[의료IT,개호시스템 / 조사결과서머리] 개호 시스템 시장에 관한 조사결과 2014 by 야노경제연구소

개호 시스템 시장에 관한 조사결과 2014

【자료체재】
자료명：「2014년판 개호 ICT∙고령자용 ICT서비스 시장의 장래 전망」
발간일：2014년 2월 28일
체재：A4판 251페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 개호 시스템 시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2013년 12월~2014년 2월
2. 조사대상：소프트웨어 메이커 및 서비스 사업자 등
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접 면담, 우편 앙케이트 조사, 전화 청취, 문헌조사 병용

＜개호시스템이란＞
　본 조사에서 개호시스템이란 다양한 개호서비스 사업소를 대상으로 개호보험 청구업무와 케어플랜을 비롯한 각종 장부∙전표류 작성 및 그 관리업무 등을 지원하는 시스템을 가리킨다. 단, 국민건강보험중앙회가 제공하는 간단한 보험청구기능과 데이터전송기능을 가진 국민건강보험단체연합회 개호전송소프트는 포함하지 않는다.

＜개호시스템 시장이란＞
본 조사에서 개호시스템 시장규모는 패키지 소프트웨어 매출액(엔드유저 인도가격 기준)과 ASP(Application Service Provider)서비스 매출액(서비스사업자 매출액 기준)을 합산해 산출했다.

【조사결과서머리】
◆ 2013년도 개호시스템 시장은 전년대비 105.5%인 169억 64백만엔 전망
2013년도 개호시스템 시장(패키지 소프트웨어+ASP 서비스)은 개호보험제도 및 개호보수 개정으로 인한 수리∙보수 니즈 등의 반동이 나타난 2012년도부터 플러스로 돌아서, 2013년도는 전년대비 105.5%인 169억 64백만엔으로 전망된다.

◆ ASP 서비스가 본격적으로 보급되어, 미도입 사업소와 소규모 사업소에 대한 도입이 촉진
ASP 서비스가 급속히 보급∙확대하면서 고가인 패키지 소프트웨어 도입이 곤란했던 소규모 개호서비스 사업소를 중심으로 한 미도입 사업소에 대한 ASP 서비스 도입이 촉진되었다. 또, ASP 서비스의 고기능화가 진행되면서 패키지 소프트웨어와의 기능격차는 축소되고 있어 대규모 개호서비스 사업소에서의 이용도 점차 증가하고 있다.

◆시장예측：2017년도 개호시스템 시장을 196억엔으로 예측
2014년도 개호시스템 시장(패키지 소프트웨어+ASP 서비스)은 차기 개호보험제도개정•개호보수개정을 위한 시스템 수요에 힘입어 전년대비 109.9%인 186억 35백만엔이 될 것으로 예측한다. 2015년도는 그 반동감으로 인해 전년대비 93.9%로 침체하지만, 이후 시장은 ASP 서비스를 중심으로 순조롭게 성장해 2017년에는 196억엔이 될 것으로 예측한다.

【조사결과 개요】
1. 개호시스템 시장의 현상
개호시스템이란 자택개호지원 사업소와 자택개호서비스 사업소•지역밀착형 서비스 사업소, 시설서비스 사업소, 지역포괄지원센터 등 개호서비스 사업소를 대상으로, 개호보험 청구에서의 청구액 산정, 케어플랜을 비롯한 각종 장부∙전표류 작성 및 그 작성데이터 관리 등을 실시해 개호보험청구업무의 효율화를 도모할 목적 등으로 도입되는 시스템이다.
패키지 소프트웨어 매출액(엔드유저 인도가격 기준)과 ASP(Application Service Provider)서비스 매출액(서비스 사업자 매출액 기준)을 합산한 2013년도 개호시스템 시장은 전년대비 105.5%인 169억 64백만엔으로 전망된다. 개호시스템 시장은 개호보험제도 및 개호보수의 개정으로 인해 증감을 반복해 왔지만, ASP 서비스 이용의 확대로 점차 안정적으로 성장하고 있다.

2. 주목해야 할 동향~ASP 서비스의 본격적인 보급으로 소규모 사업소에 대한 도입이 촉진
ASP 서비스는 기존의 패키지 소프트웨어에 비해 가격이 저렴하고 초기 도입비용과 시스템 메인터넌스가 필요없으며, 개호보험제도 개정시의 대응 비용부담이 없는 등 큰 메리트를 지니고 있어, 주로 신규 개설과 소규모 개호서비스 사업소를 중심으로 보급되면서 시장 성장을 견인했다. 하지만, 패키지 소프트웨어에 비해 기능이 한정되어 있고, 일률적인 기능•인터페이스로 사업소별 커스터마이즈를 할 수 없어 사업소내의 업무를 시스템에 맞춰야 하는 등 패키지 소프트웨어에 뒤쳐지는 면도 있어, 지금까지 중규모 이상의 개호서비스 사업소에서는 ASP 서비스 이용에 소극적이었다.　
그러나 최근에 패키지 소프트웨어를 주력 제품으로 삼고 있던 대형 소프트웨어 메이커에서도 ASP 서비스로의 사업전환이 추진되는 등 ASP 서비스의 고기능화가 진행되면서 패키지 소프트웨어와의 기능격차는 줄어들고 있어, 대규모 개호서비스 사업소에서의 이용도 점차 증가하고 있다.

3. 장래 예측
일본국내의 개호서비스 사업소수는 증가 추세에 있어, 비교적 소규모인 사업소의 신규 개설은 이어질 것으로 생각한다. 앞으로, 신규 개설 사업소에서의 신규 도입과 아직 개호시스템을 도입하지 않는 개호 서비스 사업소에서의 신규 도입, 기존 유저의 개호시스템 리플레이스(대체) 도입에서 ASP 서비스를 선택하는 경향이 더욱 강해질 것을 추측된다.
또, 후생노동성이 추진하는 지역포괄케어시스템은 개호서비스 사업소가 보유한 이용자정보와 개호(케어 서비스) 기록 등을 해당 지역내의 정보공유를 위한 네트워크 구축이 필요하기 때문에, 이러한 시스템에서도 ASP 서비스 이용이 선택될 가능성이 높을 것으로 생각한다. 그 결과, 앞으로 개호시스템 시장에서는 패키지 소프트웨어가 감소하는 한편, ASP 서비스는 한층 더 확대할 것으로 전망된다.
2014년도 개호시스템 시장(패키지 소프트웨어+ASP 서비스)은 차기 개호보험제도개정•개호보수개정을 위한 시스템 수요에 힘입어 전년대비 109.9%인 186억 35백만엔이 될 것으로 예측한다. 2015년도는 그 반동감으로 인해 전년대비 93.9%로 침체하지만, 이후 시장은 ASP 서비스를 중심으로 순조롭게 성장해  2017년도는 196억엔이 될 것으로 예측한다.