
제지 메이커 동향: 니혼제지와 오지제지가 선두 다툼
신문사 동향: 구독료 인상에도 불구하고 매출은 감소,
조간 발행부수 감소가 걸림돌
<표> 주요 신문사 실적 일람
제2절 출판업계
정자출판 점유율이 30%에 육박, 출판사는 송품 수 삭감방침을 명확화
<표> 출판물 총판매 추이, 반품률 추이
<표> 주요 잡지·코믹지 제지 메이커·대리점 일람
<표> 2021년 주요 출판사별·품종별 월간지 추정 사용량
<그림> 전자책 시장 장래 추계
제3절 인쇄업계
2021년은 완만한 수요 회복으로 반동 증가, 원자재 가격 상승으로 가격 전가가 필수인 상황
<그림> 인쇄산업 출하액 및 대리점 인쇄업용 종이·판지 출하량 추이
<표> 2021년 상업인쇄용 주요 품종별 사용량, 구성비
제4절 통신판매업계
홈쇼핑 23년 연속 기록 경신, 2022년 시장규모 22조 엔 초과(전망)
<표> 통신판매기업 매출액 랭킹
유력 통신판매기업 동향
<표> 주요 통신판매기업의 카탈로그 용지 현황
제5절 골판지업계
2021년도 골판지 시장 사상 최고 경신, 코로나19가 수요를 끌어올린 측면도
<표> 2021년도 골판지 그룹별 메이커 점유율
메이커 동향
제6절 종이용기업계
2021년 종이·판지제품 출하수량·금액은 모두 코로나19 이전 수준으로 회복
수요분야별 동향
종이용기 메이커 동향
<표> 수요업계별 투입량
제7절 종이제품업계
2021년도 국내시장은 2.0% 감소, 학생인구 감소와 페이퍼리스화가 타격
제품별 동향
메이커 동향
<표> 주요 종이제품 시장규모 및 메이커 점유율
제5장 제지용 약품의 동향과 전망
전환기를 맞이한 제지용 약품시장, 원연료 가격 급등으로 가격인상 러시 계속
정보용지 약품
1. 캡슐오일
2. 노카본지용 현색제
3. 로이코 염료
4. 감열지용 증감제
5. 감열지 현색제
사이즈제
1. 산성 크기
2. 중성 사이즈
3. 중성 로진 사이즈
표면 사이즈제(도공제)
지력 증강제
코팅 안료·필러
1. 카오린
2. 습식 중질탄칼칼슘
3. 경질탄산칼슘
4. 탈크
5. 산화티타늄
바인더 약품
1. 라텍스
2. 전분
3. 폴리바이닐알코올
기타 주요 제지용 약품
1. 슬라임 컨트롤제
2. 종이방부제
3. 소포제
4. 탈묵제
제6장: 주목 상품 철저 조사
도공지
1. 오지제지
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
4. 호쿠에쓰코퍼레이션
5. 다이오제지
6. 마루스미제지
미도공지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
일반상질지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 호쿠에쓰코퍼레이션
4. 주에쓰펄프공업
팬시페이퍼
1 다케오
2. 헤이와지업
3. 도쿠슈도카이제지
4. 다이오제지
5. 오지에프텍스
6. 호쿠에쓰코퍼레이션
7. 린텍
노카본지
1. 니혼제지
2. 미쓰비시제지
3. 다이오제지
감열지
1. 오지이미징미디어
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
4. 리코
폼용지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
4. 미쓰비시제지
PPC용지
제지 메이커 동향
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
가정지(티슈, 화장지, 타올페이퍼)
1. 티슈페이퍼
2. 화장지
3. 타올페이퍼
메이커 동향
종이기저귀
1. 영유아용 기저귀
메이커 동향
2. 성인용 기저귀
메이커 동향
고급 백판지
1. 오지머티리얼
2. 호쿠에쓰코퍼레이션
3. 니혼제지
4. 주에쓰펄프공업
제7장: 유통 실태와 대응방안
판매량 증가와 가격인상 효과로 종이유통기업의 실적회복
<표> 유통기업 판매수량 랭킹
<표> 대리점 및 도매상 실적 추이
<표> 대리점 및 도매상 매출액 순위
<표> 대리점 및 도매상 경상이익 랭킹
<표> 대리점 및 도매상 세금 공제 후 이익 랭킹
<표> 종업원 1인당 매출 순위
<표> 대리점 및 도매상 지역별 매출 순위
<표> 대리점 및 도매상 업종별 매출 순위
<표> 대리점 및 도매상 품목별 매출 순위
제8장: 전국 대리점 및 도매상 업무내용
국제종이펄프상사
일본종이펄프상사
신생종이펄프상사
아사히히로시
일본종이통상
마루베니포레스트린쿠스
이토추종이펄프
미쓰비시오지종이판매
호쿠에쓰종이판매
다이마루
아라타
분쇼도
다케오
도쿄산업양지
헤이와지업
분유샤
교도페이퍼홀딩스
나카쇼
중앙종이통상
오즈산업
후쿠야마상사
쇼와종이상사
교바시지업
세키
나가이케
나가이산업
고쿠라
도신지업
산오쿠
산덴상사
오토리지업
대문자양지점
엔에이시
교도가미상사
산오쿠
야마토
다이도시판매
마루카
고쿠에이지업
시치세이샤
마쓰무라양지점
유아사
다치카와지업
다케마사
에이치케이엠종이상사
마루라쿠지업
다무라종이상사
다카다양지점
후코쿠지업
나루미야종이상사
마루산지업
다이쿠양지점
우치노
다이겐코퍼레이션
제9장: 세계 국가별 종이·펄프 생산량과 종이·판지 소비량
1. 세계 국가별 종이·펄프 생산량
2. 국가별 종이·판지·펄프 생산, 종이·판지 소비 현황
[북미]
아메리카
캐나다
[서구]
독일
핀란드
스웨덴
이탈리아
프랑스
스페인
오스트리아
영국
네덜란드
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