<일본시장조사보고서>2021년판 원격의료 시장의 장래 전망(일본어판)
자료코드: C63103700 / A4 250p / 2021. 07. 29
◆조사개요
조사목적: 원격의료는 크게 'Doctor to Doctor', 'Doctor to Patient', 기타('Doctor to'가 아닌 것)로 분류할 수 있다. 본 자료에서는 본격적인 시장이 형성되고 있는 '원격화상진단 시장', '원격병리진단 관련 시장(병리시스템, 가상슬라이드스캐너/WIS장치시장)', '온라인진료시스템 시장'의 시장규모를 산출했다. 또, 향후 동향이 주목되는 '원격 ICU 시장' 등을 별도로 만들어 개요를 게재했다.
조사방법: 원격의료 진출기업 취재(원격, TEL 포함), 문헌조사 병용
조사기간: 2021년 4월~2021년 7월
◆자료 포인트
• 원격화상진단, 원격화상진단 관련, 온라인진료시스템을 중심으로 원격의료에 관한 시장을 조사·분석
• <지난(2018년) 판과의 주요 차이점>
지난 번부터 게재하고 있는 상기 3개 시장 외에 원격ICU 등 최근 주목받고 있는 시장의 현황(3. 기타 주목 시장」의 장)을 추가
가상슬라이드스캐너/WSI기기의 유력 참여기업 실적 일람은 기존 의료시설용과 함께 연구시설용도 게재
리서치 내용
조사결과 포인트
1. 원격의료 시장 현황
1.1. 원격의료 시장의 분류와 개요
1.1.1 원격의료의 분류
도표1.1-1: 원격의료의 분류(D to D/D to P/기타)
1.1.2 원격의료 관련 진료수가
도표1.1-2: 원격의료 관련 진료수가
도표1.1-3: 원격의료에 관한 주요 시설 기준의 신고 상황
1.1.3 원격의료 보급 상황
1. 각 시장의 개요
1.2.1 원격화상진단
1.2.2 원격병리진단 관련
1.2.3 온라인진료/복약지도
1.2.4 원격ICU
1.2.5. 원격모니터링
[참고] 원격수술(수술지원로봇)
도표1.2-1: 보험 적용되고 있는 로봇지원수술(2021년 1월말 기준)
도표1.2-2: 원격수술에 관한 실증실험
도표1.2-3: 원격수술에 관한 지침
[참고] 가상임상시험
[참고] 간질 관련 온라인진료/원격뇌파진단지원
2. 분야별 시장분석
2.1 원격화상진단 시장
2.1.1 시장 현황
(1) 원격화상진단 시장이란
도표2.1-1: 원격화상진단 시장 분류
도표2.1-2: 원격화상진단 실시 시설 상황(2019년)
도표2.1-3: 원격화상진단에 관한 수가 추이
도표2.1-4: 원격화상진단 시장의 변천
(2) CT, MRI 보급과 방사선과 의사 부족
도표2.1-5: CT의 설치 상황 추이
도표2.1-6: MRI 설치 상황 추이
도표2.1-7: 방사선과에 종사하는 의사 수의 추이
(3) 원격화상진단의 보급 상황
도표2.1-8: 화상진단에서 차지하는 원격화상진단의 비율
2.1.2 참여기업 상황
(1) 일반기업
세콤의료시스템 주식회사
주식회사 다이아메디컬넷
주식회사 닥터넷
주식회사 넷호스피탈
주식회사 넷메디컬센터
(2) 대학병원
이미지커뮤니케이션 주식회사
주식회사 의료복지공학연구소 야마구치의료화상연구센터
교토프로메드 주식회사
특정비영리활동법인 메디컬이미지랩
주식회사 와이즈리딩
(3) 독립기업
주식회사 이리모토메디칼
주식회사 엠네스
(4) 인프라서비스
도표2.1-9: 원격 독영 제공업체 유력 참여기업 실적 일람
도표2.1-10: 인프라서비스 유력 참여기업 실적 일람
2.1.3 시장규모
(1) 독영 서비스 계약시설 수 추이
도표2.1-11: 독영 서비스 계약시설 수(2016~2023년도)
도표2.1-12: 독영 서비스의 계약시설 상세 추이
도표2.1-13: 독영 서비스의 기업 형태별 실적 추이(계약시설 수)
(2) 독영 서비스 월간 평균 건수
도표2.1-14: 독영 서비스 수량 시장 규모(2016~2023년도)
도표2.1-15: 독영 서비스 건수의 상세 추이·예측(보험진료/건강검진/검진/기타)
도표2.1-16: 모달리티별 독영 건수 추이·예측(월간평균)
도표2.1-17: 독영 서비스의 기업 형태별 실적 추이(월간 평균 건수)
(3) 독영 서비스 금액 시장규모
도표2.1-18: 독영 서비스 금액 시장규모(2016~2023년도)
도표2.1-19: 독영 서비스의 기업 형태별 실적 추이(금액)
(4) 독영 서비스의 기업 형태별 독영 현황
도표2.1-20: 독영 서비스 참여기업 형태별 독영 모달리티 상황(2019년도)
도표2.1-21: 독영 서비스 참여기업 형태별 보험/건강검진·검진비율(2019년도)
(5) 인프라서비스 시장규모(건수, 금액)
도표2.1-22: 인프라서비스 건수·금액 시장규모(2016~2023년도)
도표2.1-23: 독영 건수(월간 평균)에서 차지하는 인프라서비스 비율 추이·예측
2.1.4 장래 전망
도표2.1-24: 원격화상진단 시장의 장래 전망
도표2.1-25: 화상진단지원 AI 예
도표2.1-26: 화상진단지원 AI 플랫폼 예
2.2 원격병리진단 관련 시장
2.2.1 시장 개요
(1) 디지털 패솔로지와 원격병리진단
도표2.2-1: 병리진단의 종류
도표2.2-2: 디지털 패솔로지의 보급과 원격병리진단
(2) 원격병리진단 관련 시장정의
도표2.2-3: 본 자료에서 원격병리진단 관련 시장의 정의
(3) 병리의의 부족
도표2.2-4: 병리진단과 종사의 수의 연차 추이
도표2.2-5: 광역자치단체별 병리 전문의 수(1병원당)
도표2.2-6: 최저 필요 의사 수 배율(2008년)
(4) 병리진단 건수, 관련 시설 수
도표2.2-7: 암 이환수·유병수의 장래 추계
도표2.2-8: 병리진단료·병리판단료의 산정횟수 추이
도표2.2-9: 병리진단료, 병리판단료 산정횟수 상세(2018년도)
도표2.2-10: 병리진단 관련 시설 수
(5) 병리진단의 흐름
도표2.2-11: 병리진단의 흐름
(6) 제도·진료보수의 추이
도표2.2-12: 가상슬라이드스캐너/WSI장치의 의료기기화에 대한 공시
도표2.2-13: 병리진단에 관한 수가 개정 추이
2.2.2 참여기업 상황
(1) 병리시스템 시장
도표2.2-14: 병리시스템 유력 참여기업 실적 일람
도표2.2-15: 병리시스템 가동 시설 수 점유율(2021년도)
주식회사 인텍
핑걸링크 주식회사
세이코테크 주식회사
주식회사 히로긴IT솔루션즈
마쓰나미유리공업 주식회사
무토화학 주식회사
(2) 가상슬라이드스캐너/WSI장치 시장
도표2.2-16: 가상슬라이드스캐너/WSI기기 유력 참여기업 실적 일람
도표2.2-17: 가상슬라이드스캐너/WSI기기 가동 시설 수 점유율(2021년도)
올림푸스 주식회사
사쿠라파인테크재팬 주식회사
패스이미징 주식회사
주식회사 필립스재팬
하마마쓰포토닉스 주식회사
라이카바이오시스템즈 주식회사
[참고] 기타 시장(병리진단 관련 기기, 병리진단서비스·인프라서비스)
도표2.2-18: 병리 진단 관련 기기의 각사 제품 라인업
주식회사 엠네스
합동회사 이지오
주식회사 병리센터/히로시마병리진단클리닉
2.2.3 시장규모
(1) 병리시스템 시장
도표2.2-19: 병리시스템 수량 시장규모(2016~2023년도)
도표2.2-20: 병리시스템 금액 시장규모(2016~2023년도)
(2) 가상슬라이드스캐너/WSI장치 시장
도표2.2-21: 가상슬라이드스캐너 수량 시장규모(2016~2023년도)
도표2.2-22: 가상슬라이드스캐너 금액 시장규모(2016~2023년도)
[참고] 기타 시장(병리진단 관련 기기)
도표2.2-23: 병리진단 관련 기기 수량 및 금액 시장규모(2018~2022년도)
2. 2. 4. 장래 전망
도표2.2-24: 원격병리진단·디지털패솔로지의 장래 전망
도표2.2-25: 일본병리학회 진료보수개정 요망
2.3 온라인진료시스템 시장
2.3.1 시장 개요
(1) 온라인진료란
도표2.3-1: 온라인진료, 온라인진료권장, 원격건강의료상담 분류
도표2.3-2: 온라인진료시스템 시장 형성과정
도표2.3-3: 온라인진료 등의 분류와 실시 가능한 행위
도표2.3-4: D to P with N에 관한 지침상의 취급
도표2.3-5: D to P with D에 관한 지침상의 취급
(2) 온라인진료시스템이란
도표2.3-6: 온라인진료에 관한 시장 구분
(3) 온라인진료에 관한 규제의 경위
도표2.3-7: 온라인진료(원격진료)에 관한 통지 등의 추이
도표2.3-8: 온라인진료에 관한 후생노동성 통지의 개요
(4) 진료보수
도표2.3-9: 온라인진료비의 산정 요건 등의 개요
도표2.3-10: 온라인진료비에 관한 2020년도 개정의 개요
도표2.3-11: 특정질환요양관리비(온라인진료 관련)의 개요
(5) 코로나19의 영향을 받은 시한적·특례적인 대응
도표2.3-12: 평상시 온라인진료와 시한적·특례적 대응의 비교
도표2.3-13: '0410사무연락'의 개요
(6) 온라인진료시스템의 보급 상황
2.3.2 참여기업 상황
도표2.3-14: 참여기업의 사업 전개 예
도표2.3-15: 코로나 이전부터 온라인진료시스템에 참여한 기업
도표2.3-16: 코로나 이후 온라인진료시스템에 참여한 기업
도표2.3-17: PHR 서비스 내에서의 온라인진료 기능의 예
주식회사 인테그리티 헬스케어
MRT 주식회사
주식회사 MG-DX
주식회사 카라다메디카
제이프런티어 주식회사
주식회사 MICIN
메드피아 주식회사
주식회사 메들리
2.3.3 시장규모
도표2.3-18: 온라인진료시스템 계약 수의 급증 상황(2020년 3~7월)
도표2.3-19: 온라인진료시스템 계약 시설 수(2016~2023년도)
도표2.3-20: 온라인진료시스템 금액 시장규모(2016~2023년도)
도표2.3-21: 각 사의 요금체계(개요)
2.3.4 장래 전망
도표2.3-22: 온라인진료시스템 시장에 영향을 주는 요인
(1) 사회적 요인
도표2.3-23: 환자의 온라인진료 이용 의향의 변화(이미지)
도표2.3-24: 스마트폰 보유율 (연령계급별)
(2) 제도적 요인
도표2.3-25: 정부방침(핵심방침, 성장전략, 규제개혁 실시계획)
(3) 기술적 요인
도표2.3-26: 온라인진료에 기여할 수 있는 테크놀로지 예
(4) 참여기업 동향
도표2.3-27: 특정질환 영역용 전개/활동 예
3. 기타 주목 시장
3.1 원격 ICU 시장
도표3.1-1: 도도부현별 인정 집중의료 전문의 수
도표3.1-2: 각 사의 원격 ICU 전개 개요
에어워터 주식회사
주식회사 엔티NTT데이터
주식회사 T-ICU
주식회사 필립스재팬
3.2 온라인복약지도시스템 시장
도표3.2-1: 온라인복약지도의 규제체계
도표3.2-2: 온라인복약지도 관련 2020년도 수가 개정
도표3.2-3: '0410사무연락'의 개요
도표3.2-4: 온라인복약지도시스템 참여기업
도표3.2-5: 약국 그룹별 온라인복약지도시스템 도입 상황
3.3 온라인진료서비스 시장
도표3.3-1: 각 사의 온라인진료서비스 등의 개요
일반사단법인 텔레머디스
주식회사 노스스타
(참고)리즌화이 주식회사
3.4. 다기능형(재택 등) 온라인진료시스템 시장
도표3.4-1: 온라인재택관리료의 산정 요건 등의 개요
주식회사 MSD
주식회사 셰어메디칼
세콤의료시스템 주식회사
3.5 원격모니터링 시장
3.5.1 원격모니터링이란
3.5.2 심장박동기 시장
(1) 시장개요
(2) 시장규모
3.5.3. 경비적 지속양압호흡(CPAP요법)용 치료기 시장
(1) 시장개요
(2) 시장규모
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