<편광판필름, 위상차필름, PVA보호필름> 2014년판 편광판•위상차 필름 Annual Report(일본어판)
자료 코드 C56101300 / A4 170p / 2014.04.28발행
편광판을 중심으로 위상차 필름, 보호필름 메이커의 사업동향과 향후 방침을 철저하게 조사하고 주변조사도
실시함으로써, 편광판•위상차 필름의 현황과 향후 동향을 자세히 파악할 수 있도록 했다.
■본 자료의 포인트
▶편광판 관세8%인 중국, 로컬만으로 중국시장을 감당할 수 없다. 정부의 의도는?
•중국의 관세 영향으로 전공정 진출, 로컬OEM 등 사업모델이 변화
•중국에서의 전공정 양산은 LGC와 CMMT, 닛토와 SAPO 제휴 임펙트는 크다!
LGC의 난징 제1라인의 가동률은 70%, 제2라인은 5월부터 가동
•2014년에 Roll to Panel의 신규 라인 6개가 확정
중국에서는 RTS설치로 선두를 달리던 LGC에 대해, 닛토덴코의 RTP가 선전
마침내 대형 IPS에서 PMMA 4장 사용이 스타트
•PMMA 4장 사용은 IPS에서 강점을 드러내는 닛토덴코, LGC가 선두
▶「저투습 TAC」, 증설이 시작된 PMMA의 기세에 어디까지 대항할 수 있는가
•PVA 코팅은 「iPhone6」, 「신형 iPad」에 채용으로
•VA 대형 COP 필름이 타이트하게, 니혼제온이 연내 증설을 결정
2014년 SDC용 TV(VA)에서는 COP와 TAC가 50：50으로 예측된다
•PET 편광판 보호필름은 150엔/㎡
가격경쟁력으로 중국시장을 노리지만, 두께와 Rainbow현상의 과제를 안고 있다
■게재 내용
제1장：편광판•위상차 필름 시장의 동향
1. 편광판
(표) LCD 타입별 편광판 세계 생산량•판매금액 추이
중국의 8% 관세 목적은 「국산화」보다도 「국내시장의 활성화」인가
닛토덴코는 TCL산하 SAPO와의 제휴로 중국 점유율 획득을 추진
2014년은 닛토덴코의 Roll to Panel를 무기로 점유율 확대에
중국에서의 전공정 강화와는 정반대로 고전하는 LGC
(표) 편광판 메이커의 패널공장내에서의 Roll to Panel을 통한 후가공 상황
SDC VA진영에서는 Zeonor가 기세를 떨치는 한편, N-TAC는 열세
2014년은 COP의 수급 균형의 문제로 사용비율이 상승되지 못함
(그림) SDC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율
LGD IPS에서는 Z-TAC가 60%까지 하락, 단가인하로 비율유지를 도모
「저투습」에 대한 요구는 희박해지는 분위기, 4장 PMMA의 사용은 TAC와의 코스트 비교로 결정
(그림) LGD TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율
박형화 기술의 선두는 5μmPVA의 닛토덴코
(그림) iPhone6의 편광판 재료 공정
(그림) PVA Coating 프로세스(추정)
샤프, 파나소닉 액정 디스플레이용에서는 일본 메이커가 강점을 드러냄
샤프•사카이공장의 캐파는 채워지지 않은 상태, 난징에서의 생산분을 본체로 전환하는 생각도
(표) 샤프에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) 샤프 TV용 패널의 생산거점별 편광판 메이커 점유율(2013년)
(표) 샤프 TV용 패널의 생산거점별 편광판 메이커 점유율(2014년 전망)
(표) 샤프 TV용 패널의 생산거점별 편광판 메이커 점유율(2015년 예측)
(표) 파나소닉 액정 디스플레이의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
한국에서는 닛토덴코, LG화학, 동우화인켐의 3강 체제
삼성전자를 고객으로 한 제일모직의 점유율이 상승할까
(표) SDC에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2013년)
(표) SDC에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2014년 전망)
(표) SDC에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2015년 예측)
(표) LGD에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2013년)
(표) LGD에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2014년 전망)
(표) LGD에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2015년 예측)
(표) 한국 LCD 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
Innolux향 RTP설비로 CMMT가 2개 라인을 확보
MNT의 비중이 높고, 중소형용에서 늦게 출발한 것이 영향을 미친 타이완진영
(표) AUO에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2013년)
(표) AUO에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2014년 전망)
(표) AUO에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2015년 예측)
(표) Innolux에의 용도별 편광판 메이커 점유율(2013년)
(표) Innolux에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2014년 전망)
(표) Innolux에서의 용도별 편광판 메이커 점유율(2015년 예측)
(표) 타이완 유력 LCD 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
LGC의 중국 전공정, 신규 RTP의 닛토덴코, BOE의 삼성전자용을 겨냥한 제일모직
급성장을 나타내는 BOE와 CSOT용에서 3사의 점유율 확보 경쟁이 본격화
(표) 중국 주력 LCD 패널 메이커에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
흑백STN→TFT로의 흐름이 가속화
3D안경용에서는 안경 메이커의 재고용이 움직이고 있을 뿐
(표) STN 편광판 메이커의 용도별 내역
(표) 2013년 영화관용 3D안경의 서플라이 체인
(표) 2014년 영화관용 3D안경의 서플라이 체인
(표) 2013년 TV용 3D안경의 서플라이 체인
(표) 2014년 TV용 3D안경의 서플라이 체인
(표) 편광판 메이커의 모드별 매출 구성비(2013년)
(표) 중국 편광판 메이커의 모드별 매출 구성비(2014년 전망)
(표) 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이
(표) 중국 편광판 메이커의 자재조달처
(표) 2013년도 편광판 메이커별 LCD모드별 생산량
(표) 2014년도 편광판 메이커별 LCD모드별 생산량(전망)
(표) 2015년도 편광판 메이커별 LCD모드별 생산량(예측)
(표) 세계 주요 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 능력 점유율
(그림) 세계 주요 편광판 메이커의 생산능력 및 능력 점유율
(표) 편광판 메이커의 연도별 매출액 추이(편광판관련 사업)
(그림) 편광판 메이커의 연도별 매출액 추이(편광판관련 사업)
2. 위상차 필름
(1) 대형 분야
▪대형 TN-TFT용
WV의 위협은 MNT의 IPS화에 의한 스탠다드품에서의 WV리스 경향
TN타입의 SmartPhone과 Tablet로의 채용이 본격화
(표) 대형 분야에서의 「WV」의 판매량 추이
•대형 VA용
2015년 이후에는 Total Capa.9,500만㎡/년으로, COP 부족이 단번에 해소
고전하는 코니카, 2014년은 유지하지만 반격을 위한 타개책은 미지수?
(표) 대형 VA-LCD에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
▪대형 IPS용
도요강판(東洋鋼鈑)이 한층 더 생산체제를 강화, PMMA의 사용비율을 높이는 닛토덴코
한편, LGC는 Z-TAC와의 가격비교로 판단
(표) 대형 IPS-LCD에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
내제 마켓인 PMMA 필름 시장에도 마침내 신규 참여 메이커가 등장하는가
(그림) 편광판용 PMMA 필름의 서플라이 체인(2014년 Q1 시점)
(표) 대형 VA-LCD의 편광판 메이커와 사용되는 위상차 필름(2013~2014년)
(표) IPS-LCD의 편광판 메이커와 사용되는 위상차 필름(2013~2014년)
(표) 대형 분야에서의 LCD모드별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 대형 분야에서의 위상차 필름 메이커별 판매량 추이
(표) 대형 분야에서의 위상차 필름 재료별 수요량 추이
(2) 중소형 분야
▪중소형 IPS(iPhone, iPad 시리즈)
5μmPVA Coating을 통해 「iPhone6」는 한층 더 박형화로
(표) 중소형 IPS-LCD에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 중소형 IPS-LCD(10인치 이하) 편광판 메이커에서의 위상차 필름 메이커 점유율(2012~2013년)
(표) 중소형 IPS-LCD(10인치 이하) 편광판 메이커에서의 위상차 필름 메이커 점유율(2014년 예측)
(표) 「iPhone 시리즈」에서의 편광판•위상차 필름 메이커 점유율
(표) iPhone 시리즈에 사용되는 편광판 재료와 두께 추이
신형 iPad, iPad mini는 닛토덴코 100%, iPhone6와 같은 재료구성인가
(표) 「iPad 시리즈」에서의 편광판•위상차 필름 메이커 및 부재
▪ECB•중소형 TN-TFT
ECB에서 남아있는 것은 「iPod nano」뿐, 2014년에는 소멸로
중소형 VA는 닛토덴코-니혼제온이 독점 공급
▪중소형 VA
(표) 중소형 VA-LCD에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 중소형 VA-LCD(10인치 이하) 편광판 메이커에서의 위상차 필름 메이커 점유율(2013~2014년 전망)
▪OLED용(Galaxy 시리즈)
GalaxyS5가 목표로 하는 것은 iPhone급의 리얼 블랙
니혼제온의 COP 2장 사용이 부활
GalaxyS5, Galaxy Tab용 편광판은 동우화인켐 일색으로, 닛토덴코의 반격은?
COP의 대항마는 닛토덴코의 「AMOND」, 테이진 「RM」의 개량판에 추가적으로 액정도포형이 등장
(표) 「Galaxy 시리즈」에서의 편광판•위상차 필름 메이커 점유율
(표) AM-OLED용 위상차 필름 판매량 추이
(표) OLED용 편광판과 위상차 필름의 참여 상황
▪중소형 STN(3D안경 포함)
STN, 3D안경용은 마이너스 성장이 계속 될 전망
(표) 중소형 STN-LCD에서의 위상차 필름 메이커 판매량 추이
(표) 중소형 STN-LCD(10인치 이하) 편광판 메이커에서의 위상차 필름 메이커 점유율(2013년)
(표) 중소형 STN-LCD(10인치 이하) 편광판 메이커에서의 위상차 필름 메이커 점유율(2014년 전망)
(표) 3D안경용 위상차 필름 판매량 추이
(표) 3D안경용 편광판 메이커에서의 위상차 필름 메이커 점유율(2013년)
(표) 3D안경용 편광판 메이커에서의 위상차 필름 메이커 점유율(2014년 전망)
(표) 중소형 분야에서의 위상차 필름 모드별 수요량 추이
(표) 중소형 분야에서의 위상차 필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차 필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
3. PVA보호필름
COP나 PMMA계 위상차 필름의 확대로
PVA보호필름으로서의 PMMA 니즈는 약간 톤 다운
(표) PVA보호필름의 시장규모 및 메이커 판매량 추이
(그림) PVA보호필름의 판매량 추이
TAC와 PMMA계의 사용비율은 코스트 경쟁 세계에 직면
TAC 진영의 가격인하가 스타트
(표) TAC계 및 경쟁필름의 두께별 평균가격 동향(2014년 Q1)
PET 편광판은 제일모직이 선두
타이완 유저에의 채용과 더불어, 수직통합화에 의한 SDC용 판매가 성장의 열쇠
(표) COSMOSHINE 초복굴절타입(SRF)
(표) 주요 편광판 메이커에서의 플레인 TAC필름 서플라이어 점유율(2013~2014년)
(표) PVA보호 필름과 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름＋위상차 필름)
(그림) PVA보호필름과 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림) PVA보호필름과 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(표) TFT용 TAC필름 생산능력•생산량•가동률 추이
(표) 신규 TAC필름 메이커의 개요
제2장：편광판•위상차 필름 메이커의 전망과 전략
주식회사 LG화학
중국에서의 전공정에 가장 빨리 대응, 관세 영향은 중국거점의 가동률 상승으로 경감
PMMA：TAC계 비율은 종합적인 코스트 메리트로 결정해 나갈 생각
중국•난징의 제1라인 가동률은 약 70%, 제2라인은 5월부터 가동 개시
현지생산∙현지소비의 장점을 살려, 중국시장용 판매를 한층 더 강화
2013년에 PMMA필름의 설비투자를 실시, 생산능력은 생산폭 2,300㎜으로 4,000만㎡/년에
BenQ Materials Corporation(明基材料股份有限公司)
대규모 고객인 AUO와 더불어, IPS진영 중국 대형메이커의 BOE용 판매확대를 도모
Chi Mei Materials Technology Corporation(奇美材料科技股份有限公司)
중국•장쑤성에 전공정 생산라인 2개, 후공정 생산라인 1개를 설치할 예정
2016년 Q1부터의 본격적인 가동을 통해 중국시장에서의 존재감을 향상시킨다
주력 용도인 MNT용 출하량은 감소 기미이지만, TV와 Tablet, SmartPhone용은 견조
MNT에서는 WV리스 타입의 오더가 증가
주식회사 산리츠
2013년에 SDC용 TV용 판매를 중단, 신규 대규모 고객은 IPS진영의 LGD
이익확보를 위해 대형에서 박형 기술을 활용한 중소형으로 전략 전환
제일모직 주식회사
삼성전자~SDI•제일모직의 수직통합으로 SDI용 판매가 확대하는가
PET 편광판은 가격경쟁력을 무기로 중국 유저에의 채용도 결정
OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION(力特光電科技股份有限公司)
2013년에는 CSOT와 CEC-Panda 대형 TV용으로 일부 채용
자동차용 등의 니치마켓도 시야에
주식회사 Polatechno
자동차용으로 새로운 포지션 확립에, TN대체로 PM-VA,
STN대체로 IPS, 이들에 「Twister」를 얽은 하이브리드 전략
자동차용에서는 TN→Mono PM-VA, Mono STN→Mono IPS로의 흐름이 가속화
선글라스용은 연평균 10% 성장
프로젝터용 유기 편광판은 수요와 가격 모두 하락하지만, 85~90%의 점유율
무기 편광판 「ProFluxTM」는 점유율 90%, 신규 채용도 진행
SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.( 深圳市盛波光電科技有限公司)
TCL에 의한 주식취득으로 편광판~패널~세트까지 수직통합 구축에
닛토덴코과의 파트너관계 구축 등, 중국에서의 존재감을 향상
WINDA Opto-Electronics Co.,LTD.( 佛山偉達光電材料有限公司)
TFT을 대체하는 STN용 수량을 지킬 수 있도록 TFT 기술 확립에 전념
주식회사 대명소재
2014년은 STN에서 TFT비즈니스로의 전환점
후지필림 주식회사
MNT에서 WV탑재율은 하강 국면으로, 중국용 중소형에서 신규 수요를 확보
코스트 다운을 목적으로 Z-TAC의 박형화가 진행
2014년은 제품 점유율이 역전해 40μm→80%：60μm→20%가 될 전망
TN타입의 SmartPhone와 Table용으로 40μm의 WV채용이 스타트
WV-B는 타이완•일본•중국에 채용되어 한국 패널용에서 기세를 떨치는 COP의 영향은 별로 받지 않음
니혼제온 주식회사
2015년 4월 이후, 대형 위상차 필름의 생산능력은 9,500만㎡/년로
GalaxyS5의 위상차 필름으로 COP 2장 사용이 채용
VA대형용 판매량은 거의 생산캐파 풀가동인 6,000만㎡에
2014년에도 풀가동 상태가 계속 될 전망
GalaxyS2 이래 「ZD시리즈」가 다시 OLED용 위상차 필름 시장에 참여
터치패널용은 안정, ITO부착/4위상차 필름도 라인업
JX Nippon Oil & Energy 주식회사
두께 1μ인 「신형 NV필름」으로 하이엔드 SmartPhone용 채용에 주력
효성 주식회사
2014년 내에는 위상차 필름의 제조도 가능한 광폭 라인이 가동 예정
신규 고객을 공략해 TV용 P-TAC의 판매확대를 도모
SK이노베이션 주식회사
2012년 Q3부터 샘플출하 개시
신규 고객 확보에 전념
참고 데이터
(표) 닛토덴코 편광판 생산능력
(표) 스미토모화학 편광판 생산능력
(표) Konica Minolta Advanced Layers TAC필름 생산능력 및 생산량 추이
(표) 쿠라레이 PVA필름의 생산능력 추이
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