의료영상 관련 시스템·기기 시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「2022년판 의료영상저장전송시스템(PACS)·관련 기기 시장의 전망과 전략」
발간일：2023년 2월 9일
체 재：A4판 272페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2022년 11월~2023년 1월
2. 조사대상：의료영상 관련 시스템·기기의 일본 메이커 및 수입제품 총발매원
3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재(원격취재 포함) 및 전화취재 병용
＜의료영상 관련 시스템·기기 시장＞
본 조사에서 의료영상 관련 시스템 시장은 Radiology PACS(Picture Archive and Communication Systems), Cardiology PACS, 3D 워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS: Radiology Information System)·치료 RIS, 검상시스템(Quality Assurance System), 선량관리시스템(Dose Management System)을 대상으로 산출했다
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
Radiology PACS, Cardiology PACS, 3D 워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS)·치료 RIS, 검상시스템, 선량관리시스템 등
◆2021년도 의료영상 관련 시스템 시장규모는 전년도 대비 6.9% 증가한 600억 6,200만 엔
~코로나19 확산의 영향에서 회복되어 2019년도와 동일한 수준으로~
의료영상 관련 시스템 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. Radiology PACS, Cardiology PACS, 3D 워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS)·치료 RIS, 검상시스템, 선량관리시스템을 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출
주2. 2022년도 이후는 예측치
1. 시장 개황
본 조사에서는 주로 병원에서 사용되는 의료영상 관련 시스템 중 Radiology PACS(Picture Archive and Communication Systems), Cardiology
PACS, 3D 워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS: Radiology Information System)·치료 RIS, 검상시스템(Quality Assurance System), 선량관리시스템(Dose Management System)을 대상으로 시장규모를 산출했다.
의료영상 관련 시스템의 중심이 되는 Radiology PACS(이하, PACS)는 신규 도입에서 리플레이스 중심의 시장으로 이행하고 있어 완만한 마이너스 성장이 계속되고 있다. 또, RIS·치료 RIS와 검상시스템 등 PACS 주변 시스템에 대해서도 이미 보급이 진행되어 리플레이스 중심의 시장이 되고 있어, PACS 관련 시장은 대체로 보합세를 보이고 있다.
2021년도 의료영상 관련 시스템 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 6.9% 증가한 600억 6,200만 엔으로 추계했다. 이는 2019년도 소비세 인상 전 선수요에 대한 반동과 코로나19 영향에 의한 시스템 도입·갱신 지연을 주된 요인으로 한 2020년도의 대폭 감소(동 5.7% 감소)에서 회복된 상황이라고 할 수 있다.
2. 주목 토픽
선량관리시스템 수요가 일순해 시장은 감소 추세
선량관리시스템이란 각 X선 장치에서 조사되는 X선량을 기록·관리해 환자 단위나 검사 단위에서의 선량 컨트롤을 지원하는 시스템이다.
2018년 후생노동성으로부터 선량 기록 및 의료 종사자 대상 연수를 의무화하는 방침이 제시됨에 따라 선량기록시스템 도입대상이 대폭 확대되었다. 이상과 같은 배경에서 선량관리시스템 시장은 2018년도 이후부터 2020년도에 걸쳐 높은 성장률로 추이해 왔다.
의무화를 시작한 2020년도에 신규 도입은 정점을 찍고 2021년도에는 감소세로 돌아섰고 제조사의 2022년도 계획도 감소할 전망이어서 수요는 일순했다고 할 수 있다. 향후는 의무화 대응으로 도입된 선량관리시스템의 갱신(리플레이스)이 본격화하기 시작할 것으로 보이는 2025년도경까지는 시장은 감소 추세가 계속될 전망이다.
3. 장래 전망
2022년도 이후 코로나19 사태 등의 영향이 적어지면서 의료영상 관련 시스템 시장규모는 560억 엔 안팎에서 보합세로 접어들 것으로 예측한다.
의료영상 관련 시스템 벤더에서는 AI 서비스(영상분석지원이나 업무지원 관련 등)와 PHR 서비스(의료용 영상을 포함한 병원 내 의료정보 등을 환자가 스마트폰 등을 통해서 참조할 수 있는 서비스), 디지털카메카 영상관리 관련, 병리영상 관련 사업 등 다양한 솔루션에 대한 대응이 확대되고 있어 이러한 동향은 향후 가속화될 전망이다.
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