POS 터미널 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명：「2024년판 리테일 솔루션 시장의 실태와 장래 전망」
발간일：2022년 9월 26일
체 재：A4판 224페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2024년 6월~9월
2. 조사대상：POS 시스템 관련 사업자(POS 터미널 메이커, POS 소프트웨어 벤더, 태블릿 POS 벤더), 본부 기간 시스템 벤더, 수요예측·자동발주시스템 벤더, 온라인 마트 구축 시스템 벤더 등 유저 기업(대규모 양판점 시스템 담당자 등)
3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재(온라임 포함), 전화·e-mail을 통한 청취조사 및 문헌조사 병용
＜POS 터미널 시장 용어정의＞
POS(Point Of Sales system)란 판매 시점 정보관리시스템이라고도 부르며, 물품판매 매출 실적을 관리하고 집계하는 시스템을 말한다. POS 시스템은 서버와 POS 터미널(단말), POS 소프트웨어, 기타 주변기기로 구성된다. 본 조사에서 POS 터미널 시장은 POS 터미널(단말)의 시장규모를 메이커 출하(대수, 금액) 기준으로 산출했다. 단 클라우드상 POS 소프트웨어를 시판 태블릿(단말)에서 이용하는 서비스, 태블릿 POS는 제외한다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
POS 터미널, POS 시스템
◆일본의 POS 터미널 시장은 약 10만 대로 횡보 추이를 이어가지만, 2026년도 이후에는 편의점의 POS 시스템 교체 특수 전망
~유통소매업의 인력부족으로 인한 셀프계산대의 진화 기대~
일본 POS 터미널 시장예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하(대수, 금액) 기준
주2. 2024년도는 전망치, 2025년도 이후는 예측치
주3. POS 시스템은 서버와 POS 터미널(단말), POS 소프트웨어, 기타 주변기기로 구성되는데, 본 조사에서는 POS 터미널(단말) 시장규모를 산출했다. 단 클라우드상 POS 소프트웨어를 시판 태블릿(단말)에서 이용하는 서비스, 태블릿 POS는 제외한다.
1. 시장 개황
일본의 POS 터미널 시장은 코로나19로 인해 투자를 회피하던 유통소매업자들이 시스템 투자를 재개한 영향으로 회복세를 보인 결과, 2022년도 POS 터미널 시장의 메이커 출하대수는 전년도 대비 106.4%인 96,773대를 기록했다. 단, 메이커 출하금액으로는 전년도를 밑도는 376억 3,900만 엔(동 94.0%)을 기록했다.
2023년도는 회복세가 더욱 두드러져 출하대수는 107,837대(동 111.4%)를 기록했다. 또 최근의 인플레이션 경향 및 POS 단말 셀프화에 의한 제품 단가 상승이 영향을 주어, 출하금액으로는 452억 2,100만 엔(동120.1%)을 기록했다.
2. 주목 토픽
심각해지는 인력 부족을 배경으로 셀프계산대가 대두
유통소매업에서는 일손 부족이 심각한데, 특히 「계산대 직원」과 「상품정리 직원」의 일손 부족이 심각한 상황이다. 이러한 가운데 지금까지 세미 셀프계산대가 빠르게 보급되어 왔는데, 향후는 체크아웃 업무가 불필요한 풀 셀프계산대로 수요가 전환될 것으로 예상된다.
이 수요 전환의 가장 큰 이유는 인력 부족의 심각성이 커지고 있기 때문이다. 세미 셀프계산대는 체크아웃 업무를 수행할 인원을 필요로 하기 때문에 향후 POS 시스템에서의 니즈는 풀 셀프계산대를 중심으로 전개될 것이다. 또, 특허 문제 등의 이유로부터 세미 셀프계산대를 공급하는 벤더가 한정되는 것도 한 가지 이유로, 유저 기업은 개발 경쟁에 박차를 가하는 풀 셀프계산대를 유력한 선택지로 고려할 것이다.
향후 POS 계산대 형태로는 기존의 설치형 풀 셀프 타입 계산대에 더하여 카트 타입 계산대와 스마트폰을 활용한 스마트폰 계산대가 대두할 것이다. 카트 타입 계산대는 주로 태블릿을 카트에 탑재한 셀프계산대이며, 스마트폰 계산대는 고객 혹은 점포 보유의 스마트폰으로 이용객이 직접 스캐닝하는 셀프계산대다. 앞으로는 체커 인력을 궁극까지 감축할 수 있는 이런 타입의 체크아웃 시스템의 수요가 크게 늘 것으로 예측된다.
3. 장래 전망
일본의 POS 터미널 시장은 대기업의 유통소매 체인의 시스템 갱신 시에 크게 수요가 늘었지만, 이것을 제외하면 큰 성장은 전망되지 않아 횡보 혹은 완만하게 축소할 것으로 전망된다.
2024년도의 POS 터미널 시장 출하대수는 107,410대(전년도 대비 99.6%)이지만, 셀프 타입 계산대로의 전환으로 출하금액은 473억 9,500만 엔(동 104.8%)이 될 것으로 예측된다. 2025년도는 112,781대(동 105.0%)에 대해 경쟁 격화로 인해 셀프 타입 계산대의 제품 단가 저하가 전망되어, 동 90.4%인 428억 5,700만 엔이 될 것으로 예측된다.
2026년도와 2027년도에는 대기업 편의점 체인의 시스템 갱신에 의한 POS 터미널 교체 수요가 발생할 전망이어서 크게 증가할 것으로 예측된다. 편의점 POS 시스템은 지난 번에도 3대 체인이 비슷한 시기에 한꺼번에 교체했기 때문에 다음 번에도 비슷한 시기에 한꺼번에 수요가 몰릴 전망이다.
따라서 출하대수는 2026년도가 135,337대(전년도 대비 120.0%), 2027년도는 175,938대(동 130.0%)로 확대될 것이다. 출하금액으로는 2026년도가 514억 2,800만(동 120.0%), 2027년도는 703억 7,500만(동 136.8%)이 될 것으로 예측된다.
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