<일본시장조사보고서>2022년판 스마트농업의 현황과 장래 전망~생력화·고품질 생산을 실현하는 농업 IoT·정밀농업·농업로봇의 방향성(일본어판)
(일본어목차)2022年版 スマート農業の現状と将来展望 ～省力化・高品質生産を実現する農業IoT・精密農業・農業ロボットの方向性～
자료코드: C64104800 / A4 710p / 2022. 12. 26
일본 농업의 과제는 농업종사자의 감소와 고령화로 들 수 있다. 농림업센서스(농림업총조사)에 따르면 1995년부터 2022년까지 농업취업인구는 414만명에서 122만명으로 감소하며 평균연령은 59.1세에서 67.9세로 상승했다. 일본 농업의 활성화하기 위해 ICT 활용에 의한 농작물 재배조건의 최적화와 높은 생산기술을 가진 모범농가의 기술·노하우를 데이터화하고 활용 가능한 기술의 확립에 의한 생산성 향상, 생산부터 소비까지 정보제휴에 의한 소비자의 니즈에 대응한 농작물의 생산과 부가가치의 향상이 기대되고 있다.
농업분야에서의 ICT 이용은 지금까지 경영부분, 세무신고 등 초보적으로 이용만 했었다. 최근에는 생산공정, 유통·판매 과정을 지원하는 솔루션으로 확산되고 있다.
해당 보고서는 현재 보급되기 시작된 농업 IoT(농업 클라우드), 스마트 물관리 시스템(재배지원·판매지원·경영지원), 정밀농업, 농업로봇 등 참가메이커의 현재 대책과 방향성, 농업생산법인의 ICT 이용 의향을 조사함으로써 확대가 기대되는 스마트농업 시장을 분석했다.
◆조사개요
조사목적: 이 조사는 스마트농업 시장 참가기업의 농업 ICT·정밀농업의 방향성과 기업 전략 및 취급상품의 동향을 조사·분석함으로써 스마트농업 시장을 전망하는 것을 목적으로 조사했다.
조사대상 제품: 재배지원솔루션, 판매지원솔루션, 경영지원솔루션, 정밀농업, 농업용 드론솔루션, 농업용 로봇
조사대상처:
• 스마트농업 참가기업(51사)
• 농업생산법인(벼농사/농원예(채소·과수·화훼) 100사
• 기타 대학, 관련 관공서·협회
조사방법: 폐사 전문연구원이 직접 면접취재와 전화를 통한 취재를 실시
조사기간: 2022년 5월~2022년 12월
◆자료 포인트
2021년판과의 차이
• 보급되고 있는 농업용 드론에 대해서 농업생산법인(100건<수도 70건, 농원예 30건>)에 대해서 조사
• 포장(圃場)의 수위·수온 등을 자동적으로 측정하고 스마트폰 등으로 원격 감시할 수 있는 "스마트 물관리 시스템"을 게재
◆리서치 내용
제Ⅰ장 농업의 현황과 장래전망
1. 일본 농업의 상황
(1)총 농업산출액과 생산농업소득 추이(1984,2014~2020년)
(2)농작물의 작부면적 추이(2012~2021년)
(3)농업 취업인구의 추이(2011~2022년)
(4)농업 취업자의 평균 연령의 추이
~농업 취업인구(기간 농업종사자)의 평균 연령은 67.9세~
(5)신규 농업 취업자 수 추이
(6)전국 농업경영체의 경영 경지면적 규모별 경지집적비율 변화
2. 급증하는 농지소유적격법인의 상황
(1)농업법인의 종류
(2)현행 농지소유적격법인의 농지권리 취득 요건
(3)조직형태별 농업생산법인 수 추이(2009~2021년)
~농업생산법인 수는 20,000법인을 돌파~
(4)주요 생산작물별 농업생산법인 구성비(2021년)
~쌀·보리농사법인은 2021년에 9,276법인~
3. 농업 6차산업화의 대응상황
4. 농업정책 동향
(1)"디지털전원도시 국가구상"에서 스마트농업을 추진
(2)농림수산성 2023년도 개산 요구
~"MeaDRI 식량시스템전략" 관련으로 556억엔을 요구~
(3)농림수산성"스마트농업의 실증농장"을 전국 205지구에서 전개
제Ⅱ장 스마트농업 시장 현황과 장래전망
1. 스마트농업 시장 개요
(1)스마트농업이란
(2)스마트농업이 요구되는 배경
(3)데이터를 활용한 농업을 실시하고 있는 농업경영체 수 추이(2020~2022년)
(4)스마트농업판 플랫폼 구축을 목표로 다른 기업 단체와의 제휴·협력이 잇따라
2. 정부의 스마트농업의 대응
~농기계 메이커 간의 데이터 제휴를 추진하는 농기계 API공통화 컨소시엄~
3. 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)
(1)현재 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)의 대응
(2)스마트농업 참가기업의 농업 플랫폼에 대한 견해
(3)농업데이터연계기반(WAGRI)의 향후 방향성
~스마트푸드체인 플랫폼 "ukabis"가 시동~
4. 지속가능한 농업을 목표로 농림수산성이 "MeaDRI 식량시스템전략"을 책정
(1)"MeaDRI 식량시스템전략"이란
(2)"MeaDRI 식량시스템전략"의 목표달성을 위해 필수적인 스마트농업
(3)"MeaDRI 식량시스템법"이 2022년 7월 시행
(4)수소·전기 농기계의 연구 개발
~세계적으로 환경규제가 강화되는 가운데 농기계의 탈 탄소가 급무~
(5)스마트농업 참가기업의 친환경 농업에 대한 견해·대책
5. 해외 스마트농업 동향
(1)해외 주요 국가의 스마트농업 정책
(2)이스라엘의 농업테크 동향
~세계의 농업·푸드테크 산업을 견인~
(3)해외에서 스마트농업을 전개하는 주요기업
6. 주요 참가기업의 동향
(1)재배지원솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③스마트 물관리 시스템
(2)판매지원솔루션
(3)경영지원솔루션
(4)정밀농업
①리모트센싱의 동향
②로봇 농기계의 동향
③스마트이앙기 시스템의 보급 상황
④스마트이앙기 시스템의 시장규모(2016~2022년도 전망)
⑤농업용 GPS가이던스시스템, 자동조타장치의 보급 상황
⑥농업용 GPS가이던스시스템, 자동조타장치의 시장규모(2008~2021년도)
(5)농업용 드론솔루션
①농업용 드론의 규제 완화
②농업용 드론의 보급 계획
③농업 드론을 전개한 주요 기업
(6)농업용 로봇
(7)주요 참가기업의 스마트농업의 전개 분야
(8)주요 참가기업의 스마트농업 업계지도
7. 참가기업의 판매 동향
(1)재배지원솔루션
①농업 클라우드
~서비스 개시 후 4년으로 등록생산자 수가 2만 5천명 이상의 제품도~
②복합환경제어장치
~복합환경제어장치 메이커의 다른 기업과의 제휴·협업이 활발~
③스마트 물관리 시스템
~스마트 물관리 시스템 도입이 확대, 판매 누계 1만대 이상의 제품도~
(2)판매지원솔루션
~"산지직송 테크"에 참가하는 기업이 있는 반면 사업을 정지한 기업도~
(3)경영지원솔루션
~대규모 생산자와 주요 산지의 JA에 경영지원솔루션이 보급~
(4)정밀농업 ~오픈 이노베이션에 의한 제휴 협업이 가속~
(5)농업용 드론솔루션
~농업용 드론 누계 출하대수는 1만 6천대 이상으로 확대~
(6)농업용 로봇
~스타트업 기업이 RaaS방식 로봇 농업을 사업화~
(7)주요 참가기업의 스마트농업 관련 매출액
8. 스마트농업의 현재 과제·문제점
(1)로봇 농기계(레벨3)의 과제·문제점
(2)솔루션별 스마트농업의 현재 과제·문제점
9. 스마트농업의 향후 사업 방향성
(1)스마트농업의 잠재 타깃유저 수
(2)스마트농업의 관련 시장 동향
①농림수산·축산의 로컬 5G비즈니스의 동향
②드론(UAV/UAS)의 세계 시장과 장래 예측
(3)솔루션별 스마트농업의 향후 사업 방향성
10. 스마트농업 시장규모 추이와 전망(2021년~2028년 예측)
(1)재배지원솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③스마트 물관리 시스템
(2)판매지원솔루션
(3)경영지원솔루션
(4)정밀농업
(5)농업용 드론솔루션
(6)농업용 로봇
(7)스마트 총 농업 시장규모 추이
①스마트농업 시장 구성비(2021년도→2028년 예측)
②스마트 총 농업 시장규모 추이
③스마트농업을 보급하기 위한 시책
제Ⅲ장 농업생산법인(100법인)의 농업 ICT 이용의향조사
1. 응답 속성
2. ICT 이용 동향
3. ICT서비스를 이용하지 않는 이유
4. 현재 농업생산·농업경영에서 이용하고 있는 ICT서비스
(1)현재 이용하고 있는 ICT서비스
(2)최근 보급이 확대되고 있는 ICT서비스
5. 농업생산 현장, 농업경영에서 ICT 보급이 늦어지고 있는 이유
6. 농업분야에서 ICT가 보급되기 위해 필요한 조건
7. 향후 이용하고 싶은 ICT솔루션
8. 향후 ICT를 이용할 때 연간 투자가능금액
9. 농업 ICT 관련 제품의 인지도
10. 이용하고 있는 농업 ICT 제품
11. 이용하고 있는 농업 ICT 제품의 평가
12. 향후 이용하고 싶은 농업 ICT 제품
13. 농업용 드론의 동향
(1)농업용 드론의 이용 상황
(2)농업용 드론을 이용하고 있는 농업생산법인
(3)농업용 드론 메이커의 인지도
(4)농업용 드론의 향후 이용의향
(5)향후 농업용 드론으로 이용하고 싶은 솔루션
14. 농업 ICT·정밀농업에 대한 자유의견
<농업생산법인(100법인) 개별조사표>
1. 벼농사<70법인>
2. 농원예(채소·과수·화훼)<30법인>
제Ⅳ장 스마트농업 유력 참가기업의 개별 동향
AGRIST(주)
~테크놀로지로 농업 과제를 해결하는 벤처기업~
(주)Agrihub
~등록생산자 약 2만 5천명, 농가가 만든 농사 관리 앱 "AGRIHUB"~
(주)아메카제타이요
~리브랜딩으로 "지방과 도시를 휘젓는다"을 가속~
E-SUPPORTLINK(주)
~현지의 야채 조달지원서비스를 개시~
이세키농기(주)
~농업생산성 향상과 환경보전형 농업을 양립시키고 지속가능한 농업의 실현이 목표~
inaho(주)
~자동 야채수확로봇을 중심으로 생산자용 서비스의 제공~
inochio AGRI(주)
~주력 사업인 온실하우스 제조 판매와 일관하며 재배시스템·복합환경제어시스템도 전개~
(주)Internet Initiative
~스마트농업 시스템 "MITSUHA"로 수위 관리를 절력화~
SB테크놀로지(REDEN(주)
~"agmiru" 작업관리가 호평, 생산자의 도입 수는 약 1만건~
(주)NTT AgriTechnology
~푸드 밸류체인 전체의 효율 개선에 기여하는 스마트농업 지원이 목표~
(주)NTT도코모
~5G기술과 폭넓은 솔루션으로 생산자를 강력히 지원~
(주)애노와
~"paditch"의 도입이 전국에서 증가하며 착실히 침투~
(주)OPTiM
~"쌀산업 전체의 DX화"와 "농업 DX 서비스의 판매확대"로 새로운 비약을! ~
(주)kikitori
~nimaruJA, 전국 각지의 JA에서 도입이 진행~
(주)KUBOTA
~일본 농업에 미래와 희망을. KUBOTA가 진행하는 "스마트농업"~
Kokusai Kogyo(주)
~"앗파레"로의 인공위성에 의한 광역 리모트센싱 보급이 목표~
Sagri(주)
~일본 국내외에서 사업 전개를 확대, 탄소상쇄 인증·거래지원도 목표~
(주)JSOL
~생산자의 소득 향상으로 이어지는 고 정밀도 출하 예측 시스템을 제공~
(주)SkymatiX
~농정 업무·농업 토목의 DX화 추진을 위한 솔루션 전개를 강화~
(주)SEIWA
~차세대 시설원예(자원순환형 시설원예)를 중심으로 도시조성에 주력~
(주)SERAKU
~미도리 클라우드 농수산 솔루션을 전개하며 1차산업에서 DX화를 추진~
전국농업협동조합연합회(JA전농)
~"Z-GIS"의 회원 수는 약 1,700건, "xarvio"도 대상 작물 증가~
SoftBank(주)
~"e-kakashi"를 리뉴얼, 생산자에게 더욱 편리한 시스템으로~
Sorimachi(주)
~"농업왕 AGRIATION AWARD 2022" 개최, 농업의 이익창조 방법과 대책을 발신~
DJI JAPAN(주)
~농업용 드론의 누계 출하대수 10,000대로 확대, 벼농사 외에도 확장~
(주)DATAFLUCT
~청과물 중개업용 구입·판촉 지원 서비스 β판을 개시~
TERRACE MILE(주)
~컨소시엄과 출자에 의한 협업을 통하여 서플라이체인 전방까지 영역을 확대~
(주)덴소
~자동차로 기른 기술을 활용해서 지속가능한 농업생산에 기여, 농업·음식분야의 새로운 가치제공이 목표~
(주)Tenchijin
~개인 농가의 이용 확대를 위해 서브스크립션형 모델의 도입도 예정~
(주)TOPCON
~엔트리 모델 투입으로 전국적으로 동 회사 제품의 수요가 높아진다~
(주)Nileworks
~"새로운 농업을 잇는다"를 미션으로 삼아 농업용 드론 개발과 농업의 디지털화를 추진~
(주)NIKON-TRIMBLE
~자체 보정 정보서비스를 바탕으로 자동 조타 시스템를 전개~
NEC(주)
~"CropScope"로 글로벌 시장에 도전~
(주)Agri Info Design
~앱과 하드웨어의 판매와 트랙터의 주행 데이터를 분석한 "데이터 판매"에 주력~
(주)농업종합연구소
~브랜딩력으로 산지직송 도매사업을 제2의 주력 사업으로~
HarvestX(주)
~고 정밀도 딸기 수분 로봇으로 수확량 업과 벌이 필요 없는 재배방법의 확립~
Bayer Cropscience(주)
~디지털 농업·정밀농업을 전개하고 맞춤형 솔루션을 실현~
(주)Happy Quality
~ 최첨단 재배기술 "Happy식 마켓인 농업 모델로 고품질 작물의 생산을 실현~
Panasonic Production Engineering(주)
~스마트농업 실증 프로젝트 참가, 토마토 자동수확로봇의 개발 지속~
(주)HALEX
~JA전농 그룹의 영농 서비스 경유로 유저 개척이 진행~
(주)히타치솔루션즈
~혼슈에서 포장(圃場) 관리 외에 애플리케이션의 제안 강화를 도모~
PLANT DATA(주)
~데이터 활용 인프라 구축으로 차세대 음식·농업 밸류체인을 사회구현~
(주)Plant Life Systems
~수리 모델과 식물생리학의 융합으로 고부가가치 작물 재배 효율화~
freee(주)
~농업생산자용 "freee 회계"로 후방지원 영역을 효율화, 경영개선의 환경구축 뒷받침~
vegetalia(주)
~최근 식물과학과 테크놀로지를 구사하고 안심·안전하고 지속가능한 환경과 건강사회를 실현~
(주)마루야마제작소
~승용 관리기의 자동조타시스템의 매출이 호조, 공동연구도 적극적으로 실시~
Yamaha Motor(주)
~일본뿐만 아니라 글로벌로 농업비즈니스 기반 구축 목표~
YANMAR AGRIBUSINESS(주)
~스마트농업을 추진함으로써 다음 100년을 향하여 지속가능한 사회의 실현에 공헌~
유키마이디자인(주)
~"오리 로봇"으로 일본 유기농을 구한다~
(주)Routrek Networks
~"ZeRo.agri"에 의한 디지털 파밍(Digital Farming)으로 지속형 미래에 기여~
(주)Legmin
~자율주행형 농약살포로봇에 의한 위탁방제사업을 개시~
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