<일본시장조사보고서> 2018 신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드: C60113200 / A4 225p/ 2018. 08. 31
자료코드: C60113200 / A4 225p/ 2018. 08. 31
고기능 필름 시장에서의 일본 메이커의 강점과 차별화의 원천은 최첨단 기술과 용도의 추구 및 이러한 장점을 살린 신시장 개척이라고 할 수 있다. 대부분의 필름 메이커는 기존 상권을 유지하고 설비가동률을 일정하게 유지하기 위해 최첨단뿐만 아니라 볼륨존을 중시해 대규모 수요에 대한 공급량 확보를 우선시하는 경우가 많지만, 저부가가치 볼륨존에서의 최첨단 기술 개발은 한계에 와있다. 필름 메이커는 지금까지와 같은 전방위적 사업전개가 아니라 자신만의 강점을 살린 고부가가치 분야에 특화하고, 그렇지 않은 부분은 볼륨존에서 가격경쟁력이 뛰어난 신흥국 메이커에게 외부 위탁하는 것을 검토할 필요가 있다.
◆조사개요
조사목적：일본 국내외 고기능 필름 메이커의 현재 동향과 향후의 사업 시책과 관련 시장을 조사함으로써 세계 고기능 필름 시장의 현상과 향후 동향을 파악
조사대상：PET필름, MLCC 이형필름, PI필름, CNF필름, QD시트용 배리어필름, 자동차용 광학필름
조사방법：직접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간：2018년 4월~2018년 8월
조사목적：일본 국내외 고기능 필름 메이커의 현재 동향과 향후의 사업 시책과 관련 시장을 조사함으로써 세계 고기능 필름 시장의 현상과 향후 동향을 파악
조사대상：PET필름, MLCC 이형필름, PI필름, CNF필름, QD시트용 배리어필름, 자동차용 광학필름
조사방법：직접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간：2018년 4월~2018년 8월
◆자료 포인트
•저이익 분야에서의 기술 라이선스 공여, 제휴 등에 의한 사업 분리가 경쟁력을 강화
•볼륨 추구에서 경쟁력 있는 분야로 이행, 온리원 시장 개척이 활로
•편광판용 PVA 보호필름, MLCC 이형필름용 고평활 그레이드 등 하이엔드 그레이드의 성장으로 PET필름의 공급 부족이 심각
2019년~2020년에 걸쳐 일본 국내외에서 신규 라인이 잇따라 가동
•MLCC 이형필름 원단의 수급 핍박, 품질, 수익이 원단에 좌우되지 않는 높은 도공기술로 차별화를
•PI필름은 FPC, 그라파이트 시트의 성장으로 전년대비 2자릿수 성장이 계속
저열선 팽창 그레이드의 등장으로 TFT 기판의 유리 대체 용도 확대에 기대
투명 PI필름은 코오롱인더스트리에 이어 SKC도 참여, 한일 간 개발 경쟁 활발화
•CNF필름 양극재 바인더, 세퍼레이터 등 LiB용 제안도 진전
AgNW에 의한 회로 형성으로 생분해성 디바이스 개발도
•2018년의 QD시트용 배리어필름 시장은 808.5만㎡으로 다시 확대 기조
•Air Gap, Direct bonding 대응으로 모스아이형 반사방지필름의 제안도 진행
※CNF필름, QD시트용 배리어필름, 자동차용 광학필름은 당사 정기 리포트의 게재 내용을 발췌, 재편집
•저이익 분야에서의 기술 라이선스 공여, 제휴 등에 의한 사업 분리가 경쟁력을 강화
•볼륨 추구에서 경쟁력 있는 분야로 이행, 온리원 시장 개척이 활로
•편광판용 PVA 보호필름, MLCC 이형필름용 고평활 그레이드 등 하이엔드 그레이드의 성장으로 PET필름의 공급 부족이 심각
2019년~2020년에 걸쳐 일본 국내외에서 신규 라인이 잇따라 가동
•MLCC 이형필름 원단의 수급 핍박, 품질, 수익이 원단에 좌우되지 않는 높은 도공기술로 차별화를
•PI필름은 FPC, 그라파이트 시트의 성장으로 전년대비 2자릿수 성장이 계속
저열선 팽창 그레이드의 등장으로 TFT 기판의 유리 대체 용도 확대에 기대
투명 PI필름은 코오롱인더스트리에 이어 SKC도 참여, 한일 간 개발 경쟁 활발화
•CNF필름 양극재 바인더, 세퍼레이터 등 LiB용 제안도 진전
AgNW에 의한 회로 형성으로 생분해성 디바이스 개발도
•2018년의 QD시트용 배리어필름 시장은 808.5만㎡으로 다시 확대 기조
•Air Gap, Direct bonding 대응으로 모스아이형 반사방지필름의 제안도 진행
※CNF필름, QD시트용 배리어필름, 자동차용 광학필름은 당사 정기 리포트의 게재 내용을 발췌, 재편집
◆조사결과의 포인트
제1장 고기능 필름 시장의 전망
가동 유지보다 최첨단 추구를! 기술 라이선스 및 제휴도 고려한
사업 분리가 경쟁력 강화와 신시장 창출의 필수 조건
볼륨 추구에서 경쟁력 있는 분야로 이행
온리원 시장 개척이 활로
사업 분리가 경쟁력 강화와 신시장 창출의 필수 조건
볼륨 추구에서 경쟁력 있는 분야로 이행
온리원 시장 개척이 활로
제2장 PET필름 시장의 철저 분석
1. 원단의 동향
MLCC용 이형필름 및 편광판 PVA 보호필름의 수요 확대로
일본 국내외 PET필름 메이커에서 능력 증강의 움직임
(그림·표) 주요 메이커에 의한 지역별 PET필름 공급 능력 추이
(표) PET필름 주요 메이커 생산체제
광학 그레이드 중 백라이트 부재는 격감, 부자재는 호조
편광판용 PVA 이형필름은 수요에 공급이 따라가지 못하는 상황
(표) 광학용 PET필름 판매량에서 부재용：부자재용이 차지하는 비율
(표) 주요 메이커에 의한 광학용(부재+부자재) PET필름 판매 실적 추이
실리콘 코트는 MLCC용의 톱 기업 TAK, 데이진필름솔루션과
편광판 이형 점유율 톱의 미쓰비시케미컬이 고점유율을 확보
(표) PET필름 메이커 각사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2017년)
(표) PET필름 메이커 각사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2018년 전망)
(표) 주요 메이커의 일반산업용 PET필름 판매 실적 추이
(표) PET필름 판매량에서 광학용：일반산업용이 차지하는 비율
(표) 공업용 PET필름 주요 용도별 수요량 추이(주요 9사 합계)
2. 가공품의 동향
2-1. 박리필름(이형필름)
편광판용은 주력 마켓인 중국에서 2,500mm의 초광폭 제품 대응이 요구된다
(표) 편광판용 이형필름 메이커 각사의 판매량 추이
OCA용은 한국계 변환 장치의 독무대
(표) OCA용 이형필름 메이커 각사의 판매량 추이
2-2. 보호필름
편광판용 보호필름은 꾸준하게 전년대비 103~105%의 성장을 유지
(표) 편광판 출하 시 보호용 PET계 보호필름 메이커별 총판매량
MLCC용 이형필름 및 편광판 PVA 보호필름의 수요 확대로
일본 국내외 PET필름 메이커에서 능력 증강의 움직임
(그림·표) 주요 메이커에 의한 지역별 PET필름 공급 능력 추이
(표) PET필름 주요 메이커 생산체제
광학 그레이드 중 백라이트 부재는 격감, 부자재는 호조
편광판용 PVA 이형필름은 수요에 공급이 따라가지 못하는 상황
(표) 광학용 PET필름 판매량에서 부재용：부자재용이 차지하는 비율
(표) 주요 메이커에 의한 광학용(부재+부자재) PET필름 판매 실적 추이
실리콘 코트는 MLCC용의 톱 기업 TAK, 데이진필름솔루션과
편광판 이형 점유율 톱의 미쓰비시케미컬이 고점유율을 확보
(표) PET필름 메이커 각사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2017년)
(표) PET필름 메이커 각사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2018년 전망)
(표) 주요 메이커의 일반산업용 PET필름 판매 실적 추이
(표) PET필름 판매량에서 광학용：일반산업용이 차지하는 비율
(표) 공업용 PET필름 주요 용도별 수요량 추이(주요 9사 합계)
2. 가공품의 동향
2-1. 박리필름(이형필름)
편광판용은 주력 마켓인 중국에서 2,500mm의 초광폭 제품 대응이 요구된다
(표) 편광판용 이형필름 메이커 각사의 판매량 추이
OCA용은 한국계 변환 장치의 독무대
(표) OCA용 이형필름 메이커 각사의 판매량 추이
2-2. 보호필름
편광판용 보호필름은 꾸준하게 전년대비 103~105%의 성장을 유지
(표) 편광판 출하 시 보호용 PET계 보호필름 메이커별 총판매량
Toray Industries, Inc
글로벌하게 전개하는 각 거점에서 생산 그레이드를 최적화
사업의 고수익·고부가가치화를 더욱 추진
기후(岐阜)공장에 MLCC 전용 라인 설치, 광학 그레이드를 한국거점에 집약
일본 국내외 거점에서 가장 효율적인 생산체제 구축을 실현
설비의 풀가동 상황에서 PET필름 판매량은 횡보 추이, 용도별 구성비는 변동
광학용 판매량을 전체의 20% 정도까지 축소
일반산업용에서는 MLCC 이형필름용 원단이 호조, 기후에서의 생산 개시로 더욱 확대될 것으로 기대
금속광택필름 「PICASUS」, 고열전도필름 등 독자적인 제품 전개도 적극적으로 추진
글로벌하게 전개하는 각 거점에서 생산 그레이드를 최적화
사업의 고수익·고부가가치화를 더욱 추진
기후(岐阜)공장에 MLCC 전용 라인 설치, 광학 그레이드를 한국거점에 집약
일본 국내외 거점에서 가장 효율적인 생산체제 구축을 실현
설비의 풀가동 상황에서 PET필름 판매량은 횡보 추이, 용도별 구성비는 변동
광학용 판매량을 전체의 20% 정도까지 축소
일반산업용에서는 MLCC 이형필름용 원단이 호조, 기후에서의 생산 개시로 더욱 확대될 것으로 기대
금속광택필름 「PICASUS」, 고열전도필름 등 독자적인 제품 전개도 적극적으로 추진
Mitsubishi Chemical Corporation
일본 국내외 거점에서 수요지의 「고기능」을 추구한 전개를 추진
미국거점의 신라인이 2018년 초두부터 가동 개시,
일본 국내외에서 수요지에 최적화된 생산체제 구축
PET필름 판매량, 광학용은 부재용이 축소, 보호·이형 등의 부자재가 성장
일반산업용에서는 MLCC 이형필름 원단, DFR가 전년대비 2자릿수 성장
중국 우시(無錫)의 가공거점에서는 2019년 가동 예정으로 라인을 증설
초광폭 대응 코터를 도입해 현지 편광판 메이커의 니즈에 대응
일본 국내외 거점에서 수요지의 「고기능」을 추구한 전개를 추진
미국거점의 신라인이 2018년 초두부터 가동 개시,
일본 국내외에서 수요지에 최적화된 생산체제 구축
PET필름 판매량, 광학용은 부재용이 축소, 보호·이형 등의 부자재가 성장
일반산업용에서는 MLCC 이형필름 원단, DFR가 전년대비 2자릿수 성장
중국 우시(無錫)의 가공거점에서는 2019년 가동 예정으로 라인을 증설
초광폭 대응 코터를 도입해 현지 편광판 메이커의 니즈에 대응
Toyobo Co., Ltd.
초복굴절 필름, 초평활 MLCC 이형필름 등
독자적인 기술력을 살린 특징적인 그레이드가 호조 추이
공업용 PET필름의 생산 라인은 계속 풀가동
2020년 가동을 목표로 편광판용 PVA 보호필름용 전용 라인을 증설
편광판 시장에서 PET필름을 채용한 제품의 수요가 확대,
TAC 대체로서 사용되는 「코스모샤인 SRF®」의 실적 호조가 판매량을 견인
MLCC 이형필름은 하이엔드용으로 특화, 연간 2자릿수 성장이 계속
라벨, IC태그용을 중심으로 합성종이도 견조한 수요를 확보
초복굴절 필름, 초평활 MLCC 이형필름 등
독자적인 기술력을 살린 특징적인 그레이드가 호조 추이
공업용 PET필름의 생산 라인은 계속 풀가동
2020년 가동을 목표로 편광판용 PVA 보호필름용 전용 라인을 증설
편광판 시장에서 PET필름을 채용한 제품의 수요가 확대,
TAC 대체로서 사용되는 「코스모샤인 SRF®」의 실적 호조가 판매량을 견인
MLCC 이형필름은 하이엔드용으로 특화, 연간 2자릿수 성장이 계속
라벨, IC태그용을 중심으로 합성종이도 견조한 수요를 확보
Teijin Film Solutions Limited
PET필름은 MLCC용을 비롯한 이형필름이 호조
PEN는 절연, 기타 공업·산업용이 착실하게 실적화
우쓰노미야(宇都宮), 인도네시아 생산거점 모두 2017년 이후는 풀가동
재편 초년도부터 계속되는 마이너스 성장은 2017년에 일단락,
2018년 이후는 플러스 성장으로 전환
광학용：일반산업용 비율은 약 20%：80%으로 안정
독자적인 생산 프로세스를 무기로 실리콘 코트 필름 「퓨렉스」가 성장
설비의 스피드업으로 주력인 MLCC용의 생산능력을 기존 대비 150%로 확대
PEN 필름 「테오넥스」는 판매량의 30%가 공업·산업용
플렉서블 디바이스를 타깃으로 한
고투명한 광학용 그레이드의 샘플 제작도 진행
PET필름은 MLCC용을 비롯한 이형필름이 호조
PEN는 절연, 기타 공업·산업용이 착실하게 실적화
우쓰노미야(宇都宮), 인도네시아 생산거점 모두 2017년 이후는 풀가동
재편 초년도부터 계속되는 마이너스 성장은 2017년에 일단락,
2018년 이후는 플러스 성장으로 전환
광학용：일반산업용 비율은 약 20%：80%으로 안정
독자적인 생산 프로세스를 무기로 실리콘 코트 필름 「퓨렉스」가 성장
설비의 스피드업으로 주력인 MLCC용의 생산능력을 기존 대비 150%로 확대
PEN 필름 「테오넥스」는 판매량의 30%가 공업·산업용
플렉서블 디바이스를 타깃으로 한
고투명한 광학용 그레이드의 샘플 제작도 진행
도레이첨단소재 주식회사
편광 부자재재와 MLCC 이형필름용 등의 일반산업분야 전개에 주력
2019년에 광학 전용 라인을 MLCC 이형필름과 편광 부재용으로 개조해 생산을 개시할 계획
포장용 생산량을 MLCC 이형필름용으로 할당해
공업용 PET필름의 판매는 확대 추세
2018년 공업용 PET필름에서의 일반산업용 판매비율은
50.2%로 광학용을 웃돌 전망
2017년부터 100nm 레벨의 표면 평활 그레이드의 생산을 개시
스마트폰의 뒷면 유리화에 대응해 디자인성 향상으로 연결되는 가식필름 개발에 주력
편광 부자재재와 MLCC 이형필름용 등의 일반산업분야 전개에 주력
2019년에 광학 전용 라인을 MLCC 이형필름과 편광 부재용으로 개조해 생산을 개시할 계획
포장용 생산량을 MLCC 이형필름용으로 할당해
공업용 PET필름의 판매는 확대 추세
2018년 공업용 PET필름에서의 일반산업용 판매비율은
50.2%로 광학용을 웃돌 전망
2017년부터 100nm 레벨의 표면 평활 그레이드의 생산을 개시
스마트폰의 뒷면 유리화에 대응해 디자인성 향상으로 연결되는 가식필름 개발에 주력
SKC 주식회사(PET필름)
SKC HT&M와의 제휴를 강화해 PET필름 사업의 재성장을 목표로 한다
진천공장의 J2라인을 두께 25~125μm로 변경,
향후 박·중간 두께용 전용 라인으로서 활용
SKC HT&M의 중국사업 전략에 보조를 맞추어 수익성 확보에 중점을 둔 전개를 추진
최근 몇 년 PET필름의 판매량은 공업용, 포장용 모두 계속 축소
LCD 부재용은 계속해서 판매 축소,
2019년에 LCD 반사용 백색필름의 생산 중지를 검토
휘도향상필름 및 복굴절율 제어필름용 외에
TAC 대체용 PET필름의 개발에 주력
MLCC 이형필름의 수요 확대에 따라,
2018년의 점착 관련 판매량은 16,000t까지 확대
2017년 7월에 SKC HT&M를 100% 자회사화하여 필름가공부문을 일관화
SKC HT&M와의 제휴를 강화해 PET필름 사업의 재성장을 목표로 한다
진천공장의 J2라인을 두께 25~125μm로 변경,
향후 박·중간 두께용 전용 라인으로서 활용
SKC HT&M의 중국사업 전략에 보조를 맞추어 수익성 확보에 중점을 둔 전개를 추진
최근 몇 년 PET필름의 판매량은 공업용, 포장용 모두 계속 축소
LCD 부재용은 계속해서 판매 축소,
2019년에 LCD 반사용 백색필름의 생산 중지를 검토
휘도향상필름 및 복굴절율 제어필름용 외에
TAC 대체용 PET필름의 개발에 주력
MLCC 이형필름의 수요 확대에 따라,
2018년의 점착 관련 판매량은 16,000t까지 확대
2017년 7월에 SKC HT&M를 100% 자회사화하여 필름가공부문을 일관화
코오롱인더스트리 주식회사(PET필름)
편광판 보호필름·보호 세퍼레이터, OCA 이형필름과 함께
MLCC 이형필름용 등의 공업용 고부가가치 그레이드의 전개를 더욱 가속화
2017년에 금천공장 ④라인과 울산공장 ②라인이 재가동
한국 국내 공장의 생산능력은 2018년 7월 시점에서 121,000t까지 회복
PET필름 판매량은 2016년에 한계에 이르러 2017년 이후부터는 증가 추세
편광판 관련과 MLCC 이형필름용의 판매 확대에 따라
공업용 판매량은 2018년부터 확대로 변한다
수익성 향상으로 연결되는 일반산업용 전개를 가속화
2018년 4Q의 판매 개시를 목표로 고표면 평활 제품과 초고표면 평활 제품의 개발에 주력
편광판 보호필름·보호 세퍼레이터, OCA 이형필름과 함께
MLCC 이형필름용 등의 공업용 고부가가치 그레이드의 전개를 더욱 가속화
2017년에 금천공장 ④라인과 울산공장 ②라인이 재가동
한국 국내 공장의 생산능력은 2018년 7월 시점에서 121,000t까지 회복
PET필름 판매량은 2016년에 한계에 이르러 2017년 이후부터는 증가 추세
편광판 관련과 MLCC 이형필름용의 판매 확대에 따라
공업용 판매량은 2018년부터 확대로 변한다
수익성 향상으로 연결되는 일반산업용 전개를 가속화
2018년 4Q의 판매 개시를 목표로 고표면 평활 제품과 초고표면 평활 제품의 개발에 주력
NAN YA PLASTICS CORPORATION
점착·이형, DFR, 윈도우필름 등 일반산업용이 확대
2020년 가동 예정으로 라인 증설, 새로운 수요 대응을 도모
2017년, 2018년 전망 및 포장용, 공업용 모두 대폭적인 성장을 실현
광학분야에서는 부재용의 부진을 부자재용이 커버
일반산업용은 일본기업이 대응할 수 없는 세세한 수요에 주력하여 성장
가공거점의 선행작업을 실시하여 이형필름의 생산능력을 대폭 확대
원단부터의 일관체제를 무기로 스펙이 까다로운 MLCC용에서 대만, 중국 마켓을 장악
점착·이형, DFR, 윈도우필름 등 일반산업용이 확대
2020년 가동 예정으로 라인 증설, 새로운 수요 대응을 도모
2017년, 2018년 전망 및 포장용, 공업용 모두 대폭적인 성장을 실현
광학분야에서는 부재용의 부진을 부자재용이 커버
일반산업용은 일본기업이 대응할 수 없는 세세한 수요에 주력하여 성장
가공거점의 선행작업을 실시하여 이형필름의 생산능력을 대폭 확대
원단부터의 일관체제를 무기로 스펙이 까다로운 MLCC용에서 대만, 중국 마켓을 장악
SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.
PET필름은 광학용에서 일반산업용으로 전환
포장용 설비 1대를 스피드업해 능력 증강, 생산 라인은 모두 풀가동
포장용은 유저와 공동으로 부가가치가 높은 특수품의 개발을 진행
광학용은 주력인 LCD 부재용이 중국기업의 공세 및 박육화 영향으로 중량 실적 감소
일반산업용은 점착·이형필름과 윈도우필름이 2자릿수 성장
PET필름은 광학용에서 일반산업용으로 전환
포장용 설비 1대를 스피드업해 능력 증강, 생산 라인은 모두 풀가동
포장용은 유저와 공동으로 부가가치가 높은 특수품의 개발을 진행
광학용은 주력인 LCD 부재용이 중국기업의 공세 및 박육화 영향으로 중량 실적 감소
일반산업용은 점착·이형필름과 윈도우필름이 2자릿수 성장
제3장 주목되는 고기능 필름 시장의 동향
1. MLCC 이형필름
스마트폰, EV차용을 중심으로 시장 확대 기세를 유지,
원단 수급 핍박, 대형 기업인 도레이의 증설 라인이 2018년 9월부터 가동 개시
(그림·표) MLCC용 이형필름 시장규모 추이
(그림·표) MLCC용 이형필름 원단(PET필름) 시장규모 추이
(표) MLCC용 이형필름 원단(PET필름) 메이커별 판매량 추이
초평활, 초클린 등 품질 요구가 까다로워지고 있는 한편 가격이 오르지 않아,
메이커 수익을 압박
품질, 수익이 원단에 좌우되지 않는 높은 도공 기술로 차별화를
(표) MLCC용 이형필름 가격 동향
(표) MLCC용 이형필름 메이커별 판매량 추이
(표) 세라믹 콘덴서 메이커의
이형필름 메이커 점유율(2018년)
(표) 주요 이형필름 메이커 각사의 생산체제
스마트폰, EV차용을 중심으로 시장 확대 기세를 유지,
원단 수급 핍박, 대형 기업인 도레이의 증설 라인이 2018년 9월부터 가동 개시
(그림·표) MLCC용 이형필름 시장규모 추이
(그림·표) MLCC용 이형필름 원단(PET필름) 시장규모 추이
(표) MLCC용 이형필름 원단(PET필름) 메이커별 판매량 추이
초평활, 초클린 등 품질 요구가 까다로워지고 있는 한편 가격이 오르지 않아,
메이커 수익을 압박
품질, 수익이 원단에 좌우되지 않는 높은 도공 기술로 차별화를
(표) MLCC용 이형필름 가격 동향
(표) MLCC용 이형필름 메이커별 판매량 추이
(표) 세라믹 콘덴서 메이커의
이형필름 메이커 점유율(2018년)
(표) 주요 이형필름 메이커 각사의 생산체제
2. PI필름
1. 절연필름
GS, FPC용이 주력인 회사에서는 잇따라 라인 증설을 실시
2020년의 각사 합계 생산능력은 2018년 대비 20% 확대
(표) PI필름 주요 메이커 각사의 생산체제
시장규모는 2자릿수 성장이 계속, 중량기준·면적기준 모두 상위 2사는 변함없어
대만 TAIMIDE가 GS시트용 성장으로 중량기준 3위
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적기준)
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(면적기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(중량기준)
2. 디스플레이 기판
플렉서블 OLED 기판, TFT 기판의 유리 대체를 노린 PI필름이 시동
실리콘, 유리에 필적하는 치수 안정성 실현이 포인트
3. 디스플레이 커버
삼성의 2019년 Foldable 스마트폰 실현이 사정거리 안으로
중국기업이 뒤를 이을 것인가? Apple의 움직임에도 주목이 모이다
(표) 투명 PI필름 주요 메이커 각사의 생산체제
(그림) Foldable 스마트폰 시장규모 예측(대수기준)
투명 PI필름에서는 한국 코오롱인더스트리가 한걸음 리드, 일본기업도 뒤를 따라가다
Foldable 단말 커버용 투명 PI필름 커버는 7.5″사이즈에서 60＄정도를 상정
향후의 수요 확대를 위해서도 코스트다운이 필수
(그림) 플렉서블 OLED 커버용 투명 PI필름 서플라이체인
(그림) Foldable 스마트 폰 커버용 PI필름 시장규모 예측
1. 절연필름
GS, FPC용이 주력인 회사에서는 잇따라 라인 증설을 실시
2020년의 각사 합계 생산능력은 2018년 대비 20% 확대
(표) PI필름 주요 메이커 각사의 생산체제
시장규모는 2자릿수 성장이 계속, 중량기준·면적기준 모두 상위 2사는 변함없어
대만 TAIMIDE가 GS시트용 성장으로 중량기준 3위
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적기준)
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(면적기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(중량기준)
2. 디스플레이 기판
플렉서블 OLED 기판, TFT 기판의 유리 대체를 노린 PI필름이 시동
실리콘, 유리에 필적하는 치수 안정성 실현이 포인트
3. 디스플레이 커버
삼성의 2019년 Foldable 스마트폰 실현이 사정거리 안으로
중국기업이 뒤를 이을 것인가? Apple의 움직임에도 주목이 모이다
(표) 투명 PI필름 주요 메이커 각사의 생산체제
(그림) Foldable 스마트폰 시장규모 예측(대수기준)
투명 PI필름에서는 한국 코오롱인더스트리가 한걸음 리드, 일본기업도 뒤를 따라가다
Foldable 단말 커버용 투명 PI필름 커버는 7.5″사이즈에서 60＄정도를 상정
향후의 수요 확대를 위해서도 코스트다운이 필수
(그림) 플렉서블 OLED 커버용 투명 PI필름 서플라이체인
(그림) Foldable 스마트 폰 커버용 PI필름 시장규모 예측
3. 셀룰로오스 나노파이버 필름 시장의 동향
양극재 바인더, 세퍼레이터 등 LiB 용도 제안도 진전
CNF필름 기재에 AgNW로 회로를 형성한 접이식 생분해 디바이스도 등장
(그림·표) 일본 국내의 CNF 생산능력 추이
(표) 일본 국내 CNF 시장규모 예측
양극재 바인더, 세퍼레이터 등 LiB 용도 제안도 진전
CNF필름 기재에 AgNW로 회로를 형성한 접이식 생분해 디바이스도 등장
(그림·표) 일본 국내의 CNF 생산능력 추이
(표) 일본 국내 CNF 시장규모 예측
4. QD시트용 배리어필름 시장의 동향
QD 재료의 신뢰성 향상을 배경으로 삼성은 래미네이트 타입을 메인으로 사용
2018년의 QD디스플레이용 배리어필름 시장은 808.5만㎡로 다시 확대 기조
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름의 시장규모 추이
(출하량 기준, 2015년~2020년 예측)
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름 타입별 시장규모 추이
(출하량 기준, 2015년~2020년 예측)
가격 우위성이 있는 래미네이트 타입이 표준으로
성능·품질과 가격이 균형을 이룬 제품 개발 및 제안 능력이 포인트
(그림) QD시트용 배리어필름 각종 구조
2018년 초두부터 한국 Tapex가 QD시트용 배리어필름 양산을 개시
DNP는 투명증착필름의 공급과 함께 기재 필름과의 접합가공도 확보
(표) 주요 QD시트용 배리어필름 메이커 서플라이체인
QD 재료의 신뢰성 향상을 배경으로 삼성은 래미네이트 타입을 메인으로 사용
2018년의 QD디스플레이용 배리어필름 시장은 808.5만㎡로 다시 확대 기조
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름의 시장규모 추이
(출하량 기준, 2015년~2020년 예측)
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름 타입별 시장규모 추이
(출하량 기준, 2015년~2020년 예측)
가격 우위성이 있는 래미네이트 타입이 표준으로
성능·품질과 가격이 균형을 이룬 제품 개발 및 제안 능력이 포인트
(그림) QD시트용 배리어필름 각종 구조
2018년 초두부터 한국 Tapex가 QD시트용 배리어필름 양산을 개시
DNP는 투명증착필름의 공급과 함께 기재 필름과의 접합가공도 확보
(표) 주요 QD시트용 배리어필름 메이커 서플라이체인
5. 자동차용 광학필름 시장
저반사 대책으로서 자동차 디스플레이용으로 AR필름의 수요가 확대
Air Gap 대책 및 다이렉트본딩 대체로서
모스아이형 반사방지필름의 제안도 진행
(그림) Dexerials의 반사방지필름 제품 구조
(그림) 미쓰비시케미컬 「모스마이트 TM」정전용량방식 TP의 적용 사례
저반사 대책으로서 자동차 디스플레이용으로 AR필름의 수요가 확대
Air Gap 대책 및 다이렉트본딩 대체로서
모스아이형 반사방지필름의 제안도 진행
(그림) Dexerials의 반사방지필름 제품 구조
(그림) 미쓰비시케미컬 「모스마이트 TM」정전용량방식 TP의 적용 사례
제4장 공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략
Mitsui Chemicals Tohcello Inc.
박리필름 「SP-PET」는 MLCC 이형필름용이 크게 성장
왕성한 수요에 대응하기 위해 이바라키(茨城)공장의 생산능력을 증강
초평활·고품질 니즈에 대응하기 위해 원단과 코트층, 코팅기술을 최적화
미들엔드 이상~하이엔드 영역에서의 성능·품질 양면의 니즈에 착실하게 대응
박리필름 「SP-PET」는 MLCC 이형필름용이 크게 성장
왕성한 수요에 대응하기 위해 이바라키(茨城)공장의 생산능력을 증강
초평활·고품질 니즈에 대응하기 위해 원단과 코트층, 코팅기술을 최적화
미들엔드 이상~하이엔드 영역에서의 성능·품질 양면의 니즈에 착실하게 대응
코스모신소재 주식회사
주력 유저용 MLCC용 이형필름 수요 대응을 가속화
2018년 6월부터 신규 라인을 도입해 가동을 개시
이형필름의 생산능력은 MAX 4,000만㎡/달까지 상승
MLCC용의 수요 확대에 의해
2017년의 이형필름 판매량은 전년의 2배 이상까지 확대
고표면 평활성과 안정된 주행성을 겸비한 이형필름 개발에 주력
슬러리를를 얇고 균일하게 도공할 수 있는 고표면 평활·초고표면 평활 제품의 판매가
점차 확대 추세
주력 유저용 MLCC용 이형필름 수요 대응을 가속화
2018년 6월부터 신규 라인을 도입해 가동을 개시
이형필름의 생산능력은 MAX 4,000만㎡/달까지 상승
MLCC용의 수요 확대에 의해
2017년의 이형필름 판매량은 전년의 2배 이상까지 확대
고표면 평활성과 안정된 주행성을 겸비한 이형필름 개발에 주력
슬러리를를 얇고 균일하게 도공할 수 있는 고표면 평활·초고표면 평활 제품의 판매가
점차 확대 추세
율촌화학 주식회사
주력 유저와의 관계를 보다 강화해,
이형필름의 사업 성장을 목표로 한다
2017년말부터 점착 관련과 이형필름의 각 1 라인 가동을 개시
점착 관련 비즈니스의 강화를 위해 설비 증강을 검토
OCA용, OCA용 이외의 수요가 확대해,
2017년의 이형필름은 8,600만㎡까지 확대
주력 OCA 메이커의 판매 확대에 따라 OCA용 이형필름의 판매는 확대 추세
주력 유저와의 관계를 보다 강화해,
이형필름의 사업 성장을 목표로 한다
2017년말부터 점착 관련과 이형필름의 각 1 라인 가동을 개시
점착 관련 비즈니스의 강화를 위해 설비 증강을 검토
OCA용, OCA용 이외의 수요가 확대해,
2017년의 이형필름은 8,600만㎡까지 확대
주력 OCA 메이커의 판매 확대에 따라 OCA용 이형필름의 판매는 확대 추세
Kaneka Corporation
2019년 봄 가동으로 오쓰(大津)공장에 신규 라인을 건설, 생산능력을 30% 증강
FPC와 함께 그라파이트 시트(GS)용이 호조로 판매량은 2자릿수 성장이 계속
PI 양면에 TPI를 적층한 2층 FCCL 재료 「피크시오」로 유저의 코스트다운에 공헌
2019년 봄 가동으로 오쓰(大津)공장에 신규 라인을 건설, 생산능력을 30% 증강
FPC와 함께 그라파이트 시트(GS)용이 호조로 판매량은 2자릿수 성장이 계속
PI 양면에 TPI를 적층한 2층 FCCL 재료 「피크시오」로 유저의 코스트다운에 공헌
Du Pont-Toray Co., Ltd.
저유전율, 극박, 초저선 팽창계수 등
부가가치가 높은 독자적인 그레이드의 투입으로 차별화
FPC, 그라파이트 시트용이 견인해 판매량은 견조하게 추이
타사에 없는 독자적인 제품, 고부가가치 제품의 확대판매를 적극 추진
저유전율, 극박, 초저선 팽창계수 등
부가가치가 높은 독자적인 그레이드의 투입으로 차별화
FPC, 그라파이트 시트용이 견인해 판매량은 견조하게 추이
타사에 없는 독자적인 제품, 고부가가치 제품의 확대판매를 적극 추진
Ube Industries, Ltd.
원료부터의 일관생산체제와 고성능을 살려, 고부가가치 제품에 특화된 전개 추진
내열성, 고강도, 치수 안정성 등
열이미드화 PI의 특성을 살릴 수 있는 COF용에서 강점을 보이다
양면 COF용 「SGA」, 래미네이트 2층 FCCL용 「VT」 「NVT」와 함께
플렉서블 OLED용 바니스의 확대판매에도 주력
원료부터의 일관생산체제와 고성능을 살려, 고부가가치 제품에 특화된 전개 추진
내열성, 고강도, 치수 안정성 등
열이미드화 PI의 특성을 살릴 수 있는 COF용에서 강점을 보이다
양면 COF용 「SGA」, 래미네이트 2층 FCCL용 「VT」 「NVT」와 함께
플렉서블 OLED용 바니스의 확대판매에도 주력
TAIMIDE TECH. INC.
PI 전문을 강점으로 착색 PI필름, 미립자 복합필름, 초박육 제품 등
타사에 없는 그레이드 라인업과 커스텀 대응, 틈새시장 대응으로 차별화
2019년 가동 예정으로 신규 라인 건설 중, 가동 후의 생산능력은 2,200t/년
PI필름 판매량은 연간 2자릿수 성장률로 추이
투명 그레이드는 플렉서블 디스플레이 커버에서 유리 대체 수요에 기대
PI 전문을 강점으로 착색 PI필름, 미립자 복합필름, 초박육 제품 등
타사에 없는 그레이드 라인업과 커스텀 대응, 틈새시장 대응으로 차별화
2019년 가동 예정으로 신규 라인 건설 중, 가동 후의 생산능력은 2,200t/년
PI필름 판매량은 연간 2자릿수 성장률로 추이
투명 그레이드는 플렉서블 디스플레이 커버에서 유리 대체 수요에 기대
Toyobo Co., Ltd.
초고내열로 유리 수준의 치수 안정성을 지닌 PI필름 「제노막스®」
플렉서블 디스플레이 기판에 중점을 두고 본격 전개에 시동
2018년에 나가세산업과의 합작회사를 설립해 쓰루가(敦賀) 사업소 내에 PI필름 생산설비를 신설
OLED 기판의 플렉서블화에 대응하는 디스플레이 메이커에
「제노막스®」채용의 장점을 소구
초고내열로 유리 수준의 치수 안정성을 지닌 PI필름 「제노막스®」
플렉서블 디스플레이 기판에 중점을 두고 본격 전개에 시동
2018년에 나가세산업과의 합작회사를 설립해 쓰루가(敦賀) 사업소 내에 PI필름 생산설비를 신설
OLED 기판의 플렉서블화에 대응하는 디스플레이 메이커에
「제노막스®」채용의 장점을 소구
코오롱인더스트리 주식회사(PI필름)
투명 PI필름의 조기 양산화에 주력해, 선행 메이커로서의 입지 확립을 도모한다
2018년 초두에 투명 PI필름의 양산라인을 도입, 동년 말부터 본격 양산 개시를 예정
커버용은 두께 50μm, TP기재 필름용에서는 두께 30μm의 샘플제작을 추진
전용변환장치의 HC기술을 활용해 다양한 고객 니즈에 대응
투명 PI필름의 조기 양산화에 주력해, 선행 메이커로서의 입지 확립을 도모한다
2018년 초두에 투명 PI필름의 양산라인을 도입, 동년 말부터 본격 양산 개시를 예정
커버용은 두께 50μm, TP기재 필름용에서는 두께 30μm의 샘플제작을 추진
전용변환장치의 HC기술을 활용해 다양한 고객 니즈에 대응
SKC 주식회사(PI필름)
2019년 3Q에 투명 PI필름의 양산 개시를 예정
2017년 12월에 투명 PI필름의 사업화를 목표로 약 850억원의 설비 투자를 결정
필름부터 코팅까지의 일관생산을 강점으로 타사와의 차별화를 도모
유리 수준의 광학 특성과 함께 질감 및 고급감을 연출하는 투명 PI필름의 개발에 주력
응력 6Gpa 이상, 베이스필름만으로 경도 2H, 휨반경 1R를 실현
2019년 3Q에 투명 PI필름의 양산 개시를 예정
2017년 12월에 투명 PI필름의 사업화를 목표로 약 850억원의 설비 투자를 결정
필름부터 코팅까지의 일관생산을 강점으로 타사와의 차별화를 도모
유리 수준의 광학 특성과 함께 질감 및 고급감을 연출하는 투명 PI필름의 개발에 주력
응력 6Gpa 이상, 베이스필름만으로 경도 2H, 휨반경 1R를 실현
오사카대학(大阪大学)(산업과학연구소 노기 마사야(能木雅也) 교수)
시트화와 함께 회로 형성 등 실용화를 위한 프로세스 개발에 주력
CNF를 기재로 한 페이퍼 일렉트로닉스의 실현을 목표로 한다
CNF를 사용한 「투명한 종이」의 가능성을 모색
CNF와 AgNW의 친수성을 이용한 밀착성이 높은 회로 형성으로 접을 수 있는 디바이스를 개발
종이에 기록하는 전자메모리 등 차세대 디바이스에 대한 CNF의 응용에도 주력
CNF의 필연성을 제안, 필름 대체가 아닌 「투명한 종이」로서의 활용을 목표로 한다
시트화와 함께 회로 형성 등 실용화를 위한 프로세스 개발에 주력
CNF를 기재로 한 페이퍼 일렉트로닉스의 실현을 목표로 한다
CNF를 사용한 「투명한 종이」의 가능성을 모색
CNF와 AgNW의 친수성을 이용한 밀착성이 높은 회로 형성으로 접을 수 있는 디바이스를 개발
종이에 기록하는 전자메모리 등 차세대 디바이스에 대한 CNF의 응용에도 주력
CNF의 필연성을 제안, 필름 대체가 아닌 「투명한 종이」로서의 활용을 목표로 한다
Oji Holdings Corporation
적은 에너지량으로 완전 나노화가 가능한 인산에스테르화 CNF를 전개
슬러리, 파우더, 투명연속시트 등 전방위적인 제안을 추진
인산기의 정전반발에 의해 수소결합을 제거해, 완전 나노화 CNF를 얻는 프로세스로 차별화
CNF 슬러리, CNF 투명연속시트의 잇따른 설비가동으로 용도 개발에 탄력
투명연속시트 「아우로벨TM」의 내수 그레이드를 출시
입체 성형 그레이드와 함께 CNF 투명필름의 용도·시장 개척을 추진
적은 에너지량으로 완전 나노화가 가능한 인산에스테르화 CNF를 전개
슬러리, 파우더, 투명연속시트 등 전방위적인 제안을 추진
인산기의 정전반발에 의해 수소결합을 제거해, 완전 나노화 CNF를 얻는 프로세스로 차별화
CNF 슬러리, CNF 투명연속시트의 잇따른 설비가동으로 용도 개발에 탄력
투명연속시트 「아우로벨TM」의 내수 그레이드를 출시
입체 성형 그레이드와 함께 CNF 투명필름의 용도·시장 개척을 추진
Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.
LiB 세퍼레이터 「FIBLIC」는 시장 투입 눈앞
CNF를 사용한 새로운 고부가가치 용도의 개척도 진행
박육·고강도, 고내열, 공공률 컨트롤 등
세퍼레이터로서의 기본 성능은 클리어
각 유저의 설계 사상에 맞춘 제작을 진행
고부가가치·고기능 영역에 중점을 둔 새로운 용도 개발을 추진
LiB 세퍼레이터 「FIBLIC」는 시장 투입 눈앞
CNF를 사용한 새로운 고부가가치 용도의 개척도 진행
박육·고강도, 고내열, 공공률 컨트롤 등
세퍼레이터로서의 기본 성능은 클리어
각 유저의 설계 사상에 맞춘 제작을 진행
고부가가치·고기능 영역에 중점을 둔 새로운 용도 개발을 추진
주식회사 아이컴포넌트
Flexible OLED 패널용 하이배리어필름 등,
QD시트 이외의 신규 용도 개척에 주력
래미네이트 타입의 채용 확대에 따라 QD시트용 스퍼터 타입은 대폭적인 수요 축소
스퍼터 타입은 고객의 코스트다운 요망에 대응해 단층 구조만 전개
2017년의 판매량은 전년의 10% 정도인 30만㎡을 전망
인캡용 및 PI기재 보호용, ITO 성막 배리어필름 등,
Flexible OLED 패널용 하이배리어필름의 개발을 서두르다
Flexible OLED 패널용 하이배리어필름 등,
QD시트 이외의 신규 용도 개척에 주력
래미네이트 타입의 채용 확대에 따라 QD시트용 스퍼터 타입은 대폭적인 수요 축소
스퍼터 타입은 고객의 코스트다운 요망에 대응해 단층 구조만 전개
2017년의 판매량은 전년의 10% 정도인 30만㎡을 전망
인캡용 및 PI기재 보호용, ITO 성막 배리어필름 등,
Flexible OLED 패널용 하이배리어필름의 개발을 서두르다
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
투명증착필름과 함께
기재 필름과 접합한 래미네이트 타입의 배리어필름 확대판매에 주력
중국계 메이커용으로 배리어필름의 채용 개시
2017년 초두부터 QD시트용 배리어필름의 접합가공을 개시
투명증착필름과 함께
기재 필름과 접합한 래미네이트 타입의 배리어필름 확대판매에 주력
중국계 메이커용으로 배리어필름의 채용 개시
2017년 초두부터 QD시트용 배리어필름의 접합가공을 개시
주식회사 테이팩스
2018년 초두부터 QD시트용 배리어필름을 양산 개시
한솔화학과 공동으로 QD재료에 최적화된 배리어필름 개발을 추진
중국 등의 신규 고객 개척에 의한 배리어필름의 확대판매와 수익 확보에 주력
QD재료의 신뢰성 향상과 함께
가격적으로 우세한 래미네이트 타입의 배리어필름이 주류에
중국 메이커용으로 영업활동을 강화해 판매 확대에 주력
2018년 초두부터 QD시트용 배리어필름을 양산 개시
한솔화학과 공동으로 QD재료에 최적화된 배리어필름 개발을 추진
중국 등의 신규 고객 개척에 의한 배리어필름의 확대판매와 수익 확보에 주력
QD재료의 신뢰성 향상과 함께
가격적으로 우세한 래미네이트 타입의 배리어필름이 주류에
중국 메이커용으로 영업활동을 강화해 판매 확대에 주력
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