발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)
●●● 토픽 ●●●
《물류》
•물류시설 시장의 최신 동향
~물류업자의 서비스 고부가가치화를 통해 고기능화·대형화가 진행된다∼
최근 물류시설 시장을 살펴보면, 2008년의 리먼쇼크 이후 자금 조달난으로 인한 신규 투자 억제와 중단, 공실률이 20%로 상승하는 등 수급 균형의 악화로 시장 상황은 급격히 악화되었다. 2011년 무렵에 이러한 혼란이 간신히 수습되었으며, 공실률도 3% 정도로 안정되었다.
그 이후에는 일본의 대형 디벨로퍼들이 시장 참여를 시작하는 한편, J-REIT의 상장 등도 잇따르면서 물류시설은 유망한 투자 부동산으로서 일반 투자가에게 널리 알려졌다. 이에 힘입어 2012년과 2013년에 개발이 빠르게 진행되었다.
기존 개발 사업자와 더불어 많은 사업자들이 신규 참여함으로써 주요 개발 사업자들만 이미 20개사에 육박, 이들 사업자가 적극적으로 개발을 추진하고 있다. 이렇게 적극적으로 개발에 나선 이유는 1조엔 이상의 물류 부동산 REIT시장이 창출되면서 “탈출구”가 확립되고 있고, 공급대비 수요도 확실하게 전망할 수 있는 상황이 이어지면서 개발에 대한 리스크 의식이 낮아지고 있기 때문이다.
또, 시장에서는 대규모 시설의 완공으로 공실률 상승을 우려한 「2013년 문제」에 대한 소문이 무성했지만, 한낱 기우에 불과했다. 2014년과 2015년에도 여전히 높은 수준의 수요량이 전망되고 있어 앞으로도 대규모 공급이 예상된다.
●●● 내용 목차 ●●●
《물류》
【주목 시장동향】
●물류시설 시장의 최신 동향
~물류업자의 서비스 고부가가치화를 통해 고기능화·대형화가 진행된다∼
·2011년 이후는 개발이 빠르게 진행
·유력 개발 사업자의 동향(Prologis, 다이와하우스공업)
·통신판매·메디컬·식품저온 물류 등의 분야에서 수요가 크게 확대
·앞으로도 물류시설의 대형화·고기능화는 진행된다
(물류 품질의 향상, 트레이서빌리티, 에너지절약·BCP·시큐리티, 온도관리, 국제화, 고령화에 따른 의료 수요의 확대)
그림. 주요 개발 사업자의 임대 물류시설 수급 균형 추이
그림. 주요 개발 사업자의 임대 물류시설 공실률 추이
표. 지역별 부동산 수요 동향
표. Prologis의 「A클래스 물류 시설」
표. 다이와하우스공업의 「D’s스마트 로지스틱」
표. 야마토홀딩스의 「아쓰기 게이트웨이」 「하네다 크로노게이트」
그림. Hutech norin의 DC센터 기능
《주택·건재》
【주목 시장동향】
●2013년도 복합 플로어링의 동향
~신축용 환경이 어렵기는 하지만, 리모델링용, 고령자용 제품의 확충으로 영향을 최소화∼
·메이커 동향(에이다이산업, 다이켄공업, 파나소닉에코솔루션즈사, 아사히우드텍, 노다, 우드원,
BeRiche(스미토모임업크레스트))
표. 신설주택 착공호수와 복합 플로어링 출하량 추이
표. 주요 복합 플로어링 메이커별 매출액·판매량
그림. 주요 복합 플로어링 메이커 점유율
【주목 기업 분석】
●새로운 비즈니스 모델 창출에 나선 「산요홈스」의 성장전략
·15/3기 매출액은 23% 증가한 781억엔(전망), 2021/3기 매출액 2,000억엔 목표
·단독주택은 「KURASI’TE」로 전개, 내화 주택의 신상품 투입
·대도시권 중심으로 지역 확대, 컨시어지 영업 추진
·스마트 맨션을 건설, Carpenter school 개교
표. 산요홈스의 실적 추이
그림. 산요홈스의 매출액·판매호수 추이
표. 산요홈스의 세그먼트별 매출액 추이
그림. 산요홈스의 사업 계통도
표. 산요홈스의 자재조달 개황
표. 산요홈스의 연혁
그림. 산요홈스의 조직 개요
《종이·펄프》
【주목 시장동향】
●인쇄용지의 해외시장 개척 정리
내수 침체와 엔화 하락으로 수출 의욕은 높아지는 추세
~세계시장은 공급 과잉, 채산성을 확보하면서 안정적인 거래 확보를 노린다∼
·지진재해를 거치며 니혼제지가 적극적인 자세로 전환,
오지홀딩스는 중국의 난퉁(南通)사업을 궤도에 올릴 수 있을까
호쿠에쓰키슈제지는 확대 노선을 고수, 니혼제지는 안정적인 거래처 확보에 노력
(①호쿠에쓰키슈제지, ②니혼제지, ③다이오제지)
·내수 침체로 기계 가동률 저하, 수출 확대가 잉여분을 해소할 수 있는 비장의 카드가 될까
표. 호쿠에쓰키슈제지 해외시장(도공지·인쇄용지A)의 개척 자세
표. 니혼제지 해외시장(도공지·인쇄용지A)의 개척 자세
그림. 도공지 수출량과 전년동월 대비 추이(2014년 1~10월)
표. 다이오제지 해외시장(도공지)의 개척 자세
그림. 도공지 내수(일본국내 출하량+수입량)와 전년동월 대비 추이(2014년 1~9월)
그림. 비도공지 내수(일본국내 출하량+수입량)와 전년동월 대비 추이(2014년 1~9월)
【특별 연재】
●도태의 시대를 맞이하는 고지(古紙)상사의 동향②
니시도쿄통상, 도치인터내셔널
~중국향 고지 판매는 둔화되지도, 다른 사업의 성장으로 실적은 급격히 확대~
·＜니시도쿄통상＞
시장 환경의 악화로 고지 사업은 주춤하지만, 철·비철금속 사업과 플라스틱 사업이 성장을 견인
·철·비철금속 사업에 주력, 2014년 4월기의 매출액은 약 70% 증가
·2015년 4월기의 고지 수출량은 다시 감소, 중국 푸양(富陽)지구에 대한 판매 재검토 등 거래처 집약
·폐페트병과 폐플라스틱, 헌옷 사업 등 고지도매상의 사업 다각화를 지원
(①장기 안정 거래, ②유리한 거래조건, ③사업 다각화 지원(폐페트병·폐플라스틱 수출, 헌 옷 수출))
·고지도매상과의 관계를 중시하면서, 자체 조달 루트 개척에도 노력
·상하이 리사이클 사업은 순조, 연간 매출 16억엔 규모로 성장
·＜도치인터내셔널＞
고지 사업의 확대는 일단락되었지만, 구리스크랩의 확대판매로 매출액 급증
·리스크 회피를 우선시해 고지 취급량은 감소세, 중국 웨이트는 약 70%로 하락
·간토를 중심으로 약 100개사로부터 조달, 공존공영의 관계조성을 지향
표. 니시도쿄통상 회사 개요
표. 도치인터내셔널 회사 개요
【주목 기업 분석】
●제지용 약품 시장의 동향①
지력 증강제
~코스트다운 대응의 일단락으로, 시장(수량기준)은 소폭 증가에∼
·공중합의 향상으로 약간 신장, 가격인상으로 금액이 수량보다 신장
·메이커 동향(아라카와화학공업, 세이코PMC)
표. PAM계 지력 증강제 시장규모 추이(고형 환산)
표. PAM계 지력 증강제 메이커별 판매 추이
표. 주요 메이커의 타입별 구성
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