<일본시장조사보고서>2023년판 개호ICT·고령자용 ICT 서비스 시장의 장래전망(일본어판)
(일본어목차)2022年版 介護ICT・高齢者向けICTサービス市場の将来展望
자료코드: C64119600 / A4 348p / 2022. 12. 27
개호분야의 ICT시장에서는 개호시스템 시장(개호 소프트)을 중심으로 많은 기업이 참가하고 있다. 최근에는 현황 및 장래적인 개호인재 부족 등 문제로 개호업무의 효율화가 요구되고 있어, 정부의 지지로 개호업무의 IT화가 추진되고 있다. 이러한 상황으로 다양한 시스템을 많은 기업이 제안하고 있다.
또, 초고령화사회가 진행되는 가운데, 고령자용 돌봄서비스의 주목도는 증가하고 있다. "고령자용 ICT 서비스 시장"에서는 독거노인을 타깃으로 한 개인용 돌봄서비스 시장과 개호시설에서 이용되는 돌봄서비스(개호로봇)를 소개했다.
본 자료에서는 개호시스템 시장 및 고령자 돌봄서비스 시장(개인용, 시설용)의 유력 참가기업 조사와 개호시설 앙케트 등으로 현황 및 장래 전망에 대해 정리했다.
◆조사개요
조사목적: 개호시스템, 재택의료·개호(다직종) 제휴 시스템, 고령자 돌봄서비스(개인용·시설용) 전개 기업의 비즈니스모델 및 사업 개요 등에 대해서 다루며, 시장규모 산출, 향후 동 사업의 시장성 등을 전망했다.
조사대상: 일본 메이커 및 서비스사업자 등 참가기업
조사방법:
· 관련 기업 취재
· 오픈 데이터에 의한 정보수집
· 관련 시설에 우편앙케트
조사기간: 2022년 10월~12월
◆자료 포인트
• 개호사업소의 시스템화는 고령자의 증가와 개호인력 부족 등 원래 시장 과제와 함께 코로나19의 영향, 정부의 지지로 진행되고 있다. 이러한 상황으로 각사는 다양한 대응을 실시한다.
• 개호노인복시설의 IoT·시스템 등에 관한 앙케트조사결과를 게재
• [2020년판과의 차이] 게재정보의 갱신·추가 등
◆리서치 내용
Part1 개호ICT·고령자용 ICT 서비스 시장 개요, 관련 데이터
1. 시장 개요
(1)시장 분류·정의
①개호시스템 시장
도표1-1-1-1 개호시스템 시장의 정의
②고령자 돌봄서비스 시장
도표1-1-1-2 ICT를 활용한 고령자 돌봄서비스
2. 시장 환경
(1)유저별 상황
①고령자
도표1-2-1-1 고령자 인구 추이
도표1-2-1-2 고령화 구분별 도도부현 상황
도표1-2-1-3 고령화율의 높은 상위 3현, 낮은 상위 3현
도표1-2-1-4 고령화율의 상승률(고·저) 상위 3현(상승률: 2021년, 2045년)
도표1-2-1-5 도도부현별 고령화 상황 일람
도표1-2-1-6 개호인정자 수 추이
도표1-2-1-7 개호인정자에 치지하는 수급자의 상황(2021년 8월 심사 분)
도표1-2-1-8 서비스별 수급자 수 추이(개호보험)
도표1-2-1-9 서비스별 수급자 수 추이(개호예방)
②개호사업소
도표1-2-1-10 개호서비스 사업소 수 추이(개호보험)
도표1-2-1-11 개호서비스 사업소 수 추이(개호예방)
개호인재
도표1-2-1-12 개호 직원의 취업 형태(개호보험 서비스계형별)
도표1-2-1-13 개호인재의 연령대(성별)
도표1-2-1-14 개호인재의 연령대(개호보험 서비스계형별)
도표1-2-1-15 노동조건·업무의 부담에 대해서, 고민, 불안, 불만 등을 느끼는 것 TOP10
도표1-2-1-16 개호인재의 부족감 추이(직종별)
도표1-2-1-17 개호 직원의 이직률 추이
③지자체
도표1-2-1-18 시정촌 수 추이
도표1-2-1-19 민생비의 목적별 세출 추이
(2)지역포괄관리 시스템
도표1-2-2-1 도도부현별 지역포괄지원센터 설치 상황
(3)관련 시장·데이터
①지역의료 연계시스템
도표1-2-3-1 Fujitsu Japan·NEC의 지역의료 연계솔루션 비교
②개호비
도표1-2-3-2 개호보험 총 비용·평균 보험료(월) 추이
도표1-2-3-3 개호보수개정률 추이
Part2 분류별 개호·고령자용 ICT시장 분석
1. 개호시스템 시장
(1)시장 개요
도표2-1-1-1 개호시스템 도입형태의 비교
도표2-1-1-2 클라우드(ASP)형 개호시스템 예
정부의 대응 등
도표2-1-1-3 2021년도 개호보수개정의 개요
보조금 관련
도표2-1-1-4 IT도입 보조금 2022의 보조 대상
도표2-1-1-5 지역의료 개호종합확보기금을 활용한 ICT 도입 지원(개호종사자 확보 분)
도표2-1-1-6 지역의료 개호종합확보기금을 이용한 개호 로봇의 도입 지원
(2)분류별 시스템 개요와 사업소 수 추이
①주택 개호지원 사업소
도표2-1-2-1 주택 개호지원 사업소 수 추이
②주택서비스 사업소
도표2-1-2-2 주택서비스용 시스템 전개 기업 사례
도표2-1-2-3 주택서비스 사업소 수 추이
③지역밀착형 서비스 사업소
도표2-1-2-4 지역밀착형 서비스 사업소 수 추이
④시설서비스 사업소
도표2-1-2-5 시설서비스용 시스템 참가기업 사례
도표2-1-2-6 시설서비스 사업소 수 추이
⑤개호예방 지원/지역포괄지원센터
도표2-1-2-7 개호예방 지원/지역포괄지원센터 수 추이
(3)참가기업 상황
도표2-1-3-1 실적수별 분류에 의한 참가 상황
(4)시장규모
도표2-1-4-1 개호시스템 시장 (금액)실적 및 예측
(5)장래전망
경영자의 고령화와 정부에 의한 개호사업자의 대규모화 권장을 배경으로 폐업과 사업승계·M&A 등은 계속
시스템 벤더들은 경영을 지원하는 각종 서비스를 제공
도표2-1-5-1 "노인복지·개호사업"의 부도 상황 추이
도표2-1-5-2 개호사업자용 경영 지원서비스 사례
AI 활용은 케어계획의 작성 지원 외에도 기타 업무에서 연구가 진행
활용 장면의 확대로 개호의 DX화 추진에 기대
도표2-1-5-3 케어계획의 작성 지원하는 AI관련 사례
도표2-1-5-4 개호 관련 AI 연구·활용 사례
<사례>Welmo
도표2-1-5-5 Welmo의 개호 관련 사업
<사례>CDI
(6)관련 시장
①재택의료·개호제휴시스템
도표2-1-6-1 "재택의료·개호제휴추진사업"의 사업 항목과 활동 사례
도표2-1-6-2 전개되고 있는 재택의료·개호제휴시스템 사례
2. 고령자용 ICT 서비스 시장
(1)시장 개요
도표2-2-1-1 고령자 인구 추이
도표2-2-1-2 인구·고령자 수의 장래 예측
도표2-2-1-3 고령자 인구 추이(1920~2065년)
도표2-2-1-4 고령자 분류별 비율
도표2-2-1-5 고령자 가구에서 차지하는 독거 고령자 수 추이
도표2-2-1-6 고령자 가구에서 차지하는 독거 고령자 수 추이(가구 수)
도표2-2-1-7 고령자 가구에서 차지하는 독거 고령자 수 추이(구성비)
임대주택에서 고령 입주자 돌봄서비스 등 새로운 법인용 서비스가 서서히 확대
도표2-2-1-8 임대주택용 돌봄서비스 사례
고령자 주택·시설 등
도표2-2-1-9 고령자 주택·개호보험시설 등과 개호도
도표2-2-1-10 주요 고령자 주택·시설 종류와 개요
개호시설용 돌봄 관련
도표2-2-1-11 2021년도 개호보수개정에서 제시된 야근직원 배치 가산의 요건 완화
보조금, 상담창구 설치 등
(2)서비스 개요·정의
①개인용 돌봄서비스
센서·기기형
도표2-2-2-1 고령자 돌봄(개인)의 ①센서·기기형
ICT 단말통신·통화
도표2-2-2-2 개인용 돌봄 분류
도표2-2-2-3 고령자 돌봄서비스의 비즈니스모델
긴급통보(자치체)
도표2-2-2-4 긴급통보(자치체) 기기의 예
치매 고령자 돌봄(자치체·시설·개인)
도표2-2-2-5 치매 고령자 개호(자치체·시설·개인) 기기의 예
②시설용 돌봄서비스
도표2-2-2-6 시설용 돌봄서비스 사례
(3)참가기업 상황
①개인용 돌봄서비스
도표2-2-3-1 개인용 돌봄서비스의 참가기업 예와 서비스
②시설용 돌봄서비스
(4)시장규모
①개인용 돌봄서비스
도표2-2-4-1 개인용 돌봄서비스 시장 (금액)실적 및 예측
②시설용 돌봄서비스
도표2-2-4-2 시설용 돌봄서비스 시장 (금액)실적 및 예측
(5)장래전망
①개인용 돌봄서비스
서비스 제공 고령자용 주택을 비롯한 고령자 주택에서의 돌봄기기 수요는 계속 확대될 것으로 추측
야간 등 인재부족 대응으로서 돌봄 이용이 확산되고 있다
도표2-2-5-1 서비스 제공 고령자용 주택의 등록 수 추이(동, 호수)
재택 고령자의 돌봄은는 케어계획 작성 지원과 소규모 다기능형 개호사업 서비스 강화의 일환으로 활용이 확대될 것으로 예측된다
도표2-2-5-2 재택 돌봄서비스의 전개 사례
②시설용 돌봄서비스
돌봄기기는 개호인재의 업무 효율화·부담 경감뿐 아니라 중증화 방지와 전조관리 활용으로
다음 니즈에 대응할 수 있는 서비스에 대해 연구개발이 진행
도표2-2-5-3 중증화 방지와 전조관리 등 전개 사례
개호업무에 관련된 다양한 시스템을 플랫폼화함으로써 업무효율화 추진이 기대
도표2-2-5-4 개호시스템의 플랫폼화를 추진하는 기업 사례
Part3 개호시스템·재택의료·개호제휴시스템
[상세 개표]
EM SYSTEMS 외 7사
[간이 개표]
RCS 외 65사
Part4 고령자 돌봄서비스 기업개표
[상세 개표]
INFIC COMMUNICATION 외 13사
[간이 개표]
(대상: 개인, 시설용 돌봄(개호 로봇), 일부 감지센서, 자치체용 서비스(긴급통보, 치매고령자 돌봄)를 실시하는 기업 포함)
Art Data 외 85사
Part5 개호시설의 IoT시스템 등에 관한 앙케트
1. 앙케트조사 요강
2. 앙케트 조사결과 개요
3. 앙케트 조사결과
1.<시설 기본정보: 개설연도>
2.<시설 기본정보: 대규모 수선 실시상황>
3.<시설 기본정보: 거실타입(MA)
4.<시설 기본정보: 제공하고 있는 서비스(MA)
5.<시설 기본정보: 개설 주체/법인으로 운영하는 시설(MA)
6.<시설 기본정보: 개설 주체/법인으로 제공하고 있는 서비스(MA)
7.<시설 기본정보: 시설 입소자의 개호도>
8.<시설 기본정보: 상근 직원 수>
9.<시설 기본정보: 비상근 직원 수>
10.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서: 도입 여부>
11.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서: 도입 소프트웨어·시스템 메이커(대상: 도입시설)>
12.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서:
이용·입소자의 상태관리와 정보공유·기록, 기타 케어(기록업무)를 하기 위해 iPad 등 태블릿 단말과 스마트폰 등 이용>
13.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서:
(태블릿 단말과 스마트폰 등의) 도입 소프트웨어·시스템 메이커(대상: 도입시설)>
14.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서:
태블릿 단말과 스마트폰 등 도입시에 활용한 보조금(대상: 도입시설)>(MA)
15.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서: 음성입력 도입 여부(대상: 도입시설)>
16.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서: 음성입력 이용 정도(대상: 도입시설)>
17.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서: 인터콤의 이용>
18.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서: 인터콤의 메이커(대상: 도입시설)>
19.<개호보험 업무 지원 소프트웨어·시스템에 대해서: 인터콤의 도입시에 활용한 보조금(대상: 도입시설)>
20.<인터넷의 정비 상황>
21.<IT화 투자에 대해서:2021년도 IT 관련 비용>
22.<IT화 투자에 대해서: 향후 IT 관련 연간 비용>
23.<IT화 투자에 대해서: IT 관련 추진과 개호 IT화 진행 담당>
24.<IT화 투자에 대해서: ICT, 개호 로봇에 정통한 인재의 자격화·직종화>
25.<IT화 투자에 대해서: 개호인재에 대한 IT 관련 연수>
26.<IT화 투자에 대해서: 개호인재에 대한 개호 로봇 연수>
27.<IT화의 저해요인에 대해서: 내부요인(MA)
28.<IT화의 저해요인에 대해서: 외부요인>(MA)
29.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 돌봄기기의 도입 여부, 도입 메이커(대상: 도입시설)(MA)>
30.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 돌봄기기의 이용률(대상: 도입시설)>
31.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 돌봄기기 비 도입시설의 도입 의향(대상: 비 도입시설)>
32.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 이승지원기기의 도입 여부, 도입 메이커(대상: 도입시설)(MA)>
33.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 이승지원기기 비 도입시설의 도입 의향(대상: 비 도입시설)>
34.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 이동지원기기의 도입 여부, 도입 메이커(대상: 도입시설)(MA)>
35.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 이동지원기기 비 도입시설의 도입 의향(대상: 비 도입시설)>
36.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 배설지원기기의 도입 여부, 도입 메이커(대상: 도입시설)(MA)>
37.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 배설지원기기 비 도입시설의 도입 의향(대상: 비 도입시설)>
38.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 목욕지원기기의 도입 여부, 도입 메이커(대상: 도입시설)(MA)>
39.<개호 로봇·IoT의 도입 상황: 목욕지원기기 비 도입시설의 도입 의향(대상: 비 도입시설)>
40.<개호 로봇·IoT의 도입 상황:
AI을 활용한 케어계획 작성과 개호기록 지원시스템의 도입 여부, 도입 메이커(대상: 도입시설)(MA)>
41.<개호 로봇·IoT의 도입 상황:
AI을 활용한 케어계획 작성과 개호기록 지원시스템 비 도입시설 도입 의향(대상: 비 도입시설)>
42.<가산에 대해서: 야근직원 배치 가산>
43.<가산에 대해서: 가산의 취득 상황>
44.<가산에 대해서: 가산을 취득하지 않는 이유(대상: 비 취득 시설)(MA)>
45.<후방지원 소프트에 대해서: 근태관리방법, 도입 메이커(대상: 근태관리를 컴퓨터 등으로 실시하는 시설)>
46.<후방지원 소프트에 대해서:
근태관리 소프트웨어 시스템의 도입시에 활용한 보조금
(대상: 근태관리를 컴퓨터 등에서 실시하는 시설)>(MA)
47.<후방지원 소프트에 대해서: 근태관리 소프트웨어 시스템 비 도입시설의 도입 의향(대상: 비 도입시설)>
48.<후방지원 소프트에 대해서:
개호 직원의 교대제 근무 작성방법 도입 메이커(대상: 교대제 근무 작성을 컴퓨터 등으로 실시하는 시설)>
49.<후방지원 소프트에 대해서:
개호 직원의 교대제 근무 작성 소프트 시스템의 도입시에 활용한 보조금
(대상: 교대제 근무 작성을 컴퓨터 등으로 실시하는 시설)>(MA)
50.<후방지원 소프트에 대해서:
개호 직원의 교대제 근무 작성 소프트 시스템 비 도입시설의 도입 의향(대상: 비 도입시설)>
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