<일본시장조사보고서>2020년판 태양광 발전소 설비 운영·세컨더리 시장의 현상과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2020年版 太陽光発電所設備運用・セカンダリー市場の現状と将来展望
자료코드: C62105100 / A4 334p / 2020. 7. 31
2020년대 일본의 태양광 발전 시장은 FIT제도의 재검토 등에 의해 2010년대와는 다른 양상을 띨 가능성이 있다. 본 조사자료에서는 O&M 서비스 시장, 세컨더리 시장, 태양광 패널 리유스·리사이클 시장, 태양광 발전 설비 평가 및 진단 서비스 시장의 각 시장과 유력 사업자의 동향에 대해서 현황과 장래 전망을 조사 및 분석했다. 또한 유력 사업자를 대상으로 한 청취조사를 토대로 코로나19의 영향에 대해서도 조사·분석을 시도했다.
◆조사개요
조사목적: 본 조사자료는 일본 태양광 발전소의 운영∙유지관리와 세컨더리 시장(가동 중인 태양광 발전소 거래), 태양광 패널 리유스·리사이클, 설비 진단∙평가 등에 관련된 서비스와 기술의 시장 동향에 대해 조사했다. 조사결과를 토대로 주요 서비스 및 기술의 시장 동향, 대표적인 참여 플레이어의 사업 내용, 선진적인 태양광 발전 설비의 활용사례 등을 분석했다.
조사대상지: 태양광 발전소의 운영·유지관리 및 거래, 태양광 패널의 리유스·리사이클 등과 관련된 서비스와 기술을 보유한 기업 및 선진 태양광 발전 설비의 활용사례를 가진 기업·공공기관 등
조사방법: 직접면접취재 및 전화취재 등에 의한 조사결과를 토대로 당사의 독자적인 방법을 이용해 분석을 실시했다. 또한 게재한 수치 등은 청취내용 등을 토대로 모두 당사가 추정한 것이다.
조사기간: 2020년 4월~2020년 7월
◆자료 포인트
• Operation & Maintenance 서비스 시장(O&M 서비스)
·제3자 위탁형 O&M 서비스의 시장규모는 20GW대에 도달
·서비스 제공 실적이 2GW가 넘는 대형 사업자 등장.
·서비스 메뉴의 선택지가 늘어나는 저압용 O&M 서비스
·공중활영에 의한 발열이상 검지 등 점검업무의 효율화에 기여하는 드론
• 태양광발전소 세컨더리 시장
·세컨더리 시장은 2021년도에 시장규모가 1.2GW를 초과할 전망
·매도자 시장 양상이 강해져 거래가격은 고공행진을 계속
·코로나19의 영향으로, 수익이 안정된 투자처로서 태양광 발전소에 대한 주목이 고조
• 태양광 패널 리유스·리사이클 시장
·재해를 입은 패널 발생, 적정처리에 대한 니즈가 증가
·해외에서의 문의가 두드러지는 리유스 제품
·회수유리의 용도개발이 리사이클 시장 확대의 열쇠
• 태영광 발전 설비 평가·진단 서비스
·세컨더리 시장의 거래에서 리스크 저감의 관점에서 중요성이 높아지는 제3자 평가
·폐 태양광 패널의 적정처리를 염두에 두고 태양광 패널이 있는 물질의 측정·분석서비스가 개시
• 지난 판과의 차이
·세컨더리 시장의 취득 금액 기준의 시장규모, 태양광 패널 리사이클 장치의 시장규모(출하대수·금액 기준)
·태양광 발전 설비 평가·진단서비스의 시장규모(건수 기준)를 산출
'코로나19의 영향'에 관한 유력 사업자의 의견을 게재
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 태양광 발전소 설비 운용, 세컨더리 시장 총론
1. 총론
(1) 태양광 발전 시장
(2) O&M 서비스 시장
(3) 태양광 발전소 세컨더리 시장
(4) 태양광 패널 리유스·리사이클 시장
2. 코로나19화의 영향
(1) 코로나19화의 영향과 사업자 코멘트
(표) 코로나19의 영향과 대응책(1)
(표) 코로나19의 영향과 대응책(2)
(2) 코로나19가 시장에 미치는 영향의 분석과 전망
제2장 태양광 발전 시장 현황
1. 일본 국내 주요 동향
(1) 태양광 발전의 도입량
(2) FIP(Feed in Premium) 제도
2. 민간사업자의 주요 동향
(1) 자가소비형 태양광 발전/PPA
(표)자가소비형 태양광 발전의 주요 특징
(2) RE100
(표)RE100 가맹기업 일람
(3) REAction
(표)재생에너지 선언 REAction 관련 단체
(4) ESG 투자
①개요
②사업자의 대응사례(주식회사 후쿠오카은행)
(5) 구 일반전기사업자
①개요
(표)주요 구 일반전기사업자의 에너지사업 저탄소화 방향성
②사업자의 대응사례(규덴미라이에너지 주식회사)
제3장 O&M 서비스 시장 동향
1. 시장 개요
(1) 시장 개황
(2) O&M 서비스의 내용
(표)O&M 서비스의 주요 업무 내용
2. 시장 규모
(도표)O&M 서비스 시장규모 추이(출력 기준, 2017년도 실적~2021년도 예측)
(표)저압용 O&M 서비스의 주요 메뉴
(표)주요 O&M 서비스 사업자의 2019년도 실적
제4장 태양광 발전소 세컨더리 시장 동향
1. 시장 개요
(1)시장 개황
(표)가동 중인 태양광 발전소의 주요 매각 이유
(표)가동 중인 태양광 발전소를 취득하는 주된 이유
(표)세컨더리 시장의 주요 플레이어
(2) 폐 태양광 발전소의 취득에 관한 확인사항
(표)매수자 측의 확인사항 예
(표)체계적인 기준 작성이 어려운 예
(3)세컨더리 시장의 주요 움직임
(표)일본 국내에서의 세컨더리 시장과 관련된 주요 움직임(2012년~2020년)
2. 시장 규모
(도표)세컨더리 시장 규모 추이(출력 및 금액 기준, 2017년도 실적~2021년도 예측)
제5장 태양광 패널 리유스·리사이클 시장 동향
1. 시장 개요
(1)시장 개황
(표)태양광 패널 리사이클에 대응하고 있는 주요 산업폐기물 중간처리사업자
(2) 폐 태양광 패널의 리유스·리사이클 흐름
(표)태양광 패널의 배출 후 흐름
(표)태양광 패널에서 회수되는 주요 물질
(도표)태양광 패널의 리유스·리사이클 주요 흐름
2. 시장 규모
(1) 태양광 패널 리유스·리사이클 시장 규모
(도표)태양광 패널 리유스·리사이클 장수 추이(2017년도 실적~2021년도 예측)
(2) 태양광 패널 리사이클 장치의 시장 규모
(도표)태양광 패널 리사이클 장치의 대수·금액 추이
(출하대수, 금액 기준, 2017년도 실적~2021년도 예측)
제6장 태양광 발전 설비 평가·진단 서비스 시장 동향
1. 시장 개요
2. 시장 규모
(도표)태양광 발전 설비 평가·진단 서비스 시장 규모 추이(건수 기준, 2017년도 실적~2021년도 예측)
제7장 태양광 발전소 설비 운용, 세컨더리 시장 장래 전망
1. 태양광 발전 시장 장래 전망
(1) 태양광 발전 시장 전체
(도표) 일본의 태양광 발전 누적 도입 추이량(출력 기준, 2017년도 실적~2022년도 예측)
(2) 사업자의 대응사례
①신에너지 주식회사
②센다이시
③일반사단법인 신에너지O&M협의회
2. O&M 서비스 시장 장래 전망
(도표)O&M 서비스 시장 규모 추이(출력 기준, 2021년도 예측~2024년도 예측)
3. 태양광 발전소 세컨더리 시장 장래 전망
(도표)세컨더리 시장규모 추이(출력 및 금액 기준, 2021년도 예측~2024년도 예측)
4. 태양광 패널 리유스·리사이클 장래 전망
(도표)태양광 패널 리유스·리사이클 장수 추이(2021년도 예측~2024년도 예측)
(도표) 태양광 패널 리사이클 장치의 대수·금액 추이(출하대수, 금액 기준, 2021년도 예측~2024년도 예측)
5. 태양광 발전 설비 평가·진단 서비스 시장의 장래 전망
(도표)태양광 발전 설비 평가·진단 서비스 시장 규모 추이(건수기준, 2021년도 실적~2024년도 예측)
6. 태양광 발전소 설비 운용 및 세컨더리 시장에서의 DX화 동향과 전망
(표)주요 AI 활용의 대응
제8장: 유력 사업자의 대응와 전략 분석
1. 간사이전력 주식회사
2030년대 재생에너지 설비용량 목표 달성을 위해
종류를 불문하고 전원 개발을 추진
2. 도큐부동산 주식회사
신재생에너지사업 브랜드 'ReENE'를 출범
전국 50개소 1,041MW 개발을 목표
3. 주식회사 Gaspal
Daito Trust Construction그룹의 신코어사업인 에너지사업을 담당해,
종합에너지기업으로 지속적인 성장을 지향
4. 샤프에너지솔루션 주식회사
에너지솔루션사업 확대를 위해
국내 자가소비 시장과 해외 시장 개척을 가속화
5. 주식회사 Looop
다각적인 사업 전개와 서비스 제공 체제의 내실화를 통해
에너지 인프라로서의 태양광 발전 보급에 기여
6. 주식회사 스마트에너지
높은 기술력과 코스트 경쟁력을 양립한 O&M 서비스를 전개하여
전국에서 2GW를 넘는 수주를 획득
7. 주식회사 에네텍
풍부한 원격감시데이터와 현장 대응 경험으로 입증된
고품질 O&M 서비스를 지향
8. 주식회사 웨스트O&M
국내외 기업과 연계해 O&M 서비스 시스템화와
신상품 개발을 추진
9. juwi자연전력오퍼레이션 주식회사
다양한 발전 사업자와 발전소 입지에 따른 O&M 서비스를 준비
자연전력그룹 내외 안건을 수주
10. 오므론필드엔지니어링 주식회사
창조에너지부터 오퍼레이션&유지보수, 저장에너지, 에너지절약까지를
커버하는 엔지니어링을 원스톱으로 제공
11. 후지후루카와E&C 주식회사
25년에 걸친 태양광 발전사업의 실적과 노하우를 활용해
다양한 도입 목적의 태양광 발전소 EPC에 대응
12. 도쿄전설서비스 주식회사
전기설비를 숙지하는 O&M 서비스 사업자로서
전문성이 요구되는 특별 고압의 보수관리업무에 대응
13. 주식회사 요코하마환경디자인
EPC 안건에서 지붕설치형 및 자가소비형 제안을 강화
태양광 발전사업 확대를 위해 자립적인 조직 운영을 도모
14. 에너지솔루션스 주식회사
자체 IT 노하우를 태양광 발전사업 과제 해결에 활용
저압용 O&M 서비스와 EMS 서비스 확대 판매에 주력
15. 주식회사 일본베넥스
지붕설치형 태양광 발전소 개발과 함께
FIT제도에 의존하지 않는 재생가능에너지 활용을 추진
16. NEC넷츠에스아이 주식회사
에너지 분야의 DX화를 염두에 두고
AI와 EMS를 활용한 사업모델 구축을 추진
17. 주식회사 TOENEC
실외에서의 EL측정기술을 이용한 정밀점검 서비스를 통해
태양광 발전소의 안정 가동과 건전성 확보에 기여
18. 테라드론 주식회사
드론으로 상공에서 측량하는 기술을 활용하여
복잡한 지형의 태양광 발전소 EPC업무 등을 지원
19. 히라솔에너지 주식회사
IoT 및 AI 최첨단 기술을 태양광 발전 사업에 적용하여
발전 설비의 장기 안정 가동과 퍼포먼스 최대화를 지향
20. 주식회사 굿페로즈
재생가능에너지 서비스 메뉴의 내실화와 확대 판매를 위해
웹 플랫폼 네트워크와 데이터를 풀 활용
21. 주식회사 바이탈포스
부재 판매, O&M 서비스, 태양광 발전소의 거래 중개 연동을 통한
상승 효과 창출을 도모
22. 주식회사 KODEN
지역 중소기업의 '고객 성공'에 기여하는
에너지 매니지먼트 솔루션 전개
23. 주식회사 enblue
태양광 발전 사업으로 쌓은 경험과 국내 시장 과제를 바탕으로 한
부가가치가 있는 비즈니스 모델 개발을 주시
24. 주식회사 코어필즈
지역밀착형 태양광 발전사업을 추진하여
그룹 전체에서 40MW를 넘는 발전능력 확보를 목표
25. 주식회사 엔피씨
태양광 패널 점검·유지관리 및 적정처리 노하우로
태양광 발전소가 직면한 과제 해결에 기여
26. 넥스트에너지앤리소스 주식회사
폐 태양광 패널의 리유스에 한발 앞서 대응
트레이서빌리티를 강점으로 하는 사업을 전개
27. 도시바환경솔루션 주식회사
향후 폐 태양광 패널의 대량 배출을 예상해,
도시바그룹의 종합력을 살린 일관처리체제 구축을 도모
28. 주식회사 환경보전서비스
태양광 패널의 유리 리사이클 촉진을 위해
외부 파트너와의 연계로 신규 용도 개발에 주력
29. 주식회사 CHIYODA MACHINERY
공간절약, 저비용, 용이한 유지보수를 고집한 제품 개발로
태양광 패널 리사이클 장치 시장에 신규 진입
30. 미쓰이화학 주식회사
특별 고압 및 폐 태양광 발전소의 진단 수요 대응과 병행해서
중장기적인 사업 확대를 내다보고 해외 전개의 포석을 깔다
31. PwC Sustainability 합동회사
PwC Japan그룹의 환경·서스테이너빌리티 분야 담당으로서
객관적이고 중립적으로 태양광 발전소의 자산가치를 평가
32. 특정비영리활동법인 일본동산감정
안정적이고 객관적인 사업운영이 가능한 조직형태를 구축하고,
공평한 태양광 발전사업의 사업성 평가 실시
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