<일본시장조사보고서>2023년판 해양생분해성 소재의 전망과 전략~탈플라스틱에 기여하는 소재의 새로운 조류~(일본어판)
(일본어목차)2023年版 海洋生分解性素材の展望と戦略 ～脱プラスチックに資する素材の新たな潮流～
자료코드: C64115100 / A4 455p / 2023. 02. 28
일회용 플라스틱으로 인한 글로벌 환경오염 우려가 국제적으로 높아지는 가운데 일본에서도 민관 차원에서 전략이 잇따라 나오는 등 큰 전환기를 맞이하고 있다. 이러한 상황에서 해양생분해성 소재가 주목받고 있다. 해양생분해성 소재가 사용 편의성과 가격 장벽을 뛰어넘어 어떻게 보급되어 갈지, 소재별 신규 개발 현황과 과제를 조사하고, 주요 용도의 향후 성장 가능성을 분석함으로써 관련 업계 각위의 경영 전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
• 조사목적: 해양생분해성 소재의 수요 동향을 조사·분석함으로써 향후 시장성을 예측한다. 해당 조사를 통해 관련업계 각위의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
• 조사대상: 해양생분해성 소재 메이커, 가공 메이커, 최종 사용자
• 조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재, 전화취재 및 우편설문조사
• 조사기간: 2022년 11월~2023년 1월
◆자료 포인트
• 대기업부터 벤처까지 소재·가공업체 20곳 이상을 자체 조사, 특징과 과제, 채택 상황 등을 상세하게 분석
• 플라스틱자원순환촉진법 시행을 계기로 커틀러리·빨대는 종이와 목재로의 전환이 진행
• 화장품 미세플라스틱 비즈는 전 세계적으로 규제 움직임, 대체소재 제안 활동 활발화
• 가공업체 취재를 통해 주요 용도의 시장규모 기존 플라스틱과의 경쟁 상황 분석
• 현재의 플라스틱에서 해양생분해성 소재로의 대체 가능성을 용도별로 예측
• 전국 최종 사용자 약 100개사의 채택 의향에 관한 설문조사 결과를 게재
• [지난 리포트와의 차이점]
·용도별 분야에서 새롭게 '화장품 원료', '어구(漁具)', '의류품' 추가
·2년분 조사 데이터, 시장 동향 갱신
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 해양생분해성 소재 시장의 전망과 전략
<해양생분해성 소재를 뒷받침하는 시장환경>
해양 플라스틱에 의한 환경대책은 전 세계 공통과제, 해양생분해성 소재도 공헌이 요구된다
<표> 해양 플라스틱 쓰레기 문제 주요 동향
<그림> 해양생분해성 플라스틱 개발·도입 보급 로드맵
문샷형 연구개발제도로 해양생분해성 플라스틱 개발 프로젝트 채택
<그림> 문샷 목표4 스케줄
플라스틱자원순환촉진법 시행, 특수 플라스틱 사업자에게 행동 촉구
<표> 플라스틱 사용 제품 설계 지침(플라스틱자원순환촉진법)
CLOMA가 산업계의 연계를 뒷받침하여 비즈니스 매칭 플랫폼으로
<표> CLOMA 액션플랜 전체상
<표> CLOMA 5가지 핵심 액션 방향성
<그림> CLOMA 5가지 핵심 액션 스케줄
<해양생분해성 소재 종류별 동향>
1. 종이
기대를 받는 가운데 완만한 채택 속도, 품질, 가공 적합성, 가격 장벽이 과제
각종 신규 재료 개발이 진전, 종이화를 촉진하는 시스템 만들기가 불가결
<표> 해양생분해성을 가진 플라스틱 대체 소재(종이)1
<표> 해양생분해성을 가진 플라스틱 대체 소재(종이)2
<표> 해양생분해성을 가진 플라스틱 대체 소재(종이)3
2. 셀로판
해양생분해성 국제인증 획득, 투명한 바이오매스 소재 주목
해양생분해성을 유지하면서 품질 개선, 비용 상승을 용인하는 용도를 발굴
<표> 해양생분해성을 가진 플라스틱 대체 소재(셀로판)
채택은 구미에서 선행되고 있으나 일본은 한정적, 시장 성장에는 신규 진출도 필요
3. 바이오매스 복합재
미이용 식물자원을 효과적으로 활용, 지산지소 비즈니스 모델을 전개
<표> 해양생분해성을 가진 플라스틱 대체 소재(바이오매스 복합재)
기존 소재산업과 다른 비즈니스 모델로 지역경제 활성화 기여
4. 해양생분해성 플라스틱
어구 및 1차 미세플라스틱 등을 중심으로 해양에 유출되는 폭넓은 플라스틱 대체를 목표
<표> 해양생분해성을 가진 플라스틱
대체소재(해양생분해성 플라스틱)
제품 단계에서의 해양생분해성 유지와 비용절감이 실용화 과제
5. 정리
지명도 향상이 공통과제, 브랜드 오너와 소비자에 대한 PR에 노력
제2장 소재 메이커 동향
오지그룹
신사업 창출에 특화된 신조직 출범, 패키징추진센터와 연계
니혼제지
기획본부 내 SN추진센터 신설, 종이화 등 솔루션 영업 전개
다이오제지
종이화 제품을 '엘리프라' 브랜드로 통일. 상품 인지도 향상에 의한 실적 증가를 도모
미쓰비시제지
'종이에서 소재로'를 주제로 수익기반 강화. 각종 친환경 상품의 확대판매에 주력
호쿠에쓰코퍼레이션
플라스틱 대체 소재의 핵심 사업화를 목표. 컵 원지에도 주력
렌고
그룹사와 함께 플라스틱 대체를 추진, 고객 니즈를 파악해 신규 재료 개발
후타무라화학
일본 셀로판 1위 업체, 세계 시장에서도 인수를 계기로 점유율 70% 획득
사업혁신파트너스
헤미셀룰로오스 유래 생분해성 수지 「HEMIX」, 환경 공헌과 금형·소재산업의 활성화를 담당
아미카테라
셀룰로오스 주원료 100% 천연 유래 올마이티 생분해성 소재 「modo-cell®」 전개
아이컴폴러지
우드 플라스틱 「i-WPC」 전개, 해양생분해성 「BiofadeTM」에 주력
Kaneka
PHBH 「그린 플래닛」을 전개. 뛰어난 생분해성과 100% 식물 유래가 강점
미쓰비시케미칼
바이오사업 육성 주력 바이오PBS와 딜라비오 꾸준히 성장
다이셀
아세트산 셀룰로오스의 새로운 가능성을 추구, 해양생분해성 인증을 취득해 용도 전개에 박차
닛신보홀딩스
해양 미세플라스틱 문제 해결을 위해 해조 유래 알긴산 원료의 구상 미립자 개발
Lactips
카제인 유래 천연 폴리머로 용도를 개발, 이토츄상사를 통해 일본 시장에서도 개척 시작
노바몬트
일회용 플라스틱 규제를 배경으로 세계 수요 확대, 컴파운드 능력 연 20만t으로 증강
제3장 용도별로 본 해양생분해성 소재의 가능성
<표> 용도별로 본 해양생분해성 소재 수요 예측
비닐봉지
2021년 시장규모 2019년부터 반토막, 바이오매스 배합품 점유율 급확대
일회용 커틀러리
일회용 커틀러리 시장, 코로나19 영향에서 회복. 법 규제로 역풍과 순풍이 동시에 분다
빨대
플라스틱 빨대 일본 국내시장 규모는 코로나19로 수요 급감했으나 최근 2년간 회복세
음료용 컵
최근 몇 년간 플라스틱컵의 종이화가 서서히 진행, 2022년은 비용 상승으로 인해 정체
식품용 용기
CVS 도시락 용기를 중심으로 종이화가 크게 진전. 2021년도 식품용 종이용기 시장을 지탱
화장품 원료
마이크로플라스틱 비즈 규제는 세계적 흐름, 국내 화장품 업체들도 대책을 서두르다
어구
플라스틱 대체를 위해 개발 활발화. 분해속도 제어와 가격 장벽에 도전
의류품
의류품 MP 방출량은 4kg당 약 2g. 해양 MP의 35%가 섬유제품 유래
제4장 가공 메이커 동향
쇼산도(尚山堂)
2022년 3월 분기 매출은 코로나19 이전을 상회, 플라스틱자원순환촉진법이 종이화 뒷받침
Aoto Plus
외식 관련 자재 매출 회복 도중이지만 종이 커틀러리는 신규 채택으로 코로나19 전보다 2배가량 증가
도칸흥업(東罐興業)
종이컵 국내 1위 업체. 신제품 투입으로 종이화 제안 적극 추진
Dixie Japan
종이화 제안을 향해서 신개발 제품 속속 등장. 인터넷 쇼핑몰 등 판로 확대에도 착수
Nikko Rica
화장품 미세플라스틱 비즈 대체를 목표로 PHBV Powder를 가공한 RATIS POUDER 출시
NICHIMO
PLA 복합재를 사용한 어구 실용화에 주력, 해양생분해 메커니즘 분석을 서두르다
제5장 최종 사용자 조사개표
<최종 사용자 설문집계결과>
1. 현재 대책을 시행하고 있는 경우
2. 대책을 예정(검토)하고 있는 경우
3. 대책을 실시할 예정은 없으나 여건에 따라 대처응 생각이 있는 경우
4. 앞으로도 대책 의사가 없는 경우
5. 종이소재에 대한 관심도
6. 종이 소재에 대한 개선점
7. 생분해성 플라스틱에 대한 기대도
8. 생분해성 플라스틱에 대한 개선점
9. 대체제품 비용
10. 소재변경 시 용기포장 채택 자세
11. 플라스틱 해양오염 대책 검토 담당부서
12. 사내에 전문조직 혹은 프로젝트팀 구성 상황
13. 해양 플라스틱 쓰레기 문제 해결을 위한 목표 설정
14. 국내시장 플라스틱 해양오염 대책 전망
<조사개표>
AOKI홀딩스, 아오야마상사 외
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