<일본시장조사보고서>2023년 진전하는 파워반도체의 최신 동향과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2023 進展するパワー半導体の最新動向と将来展望
자료코드: C64120200 / A4 97p / 2023. 02. 28
탄소중립 실현에 있어서 파워반도체는 핵심 디바이스 중 하나이며 2030년을 향해 높은 성장을 기대할 수 있다. 산업, 자동차 분야는 수요가 핍박하고 있어 주요 파워반도체 업체들의 설비 증강도 활발해지고 있다.
본 자료에서는 파워반도체의 세계시장 규모를 디바이스/수요 분야별로 2030년까지 예측하고, 특히 2025년 이후 수요가 급확대되는 EV용 SiC 파워반도체에 대해 정리 분석한다.
◆조사개요
• 조사목적: 파워반도체에 대한 현재의 시장동향을 밝히는 동시에 미래의 파워반도체 가능성을 분석하여 시장규모를 예측한다.
• 조사대상: 각종 파워반도체(MOSFET, 다이오드, IGBT, 파워모듈, SiC)
• 조사대상처: 파워반도체 메이커, 웨이퍼 메이커, 탑재기기 메이커(자동차 분야)
• 조사방법: 야노경제연구소 연구원의 대면취재, 전화취재, 문헌조사
• 조사기간: 2022년 10월~2023년 2월
◆자료 포인트
• 2030년 탄소중립을 축으로 파워반도체 수요 확대
·세계 파워반도체 시장을 디바이스/수요 분야별로 추계(2020년/2021년)
·2030년까지의 파워반도체 세계시장 예측(2023-2025년/2030년)
·주요 파워반도체 메이커의 사업전략, 제품개요, 설비투자계획 정리분석
·SiC 파워반도체의 최신 동향과 가능성
·xEV용 파워반도체의 최신 동향과 가능성
• 지난 리포트와의 차이: xEV용 SiC 파워모듈의 세계시장 규모를 2030년까지 수량/금액 기준으로 예측
리서치 내용
조사결과 서머리
1 파워반도체 시장개황
1.1 파워반도체 종류/탑재 용도
1.2 파워반도체 시장규모 추이
1.3 파워반도체 디바이스별 구성비
1.4 파워반도체 수요분야별 구성비
1.5 파워반도체 메이커 점유율
2 파워반도체 주목 시장 동향
2.1 파워모듈
·파워모듈 기술동향
·수요분야별 구성비
·메이커 점유율
2.2 자동차용 파워반도체
·자동차용 파워반도체 종류
·자동차용 파워반도체 시장규모 추이
·xEV용 파워모듈 동향
·xEV용 파워모듈 시장동향
·xEV용 파워모듈 기술동향
·xEV용 파워모듈 시장규모 예측
3 파워반도체 메이커의 사업전략
인피니언테크놀로지스
·파워반도체의 사업개요
·자동차용 IGBT 모듈
·SiC 파워반도체 사업전략
·생산거점과 설비투자계획
ST마이크로일렉트로닉스
·파워반도체 사업개요
·생산거점과 설비투자계획
·SiC 파워반도체 사업전략
Wolfspeed
·생산거점과 설비투자계획
·자동차용 SiC-MOSFET
ON Semiconductor
·파워반도체 사업개요
·자동차용 제품동향
·생산거점과 설비투자 동향
후지전기
·파워반도체 사업개요
·생산거점과 설비투자계획
·자동차용 IGBT 모듈
·자동차용 SiC 모듈
미쓰비시전기
·파워반도체 사업개요
·생산거점과 설비투자계획
·백색가전용 DIPIPM
·자동차용 IGBT 모듈
·SiC 파워반도체 사업전략
롬
·SiC 파워반도체 사업개요
·자동차용 SiC-MOSFET
·생산거점과 설비투자계획
4 SiC 파워반도체 시장전망
4.1 SiC 파워반도체 시장개황
4.2 파워반도체 메이커 SiC 전략
·SiC 파워반도체 제품 투입 계획
·SiC사업의 설비투자 동향
4.3 SiC 파워반도체 채택동향
·정보통신
·산업
·자동차(xEV)
·EV용 SiC 파워반도체 보급패턴
4.4 SiC 파워반도체 시장규모 예측
·xEV용 SiC 파워반도체 시장규모 예측
SiC 파워반도체 시장규모 예측
5 파워반도체 시장규모 전망
5.1 주요 파워반도체 메이커 설비투자 계획
5.2 파워반도체 시장규모 예측
도표
도표1 파워반도체의 디바이스 종류와 탑재 용도
도표2 파워반도체의 시장규모 추이(2015~2022년 전망 세계 금액)
도표3 파워반도체의 시장규모 추이(1999~2022년 전망 세계 금액)
도표4 파워반도체 디바이스별 구성비(2021년 실적 세계 금액)
도표5 파워반도체 디바이스별 시장규모 추이(2015~2022년 전망 세계 금액)
도표6 파워반도체 디바이스별 구성비 추이(2015~2022년 전망 세계 금액)
도표7 파워반도체 수요분야별 구성비(2021년 실적 세계금액)
도표8 파워반도체 수요분야별 시장규모 추이(2015~2022년 전망 세계 금액)
도표9 파워반도체 수요분야별 구성비 추이(2015~2022년 전망 세계 금액)
도표10 파워반도체 메이커 점유율(2022년 전망 세계 금액)
도표11 파워 모듈 채택 동향
도표12 IGBT/파워 모듈 수요분야별 구성비(2021년 실적 세계 금액 기준)
도표13 파워모듈 메이커 점유율(2021년 실적 세계 금액 기준)
도표14 자동차용 파워반도체 탑재동향
도표15 자동차용 파워반도체 시장규모 추이(2018~2022년 전망 세계금액)
도표16 x EV용 인버터/파워반도체 시스템 구성
도표17 x EV용 인버터의 요구와 기술 아이템
도표18 파워반도체/파워모듈의 시장구조
도표19 xEV용 인버터의 파워모듈 유형별 개요
도표20 미쓰비시전기의 J1시리즈 구조 비교
도표21 Hybrid PACK DR의 칩 구성(좌: IGBT/FWD, 우: SiC-MOSFET)
도표22 야리스에서 탑재하고 있는 RC-IGBT 파워카드
도표23 HybridPACK™ DSC
도표24 히타치아스테모의 신형 EV용 인버터/직접 수냉 양면 냉각 모듈
도표25 xEV용 Si/SiC 파워모듈 시장규모 예측
도표26 XT 테크놀로지를 적용한 디스크리트 Cool SiC
도표27 2kV SiC-MOSFET의 PV-PCS 적용 효과
도표28 인피니언의 xEV용 IGBT 모듈(Hybrid PACK Drive)
도표29 HP DSC의 제품 개요
도표30 자동차용 파워반도체의 제품 종류
도표31 STM의 자동차용 SiC 제품 로드맵
도표32 ON Semiconductor의 xEV용 파워모듈
도표33 후지전기의 xEV용 인버터용 IGBT/SiC의 채택 계획
도표34 4세대 직접 수냉 모듈의 성능과 외관
도표35 6in1 풀SiC 모듈
도표36 미쓰비시전기의 xEV용 파워모듈 제품 전개
도표37 제3세대 SiC-MOSFET의 게이트 구조
도표38 제4세대 SiC-MOSFET의 성능
도표39 SiC 파워반도체 시장규모 추이(2015~2022 전망 세계 금액)
도표40 SiC 파워반도체 구성비 추이
도표41 주요 파워반도체 메이커의 SiC 채택용 상황/Tier1 제휴/제품 투입 계획
도표42 주요 파워반도체 메이커의 SiC 생산 동향
도표43 서버에서의 SiC-SBD/SiC-MOSFET 적용 사례
도표44 INV 비용 차이와 BT 비용으로 추정하는 SiC 적용 차량
도표45 400V/800V 시스템의 SiC 적용 효과
도표46 EV용 트랙션 인버터의 SiC 채택 상황(2020~2023년)
도표47 EV용 트랙션 SiC 인버터 탑재 대수 예측
도표48 xEV용 SiC 파워반도체 시장규모 예측(2022~2025년/2030년 세계)
도표49 SiC 파워반도체 시장규모 예측(2022~2025년/2030년 세계)
도표50 SiC 파워반도체 구성비 예측
도표51 Si/SiC 파워반도체 설비투자 계획
도표52 디바이스별 파워반도체 시장규모와 증감
도표53 수요분야별 파워반도체 시장규모와 증감
도표54 디바이스별 파워반도체 시장규모 예측(2023~2025년/2030년 세계)
도표55 디바이스별 파워반도체 구성비 예측(2023~2025년/2030년 세계)
도표56 수요분야별 파워반도체 시장규모 예측(2023~2025년/2030년 세계)
도표57 수요분야별 파워반도체 구성비 예측(2023~2025년/2030년 세계)
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