<일본시장조사보고서>2023년판 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2023年版 協働ロボット市場の現状と将来展望
자료코드: C64120500 / A4 275p / 2023. 02. 27
◆조사개요
• 조사목적: 일본 및 해외의 협동로봇 관련 주요 메이커, 로봇 SI(시스템 통합) 기업, 협동로봇 렌탈 기업, 주요국의 정책 및 연구개발 등 현황 동향과 향후 전략을 조사·분석하고 주변 정보를 추가함으로써 세계 협동로봇 시장의 현황을 파악하고 향후를 전망하는 것을 목적으로 한다.
• 조사대상: 협동로봇 메이커, 협동로봇 주변기기 및 부품 메이커, 로봇SI 기업, 협동로봇 렌탈 기업, 협동로봇 도입 기업·점포, 정부기관, 대학·연구소, 업계단체 등.
본 리포트에서 취급하는 시장규모는 ‘산업용 매니퓰레이터 로봇’으로 ISO 10218-1, ISO 10218-2, ISO TS15066에 적합한 제품을 대상으로 하여 세계 시장을 추계
• 조사방법: 야노경제연구소 전문 연구원의 대면취재를 베이스로 문헌조사 병용.
• 조사기간: 2022년 10월~2023년 2월
◆자료 포인트
절대적 독점기업은 아직 등장하지 않아 모든 플레이어에게 기회 있어
취할 것인가, 놓칠 것인가
• 세계적인 자동화 조류에 의해 모든 분야에서 도입 증가, 2032년 CAGR 122.5%로
• 중국에서는 마사지·물리치료용 및 고전압 케이블 보수작업용이 크게 신장
• 고가반중량 제품에 대한 수요 증가, 앞으로는 20kg 이상에 주목
• 동작속도 개선에 대한 연구개발 진행, 생산성과 안전성은 No trade-off
• 소유에서 공유로 부담없이 로봇을 도입할 수 있는 렌탈·RaaS 서비스가 확대
지난 리포트와의 차이
• 주요 도입업계별 수요현황 및 시장동향
• 가반중량별 수요현황 및 시장동향
• 주요 국가별 협동로봇산업 경쟁력 평가
• 구동 시스템별 특징 비교
• 협동로봇 보급 확대 과제 및 대책
• 협동로봇의 기술 및 개발 트렌드
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망
협동로봇 시장의 현황과 장래 전망
1. 시장규모 추이와 향후 예측
세계적인 자동화 조류로 본격적인 개화 국면을 맞이하다
2032년까지의 출하대수 기준 CAGR은 약 122.5%
표. 협동로봇 세계시장 규모 추이(대수·금액: 2021~2032년 예측)
그림. 협동로봇 세계시장 규모 추이(대수·금액: 2021~2032년 예측)
표. 협동로봇의 형태
2. 국가별 협동로봇 출하동향
각국 정부의 제조업 부흥 정책과 자동화 구축에 대한 지원책으로 협동로봇 시장의 성장은 계속
표. 국가별 협동로봇 세계시장 규모 추이(대수: 2021~2032년 예측)
표. 국가별 협동로봇 세계시장 규모 추이(금액:2021~2032년 예측)
그림. 협동로봇 시장 국가별 구성비(대수:2021~2032년 예측)
그림. 협동로봇 시장 국가별 구성비(금액:2021~2032년 예측)
3. 협동로봇 메이커 점유율
선두기업의 절대적 존재감, 추격하는 중화권 영향력
그림·표. 세계 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2022년)
그림·표. 세계 주요 협동로봇 메이커 점유율(금액 기준, 2022년)
4. 도입업계별 수요동향
제조업이 메인 시장으로서 성장하는 가운데 서비스업·신규영역은 2032년에 20%로
그림·표. 업계별 협동로봇 구성비(대수 기준, 2022년 전망)
그림·표. 업계별 협동로봇 구성비(대수 기준, 2032년 예측)
5. 가반중량별 수요동향
10kg 미만의 점유율이 압도적으로 높고 고가반중량 제품도 증가세
그림. 가반중량별 시장점유율(2022년 전망)
그림. 고가반중량 협동로봇 이미지
6. 협동로봇 시장 SWOT 분석/PEST 분석
시장 확대의 좋은 기회가 만나 조기 해외 전개도 하나의 방책이 된다
표. 협동로봇 시장 SWOT 분석
표. 협동로봇 시장 PEST 분석
7. 협동로봇 보급 확대 과제 및 대책
기업·정부 모두 과제 해결 노력
제2장 주요 국가별 시장동향
1. 일본
기술로 세계를 선도하는 산업용 로봇 강국
1) 주요 정책
그림. IFR의 산업용 및 협동로봇 설치대수 점유율(2021년)
그림. 산업용 및 협동로봇 세계 설치량 및 일본 생산량(2020~2021년)
①’로봇 신전략.’
②’로봇에 의한 사회변혁 추진계획.’
표. '로봇에 의한 사회변혁 추진계획' 시책 및 주요 내용
2) 주요 지원제도
①설비투자 지원제도
표. 로봇 도입 등 설비투자 지원제도의 주요 내용
표. 중소기업청의 로봇 등 도입에 대한 세액공제 사업
②로봇도입 FS지원제도
표. '로봇도입 실증사업' 및 '로봇 FS사업' 개요
표. 로봇도입 FS지원제도 주요 내용
③NEDO의 로봇 연구개발 지원사업
표. 로봇 공통 소프트웨어 기술 활용 확대 추진 사업
표. 혁신적 로봇 연구개발 기반 구축 사업
④지자체 로봇 도입 지원사업
표. 도쿄도 로봇 도입 지원사업
3) 시장규모
표. 일본 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2032년 예측)
그림. 일본 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2021~2032년 예측)
제조업 국내 회귀로 자동화 수요 높아져
표. 생산거점의 국내 회귀 및 다원화에 대한 정부 지원
4) 기업동향
공격하는 해외세력을 수비, 고성능화, 고기능화에 주력
그림·표. 일본 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 일본 협동로봇 메이커 목록
2. 중국
로봇산업 강국을 목표로 기술개발·육성을 위해 다양한 정책과 지원책을 전개
1) 주요 정책
표. 중국 로봇산업 관련 주요 정책
①'중국제조 2025'
표. '중국제조 2025' 기술 로드맵 10대 중점 분야 및 주요 제품
표. '중국제조 2025' 기술 로드맵의 로봇 관련 목표
표. '중국제조 2025' 기술 로드맵의 로봇 주요 부품 개발 목표
②로봇산업발전계획(2016~2020년)
표. '로봇산업발전계획(2016~2020년)' 정책목표
③제14차 5개년 계획 및 2035년 비전 목표 요강(2021~2035년).
표. '제14차 5개년 계획'의 8대 중점 산업
2) 주요 지원제도
표. 중국 주요 지방정부 로봇관련 지원내용
3) 시장규모
표. 중국 협동로봇 시장규모 추이(대수 및 금액기준: 2021~2032년 예측)
그림. 중국 협동로봇 시장규모 추이(대수 및 금액기준: 2021~2032년 예측)
외자유치 정책으로 제조업 부흥 기대
세계 최대 협동로봇 시장으로서 시장 전체를 견인
표. 2022년 신규 외자유치 현황
그림. 마사지 물리치료용 협동로봇 이미지
4) 기업동향
로컬기업 4개사가 시장점유율 63% 이상,
마사지 물리치료용과 고전압 전선의 보수작업용이 확대 추세
그림·표. 중국 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 중국 진출 해외 AGV 메이커
표. 중국 협동로봇 메이커 목록
3. 한국
로봇산업 패러다임은 산업용 로봇에서 지능형 로봇으로
1) 주요 정책
①지능형로봇기본계획
표. '제3차 지능형로봇기본계획'주요 내용
②지능형 로봇 개발 및 보급에 관한 실행 계획.
표. '2022년 지능형로봇실행계획' 주요 내용
(가)’3대 제조업 중심으로 제조로봇 보급 확대’
(나)'4대 서비스 로봇 분야 집중 육성'
(다’)로봇산업 생태계 강화’
표. 주요 기술개발 주제 및 주요 내용
표. '협동로봇 안전인증 기반 구축' 주요 내용 및 실적
③’협동로봇 설치작업장 안전인증제도’
2) 주요 지원제도
안전인증 규제 완화 및 협동로봇 도입촉진지원
①’협업형 지능기반 로봇 플러스 경쟁력지원사업’
②’협동로봇 운전위험성평가컨설팅에 대한 재정지원사업’
표. 협동운전 위험평가컨설팅 지원사업
③ICT융합스마트팩토리 보급확산사업
④협동로봇얼라이언스
⑤기타(협동로봇 관련 국책과제 동향)
표. 협동로봇 관련 국책과제 동향 추이(2017~2022년)
3) 시장규모
표. 한국 협동로봇 시장규모 추이(대수 및 금액기준: 2021~2032년 예측)
그림. 한국 협동로봇 시장규모 추이(대수 및 금액기준: 2021~2032년 예측)
세계 1위 산업용 로봇밀도, 협동로봇 YoY 120% 이상 견조한 시장
표. 제조업 로봇밀도 세계 10위(2021년)
표. 한국 제조업 로봇밀도(2010~2021년)
4) 기업동향
6축 수직 다관절형 외팔 타입이 시장의 주류
플레이어 각자의 영역이 정해져 있어 신규 진출이 어려운 환경
그림·표. 한국 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 한국 협동로봇 메이커 목록
4. 미주
제조업 부흥을 지원하는 정책을 강화하고 로봇 수요 증가 기대
1) 미국의 주요 정책 및 지원제도
그림. 첨단기술제품 무역수지 추이(2001~2022년)
그림. 미국 리쇼어링 기업 수 추이(2010~2021년 전망)
①’미국 로보틱스 로드맵 2020’
표. '미국 로보틱스 로드맵 2020' 기간별 주요 내용
②국가 로보틱스 이니셔티브(NRI)
③첨단제조파트너십(AMP)
표. AMP 프로젝트의 4대 중점기술 및 투자예산
④첨단제조업의 경쟁력 획득을 위한 보고
표. 첨단제조산업의 11개 중점투자분야
⑤차세대 산업용 로봇(ARM)
표. ARM의 기술투자전략을 위한 8가지 과제
2) 시장규모
표. 미주 협동로봇 시장규모 추이(대수 및 금액 기준: 2021~2032년 예측)
그림. 미주 협동로봇의 시장규모 추이(대수 및 금액 기준: 2021~2032년 예측)
구인난 심화, 자동화 니즈 상승으로 협동로봇 도입 증가
3) 기업동향
외국계 진출 증가 속에서 UR의 존재감은 여전히 강해
그림·표. 미주 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 미국 협동 로봇 메이커 목록
5. 유럽
인간과 협력 가능한 로봇 기술 개발 및 제조업의 디지털화를 위한 정책 추진
1) 주요 정책·지원제도
2) 유럽 주요 국가별 동향
①독일
②프랑스
③영국
3) 시장동향
표. 유럽 협동로봇 시장규모 추이(대수 및 금액 기준: 2021~2032년 예측)
그림. 유럽 협동로봇 시장규모 추이(대수 및 금액 기준: 2021~2032년 예측)
단기적으로 에너지 수급 문제의 영향이 설비투자까지 미치지만
장기적으로는 제조업 강화 정책으로 자동화 니즈 증가 전망
4) 기업동향
선진 기업이 1위 점유율을 유지
중화권 및 한국기업의 활약으로 유럽기업의 점유율 감소
그림·표. 유럽 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2022년)
표. 유럽 협동 로봇 메이커 목록
제3장 주요 도입업계별 시장동향
1. 주요 도입업계별 시장동향
장래는 비제조업 대상이 대폭 성장
표. 협동로봇 업계별 출하비율 추이(대수 기준, 2021~2032년 예측)
2. 주요 도입업계별 특징 및 자동화 현황 및 가능성
2-1. 자동차·자동차부품업계
'조립공정'과 '검사공정' 등에서 보다 강점을 발휘할 수 있다
①프레스공정(Stamping)
②용접공정(Welding)
③도장공정(Painting and Coating)
④조립공정(Assembly)
⑤검사공정(Inspection)
2-2. 전자업계
자동화가 진행되고 있지만 조립이나 나사조임 정 등
사람이 작업을 하는 공정에서 협동로봇 도입이 증가 중
2-3. 금속·기계가공 관련 업계
복잡한 형상의 용접 및 단순반복작업에 활용
2-4. 3품산업(식품·의약품·화장품업계)
일손 부족이 심각하여 자동화 니즈가 높아
①식품업계
②의약품업계
③화장품업계
2-5 서비스업
부품과 기능을 단순화한 저가 및 저사양 제품이 인기
2-6. 기타 신규영역
도입 업계와 활용 용도가 무한대
제4장 협동로봇 관련 주요 기술 동향
1. 협동로봇 개요
1-1. 협동로봇의 정의
규정된 협동작업공간에서 인간과 직접적인 상호작업을 하도록 설계된 로봇
표. 로봇의 분류 및 도입처
표. 산업로봇 및 협동로봇의 정의
표. 기존 산업로봇과 협동로봇의 특징 비교
표. 산업용 및 협동로봇의 분류
그림. 협동로봇 관련 국제표준규격
표. 주요국의 협동로봇 관련 안전요구사항 규격
표. 협동로봇의 안전방안 분류
1-2. 협동로봇의 특징
인간과 같은 공간에서 안전 울타리 없이 설치 가능
①사람의 작업부담을 경감
②프로그래밍 설정이 간단
③설치 자유도가 높아 단시간에 도입 가능
④안전성 확보
1-3 협동로봇 도입업계
그림. 협동로봇 도입업계 이미지
1-4. 협동로봇 활용 용도
그림. 협동로봇의 용도
표. 협동로봇의 용도
2. 협동로봇시스템 구성
시스템 패키징화 프로그래밍 표준화
그림. 협동로봇시스템 활용 이미지
표. 협동로봇시스템 구성 및 주요 부품 및 주변기기 기술
표. 협동로봇 관련 주요 주변기기의 기능 및 주요 메이커 목록
2-1. 로봇팔
1) 로봇팔 종류
3차원 동작이 가능하고 사용범위가 넓은 수직다관절형
고정밀 및 단순작업에 특화된 수평다관절형
그림. 6축 수직다관절 로봇 구조 이미지
①수직다관절형
그림. 수직다관절형 협동로봇 이미지
②수평다관절형(스칼라형)
그림. 스칼라형 협동로봇 이미지
2) 로봇팔 주요 기술 동향
①자유도(DoF)
6자유도가 주류
그림. 로봇팔의 자유도와 회전운동방향 이미지
그림. 로봇팔 축의 운동방향 이미지
②가반중량(Payload)
5~10kg 수요가 많고 20kg 이상 고가반중량도 확대 추세
③리치(Reach)
1,000mm대 제품이 주류
④위치반복정밀도(Repeatability)
0.01mm 이하의 고정밀 개발이 진행
⑤표준 TCP 속도
250mm/s 이하가 필수
2-2. 주변기기
2-2-1. 로봇 손
로봇의 손재주를 좌우하는 것은 그리퍼와 엔드 이펙터
비용 메리트가 있는 범용 로봇 손의 공급·수요가 증가 경향
그림. 그리퍼 이미지
그림 엔드 이펙터 이미지
2-2-2. 로봇 컨트롤러
2-2-3. 로봇 비전 시스템(Robot Vision System)
AI 기술로 고정밀화
그림. 로봇 비전 시스템 이미지
2-2-4. AGV·AMR
단순주행기능을 뛰어넘어 지능화로
표. AGV와 AMR의 비교
2-3. 구동시스템
그림. 협동로봇 팔의 구성 요소 및 액추에이터
1) 액추에이터
전기구동방식이 일반적이며 소형화, 경량화, 박형화가 트렌드
표. 구동방식별 특징 비교
2) 엔코더
엔코더리스에 의한 경량화
3) 감속기
대기업을 중심으로 중국산 채택이 확대
그림. '파동기어장치' 구조 이미지
2-4. 주요 센서
1) 역각센서
전류센서와 토크센서에 의한 힘 제어
2) 촉각센서
2-5. 소프트웨어
소프트웨어 개발 플랫폼은 ROS가 주류
3. 협동로봇 기술개발 트렌드
4. 협동로봇산업을 둘러싼 환경
4-1. 협동로봇산업의 밸류체인
그림. 산업용 및 협동로봇 도입 흐름
그림. 산업용 및 협동로봇산업의 밸류체인 구조
표. 산업용 및 협동로봇산업의 밸류체인 개요·특징
4-2. 주요국의 글로벌 특허동향 및 산업경쟁력 평가
그림. 협동로봇 관련 특허출원건수 추이(2010~2019년)
표. 협동로봇 관련 특허출원건수 추이(2010~2019년)
그림. 협동로봇 관련 특허출원건 구성비(2010~2019년 누계)
표. 주요국 협동로봇 관련 특허 출원 순위(2010~2019년 누계)
그림. 주요 국가별 협동로봇산업 경쟁력 평가
4-3. 렌탈 RaaS
소유에서 공유로 부담없이 도입할 수 있는 서비스가 확대
표. 주요국 협동로봇 렌탈 기업
제5장 협동로봇 관련 기업 동향과 전략
Universal Robots A/S
Cobot의 선구자, 업계 트렌드 선도
1. 사업개요
2. 제품 라인업
새로운 조인트 구조로 부품 수를 약 50% 줄인 가반중량 20kg 제품 출시
그림. CB-Series 이미지
그림. e-Series 이미지
표. 협동로봇제품 주요 사양
3. 생산동향
업계 최대 규모의 생산능력을 자랑
그림. 협동로봇 생산능력 추이(2020~2022년 전망)
4) 출하동향
협동로봇 인식 제고로 세계 누적 출하량 10만 대 눈앞
그림. 매출액 추이(2018~2022년 전망)
그림. 출하국별 매출액 비율 추이(2018~2022년 전망)
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2018~2022년 전망)
5. 기술동향
UI, UX 업그레이드로 인테그레이션을 쉽게
ABB Co., Ltd.
소프트웨어 및 애플리케이션 개발이 강점
1. 사업개요
2. 제품 라인업
고속이지만 고정밀 신제품 추가
그림. 협동로봇 제품 이미지
표. 협동로봇 제품 주요 사양
3. 생산동향
상하이에 새로운 메가팩토리 개설
표. 산업용 및 협동로봇의 생산능력과 거점 목록
4. 출하 동향
일본 시장에서는 일반산업과 자동차업계용이 메인
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2017~2022년 전망)
그림. 협동로봇 업계별 출하비율(일본 시장, 2022년 전망)
5. 기술동향
건설현장용 협동로봇 및 3D비전 기술개발 추진
Rethink Robotics GmbH
IoT 기술로 실시간 작업 데이터 관리 가능
1. 사업개요
2. 제품 라인업
전축에 고성능 토크센서를 탑재하여 고정밀 작업 실현
그림. 'Sawyer'와 'Baxter' 이미지
표. 'Sawyer'와 'Baxter' 주요 사양
3. 생산동향
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
유럽과 중국용이 70% 이상을 차지
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2020~2022년 전망)
그림. 협동로봇 국가별 출하비율 추이(2022년 전망)
5. 기술동향
범용 소프트웨어의 개발로 설치 및 운용을 용이하게
KUKA AG
중국 자본이 삼킨 세계 4대 산업용 로봇 메이커
1. 사업개요
2. 제품 라인업
특수 형상 작업에 강점을 가진 7축에 고감도 경량의 6축 제품을 추가 라인업
그림. 'LBR iiwa 시리즈'와 'LBR iisy 시리즈' 이미지
표. 'LBR iiwa 시리즈'와 'LBR iisy 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
중국 거점에서 생산규모 확대 조짐
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
자동차 및 전자산업이 주요 수요처
그림. 협동로봇 출하량 추이(2019~2022년 전망)
그림. 협동로봇 업계별 출하비율(일본시장, 2022년 전망)
5. 출하동향
사람과 의사소통 가능한 언어기능을 개발 중
達明機器人股份有限公司(Techman Robot Inc.)
제품 개발 콘셉트는 고가반, 고정밀, 고기능화
오므론과의 제휴 강화로 한층 더 유저빌리티 강화를 목표로 하다
1. 사업개요
2. 제품 라인업
2023년 중 가반중량 20kg과 25kg 제품 출시 예정
그림. 'TM 시리즈' 이미지
표. 'TM 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
2025년 초 신공장 가동 예정
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
2023년 YoY120~130% 기대
그림. 협동로봇 출하량 추이(2018~2023년 예측)
그림. 협동로봇 국가별 출하비율(2020~2022년 예상)
5. 기술동향
통합 컨트롤러 개발로 택트타임 및 처리량 향상 실현
遨博智能科技有限公司(AUBO Robotics Inc.)
저가 제품부터 고성능 제품까지 풍부한 라인업
1. 사업개요
2. 제품 라인업
2022년 가반중량 12kg, 20kg 제품 출시
그림. 'AUBO 시리즈' 이미지①
그림. 'AUBO 시리즈' 이미지②
표. 'AUBO 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
중국 내 생산체제 2022년 1.2배 증강 전망
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
2022년 YoY 167% 2023년 1만 대 출하 가능성도
그림. 협동로봇 출하량 추이(2019~2023년 예측)
그림. 협동로봇 국가별 출하비율 추이(2020~2022년 전망)
그림. 협동로봇 업계별 출하비율 추이(중국·해외시 장, 2020~2022년 전망)
5. 기술동향
고정밀·고속도 기술의 개발로 한층 더 제품 경쟁력 강화를 도모
上海节卡机器人科技有限公司(Shanghai JAKA Robotics Ltd.)
고신뢰성과 고기술성을 인정받아 8만 시간의 MTBF를 획득
1. 사업개요
2. 제품 라인업
무선원격모션 제어로 거리 제한을 넘어선 편의성 제공
그림. 'JAKA 시리즈' 이미지
표. 'JAKA 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
중국 신공장 건설 중 2024년 5만 대 생산체제로
일본의 수요와 품질기준에 대응하기 위해 생산거점 건설 계획 중
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
자동차 및 전자산업에 주력
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2020~2022년 전망)
그림. 협동로봇 국가별 출하비율 추이(2021~2022년 전망)
5. 기술동향
AGV 제조사와의 기술 제휴로 애플리케이션 확대 전망
苏州艾利特机器人有限公司(Elite Robot Co., Ltd.)
자사 설계의 기술력과 자금력을 원동력으로 글로벌 전개에 속도를 내다
1. 사업개요
2. 제품 라인업
UR의 'e시리즈'를 벤치마킹한 신제품 출시
그림. 'EC시리즈'와 'CS시리즈' 이미지
표. 'EC 시리즈'와 'CE 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
중국에서 일괄생산 연산 5천 대 체제로 운영 중
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
2022년 YoY 196% 증가 전망
그림. 협동로봇 출하량 추이(2019~2022년 전망)
5. 기술동향
증자를 통해 기술투자 및 글로벌 전개 가속화
深圳市越疆科技有限公司(DobOT)
중국 수출 1위 기업 140개국 레퍼런스 획득
1. 사업개요
2. 제품 라인업
충돌 전 정지 및 자동 장애물 회피 등 안전기능 탑재
그림. DOBOT 협동로봇 이미지
표. DobOT 협동로봇 주요 사양
3. 생산동향
협동로봇을 도입한 신공장 가동
표. 산업용 및 협동로봇의 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
대형 자동차 및 전자기업과의 제휴로 중국 출하 증가 기대
그림. 협동로봇 출하량 추이(2021~2023년 전망)
5. 기술동향
3만 시간의 MTBF 획득
파낙 주식회사
산업용 로봇 톱 메이커만의 고신뢰성, 고내구성을 자랑
1. 사업개요
2. 제품 라인업
5kg, 20kg, 25kg 가반 신제품 발표
그림. CR 시리즈와 CRX 시리즈 이미지
표. 'CR 시리즈'와 'CRX 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
'CRX 시리즈' 수주 호조로 추가 생산 증강, 출시 당초의 약 10배까지 확대
표. 산업용 및 협동로봇의 생산거점 및 생산능력(2019~2022년 전망)
4. 출하동향
미국·중국을 중심으로 수요 증가 전망
5. 기술동향
기본 기능을 늘리고 협동로봇 도입 메리트 강화
주식회사 야스카와전기
업계 및 용도에 맞는 제품 라인업 충실
1. 사업개요
2. 제품 라인업
2022년 쇼트암 제품과 고가반 사양 제품 추가
그림. MOTOMAN-HC 시리즈 이미지
표. 'MOTOMAN-HC 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
산업용 및 협동로봇 약 5만 대 생산체제로 운영
표. 산업용 및 협동로봇의 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
2022년도 로봇사업 매출은 YoY 114%를 기록할 것으로 전망
그림. 로봇사업 매출 추이(2018~2022년도 전망)
5. 기술동향
협동로봇 경량화를 위해 액추에이터 연구에 주력
가와사키중공업 주식회사
두 개의 팔을 사용하여 다른 사람과 같은 효율적인 작업이 가능
1. 사업개요
2. 제품 라인업
상하 스트로크에 따른 거리 설정으로 소품 제품 조립 용도에 특화
그림. 'duAro 시리즈' 이미지
표. 'duAro 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
일본과 중국 2개국 총 3,000대/년 규모 생산체제
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
2022년에는 전자업계 출하가 견인차 역할을 하여 소폭 증가 전망
그림. 협동로봇 출하량 추이(2019~2022년 전망)
그림. 협동로봇 국가별 출하비율(2020~2022년 전망)
그림. 협동로봇 업계별 출하비율 추이(2020~2022년 전망)
5. 기술동향
사용자 친화적 기술 개발을 추진
덴소웨이브 주식회사
기존 산업용 로봇 사용자를 중심으로 제조업용 도입 확대를 목표
1. 사업개요
2. 제품 라인업
고속생산성과 안전성 양립, 고정밀도 화상인식기술로 비정형물 핸들링 가능
그림. COBOTTA 시리즈 이미지
표. 'COBOTTA 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
신제품 출시로 2023년 생산능력 1.5배로
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록(2021~2023년 예측)
4. 출하동향
자동차업계용 리피터 수요 증가로 전년 동률 출하를 전망
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2019~2023년도 예측)
그림. 협동로봇 국가별 출하비율(2020~2022년도 전망)
그림. 협동로봇 업계별 출하비율(2019~2022년 전망)
5. 기술동향
AI, 5G 등의 기술을 보다 활용할 수 있는 시스템 구축을 목표
스미토모중기계공업 주식회사
로봇 도입을 지원하는 SI 사업 개시
1. 사업개요
2. 제품 라인업
고자유도·고안전성으로 사용성과 리스크 평가가 용이
그림. 'Sawyer' 이미지
표. 'Sawyer' 주요 사양
3. 출하동향
자동차업계는 감소하는 반면 산업부품과 플라스틱업계는 상승 전망
그림. 'Sawyer' 출하대수 추이(일본 시장, 2018~2023년 예측)
그림. 'Sawyer' 판매가격 추이(일본시장, 2018~2023년 예정)
그림. 'Sawyer' 업계별 출하비율(일본 시장, 2022년 전망)
그림. 'Sawyer' 용도별 출하비율(일본 시장, 2022년 전망)
4. 기술동향
화상처리 및 무선제어 소프트웨어 개발 중
두산로보틱스 주식회사
북미·유럽 시장 개척에 박차, 한국 1위에서 세계 1위를 지향
1. 사업개요
2. 제품 라인업
토크센서 탑재로 정밀한 힘 제어 가능
그림. 두산의 협동로봇 이미지
표. 'M 시리즈' 'H 시리즈' 'A 시리즈' 주요 사양
그림. 'NINA' 이미지
3. 생산동향
한국 1국 생산체제에서 미국 거점 생산법인화 추진 중
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
2022년 YoY 139% 전망 해외 비중 70% 이상
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2018년~2022년 전망)
그림. 협동로봇 국가별 출하비율 추이(2020년~2022년 전망)
5. 기술동향
고장 진단과 원격 진단 등 지능형 자동화 솔루션 개발에 주력
현대로보틱스 주식회사
그룹사가 강한 파트너, 한국을 뛰어넘어 유럽 시장으로 확대
1. 사업개요
2. 제품 라인업
그림. ‘YL 시리즈’ 이미지
표. 'YL 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
800대 생산체제로 운영 중
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
현지 기업과의 파트너십 체결이 해외 시장 확대의 관건
그림. 협동로봇 출하량 추이(2020~2022년)
그림. 협동로봇 국가별 출하비율 추이(2020~2022년)
5. 기술동향
아크용접 용도, 고가반 ,AGV, 안전지능 소프트웨어 내장이 개발테마
주식회사 레인보우로보틱스
주요 부품의 내제화로 제조원가를 대폭 삭감, 감속기도 개발 중
1. 사업개요
2. 제품 라인업
2023년 소형 고정밀 모델과 고가반 모델 출시 예정
그림. 'RB 시리즈' 이미지
표. 'RB 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
설비투자 아끼지 않고 2025년 3000대로
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
2023년 북미와 독일 시장 본격 진출
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2020~2023년 예측)
5. 기술동향
개발테마는 고정밀 제품과 AMR
뉴로메카 주식회사
RaaS 사업으로 중소기업 및 음식업계를 중심으로 자동화 촉진
1. 사업개요
2. 제품 라인업
감속기와 모터 등 주요 부품의 내제화로 비용 및 조달 리스크를 줄이다
7kg 12kg 가반 제품 주력, 곧 25kg 가반도 제품화
그림. 'Indy 시리즈'와 'Core' 이미지
표. 'Indy 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
2024년까지 연산 18,000대 규모 체제 구축
표. 협동로봇 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
2023년 600대로
미국에서는 음식업계, 유럽에서는 제조업 조립공정 확대 판매를 겨냥
그림. 협동로봇 출하량 추이(2019~2023년 예측)
그림. 협동로봇 국가별 출하비율(2019~2023년 예측)
그림. 협동로봇 업계별 출하비율(2021~2022년 전망)
5. 기술동향
PFL 방식의 안전기능 및 3D 비전 내장형 협동로봇 제품 개발 추진
주식회사 하모닉드라이브시스템즈
고기술력·고신뢰성으로 파동기어 장치 분야에서 높은 위상을 자랑
1. 사업개요
2. 제품 라인업
소형, 경량이면서 큰 토크 용량 및 정확한 위치결정가능
그림. '파동기어장치' 구조 이미지
그림. '파동기어장치' 형상 이미지
표. '파동기어장치' 형상별 특징
그림. 'CSF-ULW 시리즈' 이미지
3. 생산동향
파동기어장치 생산능력 25만 대 이상 생산체제 운영
표. 파동기어장치 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
협동로봇용 출하는 10% 이하
그림. 산업용 및 협동로봇용 파동기어장치 출하비율(2021년)
5. 기술동향
경량화, 소형화, 저진동, 저소음화 등이 개발 콘셉트
蘇州緑的諧波伝動科技有限公司(Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.)
후발기업이지만 기술 면에서는 동등하거나 그 이상, 점유율 역전은 시간문제
1. 사업개요
2. 제품 라인업
고강성, 고정밀, 장수명, 고안정성 개량품 전개
그림. 파동기어장치 이미지
3. 생산동향
연산 80만 대 생산설비 구축, 앞으로도 지속적으로 설비투자
표. 파동기어 감속기 생산능력과 거점 목록
4. 출하동향
로봇용 수요 상승으로 출하는 계속 호조
그림. 파동기어장치 출하대수 추이(2019~2022년 전망)
그림. 파동기어장치 용도별 출하대수 구성비율(2022년 전망)
그림. 품목별 매출액 구성비율(2022년 전망)
5. 기술동향
비전시스템 메이커와 기술협력 강화
오릭스렌텍 주식회사
제조업으로부터의 거래가 증가 추세
1. 사업개요
2. 제품 라인업
품질과 대응력 면에서 국내산 니즈가 높아
표. 취급 협동로봇의 제품 및 요금 목록
3. 렌탈동향
전자업계에서의 수요가 많아
그림. 협동로봇 렌탈대수 전년대비 증감률(2019~2022년도 전망)
그림. 제조업 구성비(2022년도 전망)
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