편광판·부재 필름 세계시장에 관한 조사결과(2022년)
【자료체재】
자료명：「2022년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」
발간일：2022년 4월 28일
체 재：A4판 384페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2022년 3월~4월
2. 조사대상：편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병용
＜편광판 시장＞
편광판은 특정 방향으로 편광 또는 편파한 광에 한정하며 통과시키는 판자로 디스플레이용으로 사용되는 편광 필름이다. 편광판은 모든 디스플레이에 사용되는 주요 부재이기 때문에 디스플레이 시장이 확대됨에 따라 편광판 시장도 성장한다.
본 조사의 편광판 시장은 TFT-LCD패널용 편광판, AMOLED패널용, PM-VA패널용 외에 TN-LCD패널용, STN-LCD패널용(기타로 분류)과 함께 메이커 생산량(만㎡) 기준으로 산출했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
편광판 주요 부재 필름(위상차필름, PVA 보호필름[보호측: Outer측], 표면처리필름 등)
◆2022년 LCD-TFT/AMOLED용 편광판 세계 생산량은 전년 대비 107.1%인 66,550만㎡으로 예측
~우크라이나 침공·중국 락다운의 영향으로 2022년 하반기부터 디스플레이 패널 메이커의 감산이 시작~
편광판의 세계 생산량 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 생산량 기준
주2. 2022년은 예측치
주3. LCD-TFT용에는 TN-TFT방식, IPS방식 외에 AMOLED용, PM-VA용 편광판 포함
주4. 기타에는 TN-LCD용, STN-LCD용 편광판 포함
1. 시장 개황
2021년 편광판의 세계 생산량은 전년 대비 108.8%인 62,745만㎡, LCD타입별로는 LCD-TFT용/AMOLED용 편광판이 압도적으로 전체 생산량 중 99.1%를 차지한 것으로 추계한다.
LCD-TFT용/AMOLED용 편광판의 2021년 세계 생산량은 62,150만㎡, 동 109.1%로 크게 성장했다. 코로나사회를 배경으로 한 외출자제에 의한 집콕수요로 디스플레이 특수는 2021년도 변하지 않으며 거의 모든 편광판 메이커는 풀 생산체제를 계속하며, 2021년 제3분기까지 대형 디스플레이용을 중심으로 편광판의 공급은 타이트한 상황이 이어졌다.
또 2021년 상반기는 TV세트와 디스플레이 패널 메이커 측에서 제품의 안전 재고 확보와 부재 부족에 의한 생산정지를 회피하기 위한 발주가 이어졌다. 이에 따라 2021년 편광판 생산량은 디스플레이 패널의 총 출하면적과는 완전히 연동하지 않고 실제 디스플레이 패널 총 출고면적 이상의 편광판면적이 생산되었다.
2. 주목 토픽
Outer측 PVA 보호필름 시장의 동향: ET필름의 니즈는 상상을 넘어, 현재는 PET만으로는 따라가지 못해 필연적으로 PMMA필름이 필요
일본 광학용 PET필름 신규라인의 가동은 편광판 업계에 큰 영향을 주고 광학용 PET필름의 신규 생산능력이 시장에 투입됨으로써 Outer측 PVA 보호필름용 P-TAC필름 시장규모가 축소될 것으로 보였다.
그러나 편광판 대규모 고객의 PET필름 니즈와 사용량 증가는 상상 이상으로 신규 공급능력이 추가되었음에도 불구하고 고객의 편광판 신 생산라인 가동에 따른 추가 수요확대에 대한 대응에 쫓기고 있다.
2022년 이후 중국 편광판 메이커를 중심으로 편광판 생산라인의 신규 가동 및 새로운 신규투자가 본격화될 전망이다. Outer측 PVA 보호필름 시장에서 P-TAC필름의 생산능력은 신규투자를 실시하지 않는 한 더 이상 늘릴 여지는 적다. 또 PET필름의 공급능력은 100%에 가까우며, 비 TAC계 재료에서 PET필름만으로는 수요에 따르지 못하다. 필연적으로 PMMA필름에 대한 니즈가 높아지며 향후 Outer측 PVA 보호필름 시장에서는 PMMA필름의 수요가 크게 확대할 것으로 예측한다.
3. 장래 전망
2022년 LCD-TFT용/AMOLED용 편광판의 세계 생산량은 전년 대비 107.1%인 66,550만㎡로 예측한다.
2021년 10월부터 시작된 대형 디스플레이 패널 메이커의 생산대수 감산은 2022년 1월까지 계속됐으나 2월부터 BOE의 대형패널 생산량이 크게 증가하여 2022년 2분기 시점에서 편광판 수요는 회복했다. 2022년 4월에는 중국계를 중심으로 거의 모든 편광판 메이커가 다시 풀가동 상태로 창사 이후 최대 주문을 받고 있는 편광판 메이커도 여럿이다. 몇달 전에 비해 상황이 전환되었으며 다시 편광판 수요가 급속히 확대되고 있다.
단, 2022년 하반기의 편광판 수요는 러시아의 우크라이나 침공을 배경으로 TV 등 전자 디바이스의 수요 감소와 중국에서의 락다운 장기화에 따른 디스플레이 패널과 편광판의 생산·출하 체제에 대한 영향, 대형 편광판 메이커의 새 생산라인 가동에 의한 영향 등 요인으로 변동될 수 있어 2022년은 편광판 시장은 다양한 내외요인의 영향을 받아 시황은 변동이 심할 것으로 예측한다.
중기적으로 시장을 보면, 2022년에는 TV패널의 평균 인치 크기는 50인치대에 진입할 전망으로, 이러한 면적 확대효과는 패널 생산량의 감소분을 상쇄할 만한 수요로 이어지기 때문에 2022년 이후에도 편광판 세계시장은 연율 5% 이상으로 계속 성장할 것으로 예측한다.
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