<일본시장조사보고서>2020년판 자동차용 리튬이온전지 시장의 현상과 장래 전망 1ST HALF REPORT(일본어판)
(일본어목차)2020年版 車載用リチウムイオン電池市場の現状と将来展望 1ST HALF REPORT
자료코드: C62110200 / A4 160p / 2020. 7. 31
코로나19가 경제에 미치는 영향은 아직도 불투명한 상황에 있습니다. 본 리포트 「1st Half Report」는 2020년 7월 시점까지 코로나19의 영향을 반영한 조사결과입니다(업데이트 데이터 중심의 수록 내용). 향후 2020년 8월~12얼까지의 추가조사(코로나 2차 대유행, 8월 이후의 정책 동향 등)에 의한 업데이트 판을 별도 Annual Report로서 발간할 예정(2020년 12얼 발간 예정)입니다.
◆조사개요
조사목적: 일본, 미국, 유럽, 중국에서의 xEV 관련 정책 및 환경규제를 철저히 조사하고, 주요 자동차 메이커 7사와 주요 리튬이온전지(이하 LiB) 메이커 13사의 최신 동향을 조사함으로써, 세계 자동차 LiB 시장의 현황과 장래 전망을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상(직접청취):
자동차 메이커: 일본계 메이커(3사), 유럽 메이커(2사), 중국 메이커(1사), 한국 메이커(1사)
자동차용 LiB 메이커: 일본계 메이커(4사), 한국 메이커(3사), 중국 메이커(6사)
조사방법: 당사 전문연구원의 문헌조사 및 청취조사
조사기간: 2020년 5월~2020년 7월
기타:
①본 리포트에 게재한 수치·공급관계 등의 데이터는 상기 기간의 조사결과에 일정한 추정을 더해 제작했다.
②조사 시에는 지난 리포트에 게재한 데이터에 관해서도 재검증을 실시해, 필요에 따라서 수정을 했다(따라서 시장규모 등이 지난 판과 일치하지 않을 수도 있다. 또한 수정 시에는 수정 배경을 기재했다)
③셀 타입과 관련하여 래미네이트형은 파우치형을 포함한다.
◆자료 포인트
• 세계 자동차의 전체 시장규모 추이와 xEV 시장규모 추이를 지역별로 산출
성장률이 다른 2개(시장 기준 예측·정책 기준 예측)의 시장규모 예측(대수 기준: 2016년~2025년 예측, 2030년 예측)
• 세계 자동차용 LiB 시장을 xEV 타입별로 산출
성장률이 다른 2개(시장 기준·정책 기준)의 시장규모 예측(HEV/PHEV/EV용 등)
• 지역별 xEV 관련 정책, 세계 자동차용 LiB 시장 점유율(메이커별) 게재
• 2020년 12월 추가조사를 통한 업데이트 버전: Annual Report를 별도로 발간 예정
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 2020년 상반기 Hot Topics
COVID-19가 xEV 시장·자동차용 LiB 시장에 미치는 영향
(표)2019년 시계 예측과 2020년 상반기 예측 비교(xEV 시장)
(표)2019년 시계 예측과 2020년 상반기 예측 비교(자동차용 LiB 시장)
제2장 지역별 xEV 관련 정책 동향
2-1 세계 전체 동향
2-1-1. 각국의 자동차 연비 규제 동향
(표)각국 자동차 연비 규제 향후 예정
2-1-2. 각국의 ICE 판매 금지 발표·선언 상황
(표)각국별 ICE 판매 금지의 발표·선언 상황(2020년 7월)
(표)도시별 ICE 판매 금지의 발표·선언 상황(2020년 7월)
2-1-3. 각국의 전동차 보급 계획(유럽)
(표)유럽 각국의 전동 보급 계획(2020년 7월)
2-1-4. 각국의 충전 인프라 보급 상황
(표)지역별(일본/유럽/미국/중국) 공공충전 인프라 정비 상황 비교
2-1-5. 주요국에서의 충전규격 상황
(표)지역별(일본/유럽/미국/중국) 공공충전 인프라 정비 상황 비교
2-2 유럽 동향
2-2-1. 유럽: 환경정책 동향
(표)유럽그린딜(European Green Deal)의 7개 정책분야
(표)유럽에서의 차세대 전지 공급망 구축을 위한
국가보조 대상 연구개발 분야 및 참여기업 일람
2-2-2. 유럽: 배기가스 규제 동향
(표)유럽에서의 승용차 배출가스 규제의 개요(표준시험모드 적용 시)
2-2-3. 유럽: 자동차 연비 규제 동향
(표)유럽의 연비/CO2 규제 개요(유럽 CAFÉ 규제)
2-2-4. 유럽: xEV에 대한 우대정책 동향
(표)유럽 주요국별 xEV 보급정책 개요
2-2-5. 유럽: 충전 인프라 관련 정책
(표)유럽 주요국별 충전 인프라 설치 수와 충전 인프라 정비 관련 정책
2-3 중국 동향
2-3-1. 중국: 배기가스 규제 동향
(표)중국의 배출가스 규제(휘발유·디젤차)의 개요
2-3-2. 중국: 자동차 연비 규제 동향
(표)중국의 연비 규제 개요(중국 CAFÉ 규제)
(표)중국 승용차에 대한 4단계 연비 규제 및 기업 평균 연비 목표치
2-3-3. 중국: NEV 규제 동향
(표)중국의 NEV 규제 개요
2-3-4. 중국: 자동차 관련 정책 동향
(표)중국의 신에너지차 산업발전계획(2021~2035) 초안
2-3-5. 중국: xEV 우대정책 동향
(표)승용차의 순전동항속거리에 대한 중앙정부의 보조금 지급액(1대당)
2-3-6. 중국: 충전 인프라 관련 정책
(표)중국 충전 인프라 설치 수와 충전 인프라 정비 관련 정책
2-3-7. 중국: xEV 관련 정책
(표)중국의 EV 강제적 국가표준 제정의 원칙과 콘셉트
(표)중국의 EV 강제적 국가표준 내용
2-4 일본 동향
2-4-1. 일본: 배기가스 규제 동향
(표)일본의 배기가스 규제치(JC08 모드, WLTP 모드 비교)
(표)배기가스 규제에 의거한 차종·운행 규제
2-4-2. 일본: 자동차 연비 규제 동향
(표)일본의 연비 규제 개요
2-4-3. 일본: xEV에 대한 우대정책 동향
(표)친환경차 감세, 그린화 특례, CEV 보조금의 개요
2-4-4. 일본: 충전 인프라 관련 정책
(표)일본 충전 인프라 설치 수와 충전 인프라 정비 관련 정책
2-5 미국 동향
2-5-1. 미국: 배기가스 규제 동향
(표)가솔린 디젤차의 미국 배출가스 규제 개요
(표)표준시험모드(FTP)/비표준모드(SFTP)의 개요
2-5-2. 미국: 자동차 연비 규제 동향
(표)미국의 CO2 배출 기준 및 동 기준에 상당하는 연비 기준
(표)연비 규제 미달 패널티/저렴한 CO2 배출차에 대한 우대조치
2-5-3. 미국: ZEV 규제 동향
(표)2018년 개시한 ZEV 정의와 규제 대상 자동차 회사 일람
(표)LVM, IVM에 요구되는 ZEV 크레딧
2-5-4. 미국: xEV에 대한 우대정책 동향
(표)미국에서의 xEV 구입 보조
2.5-5. 미국: 충전 인프라 관련 정책
(표)미국의 충전 인프라 설치 수와
충전 인프라 정비 관련 정책·민간 사업자의 대응 사례
2-6 기타 지역 동향
2-6-1. 기타 지역: 배기가스 규제·자동차 연비 규제 동향(인도)
(표)인도 자동차 배기가스·연비 규제 개요
2-6-2. 기타 지역: 자동차 배기가스 규제 동향(브라질)
(표)브라질 배기가스 규제 개요
2-6-3. 지역: xEV에 대한 우대정책 동향(인도)
(표)인도 FAME-India PHASE2의 개요
2-6-4. 기타 지역: xEV에 대한 우대정책 동향(브라질)
(표)브라질에서의 환경차 IPI(공업제품세) 세율
2-6-5. 기타 지역: 자동차 연비규제·xEV 보급정책 동향(ASEAN)
(표)아세안 국가들의 배기가스 규제/연비 규제 상황, xEV 보급 정책
2-6-6. 기타 지역: 충전 인프라 관련 정책
(표)기타 지역의 충전 인프라 관련 정책
제3장 xEV 시장 동향
3-1 세계 자동차 시장 동향
3-1-1. 세계 자동차 시장 지역별 생산대수 추이
(표)지역별 자동차 생산대수 추이 (CY2016~CY2025, CY2030)
3-1-2. 세계 자동차 시장에서의 xEV 비율
(표)세계 자동차 생산대수(ICE) 대 xEV 생산대수
(정책 기준 예측·시장 기준 예측) 구성비 추이(CY 2017~CY2025, CY2030)
3-2 xEV에 대한 자동차 메이커, 전지 메이커의 대응
3-2-1. 주요 자동차 메이커의 전동화 계획
(표)주요 자동차 메이커의 전동화 계획
3-2-2. 주요 자동차 메이커·전지 메이커의 자원 확보에 대한 대응
(표)주요 자동차 메이커·전지 메이커 자원 확보에 관한 대응 상황
(표)주요 전지 메이커 및 자동차 메이커의
양극재 하이니켈화·코발트 저감을 위한 eod,ㅇ 상황
(표)재료의 윤리적 구매를 위한 주요 전지 메이커 및 자동차 메이커의 대응 상황
3-3 세계 xEV 시장 동향
3-3-1. xEV 시장 규모 산출조건
(표)xEV 시장 규모의 산출조건
3-3-2. 세계 xEV 타입별 생산대수 추이(시장 기준 예측)
(표)시장 기준 예측: 세계 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-3-3. 세계 xEV 타입별 생산대수 추이(정책 기준 예측)
(표)정책 기준 예측: 세계 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4 지역별 xEV 시장 동향
3-4-1. 지역별 xEV 생산대수 추이(시장 기준 예측)
(표)시장 기준 예측: 지역별 xEV 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4-2. 유럽 xEV 타입별 생산대수 추이(시장 기준 예측)
(표)시장 기준 예측: 유럽지역 내 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4-3. 북미 xEV 타입별 생산대수 추이(시장 기준 예측)
(표)시장 기준 예측: 북미지역 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4-4. 일본 xEV 타입별 생산대수 추이(시장 기준 예측)
(표)시장 기준 예측: 일본지역 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4-5. 중국 xEV 타입별 생산대수 추이(시장 기준 예측)
(표)시장 기준 예측: 중국지역 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4-6. 지역별 xEV 생산대수 추이(정책 기준 예측)
(표)정책 기준 예측: 지역별 xEV 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4-7. 유럽 xEV 타입별 생산대수 추이(정책 기준 예측)
(표)정책 기준 예측: 유럽지역 내 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4-8. 북미 xEV 타입별 생산대수 추이(정책기준 예측)
(표)정책 기준 예측: 북미지역 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4-9. 일본 xEV 타입별 생산대수 추이(정책 기준 예측)
(표)정책 기준 예측: 일본지역 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-4-10. 중국 xEV 타입별 생산대수 추이(정책 기준 예측)
(표)정책 기준 예측: 중국지역 xEV 타입별 생산대수 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
3-5 자동차 메이커 동향
3-5-1. 주요 자동차 메이커 동향
(표)주요 자동차 메이커 동향
제4장 자동차용 전지 시장 동향
4-1 자동차용 전지(LiB, Ni-MH) 시장 동향
4-1-1. 자동차용 전지(LiB, Ni-MH) 시장 동향
(표)자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장 규모 추이(시장 기준: 용량/금액: CY2016~CY2025, CY2030)
4-2 xEV 타입별 자동차 탑재용 LiB 시장 동향
4-2-1 .xEV 타입별 자동차용 LiB 시장규모 추이(시장 기준 예측)
(표)시장 기준 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이(용량: CY2016~CY2025, CY2030)
(표)시장 기준 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이(금액: CY2016~CY2025, CY2030)
4-2-2. xEV 타입별 자동차용 LiB 시장규모 추이(정책 기준 예측)
(표)정책 기준 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이(용량: CY2016~CY2025, CY2030)
(표)정책 기준 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이(금액: CY2016~CY2025, CY2030)
4-3 지역별 자동차용 전지(LiB, Ni-MH) 시장 동향
4-3-1. 지역별 자동차용 전지(LiB, Ni-MH) 시장규모 추이(시장 기준 예측)
(표)시장 기준 예측 지역별 xEV 타입별 자동차용 전지(LiB·Ni-MH)의
시장규모 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
4-3-2. 지역별 자동차용 전지(LiB, Ni-MH) 시장규모 추이(정책 기준 예측)
(표)정책 기준 예측 지역별 xEV 타입별 자동차용 전지(LiB·Ni-MH)의
시장규모 추이(CY2016~CY2025, CY2030)
4-4 전지 타입별 자동차용 LiB 시장
4-4-1. 전지 타입별 자동차용 LiB 시장
(표)세계 자동차용 LiB 타입별(원통형, 각형, 래미네이트형) 시장규모 추이
(시장 기준: CY2016~CY2025, CY2030)
4-5 자동차용 LiB 메이커 점유율
4-5-1. 자동차용 LiB 메이커 점유율
(표)세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(출하 기준: CY2017~CY2019)
4-6 서플라이체인 상황
4-6-1. 주요 자동차 메이커 xEV 타입별 자동차용 LiB 조달 현황
(표)주요 자동차 메이커 xEV 타입별 자동차용 LiB 조달 상황
4-6-2. 주요 자동차 메이커 전지팩·셀별 자동차용 LiB 조달 현황
(표)주요 자동차 메이커의 전지팩·셀별 자동차용 LiB 조달 상황(2020년 7월 시점)
4-6-3. 지역별 LiB 메이커의 생산거점, 생산능력 추이
(표)중국에서의 주요 자동차용 LiB 메이커의 생산거점, 생산능력 추이
(표)한국의 주요 자동차용 LiB 메이커의 생산거점, 생산능력 추이
(표)일본의 주요 자동차용 LiB 메이커의 생산거점, 생산능력 추이
(표)미국의 주요 자동차용 LiB 메이커의 생산 거점, 생산능력 추이
(표)유럽에서의 주요 자동차용 LiB 메이커의 생산거점, 생산능력 추이
(표)유럽에서의 신규 자동차용 LiB 메이커 일람, 생산거점 계획
4-7 주요 LiB 메이커 동향
4-7-1. 주요 LIB 메이커 동향
(표)주요 LIB 메이커 동향
4-8 LiB 주요 부재 동향
4-8-1. 주요 LiB 메이커 셀 타입/양극 및 음극 채용 현황
(표)주요 LiB 메이커 LiB 셀 타입, 양극재 및 음극재 채용 동향
4-8-2. LiB 부재(양극, 음극)의 재료 트렌드 상황
4-9 LiB 리유스·리사이클 동향
4-9-1. LiB 리유스 동향
(표)지역별 자동차용 LiB 리유스에 관한 대응 사례
4-9-2. LiB 리사이클 동향
(표)지역별 자동차용 LiB 리사이클에 관한 대응 사례
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