【자료 체재】
자료명：「2014년판 정전용량방식 터치패널•부재시장 철저 분석」
발간일：2014년 3월 31일
체재：A4판 298페이지
【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 세계 정전용량방식 터치패널센서용 투명도전성 필름 시장을 조사했다.
1. 조사기간：2014년 1월~3월
2. 조사대상：터치패널 메이커, 투명도전성 필름 메이커, 그 외 부재 메이커(OCA 메이커, 하드코트필름 메이커, 인출선재료 메이커 외)
3. 조사방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화•e-mail을 통한 청취, 문헌 조사 병용
＜터치패널센서용 투명 도전성 필름이란＞
본 조사에서 터치패널센서용 투명도전성 필름이란 정전용량방식 터치패널의 필름 센서로 사용되는 투명도전성 필름을 말하며, ITO(Indium Tin Oxide) 필름과 Ag NW(나노와이어), Ag메시, Cu메시 등의 비ITO계 필름을 대상으로 했다.
【조사결과 서머리】
◆ITO계 투명도전성 필름 세계시장규모는 2자릿수 성장을 계속할 것으로 예측
터치패널센서용 ITO계 투명도전성 필름(이하, ITO 필름)의 세계시장은 정전용량방식 터치패널의 수요 확대와 함께 2011년, 2012년 전년대비 배증 이상 계속 확대되었으나, 2013년은 스마트폰과 태블릿 단말시장의 성장률 저하, 필름 센서에서 사용되는 ITO 필름이 1장으로 전환되는 등 신장률은 둔화되었다. 그럼에도 필름센서 시장 자체는 확대되어 2014년 ITO필름 세계시장규모는 전년대비 125.2%인 2,968만㎡(메이커 출하수량 기준) 전망이며, 2014년 이후에도 2자릿수 성장을 계속할 것으로 예측된다.
◆저저항 대응이 요구되는 영역에서는 비ITO계 투명도전성 필름이 확대
지금까지 필름 센서 재료로서 사용되던 ITO필름은 시인성과 뼈대노출(센서 패턴이 보임) 문제로 표면 전기 저항값 100Ω/□(ohms per square)까지가 한계로 여겨져 이를 대체할 새로운 센서재료로서 은(Ag) 계와 동(Cu) 계 필름 채용이 확대되어 왔다. 비ITO계 투명 도전성필름 메이커 각 사는 저저항화와 플렉서블 대응, 인출선과 센서의 일체 성형에 의한 유저 기업의 생산 프로세스 간략화 등 ITO 필름의 과제를 보충할만한 성능을 부가가치로서 어필하고 있다.
◆2014년 터치패널센서용 투명도전성 필름 세계시장의 5.7%가 비ITO계 전망
노트PC와 올인원PC 등 대형 제품을 중심으로 ITO를 대신할 저저항 투명 도전성필름으로서 은(Ag)계, 동(Cu)계 등 비ITO계 투명 도전성필름이 사용되게 되었다. 비ITO계 투명도전성 필름의 본격 양산이 시작된 2013년 세계시장규모는 80만㎡에 그쳤으나, 2014년은 180만㎡ 이 전망된다. 이것은 ITO 필름도 포함한 2014년 필름센서용 투명도전성 필름 세계시장 전체 3,148만㎡(모두 메이커 출하수량 기준)의 5.7%를 차지할 전망이다.
【조사결과 개요】
1. 시장 개황
정전용량방식 터치패널(이하, 터치패널)의 필름센서에는 지금까지 주로 ITO(Indium Tin Oxide)필름이 사용되어 왔다. 2012년 터치패널센서용 ITO계 투명도전성 필름(이하, ITO필름) 세계시장규모는 대기업 메이커의 태블릿단말 출하 확대에 맞추어 전년대비 229.1%인 1,693만㎡(메이커 출하수량 기준)으로 대폭 성장했다. 그러나 2013년 동시장은 기존 2장의 ITO필름을 사용하던 필름센서의 부재 구성이 ITO 필름 1장 사용※으로 전환 등으로 인해 신장률은 기존보다 둔화되어 전년대비 140.0%인 2,371만㎡(메이커 출하수량 기준)이었다. 2014년 이후에도 필름센서에 1장의 ITO필름이 사용되는 경향은 계속될 것으로 보여져 수요 둔화 경향도 계속될 것으로 생각되나, 필름센서시장 자체는 확대되고 있어 터치패널센서용 ITO 필름의 수요는 향후에도 전년대비 2자릿수 증가로 추이할 것으로 예측된다.(도표1 참조)
한편, 노트PC와 올인원PC 등 대형 제품을 중심으로 ITO필름을 대신할 저저항 투명도전성 필름으로서 은(Ag)계, 동(Cu)계 등 비ITO계 투명 도전성필름(이하, 비ITO계 필름)이 사용되게 되었다. 2013년 후반부터 본격적으로 채용되기 시작했으며, 2014년 터치패널센서용 비ITO계 필름 세계시장규모는 180만㎡(메이커 출하수량 기준)가 될 전망이다. 이것은 ITO필름도 포함한 2014년 필름센서용 투명 도전성필름시장 전체 3,148만㎡(메이커 출하수량 기준)의 5.7%를 차지할 전망이다.(표1 참조)
※참고 자료：정전용량방식 터치패널•부재시장에 관한 조사결과 2013(2013년 7월 11일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001117
2. 주목해야 할 동향
2-1. ITO 필름은 저저항화, 박형화 진전
현재 터치패널센서용 ITO필름의 표면 전기저항값(이하, 저항값)은 150Ω/□(ohms per square) 전후가 표준이다. 태블릿단말 등 7~10 인치 정도 사이즈라면 문제없이 사용할 수 있지만, 노트PC 등 14~15 인치 이상 제품이나 올인원PC 등 20 인치를 초과하는 사이즈에서는 터치 검출정밀도와 반응속도 문제로 100Ω/□이하 저저항화가 요구된다. ITO필름은 시인성과 뼈대노출(센서 패턴이 보임) 문제로 100Ω/□까지의 대응이 한계로 여겨지고 있어 그 이하의 저저항성능이 요구되는 ITO필름에는 ITO막 두께를 두껍게 해야 한다. 그러나 ITO막 두께를 두껍게 하면 필름의 투명성(전광선 투과율)이 저하되는 문제가 있어 ITO필름 메이커 각 사에서는 고투명, 저저항을 겸비한 그레이드 개발에 임하고 있다.
또한 스마트폰과 태블릿단말의 슬림화와 함께 터치패널의 박형화(薄型化)도 진전되고 있다. 그 때문에 센서재료인 ITO필름도 박형화가 요구되고 있다. 필름센서용 ITO필름의 두께는 이전에는 100μm제품이 사용되었으나, 2013년 후반에는 50μm제품이 표준화되어 2014년에 들어서 23μm제품도 일부 양산이 시작되었다.
2-2. 비ITO계 필름은 대형 사이즈•저저항 영역에서 채용 본격화
Ag NW(나노와이어)필름, Ag메시필름, Cu메시필름 등 비ITO계 필름은 노트PC와 올인원PC를 시작으로 하는 대형 사이즈 어플리케이션 등 주로 저항값 50Ω/□ 이하 센서가 필요한 용도로 많이 채용된다. 다만, Ag NW필름과 Ag메시필름은 스마트폰과 태블릿단말 등 중소형 사이즈 어플리케이션에도 채용되어 사이즈를 불문하고 사용 가능하다는 점이 유저 기업으로부터 평가 받고 있다.
저항값은 Ag NW필름이 50Ω/□, 은염 타입의 Ag메시필름이 50Ω/□, 인프린트 타입의 Ag메시필름이 30~40Ω/□, Cu메시필름이 20~30Ω/□ 정도로 디스플레이 사이즈가 23 인치 정도의 올인원PC에도 충분히 대응 가능하고, 아울러 대형 전자흑판이나 전자간판 등 정전용량방식 터치패널의 새로운 어플리케이션으로서의 채용도 기대된다.
참여 메이커가 가장 많은 Ag NW필름은 기재에 Ag NW도액(塗液)을 코팅한 것으로, 웨트코트기술•설비를 보유한 메이커에게는 참여하기 쉬운 반면, Ag NW도액 공급자가 한정되어 성능면에서 차별화하기 어렵다.
또한 Ag메시필름과 Cu메시필름은 센서와 인출선의 일체 성형이 가능하고 센서의 생산 프로세스를 간략화할 수 있는 장점이 있다. 다만, Ag메시필름은 은염계, 인프린트계 모두 투명 도전성필름 메이커가 센서 패터닝까지 마친 상태로 출하하지만, Cu메시필름은 ITO필름과 Ag NW필름과 동일하게 투명 도전성필름 메이커가 베이스인 투명 도전성필름을 생산해 센서 메이커가 센서 패터닝을 실시한다는 생산 프로세스의 차이가 있다.
현시점에서는 비ITO계 필름을 사용한 센서에 스탠더드라고 할 수 있는 것은 없다. 유저 기업측에서는 각각의 필름 저항값과 전극 패턴의 인비지블(不可視)성, 생산비용 등을 비교하면서 최종적으로 자사의 설계에 가장 매치되는 필름을 선택하는 것으로 보인다.
도표 1. 정전용량방식 터치패널센서용
ITO계 투명도전성 필름 세계시장규모 추이와 예측
ITO계 투명도전성 필름 세계시장규모 추이와 예측
야노경제연구소 추계
주1: 메이커 출하수량 기준
주2: 2014년은 전망치, 2015년은 예측치
주2: 2014년은 전망치, 2015년은 예측치
표1. 정전용량방식 터치패널센서용 투명도전성 필름 세계시장
비ITO계 필름과 ITO필름의 시장규모 비교
주3: 메이커 출하수량 기준
주4: 2014년은 전망치
주4: 2014년은 전망치
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