<일본시장조사보고서>2024년판 IoT/M2M 마켓 ~현장에 보급되고 있는 IoT/M2M 시스템, IoT 통신규격 확대도 마켓의 훈풍으로!~(일본어판)
(일본어목차)2024年版 IoT/M2Mマーケット ～現場実装が進展するIoT/M2Mシステム、IoT向け通信規格の拡大もマーケットの追い風に！～
자료코드: C66114900 / A4 318 / 2024. 10. 31
주요 사업자로부터의 정보수집 및 문헌조사 등을 바탕으로 IoT/M2M 마켓의 현황 평가, 비즈니스 구조 파악, 테크놀로지 정보, 주요 사업자 대처, 활용사례, 주목 테마연구(통신규격별 IoT 마켓, AI×IoT 동향, 로컬 5G, CPS/디지털트윈 동향) 등을 실시했다. 또한 수집정보를 기반으로 한 카테고리별 IoT/M2M 수요 현황 파악 및 2030년도를 목표로 한 수요 예측을 실시했다.
◆조사개요
• 조사목적: 주요 사업자로부터의 정보수집 및 문헌조사 등을 바탕으로 IoT/M2M 마켓의 현황 평가, 비즈니스 구조 파악, 테크놀로지 정보, 주요 사업자의 대처, 활용 사례, 주목 테마 연구(통신규격별 IoT 마켓, AI×IoT 동향, 로컬 5G, CPS/디지털트윈 동향) 등을 실시했다. 수집정보를 베이스로 한 카테고리별 IoT/M2M 수요의 현황 파악 및 2030년도를 목표로 한 수요 예측을 실시했다.
• 조사대상:
· 에너지 관련(설비감시, 스마트미터시스템, HEMS/BEMS, 텔레메터링/원격검침, 재생에너지 설비감시 등)
· 제조 관련(공장/설비·기기, 중장비·건기, 엘리베이터, 자판기, MFP 등)
· 물류·창고(팔레트/자산관리, 지게차 관리, 작업자 지원 등)
· 유통 관련(매장관리·방범, 결제 관련, 디지털 사이니지, 에너지 관리 등)
· 자동차 관련(커넥티드카, 네트워크형 블랙박스, 상용차 운행관리, 충전소 관리, TPMS, 방범·보안 관련 등)
· 기타(인프라 감시, 헬스케어 모니터링, 농림수산·축산, 방재 관련, 보안, 보호, 환경측량, 반려동물 감시, 프로퍼티 매니지먼트 등)
• 조사대상 지역: 일본(중심), 북미·중남미, 유럽·러시아, 아시아(동아시아/동남아시아 등), 오세아니아 등
• 조사방법: 주요 사업자에 대한 대면취재(온라인 취재 포함)를 중심으로 전화조사, 설문조사, 문헌조사(주로 해외사업자) 등을 병용
• 조사기간: 2024년 7월~2024년 10월
◆자료 포인트
• 지난 리포트와의 차이:
시장규모 예측을 지난 번의 5년 후(중기예측)에서 이번부터는 2030년도까지의 장기예측으로 변경. 아울러 셀룰러 회선(통신모듈) 이외의 통신규격 동향 마켓도 분석!
리서치 내용
조사결과 포인트
1. 시장동향
본 리포트의 구성에 대하여
①M2M의 비즈니스 모델
②사물 인터넷의 비즈니스 모델
③네트워크에 대해서
2. 시장규모 예측
(1)M2M 시장규모 예측(일본 M2M 매출 기준)
(도표1) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준: 2020~2030년도 예측)
(2)IoT 시장규모 추이(일본 IoT 매출 기준)
(도표2) 일본 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기반: 2020~2030년도 예측)
3. 카테고리별 동향
(1)카테고리별 M2M 시장동향(2020~2030년도 예측)
(도표3) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선 수)
(2)분야별 M2M/IoT 활용 이미지
(도표4) M2M 시장에서의 카테고리별 동향
제1장 총론편
1. M2M / IoT 현황
(1)본 보고서의 구성
①M2M의 비즈니스 모델
②사물 인터넷의 비즈니스 모델
③시장규모 산정 기준
(2)셀룰러 회선 이외의 IoT 네트워크에 대해서
(도표5) 주요 IoT용 통신규격
①920MHz 대역 LPWA 동향
(도표6) 920MHz 대역의 무선 IoT에서의 문제점 및 과제
②셀룰러계 LPWA 동향
③고대역 Wi-Fi(5GHz 대역 이상)
④5G 네트워크
(도표7) 5G형 IoT로의 흐름
(3)IoT 수요에 관한 고찰
①저소비전력
②원거리통신
③고속통신
④이동통신
(4)분야별 IoT 활용 이미지와 문제점 및 과제
①건설(건기, 중기 포함)
②제조·공장
③물류/창고
④사회인프라/에너지설비/방재
⑤의료(원격의료/기기관리)
⑥스마트시티/슈퍼시티
⑦유통/소매
⑧방범·보안
⑨농림수산·축산
(5)무선 IoT에서의 문제점 및 과제
①보안면
②안정성/신뢰성
③전송거리
④데이터량
⑤도입비용/운용비용
⑥용장성
⑦10%Dyty룰
(6)로컬 5G 동향
①로컬 5G 비즈니스 현황
②로컬 5G 전망
③로컬 5G의 잠재력
(도표8) 로컬 5G의 잠재력 평가
(7)수요 분야별 M2M/IoT 활용 전망
(도표9) M2M/IoT 활용 전망
(8)분야별 기초 데이터
①물류/창고
(도표10) 물류/창고 관련 기초 데이터
②유통/소매
(도표11) 유통소매에서의 기초 데이터
③방범/보안
(도표12) 방범/보안 관련 기초 데이터
④의료·개호(원격의료 등)
(도표13) 의료·개호에서의 기초 데이터
⑤사회인프라/방재
(도표14) 사회인프라/방재 관련 기초 데이터
⑥농림수산/축산
(도표15) 농림수산/축산에서의 기초 데이터
(9)주목 동향① ~통신규격별/주파수대별 IoT 동향~
①Wi-SUN 동향
(도표16) Wi-SUN 시장규모 추이(2020~2030년도)
②Wi-Fi HaLow(IEEE802.11ah) 동향
(도표17) Wi-Fi HaLow 시장규모 추이(2020~2030년도)
③기타 920MHz 대역 LPWA 시장
(도표18) 기타 920MHz 대역 LPWA 시장규모 추이(2020~2030년도)
④기능별 주파수대 이미지
(도표19) 기능별 주파수대 활용 이미지
(10)주목 동향② ~필드워크 지원 솔루션~
①필드워크 지원 솔루션이란
(도표20) 필드워크 지원 솔루션에서의 요소기술/타깃
②필드워크 지원 솔루션으로 실현할 것
(도표21) 필드워크 지원 솔루션으로 실현할 것
③분야별 필드워크 지원 솔루션 내역(시스템 기준)
(도표22) 필드워크 지원 솔루션의 수요 분야별 내역(시스템 기반)
④필드워크 지원 솔루션에서 활용되는 디바이스
(도표23) 타깃 분야 × 디바이스별 장래성 평가
2. M2M 시장규모
(1)일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표24) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준: 2020~2030년도 예측)
(2)일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표25) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준: 2020~2030년도 예측)
(3)세계 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표26) 세계 M2M 시장규모 추이(M2M 관련 매출 기준: 2020~2030년도 예측)
(4)세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표27) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준: 2020~2030년도 예측)
3. M2M 시장내역
(1)일본 M2M 시장내역(2023년도)
(도표28) 일본 M2M 시장내역(2023년도)
(2)세계 M2M 시장내역(2023년도)
(도표29) 세계 M2M 시장내역(2023년도)
(3)세계 주요 사업자의 사업동향
(도표30) 해외 유력 M2M/IoT 관련 사업자 사업동향
4. 분야별 일본 M2M 시장동향 및 시장규모 추이(2020~2030년도)
(도표31) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선 수)
(도표32) 카테고리별 구성비 추이(%)
5. IoT 시장동향
(1)IoT 시장규모 추이(금액 기준)
(도표33) 일본 IoT 시장규모 추이 (IoT 매출 기준: 2020~2030년도 예측)
(도표34) 일본 IoT 시장내역(2023년도)
(2)IoT에 의한 가치창출에 대하여
(도표35) IoT가 만들어내는 가치 이미지
6. CPS/디지털트윈
(1)시장개요
(2)기술동향과 확대요인
(도표36) 디지털트윈의 개념도
(3)CPS/디지털트윈 솔루션
(4)분야별 동향
①제조/공장
(도표37) CTC의 디지털트윈 솔루션
(도표38) Meister 시리즈에서의 디지털트윈
②건설/토목
(도표39) 실시간 디지털트윈 기반 이미지
(도표40) 이와미긴잔 메타버스 프로젝트 사례
③에너지/사회인프라
(도표41) 디지털트윈의 사회 구현을 위한 로드맵의 이미지
(도표42) Smart Data Fusion 이미지
(도표43) 현장 확장 메타버스 이미지
④의료/헬스케어
(도표44) NTT 그룹의 대처
⑤운수·물류
(도표45) 애플리케이션 어웨어 ICT 제어기술의 이미지
⑥유통/소매
⑦농업/축산
(도표46) (주)Happy Quality의 대처
⑧주택/부동산
(5)CPS/디지털트윈 시장규모(솔루션 기준)
(도표47) CPS/디지털트윈 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
7. 산업분야 'AIXIoT' 활용
(1)전체 총괄
(도표48) AI×IoT 활용 이미지
(2)사회인프라/에너지 분야
①전력 분야
(도표49) 차세대 전력 플랫폼 이미지
(도표50) Sena Son 개요
②기반시설 점검
(도표51) 플랜트 열화 진단용 AI 이미지
(도표52) 철탑 점검용 AI 활용 이미지
③인프라 구조물 이상 감지
(3)제조/공장 분야
①IoT 기반(AI기능 구비)
②설비의 자동운전
(도표53) 상압증류장치에서 AI에 의한 안정적인 자율주행
③이상감지
④외관검사
(도표54) AI 도입 가이드북의 개요
⑤로보틱스(협동로봇에 의한 AI 활용 등)
⑥현장 작업자 관리
(도표55) 행동분석 AI
(4)건설 분야
①스마트건설
(도표56) i-Construction 2.0의 개요
(도표57) EARTHBRAIN의 대처
②건기·중기의 자율주행화
③로보틱스
(도표58) 비SLAM형 자율비행 드론
④설비점검
⑤작업자 관리
(5)물류 분야
①물류기기 상태관리
②로보틱스(협동로봇 등)
(도표59) 무인점검관리에 대한 대처
③적재율 향상
(도표60) 트럭 적재량 산출 시 AI 활용
(6)방재·방범 분야
①경비
(도표61) AI 경비시스템 '아질라'
②얼굴인증(AI 영상 분석)
③로보틱스(경비로봇 등)
④재해 대책의 고도화
(7)의료·개호 분야
①돌봄
②바이털 데이터 관리
③진단 지원
(8)농업 분야
①스마트농업
(도표62) 농기계 무인화의 흐름
②농약살포
(도표63) 핀포인트 농약살포 서비스 이미지
③자동수확로봇
④자동선별
(9)소매 분야
①인스토어 마케팅(AI 카메라 활용 등)
②성인화 점포
(도표64) 주요 계산대 매장용 솔루션
③도둑질 방지
제Ⅱ장 각론편 ~카테고리별 동향~
1. 에너지 관련
(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표65) 에너지 관련 M2M 시장규모 추이
(누계 회선 수 기준: 2020~2030년도 예측)
(2)시장동향
(3)향후 전망, 과제
2. 유통/운수/물류 관련
(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표66) 유통/운수·물류 관련 M2M 시장규모 추이
(누계 회선 수 기준: 2020~2030년도 예측)
(2)시장동향
①유통/소매
②운수/물류·창고
③자립형 제로에너지창고 모델촉진사업(스마트창고) 등
(3)향후 전망, 과제
(도표67) 피지컬 인터넷 사업에서의 각 사의 역할
3. 설비·기기감시
(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표68) 설비·기기감시 분야에서의 M2M 시장규모 추이
(누계 회선 수 기준: 2020~2030년도 예측)
(2)시장동향
(3)향후 전망, 과제
(도표69) 'M2M×제조'에 의한 이노베이션 이미지
4. 자동차 관련
(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표70) 자동차 관련 M2M 시장규모 추이
(누계 회선 수 기준: 2020~2030년도 예측)
(2)시장동향
(3)향후 전망, 과제
5. 기타 분야
(1)시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표71) 기타 분야에서의 M2M 시장규모 추이
(누계 회선 수 기준: 2020~2030년도 예측)
(2)분야별 동향
①헬스케어·건강관리
②사회인프라 관련
(도표72) 사회인프라에서의 IT 활용 배경
③농업·축산·수산
④방범·보안/지킴이 관련
⑤프로퍼티 매니지먼트/건물 헬스 모니터링
⑥반려동물 관련(돌봄)
⑦자연환경 측정
제III장 기업개표편
<일본기업>
■ 주식회사 ABEJA
■ BIPROGY 주식회사
■ 주식회사 GUGEN
■ KDDI 주식회사
■ 주식회사 YE DIGITAL
■ 주식회사 우후루
■ 주식회사 옵티무
■ 오키전기공업 주식회사
■ 소니네트워크커뮤니케이션 주식회사
■ 도시바디지털솔루션즈 주식회사
■ 닛폰전기 주식회사
■ 주식회사 히타치제작소
■ 주식회사 맥니카
■ 미쓰비시전기 주식회사
■ 요코가와전기 주식회사
<해외기업>
■ Cisco(미국)
■ Digi International(영국)
■ Ericsson(스웨덴)
■ IBM(미국)
■ Microsoft Corporation(영국)
■ PTC(Parametric Technology Corporation: 미국)
■ Telef ónica, S.A.(스페인)
■ Telenor 그룹(노르웨이)
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