[소형모터시장] 소형모터 세계시장에 관한 조사결과 2014 by 야노경제연구소

소형모터 세계시장에 관한 조사결과 2014

 

 

※참고: 2014년판 소형 모터•산업용 모터 시장의 현상과 장래 전망(소형모터, 산업용모터)

 

【자료 체재】
   자료명：「2014년판 소형모터•산업용모터시장의 현상과 장래 전망」
   발간일：2014년 5월 21일
   체재：A4판 237페이지
【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 소형모터 세계시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2014년 1월~5월
2. 조사대상：일본계 및 해외 소형모터메이커
3. 조사방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화•e-mail을 통한 청취, 문헌조사 병용

＜소형 모터란＞
   본 조사에서 소형모터란 브러시 장착DC모터(cored), 브러시 장착 DC모터(coreless), 진동모터, 브러시리스 DC모터, PM형 스테핑모터, HB형 스테핑모터, DC축류 팬모터, AC인덕션모터를 대상으로 하며, 메이커 출하수량 기준으로 시장규모를 산출했다.
   단, 브러시 장착 DC모터(core)와 브러시 장착 DC모터(coreless)에서 진동발생용도로 사용되는 모터는 모두 진동모터로 분류했다. 또 차재용 소형모터는 대상에서 제외했으나, 카 AV 관련 기기용 소형모터만 포함한다.

【조사결과 서머리】
◆차재용 모터를 제외한 소형모터의 2013년 세계 시장규모는 전년대비 100.4%인 80억 9,482만 2,000개
   차재용 모터를 제외한 소형모터 세계시장은 2012년 브러시 장착 DC모터(coreless), 진동모터를 제외한 각종 모터가 전년에 미치지 못한 출하수량으로 전년대비 96.8%로 추이했다. 2013년 동시장은 HB형 스테핑모터, AC인덕션모터가 회복되어 전년대비 100.4%인 80억 9,482만 2,000개(메이커 출하수량 기준)로 거의 보합상태로 추이했다. 그 배경으로서는 디지털카메라, PC(데스크톱PC와 노트PC)의 소형모터에서 출하수량 증가와 기존 볼륨존이었던 애플리케이션시장의 축소를 들 수 있다.

◆2015년 소형모터 세계 시장규모를 전년대비 101.6%인 83억 6,541만 7,000개로 예측
　향후에도 시장은 디지털카메라와 PC관련 수요 등 애플리케이션 시황변화에 의한 영향이 현저하고, 모터 종류에 따라서는 2015년까지 감소 경향이 계속될 것으로 예측된다. 한편, 브러시 장착 DC모터(coreless)와 진동모터, HB형 스테핑모터, AC인덕션모터는 견조하게 추이해 2014~2015년 차재용 모터를 제외한 소형모터 세계시장(메이커 출하수량 기준)은 전년대비 101%대로 추이할 것으로 예측된다.

【조사결과 개요】
1. 소형모터시장 개황
   2013년 차재용 모터를 제외한 소형모터 세계 시장규모는 전년대비 100.4%인 80억 9,482만 2,000개(메이커 출하수량 기준)였다. 내역으로는 진동모터를 제외한 브러시 장착 DC모터(cored)가 27억 7,177만개, 진동모터를 제외한 브러시 장착 DC모터(coreless)가 1,765만 5,000개, 진동모터가 19억 4,980만개, 브러시리스 DC모터가 10억 6,549만 6,000개, PM형 스테핑모터가 9억 7,134만 2,000개, HB형 스테핑모터가 6,297만 9,000개, DC축류 팬모터가 7억 7,494만개, AC인덕션모터가 4억 8,084만개였다. 각 시장 개황은 이하와 같다.

[브러시 장착 DC모터(cored)]
   AV플레이어, 디지털카메라, ODD(Optical Disk Drive, 이하 ODD)용의 볼륨존 애플리케이션시장이 축소 경향으로 2011~2013년은 전년대비 90%대로 추이했다.

[브러시 장착 DC모터(coreless)]
   2012년은 렌즈교환식 디지털카메라용의 수요가 성장해 견인역할이 되었다. 2013년은 동애플리케이션용 시장이 전년을 밑돌았으나, 다른 애플리케이션(의료관련기기, 산업기기•업무용 기기)용 모터수량의 성장이 하한선을 유지하며 시장은 전년대비 보합상태로 추이했다.

[진동모터]
   기존 피처폰용을 대체해 스마트폰용이 견인역할이 되어 진동모터시장은 전년을 웃도는 출하수량 추이가 계속 되고 있다. 스마트폰용 출하수량은 2013년 시장규모(메이커 출하수량 기준)의 50% 이상을 차지한다.

[브러시리스 DC모터]
   공급처 애플리케이션으로서 출하수량이 많고, 볼륨존이었던 HDD(Hard disk drive)용, ODD용이 PC관련 수요가 축소되어 브러시리스 DC모터시장은 감소 경향에 있다.

[스테핑모터(PM형, HB형)]
   PM형 스테핑모터는 디지털카메라, ODD라는 기존 볼륨존이었던 애플리케이션시장의 축소를 배경으로 전년 미달 추이가 계속되고 있다. 가전용 등은 비교적 견조한 추이를 보이고 있으나, 상기 애플리케이션용의 부진을 커버할 정도까지는 도달하지 못했다.
HB형 스테핑모터는 주요 애플리케이션인 OA관련 기기용이 회복되어 2013년은 전년대비 102.7%로 추이했다.

[DC축류 팬모터]
   공급처 애플리케이션 60% 이상의 출하수량을 차지하는 PC관련시장 침체의 영향으로 2011~2013년은 전년에 미치지 못하는 출하 추이가 계속되고 있다.

[AC인덕션모터]
   공급처 애플리케이션으로는 백색가전용(에어컨디셔너, 냉장고, 세탁기 등)이 높은 비율을 차지한다. 최근 가전제품에서는 에너지절약화를 목적으로 AC인덕션모터에서 브러시리스 DC모터로의 전환을 추진하는 움직임이 보여 일본계 메이커에 이어 중국 상위 가전 메이커에서도 에어컨디셔너 상위 기종 등에서 전환이 진행되고 있다.

2. 소형 모터 시장 예측
   2015년 차재용 모터를 제외한 소형모터 세계시장은 83억 6,541만 7,000개(메이커 출하수량 기준)로 예측된다. 내역을 보면 진동모터를 제외한 브러시 장착 DC모터(cored)가 26억 6,521만 2,000개, 동일하게 진동모터를 제외한 브러시 장착 DC모터(coreless)가 1,805만개, 진동모터가 24억 2,000만개, 브러시리스 DC모터가 10억 3,431만 4,000개, PM형 스테핑모터가 9억 2,646만 9,000개, HB형 스테핑모터가 6,678만 5,000개, DC축류 팬모터가 7억 2,760만개, AC인덕션모터가 5억 698만 7,000개이다.
   현재로선 주요 애플리케이션시장의 회복요인과 대체 신규 애플리케이션이 보이지 않는 브러시리스 DC모터, PM형 스테핑모터, DC축류 팬모터는 감소율의 개선은 전망되지만, 2014~2015년은 전년에 미치지 못하는 출하수량으로의 추이가 계속될 것으로 예측된다. 한편, 브러시 장착 DC모터(coreless)와 진동모터, HB형 스테핑모터, AC인덕션모터는 견조하게 추이해 2014~2015년 차재용 모터를 제외한 소형모터 세계시장(메이커 출하수량 기준)에서는 전년대비 101%대로의 추이가 예측된다. 이러한 시황변화에 의해 일본전산, 마부치모터, 미네베아를 비롯한 각 소형모터메이커는 포트폴리오 전환을 추진하고 있다.

 

도표1. 소형모터 세계 시장규모 추이와 예측

 

 주 1：메이커 출하수량 기준
주 2：2014년 이후는 예측치
주 3：차재용 소형모터는 대상에서 제외되나, 카 AV관련 기기용 소형모터만 포함한다.
주 4：브러시 장착 DC모터(cored)와 브러시 장착 DC모터(coreless)에서 진동발생용도로 사용되는 모터는 모두 진동모터로 분류했다.
주 5：반올림으로 인해 표 내의 합계가 일부 상이하다.