<일본시장조사보고서>2021년판 고기능 필름 시장의 전망과 전략(일본어판)
(일본어목차)2021 新版 高機能フィルム市場の展望と戦略
자료코드: C63108900 / A4 약 205p / 2021. 07. 30
2021년의 고기능 필름 시장은 디스플레이와 반도체를 중심으로 Stay Home 및 리모트 워크에 따른 특수적인 고조에 더하여 스마트폰 생산의 확대에 따라 PET 필름과 MLCC 이형필름에서 수급이 타이트한 상황도 볼 수 있으며, 5G 통신용 저유전 필름, Foldable 단말기 커버용 필름 및 재생수지를 제막한 환경대응형 필름 등도 주목받고 있다. 본 리포트에서는 이들 주목받는 고기능 필름 아이템, 마켓 및 각 사의 동향에 대해 분석·고찰함으로써 최신 시장동향에 맞는 리포트를 작성했다.
◆자료 포인트
• 성능, 품질, 비용과 더불어 '환경'이 필름의 새로운 경쟁축에 추가, 조달 측면에서 사용자의 SDGs에 기여해 새로운 비즈니스 기회를 잡아라
• 시장은 공전의 성장기에 돌입, 「최근 물결을 탄 기존품의 확대」는 쇠퇴 우려, 「지금」의 니즈에 바로 대응할 뿐만 아니라 「다음」의 경쟁력 확보를 향한 개발을 목표로
• PET 필름 주요 8사의 생산능력은 140만t/년에 육박하는 규모까지 회복, 2020년에는 코로나 상황 속에서도 수요 확대, 2021년에는 전년대비 109.5%의 급성장을 전망
• 2021년 Foldable 커버용 투명PI필름 시장은 30만㎡, 3단 접이식 단말기 등장으로 커버재는 UTG에서 필름으로의 회귀 기대
• 5G 스마트폰용 저유전 필름, 현재로서는 기존 PI 채택이 주류, MPI, PPS는 밀리파 영역에서의 채택이 타깃으로, 불소 복합 PI, LCP는 6G를 겨냥한 개발이 진행
• 스마트폰, 자동차 전장품의 호조로 확대되는 MLCC 이형필름은 진출 각 사가 능력 증강을 지속, 2021년 2019년 대비 6,100만㎡/월분 능력 증가
• 지난 리포트와의 차이
PET 필름에 환경 대응 그레이드의 동향을 기재
게재 기업을 변경
모든 항목에 대해서 새롭게 취재를 실시해 최신판 데이터로 갱신
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 고기능 필름 시장의 전망
차세대 시장을 위한 제품 개발과 환경 대응이 새로운 확대와 성장을 유도
공업용 필름 시장은 공전의 성장기에 돌입할 수도
‘최근 물결 탄 기존품 확대’는 쇠퇴 우려
(그림・표) 주요 고기능 필름 시장규모 대비 전년 증감률 추이(2019년~2022년 예측)
'지금'의 니즈에 대한 즉시 대응뿐만 아니라 '다음'의 경쟁력 확보를 위한 개발을 목표로
성능, 품질, 비용과 더불어 '환경'이 필름의 새로운 경쟁축에 추가
조달 면에서 사용자의 SDGs에 기여해 새로운 비즈니스 기회를 잡아라
제2장 PET 필름 시장의 철저 분석
8개 주요 PET 필름 메이커의 생산능력은 2020년에 140만t/년에 육박하는 규모까지 회복
스마트폰, ICT 관련 제품, 자동차 전장품 등 다운스트림 제품의 확대로 각 회사 모두 풀가동이 계속
(표) PET필름 주요 메이커 생산체제
(그림·표) 주요 메이커에 의한 지역별 PET필름 공급능력 추이
코로나 상황 속에서도 플러스 성장을 실현한 2020년에 이어 2021년은 전년대비 109.5%의 급성장을 전망
광학용은 편광판 수요 성장으로 부자재용과 PVA 보호필름이 호조
(표) 공업용 PET필름 주요 용도별 수요량 추이(주요 8사 합계)
(그림) 광학부재용 PET필름 수요 동향
(그림·표) 주요 메이커의 광학부재용 PET필름 시장규모 추이
(그림·표) 주요 메이커의 광학부자재용 PET필름 시장규모 추이
스마트폰 확대의 반동이 우려되지만 5G와 CASE 대응의 진전으로
2021년 이후 일반산업용은 확대가 기대
(그림·표) 주요 메이커에 의한 점착·이형용 PET필름 시장규모 추이(MLCC 이형필름 포함)
(그림·표) 주요 메이커에 의한 MLCC 이형용 PET필름 시장규모 추이
(그림·표) 주요 메이커에 의한 DFR용 PET필름 시장규모 추이
(그림·표) 주요 메이커에 의한 전기·전자용 PET필름 시장규모 추이
도요보, TAK의 라인 증설과 더불어 미쓰비시케미칼에 의한 나카이공업 자회사화 등
각 사의 가공체제 강화를 위한 대응이 진전
(표) 주요 PET필름 메이커의 가공체제
B to B의 공업용 필름에서도 환경 대응은 피할 수 없는 과제
회수·재활용 시스템 구축 및 PET병 재생수지 사용 등의 대응이 활발화
(표) 주요 메이커에 의한 공업용 PET필름 판매량 및 점유율 추이
도레이 주식회사
MLCC 이형필름, DFR 중심으로 성장
빛의 지향성 제어와 메카니컬 리사이클 필름 등 독자적인 개발을 추진
일본 국내외에서 약 40만t/년의 생산능력은 풀가동에 가까운 상황 지속
미시마 거점 개발 전용기가 가동, 개발~양산에 걸리는 시간의 대폭 단축 실현
판매량 전체의 20%를 차지하는 광학용은 2021년 이후 보합세~소폭 증가 추이를 전망.
HMD 및 HUD용 나노적층필름 PICASUS®의 제안 개시
MLCC 이형필름은 스마트폰에 더하여 자동차 전장품의 확대로 호조로 성장
DFR은 2020년, 2021년 모두 전년대비 10% 내외의 성장을 확보
PICASUS®시리즈는 금속광택뿐만 아니라 UV차단과 빛의 지향성 제어 등
디스플레이 주변 용도로 채택하기 위한 제품 개발이 본격화
컨버터에서 필름을 회수하여 다시 필름으로 되돌리는 메카니컬 재활용 시스템 구축
2,500t/년 규모의 생산체제를 갖추고 2020년부터 본격 운용 시작
미쓰비시케미칼 주식회사
실리콘 코트 가공품 및 고부가가치 그레이드 중심으로 안정적인 사업 전개 추진
ASEAN 지역에서 공업용 그레이드의 수요 확대에 따라 인도네시아에서 신규 라인 증설
공업용 PET필름은 2020년에 우려된 코로나의 영향을 받지 않아 두 자릿수 성장.
광학용, DFR, MLCC 이형필름을 중심으로 2021년 이후에도 견조하게 추이
2021년 컨버터 기업인 나카이공업을 연결 자회사화
미쓰비시케미칼이 쌓아온 필름 제조기술과의 시너지로 사업의 고부가가치화에 기대
도요보 주식회사
2021년 4월 구 TFS를 흡수 합병하여 도요보와 일체화
서로의 강점·특기 분야를 더하여 시장에서의 포지션을 한층 강화
2020년 이누야마 신라인 가동과 TFS 합병으로 국내 3거점, 해외 1거점의 147,000t/년 체제로
쓰루가에서는 실리콘 코트 설비 가동, 가공능력은 총 6,300만㎡/월에 달할 전망
PET필름 판매량의 절반 가까이를 차지하는 광학 분야는 2020년, 2021년 전망 모두 두 자릿수 성장 지속
주력인 '코스모샤인 SRF®'는 2020년에 전년대비 135%의 급성장
이형필름 주력은 MLCC용, 초평활 그레이드 '코스모필®'과
코스트 경쟁력이 높은 '퓰렉스®Ⅱ'로 하이엔드~미들엔드 영역을 확보
PET병 재생수지 사용 합성지는 라벨이나 프린터 용지를 중심으로 실적 확대
온리원 제품인 PEN필름 「테오넥스®」가 FCV 탑재 연료전지 셀 봉지로 채택
향후 광학, 전기설비자재 관련 도요보의 기술 및 노하우와의 시너지 기대
TORAY ADVANCED MATERIALS KOLEA Inc.(도레이첨단소재 주식회사)
2021년 후반에는 원판, 가공품 모두 증설라인이 양산 시작
공업용 부자재 수요 급증에 공급능력 확대로 대응
신규라인 가동 후 구미 공장의 원판생산은 전체 능력의 약 70%가 부자재용으로
중국 TFN의 2,600mm 폭 가공 라인에서는 편광판용과 함께 MLCC 이형필름도 생산
광학부재용은 QD 시트용 배리어필름의 성장으로 2021년 이후에는 플러스 성장으로 돌아설 전망
편광판 서플라이체인의 변화와 TFN의 신라인 가동 개시로 부자재용 성장 지속
MLCC 이형필름은 스마트폰에 더해 자동차 전장품의 확대로 호조세 계속
기타 일반산업용도 대체로 견조한 추이
SKC Co.,Ltd.(PET필름)
2019년, 2020년 마이너스 성장에서 일전, 2021년 이후 순조로운 성장 전망
한·미·중 생산거점에서는 라인 구성과 생산품목을 각지의 수요 동향에 맞게 최적화
중국 거점에서는 고부가가치 그레이드 중심의 생산·공급으로 로컬 메이커와 차별화 도모
광학용 PET필름은 2020년에 급격히 확대, 2021년 이후 안정적인 수요 확보 전망
일반산업용에서는 MLCC 이형필름 원판이 크게 성장
그룹 내 컨버터 기업인 SKC HT&M과 연계한 원판~가공 일관체제 구축도 시야에
Kolon Industries,Inc.(PET필름)
스마트폰, IoT 가전, 자동차 전장품 등 다운스트림 제품 수요 확대에 따라
2020년 이후 PET필름 판매량 호조세
코로나의 영향이 우려된 생산설비 가동률은 2020년 하반기 이후 풀가동을 계속
일본 내 거점이 풀 가동인 가운데 공업 용도로 생산 전환 추진, 2021년에는 광학용이 급성장
TV의 대형화·고화질화에 따라 LCD 부재용 품질이 사용자에게 평가되다
2020년 이후 스마트폰의 급격한 확대로 MLCC 이형필름이 크게 성장
단말기 수요 확대의 반동 우려 가운데 자동차와 IoT 가전용 수요를 기대하며 계속적인 성장 전망
南亜塑膠股份有限公司(NAN YA PLASTICSCORPORATION)
2021년 6월에 원판 제막 및 가공 증설라인 가동 개시
광학용, 일반산업용 이형필름 수요 확대에 대응
2019년부터 2년 지속된 마이너스 성장에서 벗어나 2021년 전년대비 120% 이상을 전망
점착이형, 윈도우필름, DFR 등 주요 용도 모두 급성장
자사 가공거점에서는 당초 예정보다 2년 늦게 신규 라인이 가동을 개시
MLCC 이형필름 수요 증가에 대응해 2023년 2라인 증설 예정
新科光電材料股份有限公司(SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.)
시장 니즈에 맞춘 생산품목 조정으로 생산설비 풀가동 유지
2020년은 코로나로 인한 공업용 감소를 포장용 확대 판매로 커버
2021년 이후 공업용 용도별 구성비는 광학용 30% : 일반산업용 70%로 안정될 전망
일반산업용 주력 윈도우필름이 자동차 생산량 축소로 대폭 감소
제3장 주목받는 고기능 필름 시장의 동향
1. Foldable 단말기용 커버필름
2021년 중국 로컬 메이커가 Foldable 시장에 뛰어들면서 시장규모가 단번에 확대
주요 메이커로 남는 것은 Apple, 2023년 이후 동향에 주목이 모이다
(그림) Foldable·Rollable 스마트폰 시장규모 예측
(표) Foldable·Rollable 단말기 제품 일람
Foldable 단말기에서 톱 점유율을 가진 SEC는 2020년 출시 모델부터 초박형 유리 커버 채택
3단 접음 타입의 단말기에서는 다시 필름 커버로 회귀할 가능성 있어
(그림) 3단 접음 타입의 Fldable 단말기 접는 방식
2021년 Foldable 커버용 투명PI필름 시장규모는 30만㎡
단말기 1대당 최종 코스트는 50~85$로
(그림) Foldable·Rollable 단말기 커버용 투명PI필름 시장규모
(그림) Foldable 스마트폰 커버 구성
(표) Foldable 단말기 커버용 PI필름 메이커의 HC 처리 상황
(표) 투명PI필름 가격 동향
코오롱, SKIET 2사가 양산품을 공급 중, SKC, 카네카 등도 샘플 제작을 추진
(표) 투명PI필름 주요 메이커의 생산체제
아라미드필름, 우레탄필름 등
Foldable 커버 채택을 목표로 한 새로운 필름 샘플 제작도 진행
(표) Foldable 단말기 커버 재료의 특성 비교
2. 저유전 필름
5G 스마트폰 2020년 이후 급증, 단말기가 선행하여 보급
(그림) 스마트폰 출하 실적 추이
현재의 5G에서는 기존 PI의 채택이 두드러져, 스마트폰 차세대 시장에서의 채택 획득을 목표
다른 소재를 사용하지 않는 폴리머 개질 타입의 MPI로 밀리파 대응을 노린 개발이 진전
(표) PI 메이커의 저유전 그레이드
(그림) 5G 스마트폰 주파수별 출하 현황
불소 복합 타입의 MPI와 LCP는 6G에서의 채택을 노린 개발이 진행
스마트폰 확대 지속 PI 메이커 모두 면적 기준 판매량이 확대
라인 증설도 활발해져 2022년 생산능력은 35라인 15,720t/년 체제로
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량 기준)
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적 기준)
(표) 주요 PI필름 메이커의 판매량 추이(중량 기준)
(표) 주요 PI필름 메이커의 판매량 추이(면적 기준)
(표) PI필름 주요 메이커의 생산체제
밀리파 영역 이상을 타깃으로 한 LCP 샘플 제작이 계속
PPS, PEN 등을 새로운 저유전 기판 재료로 제안하는 움직임도
(표) LCP 필름 주요 메이커의 동향
(표) FPC 기판용 저유전 재료 특성 비교
3. MLCC 이형필름
스마트폰 수요 호조로 시장규모 2020년, 2021년 전망 모두 2년 연속 크게 성장
자동차 전장품용도 성장, 당분간 수요 확대 지속이 기대
(그림・표) MLCC용 이형필름 시장규모 추이
참여 각 사가 설비 증강을 지속, 2021년은 2019년 대비 6,100만㎡/월분 능력 증가
(표) 주요 이형필름 메이커의 생산체제
(표) 2018년 이후 주요 MLCC 이형필름 메이커의 능력 증강
원판 PET필름 수요는 2022년에 100,000t/년 대에 달할 전망
박육화의 진전으로 중량 기준 신장율은 면적 기준보다 다소 작게 추이
(그림・표) MLCC 이형필름용 원판(PET필름) 시장규모 추이
(표) MLCC 이형필름용 원판(PET필름) 메이커별 점유율 추이
고부가가치의 하이엔드 제품과 로우엔드 그레이드 가격은 약 2배 차이
높은 수준의 표면개질 코팅기술을 가진 린테크가 수익성에 강점
(표) MLCC용 이형필름 가격 동향
상위 4사가 점유율 18~21%로 팽팽하게 대립, 2위인 코스모신소재가 신흥 지역에서 존재감
일본 기업은 일본 MLCC 메이커용으로 점유율을 나눠 가져
(표) 주요 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 사용량 추이
(표) MLCC용 이형필름 메이커별 판매량 추이
(표) 주요 MLCC 이형필름 메이커의 원판 조달체제
(그림・표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2019년)
(그림・표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2020년)
(그림・표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2021년)
제4장 공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략
Kolon Industries,Inc.(PI필름)
Foldable 단말기 커버에서의 채택 실적을 꾸준히 확대
2021년에는 전년대비 2배로 늘어난 30만㎡ 출하량을 전망
일정 이상 볼륨에서 투명PI필름 양산 실적을 가진 유일한 메이커
2021년 시장규모 30만㎡의 대부분을 확보
단말기의 대화면화에 따른 Z-fold 타입 등장에 의한 커버 재료의 필름 회귀에 기대
SK ie technology Co.,Ltd .
2020년부터 투명PI필름 FCW 양산 시작
중국 단말기 메이커의 Foldable 스마트폰 커버에서 채택되는
원료 수지 포뮬레이션, 제막, HC까지 일관 전개
폭넓은 니즈에 대응하는 토탈 솔루션 제공
SKC Co., Ltd.(PI필름)
SKC HT&M과 연계하여 원판부터 가공까지 일관 전개
다양한 사용자 니즈에 대한 신속하고 확실한 대응력으로 차별화
Foldable 스마트폰의 2022년 출시 모델 채택을 목표로
진천공장 양산라인에서 샘플 제작을 계속
원판 제막뿐만 아니라 SKC HT&M과 함께 HC제 및 코팅제도 개발
주식회사 카네카(투명PI필름)
단말기 커버 윈도우를 타깃으로 투명PI필름 샘플공급 추진
디스플레이용 광학보상필름과 회로기판용 PI필름에서의 전개로 축적한
제막기술, 광학설계 및 분자설계기술로 차별화
PI Advanced Materials Co.,Ltd.(PI첨단소재)
5G 대응의 저유전 그레이드와 함께 자동차 배터리 절연 테이프 등
최첨단 용도에서의 수요를 캐치해 성장
진천공장에서는 2022년, 2023년 2년 연속 라인 증설 계획
용도·그레이드에 따라 라인을 나누어 생산 효율화를 도모
2020년 이후 코로나로 인한 시장 변화가 플러스로 작용하여 판매량이 대폭 확대
5G 대응 그레이드는 서브 6개 영역에서의 공급 개시, 밀리파 대응 제품 개발을 진행
주식회사 카네카
밀리파 영역의 5G에 대응 가능한 저유전 그레이드로
자동차, 산업분야 PI필름에 대한 니즈 캐치
Stay Home으로 인한 모바일 단말기 특수와 스마트폰 호조로
2021년 PI필름 판매량은 전년대비 115%의 큰 폭 성장을 전망
서브6~mm파까지의 주파수대에 대응하는 저유전 그레이드를 개발
통신, 자동차, 공업·산업 분야에서의 5G 마켓 출범에 대비
도레이듀퐁 주식회사
중량 기준 판매량은 제자리걸음 고부가가치 용도로 전환함에 따라
수익성 높은 사업 전개 추진
FPC, COP, 절연테이프 등 고부가가치 분야 판매량이 순조롭게 성장
서브 6개 영역의 5G 대응 니즈에 대해 퓨어 PI에 의한 저유전 그레이드 '캡톤LK'를 제안
초저선 팽창 그레이드, 박육 그레이드, FFC용 저유전 그레이드 등
특징적인 자체 그레이드 제안을 적극 추진
제노맥스재팬 주식회사
플렉시블 디스플레이 기판, 저유전 등
필름의 성능·부가가치가 평가되는 분야를 타깃으로 제안 추진
최대 1,500mm 폭의 양산기는 2019년부터 본격 가동 시작, 이미 실적이 있는 TFT 기판에 더해
스마트폰, 5G 관련 수요 확대를 목표로 도요보와의 연계 강화
디스플레이의 플렉시블화 속에서 유리 대체의 낮은 진입장벽에 강점
Foldable OLED, 마이크로LED, 미니LED 등 차세대 제품 수요에도 기대
저유전 기판용으로 불소 복합품 제안과 샘플 제작을 추진
타깃은 밀리파 이상, 6G 대응도 시야에
도레이 주식회사(PPS필름)
독자적인 결정구조 및 분자배향기술로 개량한 PPS 필름 '트렐리나'
밀리파 영역 대응 5G 기판을 타깃으로 샘플 제작을 추진
Df0.002의 저유전 정접에 더해 Z방향의 선팽창계수를 대폭 억제
250℃의 납땜 내열성도 실현해 성능과 사용 편의성 향상을 양립
필름, FCCL가 아닌 FPC로서의 성능을 중시한 제안 추진
미쓰이화학토세로 주식회사
주력인 MLCC 이형필름, 2020년 전년대비 두 자릿수 성장
2021년 이후에도 꾸준히 연간 5% 내외의 성장을 전망
이형필름 생산라인은 풀가동, 미래의 수요 확대에 대비해 능력증강 검토 개시
2020년은 스마트폰 단말기 수요에 이끌려 급성장
2021년 이후의 반동이 우려되는 MLCC 탑재 수 증가 및 자동차 관련 성장에 기대
미들엔드~하이엔드 영역의 니즈에 최적화된 제품 설계와 성능 및 품질에서 차별화
COSMO AM&T CO.,LTD.(코스모신소재 주식회사)
MLCC 대기업용 하이엔드부터 신흥 메이커용 로우엔드까지
폭넓은 그레이드 전개로 폭넓게 니즈에 대응
2021년 3Q 신라인 가동으로 생산능력은 5라인 5,600만㎡/년으로
5G, CASE 등 중장기 MLCC 수요 확대에 대응
MLCC용 이형필름 판매량은 2020년, 2021년 전망 모두 전년대비 120%가 넘는 급성장
SEMCO용 하이엔드 제품에 더해 중국·한국의 신흥 로컬 기업에서의 로우엔드 수요도 확보
도요보 주식회사(Beverage Bottles to Film-BB2F®)
시중에서 수거한 음료용 PET병을 포장용 필름으로 재생
엔드유저의 기업가치 제고에 기여
업계 최초로 재생수지 사용에 힘써 기술 및 노하우 축적
공장 단재나 불량품이 아닌 PCR 원료를 사용해 버진 제품과 동등한 성능 및 품질 실현
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