자료코드: C59122400 / A4 251p/ 2018. 1. 31
의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 상황 속에서 새로운 시점에서 수요가 발생하고 있는 관련 서비스 비즈니스의 장래성을 탐색한다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 「의약품·의료기재 물류 아웃소싱」, 「의료기재 통신판매」, 「중고의료기기 유통」의 3개 영역을 다루었다. 이외에도 비즈니스 관점에서 중요하다고 판단되는 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」 「주요 대형병원의 신·개축 상황 및 계획」에 대해서 정리했다.
◆조사개요
조사목적：
· 본서에서는 주로 3분야의 시장동향, 기업동향 등에 대해 조사했다.
· 대상은 「의약품·의료기재 물류 아웃소싱」, 「의료기재 통신판매」, 「중고의료기기 유통」의 3가지 이다.
· 의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 가운데 새로운 시점에서 수요가 발생하고 있는 비즈니스에 초점을 두었다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 부문 등도 선택의 포인트가 되었다.
· 주요 참여 기업 동향 등을 조사해 해당 비즈니스의 현상 및 장래성 등을 명확히 한다.
· 상기 외에도 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」, 「주요 대형 병원의 신·개축 상황 및 계획」 등에 관해서 별도 장에서 다루었다.
조사대상：의약품·의료기재 물류 아웃소싱. 의료기재 통신판매. 중고의료기기 유통
조사대상 기업수：일본의 해당 관련 사업자. 원고 게재는 17개사.
조사방법：직접면접취재, 일부 전화취재. 문헌조사, 기타 데이터 수집
조사기간：2017년 11월~2018년 1월
◆자료 포인트
·의약품, 의료기기·재료 등의 유통 효율화·개변은 영원한 테마. 물류, 통신판매, 리유스(reuse)업 등의 구체적 비즈니스가 보급.
·타업종 기업 등이 지탱하는 의료 분야 메이커 물류 아웃소싱. 의료기기에서는 임플란트, 재택의료영역 등의 부가가치 서비스에 주목.
·치과의원, 동물병원에 이어 일반 개업의에서도 확대가 진전되는 의료기재 통신판매. 신속 검사약의 실수요가 두드러져, 제네릭약 등에 대한 확장도 초점으로.
·환경, 코스트, 진입장벽 관점에서 주목되는 중고의료기기 유통. 일본 국내 판매는 의료기기 딜러 연계 등이 핵심. 사업성에서는 해외용 우위 구조.
·주요 의료기기 딜러(208사)의 경영 개황을 명시. 동 기업 과거 10년 이상의 매출 추이, 계열화 동향을 정리.제휴·M&A 등은 급속히 진전.
·의료 마켓터에게 필수인 병원 개축 정보. 주요 300상 이상 병원의 신·개축 상황(2005~2022년경 완성), 약 700건의 전국 리스트 게재.
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장 의료 관련 마켓의 구조 변혁
·국민의료비 본질론 속에서 요구되는 업무의 효율화
·(도표) 재원별 국민의료비의 추이
·물류 관련 구조 변혁에 찬스의 기회
·(그림) 통심판매 사업자(카탈로그·Web 등)에 의한 의료 분야 제품 유통 관여의 구도
·에어워터의 딜러업, 소모품 판매, 통신판매업 참여 등은 요주목
·(그림) 병원의 건축 등과 관계되는 정보의 흐름, 비즈니스 시점
제2장 의약품·의료기재 물류 아웃소싱 비즈니스의 전망
·에스디그룹이 대형기업에서의 수탁을 확대
·(그림) 물류 아웃소싱의 주요 범위
·오쓰카창고와 메디세오는 물류 관련 업무 제휴를 발표
·의약품 물류에서는 보냉배송품질 등도 요구된다
·(그림) 의약·의료기재 관련 물류 아웃소싱의 변천
·야마토그룹의 하네다크로노게이트 활용 등 진전
·재생의료는 물류 수탁 관점에서도 주목 테마로
·(그림) 의약품·의료기재 물류 아웃소싱 기업 점유율(2016년도)
·(그림) 의약품·의료기재 물류 아웃소싱 시장규모 추이(2010년도~2016년도)
·(표) 주요 물류기업에서의 의료 분야의 물류 수탁 전개의 상황
·(표) 주요 제약기업의 물류업무 외부위탁 상황
·(표) 메디칼계 물류 수탁을 상정한 창고의 신설 상황
·(표) 주요 의료기기 메이커에서의 물류전문기업 거점의 활용, 제휴 상황
·(표) 주요 제약기업의 물류거점 일람
(1) 이토추로지스틱(주)
(2) (주)S.D.COLLABO
(3) 니혼통운(주)
(4) (주)히타치물류
(5) 미쓰이창고(주)
(6) 미쓰비시창고(주)
(7) 야마토로지스틱(주)
제3장 의료기재 통신판매 비즈니스의 전망
·치과의원용은 Ci Medical, 동물병원용은 CYGNI가 고실적
·(표) 의료재료, 헬스케어 관련의 카탈로그 판매, 통신판매 사업 등을 전개하는 주요 기업, 주목 기업 및 사업 개요
·(그림)(주) Ci Medical의 매출 추이
·(표) 주요 의료계 통신판매 기업과 주요 고객층
·개업의용은 ASKUL, medi-entrance가 대형기업
·(그림) 의료기기·재료 관계의 카탈로그 판매, 통신판매 시장의 입지
·가격면, 물류면, 채용 품목 등에 부차적 효과
·카탈로그 상사와 BtoB 통신판매는 가까운 관계
·(그림) 의료재료·의약품 관련의 카탈로그 판매, 통신판매 사업 개념도
·의료용 의약품 유통 관계는 중장기 테마로
·(표) AS ONE(주) 간호·의료용품 분야 카탈로그 판매 사업에서의 도도부현별 주요 판매점
(1) ASKUL (주)
(2) (주)스즈켄
(3) (주)포커스
(4) (주)MUTOH
(5) medi-entrance(주)
제4장 중고의료기기 유통 비즈니스의 전망
·1990년대부터 서서히 전개
·(표) 중고의료기기 비즈니스의 연대별 주요 참가 동향
·시장적으로는 해외용 우위의 비즈니스
·(그림) 중고의료기기의 유통 플로우
·그린메디컬, 엠캐스트, 인터메디컬 등이 판매 대형기업
·의료기기 딜러, 리스회사 제휴 사례 등 증가
·(도표) 중고의료기기 시장규모 추이
·해외 판매 후의 일본식 서포트도 과제로 인식
·(그림) 해외에 유통하는 중고의료기기
·(표) 중고의료기기 시장의 성장 요인과 정체 요인
·(표) 주요 중고의료기기 딜러 및 기업 개요
(1) (주)인터메디칼
(2) 엠캐스트(주)
(3) (주)오크넷
(4) (주)그린메디컬
(5) Hospital Supply Japan(주)
제5장 주요 의료기기 딜러의 경영 개황
·상위 5사 그룹에 의한 기업 계열화가 두드러져
·(그림) 주요 의료기기 딜러의 매출 추이(2008년~2016년)
·(그림) 연간 매출 300억 엔 이상의 의료기기 딜러수 추이
·(그림) 주요 의료기기 딜러의 분포도
·(표) 주식을 공개하고 있는 주요 의료기기 딜러
·의약품 도매의 기기·재료 분야 관련 방식도 초점으로
·(그림) 의료기기 딜러 등의 기능 변화 개념도
·(표) 의료기기 딜러의 합병, 제휴, 도산 등에 관한 변천
·(표) 주요 대형 의료기기 딜러와 그룹 내 주요 관련 딜러
·(표) 주요 의료기기 딜러에서의 주요 물류 거점
·(표) 주요 의료기기 딜러 매출액 랭킹
◇기업별 개표[총 208사]
(1) 홋카이도 지역
Act, 우메카와의료기계점, SMC 외 13사
(2) 도호쿠 지역
아이시메디컬, 아키타의과기계점, 이와시야 외 21사
(3) 간토 지역
아크펄, 아스텍, 아스토 외 24사
(4) 도쿄 지역
아이티시, 액티브메디컬 이토의과기계 외 23사
(5) 호쿠신에쓰 지역
이케다의료전기, 엠테크, 가미조기계점 외 16사
(6) 도카이 지역
액세스, 이노우에세이키, 오모리기계점 외 15사
(7) 긴키 지역
아다치, 이시쿠로메디컬시스템, 이시쓰보 외 29사
(8) 주코쿠 지역
아카기의과기계, AMMIC, 우미이의과기계 외 12사
(9) 시코쿠 지역
에히메의료기, 오시마기계, 선메디컬 외 5사
(10) 큐슈·오키나와 지역
아이티아이, 에이엠메디컬, 엠아이디 외 21사
*기업별 개표에서의 게재 내용
·기업 개요：주소, 전화, 설립, 자본금, 종업원수, 계열 등
·실적 추이：5년간(2013년~2017년 주체)의 매출액, 동 당기이익
·주요 구입처, 주요 판매처
제6장 주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획
·(표) 주요 대형병원의 신·개축 상황 및 계획(300상 이상, 2005년 완성 이후)
*게재 내용：병원명, 현명, 병상수, 착공년, 완성년, 설계사무소, 시공사, 개요 등
[약 700곳 게재]
제7장 관련 자료
·(표) 일본의료기기판매업협회 기업 회원 일람
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